内蒙古锂离子电池项目商业计划书（范文）

1、泓域咨询 MACRO/内蒙古锂离子电池项目商业计划书内蒙古锂离子电池项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 总论第二章 项目投资背景分析第三章 市场预测第四章 项目承办单位基本情况第五章 运营模式分析第六章 法人治理第七章 发展规划分析第八章 SWOT分析说明第九章 创新发展第十章 产品方案与建设规划第十一章 建筑技术方案说明第十二章 风险评估第十三章 项目规划进度第十四章 投资计划方案第十五章 经济收益分析第十六章 总结评价说明第十七章 附表附录报告说明本行业的规模效应相当明显，新进入行业者，产出规模要达到一定的水平，前期需要金额较大的生产厂房和设备的投入。生产中，企业需要提前购进原材料

2、进行生产，虽然行业内原材料采购周期普遍较短、单次采购金额较小，但是必须保持一定量的在产品和成品库存，由于原材料价格较高，占用的企业资金规模较大，也对企业的资金实力提出了较高要求。根据谨慎财务估算，项目总投资30166.83万元，其中：建设投资24361.18万元，占项目总投资的80.75%；建设期利息521.45万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5284.20万元，占项目总投资的17.52%。项目正常运营每年营业收入64700.00万元，综合总成本费用55889.93万元，净利润6416.25万元，财务内部收益率13.60%，财务净现值-431.96万元，全部投资回收期6.89年。本期项

3、目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据：2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。2005年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。此项目建设条件良好，

4、可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、项目名称及投资人（一）项目名称内蒙古锂离子电池项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、项目建设背景锂离子电池行业具备技术密集型的特征，因此，专业技术人才对锂电池电池企业的重要性是不言

5、而喻的。企业的顺利发展需要形成科学完善的组织结构和业务流程，需要吸引和培养高层次的核心技术人才、专业的国际商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业发展的必要条件。综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。三、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约73.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产2

6、5000吨锂离子电池的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30166.83万元，其中：建设投资24361.18万元，占项目总投资的80.75%；建设期利息521.45万元，占项目总投资的1.73%；流动资金5284.20万元，占项目总投资的17.52%。（五）资金筹措项目总投资30166.83万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19524.92万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10641.91万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收

7、入（SP）：64700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：55889.93万元。3、项目达产年净利润（NP）：6416.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.60%。5、全部投资回收期（Pt）：6.89年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31934.48万元（产值）。（七）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本项目实施后，

8、可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积88146.14容积率1.811.2基底面积31146.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩311.002总投资万元30166.832.1建设投资万元24361.182.1.1工程费用万元20568.202.1.2工程建设其他费用万元3229.852.1.3预备费万元563.132.2建

9、设期利息万元521.452.3流动资金万元5284.203资金筹措万元30166.833.1自筹资金万元19524.923.2银行贷款万元10641.914营业收入万元64700.00正常运营年份5总成本费用万元55889.936利润总额万元8555.007净利润万元6416.258所得税万元2138.759增值税万元2125.5910税金及附加万元255.0711纳税总额万元4519.4112工业增加值万元15298.8513盈亏平衡点万元31934.48产值14回收期年6.89含建设期24个月15财务内部收益率13.60%所得税后16财务净现值万元-431.96所得税后第二章 项目投资背景

10、分析一、发展思路从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。二、产业发展背景分析1、关于对电池、涂料征收消费税的通知锂离子蓄电池免征消费税，使锂离子电池在与铅酸电池等产品的竞争中占据优势。2、汽车动力蓄电池行业规范条件规范对企业产能提出明确要求：锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时，同时还从生产条件、产品要求、质量保证能力等方面对企业进行规范。3、锂离子电池行业规范该文件设立了行业准入标准，同时还对锂离子电池的产业布局、生产规模和工艺技术、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管

11、理等方面的要求，随着竞争的加剧，一些低端产能将会被淘汰。4、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要明确提出：推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新；加强储能行业建设。新能源行业成为国家重点发展领域，将继续保持快速增长。5、电池行业清洁生产评价指标体系涵盖了电池制造企业在生产设备和工艺、资源和能源消耗、资源综合利用等六个方面的评价指标，体现了国家对电池行业清洁生产工作的高度重视。6、锂离子电池行业规范公告管理暂行办法为落实锂离子电池行业规范，办法对于从事锂电池行业的生产企业，提出了经营管理等相应的具体要求。7、锂离子电池综合标准化技术体系到2020年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平

12、，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系，制修订标准80项，其中新制定70项，总体上满足锂离子电池产业发展需求。8、促进汽车动力电池产业发展行动方案提出分三个阶段推进我国动力电池发展并具体提出5个方面的发展目标。科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。9、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知新能源汽车补贴标准2014年在2013年标准基础上由下降10%调整到5%，2015年在2013年标准基础上由下降20%调整到10%。10、关于加快新能

13、源汽车推广应用的指导意见加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产品质量监管。11、国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。12、关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知对推广新能源汽车充电设施达到标准的城市给予奖励。13、国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200Wh/kg，2020年达到300Wh/kg。14、关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确新能源汽车购车对象，产

14、品和标准。15、关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知逐步减少燃油公交车涨价补助，同时新能源公交车获得运营补助。16、关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源车船，免征车船税；节约能源车船，减半征收车船税。17、中国制造2025推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。18、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要节能与新能源汽车被列为战略性新兴产业，推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。19、关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见加快电动汽车充电基础设施和城市停

15、车场建设，力争到2020年基本建成充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。20、四部门关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知四部委将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查。21、五部门关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，20162020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。22、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件对废旧动力电池综合利用作出规范。废旧动力蓄电池综合利用企业应依据相关国家、行业标准，参考新能源汽车和动力蓄电

16、池生产企业提供的拆卸、拆解技术信息，严格遵循先梯级利用后再生利用的原则，提高综合利用水平。23、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提高推荐车型目录门槛并动态调整；在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新能源汽车补贴标准。其中还主要提及到除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%；改进补贴资金拨付方式。24、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定对新能源汽车生产企业的准入要求有所提高，并强化了新能源汽车产品的安全要求，建立“叫停”制度。三、产业发展原则1、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点

17、放在大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。4、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成

18、分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。5、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。6、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。四、区域产

19、业环境分析当前和今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。我国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在新一轮竞争与合作中加快调整。国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新的重要机遇。在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产

20、业结构加速向中高端迈进，中国制造二二五、“互联网+”行动计划深入实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加速重构，内蒙古面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，内蒙古面临着加快发展特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带建设战略，大力推进中蒙俄经济走廊建设，投资、贸易、生产要素西移北上趋势日益明显，互利共赢、内外联动的开放格局加速形成，内蒙古

21、面临着全方位扩大对内对外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机；加强和改善宏观调控，实施差别化区域经济政策，加大对西部大开发、东北振兴和边疆民族地区发展的支持力度，挖掘中西部地区回旋余地，释放欠发达地区内需潜力，我国区域经济格局将深刻调整，内蒙古面临着打造经济增长新引擎、缩小同全国发展差距的重大契机。同时也要看到，我区未来发展仍面临诸多困难和挑战。内蒙古是欠发达边疆民族地区，综合经济实力还不够强，城乡、区域、经济社会发展不够协调，基础设施和基本公共服务比较滞后，城乡居民收入低于全国平均水平，与全国同步建成全面小康社会的任务艰巨繁重；我区产业结构比较单一，重型化特征明显，煤炭等资源型产业比重

22、高，非资源型产业、战略性新兴产业、现代服务业发展不足，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化的任务艰巨繁重；我区经济增长动力不够协调，有效需求和有效供给不足并存，科技发展总体水平不高，鼓励创新的体制机制不够完善，加快转变经济发展方式、培育新的增长动力、实现从要素驱动向创新驱动转变的任务艰巨繁重；我区生态环境还比较脆弱，正处在“进则全胜、不进则退”的历史关头，推进经济绿色转型、实现发展与保护双赢的任务艰巨繁重；我区经济外向度较低，运用两个市场、两种资源的能力不强，全方位扩大对内对外开放、加快发展外向型经济的任务艰巨繁重；我区经济运行积累的潜在风险较多，部分行业产能过剩，不少企业经营困

23、难，一些地方政府债务负担较重，新常态下的新矛盾新问题逐步显现，加强经济运行调控和治理、有效应对各种风险挑战的任务艰巨繁重。五、产业发展重点任务(一)多渠道融资，加大金融支持力度拓宽行业融资渠道，为行业搭建银企对接平台，畅通金融机构与优势企业的沟通渠道，对在推进转型升级有推动作用的重点项目和企业加大信贷支持力度；通过提供并购贷款、并购票据等方式支持各类社会资本参与产业企业兼并重组。(二)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。(三)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一

24、系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。(四)实施科技创新提升工程引导行业企业提高信息化、自动化水平。重点建设各类产业公共研发平台、重点试验室、工程中心、企业技术中心等高水平创新平台。依托大型企业集团、科研院所、高校等单位，构建完善产学研用相结合的产业发展创新体系。创建一批以行业为特色的技术中心、工程中心或重点实验室，完善产业发展所需公共研发、技术转化、检验认证等平台。提升行业产业科技创新能力。推动企业与行业科研机构合作，加强核心技术自主创新和引进消化吸收再创新，到xx年新增创新平台xx个。(五)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快

25、推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。六、项目建设必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握

26、市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场预测一、行业分析1、行业的竞争格局和市场化情况锂离子电池行业是一个市场化程度较高的行业，WIND资讯的数据显示，截至2016年我国锂离子电池制造企业家数已超过500家。国内参与本行业市场竞争的企业众多，市场竞争比较激烈，基本处于完全竞争的状态，

27、行业内竞争的核心包括技术水平、价格水平、服务水平。从国际市场来看，锂离子电池行业厂商主要集中在中、日、韩三国，日韩的锂电池生产企业与国内厂商之间也存在竞争关系。在锂离子电池行业快速发展，以及新能源汽车产业政策红利等多重因素刺激下，我国锂电行业呈现出大规模增长态势。但大量企业涌入行业导致了锂电池产能结构性过剩，低端锂电池厂商主要依靠低价抢占市场。随着竞争的加剧，未来一些低端产能将会被淘汰。另一方面，随着下游高端产品的需求扩大，行业在原材料配方工艺、与下游产品的配套能力、产品品质等方面的要求将逐步提升，具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高的锂电池生产企业的市场占有率将稳步增长。

28、2、行业壁垒（1）技术壁垒锂离子电池，尤其是启动电池对生产技术水平要求较高，为保证产品质量的稳定性，生产者须具备较高的技术水平、专业的生产装备并经过较长时间的生产实践。此外，启动用电池产品使用的地区、环境、用途差别很大，与之配套使用的各类设备本身往往也差异较大，从而要求生产企业根据客户的需求在产品的创新、开发能力、个性化设计方面做出快速反应。企业需要有较高的技术水平与研发能力，并长期对行业内新技术、客户新需求进行跟踪与吸收，才能形成满足市场及未来发展的要求。（2）资金壁垒本行业的规模效应相当明显，新进入行业者，产出规模要达到一定的水平，前期需要金额较大的生产厂房和设备的投入。生产中，企业需要提

29、前购进原材料进行生产，虽然行业内原材料采购周期普遍较短、单次采购金额较小，但是必须保持一定量的在产品和成品库存，由于原材料价格较高，占用的企业资金规模较大，也对企业的资金实力提出了较高要求。（3）人才壁垒锂离子电池行业具备技术密集型的特征，因此，专业技术人才对锂电池电池企业的重要性是不言而喻的。企业的顺利发展需要形成科学完善的组织结构和业务流程，需要吸引和培养高层次的核心技术人才、专业的国际商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业发展的必要条件。（4）市场准入壁垒随着全社会环保、安全意识的不断提高，对产品环保性能的要求也越

30、来越高。许多国家对各种电池产品也制定了产品品质认证标准，如欧盟CE认证、美国UL认证等。企业要进入该市场，首先必须取得相应的产品资质认证。相关标准及认证不仅对启动电池行业内企业提出了更高的要求，也提高了本行业市场的准入门槛。3、有利因素（1）产业政策支持2012年7月，我国国务院发布了节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），规划中提出：到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。国民经济和社会发展第十三个五年规划中明确提出“实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业

31、化水平”，也显示了政府对新能源汽车产业的重视。因此，随着未来全球电动汽车销量不断提升，将带动锂离子电池行业的发展。（2）技术水平逐步成熟近年来，磷酸铁锂以及三元材料电池正极加工技术有较大改善，电极材料配比和极片涂布工艺得以优化，显著提高了锂离子电池的技术水平，使锂离子电池在放电能力、容量、寿命、安全性等方面性能得到优化，从而广泛地被应用于汽车动力、摩托车引擎点火等诸多领域。随着锂离子电池领域技术的持续进步，性能、安全性水平进一步提升以及生产成本的逐步降低，锂离子电池将在汽车动力、摩托车启动等领域得到更大规模的应用。（3）下游需求稳健增长全球著名跑车制造厂商保时捷在2009年底开始为911GT3

32、、911GT3RS、BoxsterSpyder等车款提供选装启动锂电池的服务，世界知名摩托车制造企业杜卡迪、KTM也开始批量使用磷酸铁锂聚合物锂离子电池作为车辆原配启动电源。启动用锂离子电池行业成为锂离子电池行业起步较晚的一个子行业，尽管发展时间较短，由于产品具备高启动能力、重量轻、绿色环保无污染、自放电小、循环寿命长的显著优点，目前应用规模及市场需求快速增长。近年来，全球电动汽车等行业持续高速发展，导致市场对动力用锂离子电池需求激增，随着电动汽车行业从小规模、实验性投放到逐渐实现量产，预计未来对动力用锂离子电池的市场需求将持续增长，市场空间巨大。（4）环保要求日趋严格随着全社会环保、安全意识

33、的不断提高，对电池环保性能的要求也越来越高。欧盟率先制定法规限制含铅零配件在汽车上的使用。我国摩托车启动电池及电动自行车动力电池市场中，铅酸蓄电池占比依然较高。铅酸蓄电池生产过程中所排放的废酸、废碱、废水对环境的污染较大，加上我国铅酸蓄电池回收率较低，给环保带来较大压力。相比之下，锂离子电池在环保上则拥有天然的优势，将逐步替代铅酸电池占据更高的市场份额。4、不利因素（1）补贴退坡已成趋势，将给新能源汽车行业带来较大的压力汽车动力电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求取决于下游电动汽车行业的发展情况。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2015年4月发布的关于2016-2020年新能源汽车推

34、广应用财政支持政策的通知，将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2016年12月发布的关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，对补贴政策进行了调整完善，提高推荐车型目录门槛并动态调整，对整车能耗、整车续驶里程门槛、动力电池性能等均提出了新的技术要求。尽管政府已经明确我国在2020年之前将继续实施新能源汽车推广应用补助政策，但若2020年后政府对电

35、动汽车消费者的补贴政策取消或补贴标准下降，均有可能影响下游客户电动汽车厂家的销售，进而减少对汽车动力电池的需求。（2）部分原材料呈现上涨趋势生产使用的原材料主要包括钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料，以及负极粉、电解液、隔离膜等。受上游镍、钴资源产出影响，2016年以来部分锂电池原材料如钴酸锂、三元材料价格呈现上涨的趋势，这在一定程度上压缩了锂电池生产企业的利润空间。二、市场分析1、行业与上下游之间的关联性及其影响锂离子电池行业的上游行业主要为正负极材料、电解液、隔离膜等行业，下游行业包括电动汽车、摩托车、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。（1）上游行业与本行业的关联性及

36、其影响原材料价格是本行业成本变动的重要影响因素。如果正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等主要原材料价格增长，将直接导致本行业生产成本上涨，在短期内压缩本行业的利润空间，从而给本行业带来不利影响。如果正负极材料等主要原材料价格下降，将降低本行业的生产成本，在短期内给本行业带来有利影响。近年来，随着锂离子电池行业的快速发展，正负极材料、隔离膜、电解液等上游行业需求情况也持续上涨，未来原材料价格的走势取决于上游行业产能及产量能否相应进行扩张，若上游行业产量增长速度慢于本行业的产量增速，则有可能出现原材料价格上涨的情形。若上游原材料价格上涨，将导致短期内本行业利润空间受到挤压，原材料价格的上涨将最终带

37、动本行业产品价格上涨，因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的，若上游原材料价格下降，短期内本行业利润空间相应增大，但本行业的市场化程度较高，因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。（2）下游行业与本行业的关联性及其影响锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、电动自行车、摩托车启动领域、汽车应急启动领域、电动工具、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结构升级，新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长，促进了本行业收入和利润空间的增长。下游行业的需求减少将会给锂离

38、子电池行业带来不利影响。由于锂离子电池的应用领域较为广泛，对单一下游行业不存在重大依赖，各个下游行业分散了锂离子电池行业的波动风险。但若宏观经济及下游行业出现大面积的衰退和需求减缓，则会对本行业发展带来较大的风险。总体来看，随着全球新能源汽车行业的快速发展以及其他电子产品的不断更新，我国锂电池行业呈现出持续增长的态势。随着能源、环保问题的日益凸显，绿色环保的锂离子电池将进一步发挥替代效应，取得更大的市场份额。锂离子电池行业将随着下游各领域的不断发展，保持良好的增长势头。三、行业发展及市场前景分析1、锂离子电池产业发展状况（1）全球锂离子电池市场规模锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正

39、极。具有体积小、容量大、重量轻、无污染、能量密度高、自放电率低等特点，是公认的高端、新型电池产品。被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动玩具、照相机以及电动汽车、摩托车启动电源等产品中。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据：2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。2005年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，

40、年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。2015年得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到28.26%，成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。（2）中国锂离子行业规模及结构情况据中国

41、化学与物理电源行业协会统计，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池销售额约为1115亿元，动力锂电池销售额605亿元，同比增长65.8%，动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看，据前瞻产业研究院数据显示，2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%，其中动力电池产量达到29.39GWh，超过3C成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。从国内锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快

42、速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力。其中，3C锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑；动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升；储能电站的建设步伐加快，以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有。（3）细分市场情况动力电池市场电动汽车市场的发展，重点在电动乘用车。近年来全球电动汽车市场基本上集中在中国、美国、欧盟和日本这几大全球最主要的经济体。其中，欧盟基本上集中在荷兰、挪威、法国、德国、瑞典和英国等。此外，加拿大、澳大利亚、韩国等发达国家虽然人口不多，但人均收入水平很高，人们的

43、环保意识也比较强，这些国家也正在快速成长为电动汽车的主要消费市场。全球电动汽车的快速发展带动了动力类锂电池需求的快速增长，据EVTanK数据，2014年全球锂离子动力电池的产量为10GWh，2015年产量为28.47GWh，同比增长184.4%，2016年动力锂电池产量约为45.33GWh，同比增长59.22%。2014年中国开启了电动汽车的快速跃进，并且持续至今，据真锂研究数据，中国市场2015年销售各类电动汽车产品共计340,795辆，2015年电动汽车销量超过1,000辆的车企共有56家（中国市场有部分车企以集团形式统计）。此外，目前我国新能源汽车进入全新的发展阶段。据工信部公布的数据显

44、示，2016年我国新能源汽车的产销量分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比增长63.9%和65.1%。随着各级政府新能源汽车产业政策的不断增加，我国新能源汽车发展迅速，而作为电动汽车核心部件的动力电池市场需求也将快速增长，锂离子动力电池市场正式进入黄金期。据EVTank统计数据，2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh，2016年达到30.5GWh，相较于2015年增加近80%。启动电池市场目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。A、摩托

45、车、摩托艇等产品摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域，这类产品本身具有基数庞大，增量可观的特点，包含各类摩托车、沙滩车（ATV）、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据EuromonitorInternational报告，全球现有摩托车存量基数巨大，约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区，以摩托车为主的极限运动机械的价值较高，不仅作为运动、休闲、娱乐的工具，也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等产品的启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在上述发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。据国家

46、统计局数据，2015年我国摩托车整车产量为2,502.80万辆，据工信部公布数据，2016年中国摩托车制造行业销售收入达1,087.39亿元，同比下降5.74%，从2010年以来中国摩托车制造行业收入整体呈上涨趋势，2012年其销售收入总额有所下降，2014年摩托车制造行业销售收入总额为近年来最高，但随后销售收入开始走低。随着我国人均收入水平的提高、消费理念的提升以及经济结构的调整，在我国摩托车市场总量保持稳定并有所收缩的同时，日常代步用摩托车市场将逐步萎缩，而未来对于高端摩托车、运动摩托车的需求量将会增加，锂离子启动电池由于性能优异将逐步取代铅酸启动电池，在高端摩托车启动电池市场上产生新的增

47、长点。B、汽油发电机汽油发电机是启动用锂离子电池应用的重要领域。汽油发电机以工作稳定可靠、油耗小、重量轻、易携带、电磁兼容性好等优点，大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业，同时也可用于通信、邮政和家庭的备用应急电源。此外，欧美地区人们大量参加户外运动，远程办公和家庭健康医疗器械等也需要用到汽油发电机，对启动用锂离子电池需求较大。C、汽车应急启动电源汽车应急启动电源是启动用锂离子电池产品应用的潜力领域，紧急状态下汽车启动电池无法正常工作时，需要备用的汽车应急启动电源启动车辆。汽车应急启动电源主要消费区域为欧洲、北美及澳洲等发达国家与地区，由于这些国家和地区地广人稀且人工成本较高，对应急启动

48、电源需求较多。随着国内人民生活水平不断提高，选择以自驾游方式出行的人也逐年增加，应急启动电源也成为自驾游车辆常备装置之一，因此应急启动电源的需求也将呈现逐年增长的趋势。第四章 项目承办单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：贺xx3、注册资本：1180万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-6-27、营业期限：2010-6-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事锂离子电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

49、容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资

50、产总额13202.6310562.109901.979373.87负债总额7562.636050.105671.975369.47股东权益合计5640.004512.004230.004004.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入34479.6527583.7225859.7424480.55营业利润8499.816799.856374.866034.87利润总额7469.965975.975602.475303.67净利润5602.474369.934033.783809.68归属于母公司所有者的净利润5602.474369.934033.7

51、83809.68第五章 运营模式分析一、公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理

52、水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂离子电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锂离子电池行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内锂离子电池行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一

53、管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，

54、整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素

55、质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修

56、订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出