中国物联网发展研究报告

1、2012 年中国物联网发展研究报告 中科创想智慧 【关 键 词】：物联网、市场规模、示范项目、发展策略、应用创新、产学研用协同 【内容提要】：中国物联网产业已经开始落地，并逐渐获得普遍的认同。中科创想智 慧依托多年在信息化领域、电信运营商领域及物联网、智慧城市的研究、咨询经验积 累，从中国物联网政策、科研、企业、客户发展的各个层面分析总结中国物联网发展 现状，论述中国物联网发展战略思路，展望未来发展趋势与方向。有指导性地服务物 联网产业发展。提出今后物联网产业的发展，需力戒炒作，以长远战略的眼光来部署 物联网的发展，从长计议，务实推进，为未来健康发展做好技术、政策、人才等产业 环境铺垫。 1

2、物联网发展环境 2011 年，我国物联网已开始在多个行业试用。虽然物联网标准、技术、商业模式 以及配套政策等仍有待逐步发展成熟，但从整体来看，中国物联网产业发展已具备较 为成熟的环境基础，并获得良好的政策、经济、社会及科技环境支持： 经济环境：2010 年中国国内生产总值（gdp）就已达到 397,983 亿元，比 2009 年增长 10.3%，中国经济依然处于高速增长态势之中。其中互联网产业对中国 gdp 的 贡献率达到了 2.6%。科技进步对中国的经济增长的促进起到越发重要的作用。中国提 出的信息化发展战略，将大大促进工业信息化进程，带动传统产业发展，而物联网将 是打通信息化体系的最后一道

3、重要关卡。 科技环境：2010 年中国移动互联网用户规模达 3 亿户，市场收入达 812 亿，移动 互联应用在手机用户中的渗透率呈现出不断上升的趋势，其中手机即时通信业务的渗 透率是最高的，达到了 67.7%。手机支付等物联网应用也所提升。随着物联网创新信 息技术的广泛应用，物联网将真正实现物体的智能互联，移动互联网的发展将大大促 进信息化发展。 1- 政策环境：国家出台了一系列的物联网相关政策，同时，广东、江苏、浙江、福 建、北京、上海、重庆、无锡等各地方政府也积极发布发了大力发展物联网的规划， 种种措施表明，物联网产业的发展已上升到国家战略的高度。 社会环境：随着绿色、低碳等概念的提出与普

4、及，物联网技术在环保方面的应用 已显得越来越重，包括智能物流实现流通环节节能、智能交通实现低碳出行、智能电 网提高电能效率、智能家居减少建筑能耗等等。同时，物联网的发展应用更体现在社 会安全建设、新兴产业发展、构建和谐社会等诸多方面。 2 物联网技术发展现状 2.1 传感网 我国现代意义的无线传感网及其应用研究几乎与发达国家同步启动。国内的许多 高校和知名企业都加入无线传感网研究的行列。目前传感网已应用于涉及城市公共安 全、公共卫生、安全生产、智能交通、智能家居、环境监控等民生领域。国内传感网 供应市场正呈现蓬勃发展的势头。 目前传感网研究的几大关键技术领域分别是： 微型传感器技术 专用集成电

5、路芯片研发和制造 通信协议 微型操作系统（tinyos） 数据的终端收集、处理、显示、报表、和预报 2.2 rfid 目前，我国 rfid 仍缺乏关键核心技术，特别是在超高频 rfid 方面。从芯片、天 线、标签和读写器等硬件产品来看，低频、高频 rfid 技术门槛较低，国内发展较早， 技术较为成熟，产品应用广泛，目前处于完全竞争状况；超高频 rfid 技术门槛较高， 国内发展较晚，技术相对欠缺，从事超高频 rfid 产品生产的企业很少，更缺少具有自 主知识产权的创新型企业。 2- 国内 rfid 标准制定取得了初步进展，国家已下达了 24 项国家标准计划和 10 项行 业标准计划，各项标准制

6、定工作正在有条不紊地积极推进。目前我国 rfid 技术研究现 状： 部委支持，建立电子标签标准化组织，推进标准进程 联合各方力量，开展国内 rfid 标准制定 共性技术标准的研究，为 rfid 应用奠定基础 应用需求，带动标准制定 2.3 epc 我国对 epc 的研究基本上从空白开始，已有的技术积累较低，但这方面的研究一 直在继续，基本属于跟踪发达国家的研究，参与这方面研究的有中国物品编码中心、 中国标准协会等机构非营利机构以及复旦大学、北京大学等一些大学的科研机构，目 前已经取得了一些初步的成果，epc 处于宣传和推广的起步阶段。 2.4 传输层协议 ipv6 方面，从目前国内、外 ipv

7、6 标准化工作的现状来看，目前在 ipv6 标准方面 主要存在的问题包括： 过渡标准不成熟 应用类标准不成熟 无线通信协议方面，目前国内发展主要包括： 无线个人局域网（wpan：wireless personal area network communication technologies） 无线局域网（wlan：wireless local network） 无线城域网（wman：wireless met ropolitan area networks） 无线广域网（wwan：wireless wide area network） 2.5 云计算 中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政

8、府的推动下，云计算服务提供商 3- 与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终 端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。 国内目前有三个组织开展了云计算标准的研究，分别是全国信息技术标准化技术 委员会，还有全国信息技术标准化技术委员会 it 服务标准工作组，以及中国云计算技 术与产业联盟，这三家机构在进行云计算标准方面的研究工作。 3 物联网产业发展现状与机遇 3.1 物联网市场整体布局 3.1.1 整体市场呈现两个明显特征： 整体市场仍处于培育和认知阶段。目前，国内产业链各环节除运营商外，厂商整 体综合实力较弱。物联网产业技术

9、及产业链商业模式仍不成熟。产业链分工尚不清晰， 各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一 套解决方案阶段。 各个环节合作模式主要集中于产业联盟。运营商是我国物联网产业链的主导，扮 演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透。目前国内大 部分的物联网产业联盟，都有运营商的参与。 3.1.2 运营商仍是中国物联网发展的市场主导 在整个物联网的实现过程中，电信运营商扮演着一个重要的角色，由于物联网与 电信运营商所擅长的专业领域关系紧密，发展物联网离不开互联网、移动网等通信网 络，这些正是电信运营商的特长和优势所在。此外，电信运营商由于其在产业中的

10、特 殊地位，更容易将产业合作者凝聚在一起。 目前，我国电信、移动、联通三大运营商在物联网发展中各有优势。在物联网发 展初期，电信运营商将重点切入政务监管、交通、物流、教育、金融保险等几个行业， 集中优势资源形成典型物联网应用。这样既能切实满足行业迫切需求，又能形成示范 性品牌产品，有利于物联网今后进一步的发展。在非重点行业，要重视产业链合作， 4- 充分调动其他物联网服务商的积极性，提供通道型或能力型业务，实现产业链共赢。 3.2 物联网产业市场规模 中国物联网研究发展中心预测：2011 年中国物联网产业市场规模将达到 2500 亿 元，至 2015 年，中国物联网整体市场规模将达到 7500

11、 亿元，年复合增长率超过 30.0%， 市场投资前景巨大。 3.2.1 传感器产业 整体上来看，我国传感器产业处于初期发展阶段，基础传感器芯片研发生产薄弱、 企业规模偏小、技术标准缺乏、应用领域不广、层次偏低。 2010 年中国传感器市场销量达 905 亿元，中国物联网研究发展中心预测：2011 中国传感器市场销量将达到 1350 亿元，增幅达 49.2%。未来五年，国内传感器市场平 均销售增长率将接近 30%，2015 年有望达 3000 亿元以上。 3.2.2 rfid产业产业 2009 年，中国射频识别技术（rfid）市场规模已达 85.1 亿元人民币，同比增长 29.3，在全球居第三位

12、，仅次于英国、美国。据 enfodesk 数据显示，2010 年第二季 度中国 rfid 市场收入规模触底反弹，整体市场规模约 33.8 亿元，较第一季度增长 18.6%。 中国物联网研究发展中心预测：2011 年中国 rfid 市场收入规模会达到 140 亿元 的规模，2012 年有望达到 200 亿元。 3.2.3 嵌入式系统、仪器仪表与测量控制产业 中国嵌入式软件的产业规模已经超过千亿元人民币，并将继续保持高速增长，到 2011 年，其规模有望达到 4,650 亿元人民币。 嵌入式系统、仪器仪表与测量控制产业，仍呈现以下几个特点： 硬件依赖国外技术，芯片、平台软件、开发工具与国外有很大差

13、距，95%的嵌 入式 cpu 进口。 5- 嵌入式软件但以基于中低端应用为主，嵌入式操作系统、数据库和开发工具等 平台软件中，国外品牌占据了绝对优势。 嵌入式应用软件缺乏产业链协同，没有完全形成系统产业链，产品标准化、市 场化、专业化和社会化程度较低，软硬件同步研发能力弱。 从我国的仪器仪表行业收入和利润已经连续五年实现了 20以上的快速增长。 2010 年累计实现产品销售收入超过 5 千亿元。2011 年及以后，我国的仪器仪 表市场形势与前几年相比将会有很大的转变。 满足物联网应用需求的智能仪器仪表尚未真正发展起来。 3.2.4 物联网服务业 通信网络与服务：中国 m2m 通信网络服务应用初

14、具规模，m2m 终端超 500 万； 近距离通信终端与芯片、传感器与通信集成终端、rfid 与移动通信集成终端方面需提 升服务能力。 云计算：当前中国的云计算的发展正进入成长期，预期在 2015 年之后，中国云计 算产业将真正进入成熟期，云计算服务模式将被广大用户接受；中国云计算市场规模 预计 2011 年达到 315.5 亿元，2010 年-2013 年的年复合增长率将达到 87.4%。 软件开发与集成服务：软件业从业人数由不足 30 万人提高到目前超过 200 万人， 对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强；2010 年软件业务收入 13,364 亿元，同比增长 31%，占电子信息

15、产业的比重由 2001 年的 6%上升到 18%。 信息处理与分析服务业：以商业智能为代表的产业已有一定的规模，国内现有 bi 厂商有近 500 家。 3.3 物联网行业应用现状 物联网的共性应用（功能），覆盖的行业应用包罗万象，如下图： 6- 物联网 农业 水务 林业 图 1 物联网应用分类示意图 库存、车队、监控、导航、识别、货物 设备、安全、节能 照明、信号、应急、灾害、识别 设备、临床、辅助诊断、病程 生产、安全、防灾、水电油气 智能运输 公共完全 智能建筑 数字化医疗 大地勘测、森林、地震、海洋 工业自动化 物流、零售、自动服务 移动pos 交易、订单、跟踪、识别 供应链 石化 险情

16、、油井、运输、管线 气象 降水、防洪、远程设备 大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪 电力 管理平台 遥感勘测 环境保护 消防 军事 煤炭 金融 污染检测、报警 联动、消防栓、定位、调度 侦查、监控、定位、评估 通风、瓦斯、救灾定位 抄表、监控、节能 防火、勘察、报警 电子支付、实时信息 水质、水量、污染、安全 资料来源：中科创想智慧 各行业推进物联网典型示范项目，以应用引领产业发展 物联网在智能安防、智能电力、智能交通、智能社区、智能物流、智能家居、智 能农业、智能环保、智能医疗、智能石化、智能金融等领域应用，打造典型示范工程。 各省市政府将物联网发展提上日程，抢占物联网落地先机 全国各地深入开展物

17、联网发展战略研究，统筹部署物联网技术研发、产业发展和 应用示范。着力引导各地区因地制宜地开展物联网区域试点应用，促进资源共享和优 势互补，逐步形成分工合理、特色鲜明、相互支持的产业发展格局。 3.4 物联网产业发展机遇 3.4.1 物联网产业迎来政策与市场的双重机遇 政策优势：我国政府对物联网发展的重视程度已有目共睹。国家、地方出台支持 物联网的政策文件不断，宏观上对物联网产业支持与引导，并且在政府资源支持下， 大批科学家和专业人士投入中国物联网的研究和应用开发。 7- 规模优势：物联网本身的互联互通的特性就决定规模效应的形成。我国拥有世界 上最大的物联网应用市场。物联网规模效应所带来的优势将

18、更好地推动物联网产业的 发展，物联网的推广又会驱动经济发展，为其他产业开拓了又一个潜力无穷的发展机 会。 产业化优势：物联网将带动众多相关产业，对我国经济发展和经济结构调整都将 产生重大影响。物联网产提供了发展契机，整个市场的注意力转移到虚拟网络对经济 增长的拉动作用上。对物联网投资的战略不仅能够保持经济增长，而且能够在新经济 增长模式上获得先机。未来物联网产业链包括：传感器制造、芯片制造、设备制造、 网络服务、软件开发及服务商等环节。而我国也是当今世界上少数能实现物联网完整 产业链的国家之一。 产业机会：从物联网产业链角度来看，物联网时代将给通信芯片、rfid/传感器产 业、系统集成、电信运

19、营商等带来巨大的产业机会。 3.4.2 中国物联网产业发展的重要趋势 物联网产业的发展是以应用为先导，存在着从公共管理和服务市场，到企业、 行业应用市场，再到个人家庭市场逐步发展成熟的细分市场递进趋势。 物联网标准体系是一个渐进发展成熟的过程，将呈现从成熟应用方案提炼形成 行业标准，以行业标准带动关键技术标准，逐步演进形成标准体系的趋势。 随着行业应用的逐渐成熟，新的通用性强的物联网技术平台将出现。 针对物联网领域的商业模式创新将是把技术与人的行为模式充分结合的结果。 各地物联网联盟的成立，标志着物联网产品产业链将发挥各自优势朝着专业化 方向发展。 4 物联网发展总体战略 中国物联网总体战略立

20、足于服务中国经济结构调整和产业升级，推进整个国民经 济社会信息化水平提升，在具体产业发展方面，推动政、产、学、研、用协同创新。 8- 4.1 将物联网作为推动经济发展、社会进步的有力手段 （1）以发展物联网为契机推动经济结构调整 （2）以物联网为手段促进社会进步 4.2 分阶段推动中国物联网发展 中国物联网产业应以三个阶段分阶段发展，分别为关键应用阶段、规模应用阶段 和普遍应用阶段： 关键应用阶段。以关键行业的领先企业为龙头，探索物联网在工业信息化、农业 信息化和社会信息化中的关键应用，以应用创新拉动技术创新，初步形成合理的产业 格局和产业价值链。领先企业引领关键应用的产业化突破是这个阶段的发

21、展关键，这 个阶段的成功与否对产业发展的前途至关重要。 规模应用阶段。随着技术的演进，进一步扩大物联网信息化应用的深度、范围和 规模，显著提升物联网应用的信息化份额，形成物联网产业与传统产业融合互动的发 展格局。 普遍应用阶段。在全国城乡建立与经济和社会发展需求相适应的普遍信息服务体 系，建成完善的物联网产业链和产业布局，确立中国在全球物联网产业发展中的核心 地位。 4.3 构建自主创新体系，提升产业核心竞争力 技术的创新突破是物联网发展的关键，应支持建设一批重点实验室、工程中心、 技术中心，支持重点科研基础设施和大型科技资源平台的整合和共享，组织开展重点 关键领域技术攻关。对关系国家安全的核

22、心技术，大力开展原始创新，努力实现自主 可控。同时学习借鉴世界先进成果，博采众长，加强引进技术的消化、吸收、再创新。 发挥企业在自主创新中的主体作用，增加研发投入，提升知识产权拥有水平。加快突 破一批关键核心技术，形成从研发、生产到应用的完整创新链条。 9- 4.4 努力突破关键技术，实现技术的自主创新 目前，我国物联网发展存在着两头弱、中间强的问题，即传感器、芯片技术弱， 市场应用强，数据融合分析智能化弱。对此，我们要更加注重自主创新，加快提高物 联网行业的自主创新能力和水平，努力攻克物联网发展的核心技术。同时，积极利用 外部创新资源，大力开展国际交流与合作，集成国外先进技术和优势产品，实现

23、原始 创新、集成创新、引进吸收再创新。 4.5 通过产、学、研、用协同推进物联网产业发展 产、学、研、用协同创新是指企业、大学、研究机构、用户四个基本主体投入各 自的优势资源和能力，在政府、科技服务中介机构、金融机构等相关主体的协同支持 下，共同进行技术开发的协同创新活动。这种创新活动的核心是产、学、研、用四方 合作进行技术开发，政府通过政策法规进行引导和鼓励，科技服务中介机构提供相关 信息服务，金融机构提供资金支持，共同完成技术开发和技术创新活动。而物联网基 础设施能为产、学、研、用四方进行技术开发提供必要的技术保障，同时，物联网也 是科技服务中介机构的重要组成部分。 4.6 加强组织领导，

24、建立协同工作机制 建立政府部门、行业、地方之间的统筹协调机制，指导、推动物联网产业发展。 协调物联网在重点行业应用及示范项目建设推广，共同解决物联网发展面临的标准、 关键共性技术、产业支持、基础设施建设、安全保障等问题，形成各地区、各环节发 挥优势、分工合作、协同推进的格局。及时掌握行业发展情况，加强统计分析和预测、 预警，加强对重大项目建设的监督、检查和处理。 4.7 完善政策法规，营造健康发展环境 落实国家支持高新技术产业和战略性新兴产业发展的税收优惠政策，设立国家物 联网发展专项资金，建立长效稳定的财政扶持机制。完善物联网发展的投融资政策， 鼓励银行和风险投资及社会资金投向物联网产业，促

25、进金融机构加大支持企业发展的 10 - 力度，支持企业在海内外资本市场直接融资。加快影响物联网发展的关键问题的相关 立法，强化政策间的协调和衔接，为物联网深入发展提供法律保障。 4.8 高度重视信息安全，提升安全保障能力 信息安全在物联网发展中至关重要，必须超前谋划。要研究制定相关法律法规， 加强信息应用的监管，建立和完善安全政策与技术标准、身份识别机制和认证授权机 制、信用体系和信用环境等，有效保障信息采集、传输、处理等各环节的安全可靠。 加强物联网重大项目安全评测和风险评估，构建有效的预警和管理机制。 4.9 加强人才队伍建设，构建人才支撑体系 物联网发展，人才是根本。要实施物联网高层次人

26、才引进培养计划，依托国家重 大专项、重大工程和重点企业，培养高端领军人才，积极引进和用好海外人才。研究 制定切合实际的分配政策和激励措施，形成主要由市场配置人才资源、促进人才流动 的机制，营造人才脱颖而出的环境。要在有条件和基础的院校中增加物联网相关专业， 加强同国际教育培训机构的交流与合作，积极推进分层次、分类别的人才教育和培训， 满足产业不断发展的需要。 【中科创想智慧介绍】 中科创想智慧科技服务有限公司，是中国物联网研究发展中心唯一全资公司中科 物联网科技创业投资有限公司参与投资创办的国内一流智慧城市专业研究咨询服务机 构，是中国物联网研究发展中心布局研究咨询智库的核心承载企业，主要承担中国物 联网研究发展中心产业发展部之对外咨询规划中心职能。 依托无锡高速聚集的