首次公开发行股票并在创业板上市见面会汇报材料

1、zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 首次公开发行股票并在创业板上市见面会汇报材料 谨呈：中国证券监督管理委员会谨呈：中国证券监督管理委员会 zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 公司概况公司概况 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 3 公司概况公司概况 公司名称公司名称北京万邦达环保技术股份有限公司北京万邦达环保技术股份有限公司 注册资本注册资本66006600万元万元 法定代表人法定代表人王飘扬王飘扬 设立日期设立日期19981998年年4 4月月17

2、17日日 主营业务主营业务为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业 水处理系统全方位、全寿命周期专业服务；对给水、排水、水处理系统全方位、全寿命周期专业服务；对给水、排水、 中水回用及水处理系统运营整体统筹，以专业技能节省水中水回用及水处理系统运营整体统筹，以专业技能节省水 资源、土地资源，并降低系统运营成本。资源、土地资源，并降低系统运营成本。 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 4 公司发行前股权结构公司发行前股权结构 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 5

3、公司本次发行概况公司本次发行概况 发行股票类型发行股票类型:人民币普通股人民币普通股a股股 发行股票数量：发行股票数量：2200万股万股 每股面值：每股面值：人民币人民币1.00元元 发行后总股本：发行后总股本：8800万股万股 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 6 序号序号项目名称项目名称总投资总投资 1 神华宁东煤化工基地（神华宁东煤化工基地（a区）污水处理工程区）污水处理工程 bot项目项目 14,496.83 2工业水环境检测及模拟技术中心工业水环境检测及模拟技术中心14,369.18 3补充营运资金补充营运资金12,000.00 合计合计40,8

4、66.01 公司募集资金运用公司募集资金运用 zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 公司主营业务概况公司主营业务概况 zionzion consulting 机密机密 8 公司主营业务定位公司主营业务定位 万邦达是一个专注于煤化工、石油化工和电力等行业的水处理公司万邦达是一个专注于煤化工、石油化工和电力等行业的水处理公司 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 9 给水系统给水系统排水系统排水系统 净水厂净水厂 循环水循环水 系统系统 加压给水加压给水 系统和消系统和消 防水系统防水系统 污水处污水处 理系统理

5、系统 污水回污水回 用系统用系统 清净下水处清净下水处 理系统理系统 行业内的设计院行业内的设计院 保持自己的工厂设计优势，通过购买环保保持自己的工厂设计优势，通过购买环保 公司的工艺包弥补技术的不足公司的工艺包弥补技术的不足 各种专业的环保公司各种专业的环保公司 追求技术的发展和新技术的应用。主要竞追求技术的发展和新技术的应用。主要竞 争力来自于解决难处理争力来自于解决难处理 公司主营业务行业特点及市场划分公司主营业务行业特点及市场划分 工业水处理市场的划分、主要业务分布及发展趋势工业水处理市场的划分、主要业务分布及发展趋势 凝结水处凝结水处 理系统理系统 脱盐水脱盐水 系统系统 zionz

6、ion consulting 机密机密 2009年年12月月 10 工业水处理行业发展趋势及原因工业水处理行业发展趋势及原因 第一阶段 第二阶段 第三阶段 对水资源的科学认知对水资源的科学认知政府的政策导向政府的政策导向工业企业的需求工业企业的需求 水体污染越来越 严重 工业污水必须经 处理后达标排放 各种难处理工业 污水的达标处理 技术 水资源是有限的， 注意保护水资源 污水处理后必须 回用 各种污水处理后 回用技术，以及 脱盐水处理技术 工业生态、水循 环经济 水资源调控，对 企业限制水资源 的供给。要求水 资源的利用率。 提高企业的水资 源利用率，降低 生产成本，增加 企业竞争力。 环保

7、行业发展趋势环保行业发展趋势 有某些工业领域上 有技术的公司逐渐 发展，奠定行业基 础 有研发能力的公司 逐渐拓宽业务领域， 逐渐开展污水回用 和脱盐水处理业务 企业不再盲目追求 技术的创新，而是 更加追求实用为主 追求将合理的水处 理技术，以工业生 态的眼光应用到合 适的地方。 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 11 公司主营业务发展里程碑公司主营业务发展里程碑 2000年年 公司开始专注于工业污水 处理及回用业务 2007 2007年年 公司承做神化宁煤二甲醚水处理 epc工程，开始提供包括给水、排 水、中水回用的全方位水处理服务 公司开始为石油化工行

8、业提供污水 处理及回用的建设服务。 1998200720082009 1998年年4月月 万邦达公司注册成立 2003年年2006年年 公司的工业水处理业务由污水逐 渐拓展至工业脱盐水、工业污水 回用等领域 公司的展开了化工行业的工业水 处理技术研究和工程示范 20092009年年 6月份开始的神华宁煤烯烃项目 水处理系统运营和二甲醚水处 理系统运营项目，标志着公司 开始提供大型工业水系统全寿 命周期服务。开创了大型工业 水处理系统托管运营的先河。 2010 万邦达是一个持续业绩增长记录的公司万邦达是一个持续业绩增长记录的公司 公司逐渐形成全方位，全寿命期的业务服务模式公司逐渐形成全方位，全寿

9、命期的业务服务模式 2008年年 公司承做神化宁煤烯烃循环水、供水系 统项目，每日循环水量432万吨，相当于 北京城区日用水量257.5万吨的1.6倍。 公司承做的神华宁煤烯烃的水处理epc 项目，每小时脱盐水规模3500m3/h，为 目前亚洲最大脱盐水工程之一。 20092009年年 签订的合同额近4亿的抚顺石化 千万吨炼油百万吨乙烯公用工 程水系统项目，标志着公司开 始承做特大型业务，同时开始 给业主提供全方位的水处理系 统优化服务。 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 12 万邦达是一个不断追求进步和创新的公司万邦达是一个不断追求进步和创新的公司 为项

10、目建设提供技术服务范围逐渐拓展为项目建设提供技术服务范围逐渐拓展 污水处理技术污水处理技术 研发及工程建研发及工程建 设服务设服务 工程设计工程设计 污水回用及脱污水回用及脱 盐水总承包工盐水总承包工 程程 循环水、污水循环水、污水 、污水回用、污水回用、 脱盐水设计、脱盐水设计、 总承包总承包 工程总承包工程总承包epc 从水源供水到从水源供水到 污水排放的全污水排放的全 方位水系统设方位水系统设 计、总承包计、总承包 epc+委托运营的全委托运营的全 寿命周期服务商寿命周期服务商 公司主营业务成长历程及特征公司主营业务成长历程及特征 技术研发和模拟技术研发和模拟 为项目建设服务的生命周期也

11、逐渐延长为项目建设服务的生命周期也逐渐延长 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 13 公司的市场定位公司的市场定位 污水处理为主 的环保公司 由简单的污水处理 业务拓展至工业污水 和污水回用业务 专注于石油化工及 煤化工行业的排水 及给水处理业务 提供全方位的水系统 优化及解决方案 由单纯的epc业务拓展 至工业水系统托管运营业务 全方位及全寿命周期 的工业水系统服务商 企业的技术储备和经验的积累 万邦达业务发展历程和定位万邦达业务发展历程和定位 zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 公司业务模式的创新性和

12、竞争优势公司业务模式的创新性和竞争优势 zionzion consulting 机密机密2009年年12月月 15 公司业务模式的创新性公司业务模式的创新性-1 -1 全方位服务全方位服务 万邦达搭建了最大的、唯一的专业水处理平台，几乎涵盖了工业水处理的全部内容万邦达搭建了最大的、唯一的专业水处理平台，几乎涵盖了工业水处理的全部内容 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 16 项目建项目建 议书议书 可研可研 报告报告 pdppdp bedbed 施工图设计施工图设计 联动试车联动试车 投料试车投料试车 生产考核生产考核 生产运营生产运营 合同验收合同验收 立

13、项审批立项审批 立项审批立项审批 单机试运单机试运 设备采购设备采购 施工安装施工安装 前期阶段前期阶段实施阶段实施阶段验收阶段验收阶段运营阶段运营阶段 工程中交工程中交 竣工验收竣工验收 项目生命周期项目生命周期 公司业务模式的创新性公司业务模式的创新性-2 -2 项目全生命周期服务项目全生命周期服务 万邦达能给企业提供包括工程总承包及竣工后运行管理服务万邦达能给企业提供包括工程总承包及竣工后运行管理服务 全新的业务模式全新的业务模式 竣工验收竣工验收 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 17 定位于石油化工和煤化定位于石油化工和煤化 工等能源行业为公司业

14、工等能源行业为公司业 务提供良好的市场环境务提供良好的市场环境 技术营销为公司带来了技术营销为公司带来了 大量的技术合作机会，大量的技术合作机会， 为公司业务的持续发展为公司业务的持续发展 提供了充足的项目储备提供了充足的项目储备 技术营销构建公司进入技术营销构建公司进入 石油化工和煤化工行业石油化工和煤化工行业 的桥梁的桥梁 技术营销将研发由成本技术营销将研发由成本 中心转化为利润中心中心转化为利润中心 公司业务模式的创新性公司业务模式的创新性-3 -3 营销模式的创新营销模式的创新 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 18 公司的主要竞争优势公司的主要竞

15、争优势 水质处理技术 1 2 3 1 23 水处理技术 研发与应用 项目的设计、采购 和施工管理服务 能够提供全方位的 生产运行管理服务 水处理市场需求及行业特点水处理市场需求及行业特点 n 早期的企业对水处理的要求主要是满足 生产工艺用水的水质和污水排放达到国 家标准。环保企业不断追求技术的研发 和工艺路线的优化。 n 随着国家对水资源的重视，企业开始要 求污水回用的技术。环保企业开始开发 污水回用的技术。设计院由于技术更新 较慢而逐步退出污水处理和污水回用的 市场。 n 现在随着工业生态和水循环经济目标的 提出，单一的水处理技术和工厂设计已 经难以满足企业发展对水系统的要求。 企业要求水处

16、理服务商能够提供更全面 的优化方案和更宽范围的工程管理服务 和运行管理服务。由于传统环保公司和 设计院的业务分工使他们都难以满足目 前企业的需求。 水资源有限 污水回用 工业生态 水循环经济 环保公司环保公司 专业设计院专业设计院 国家重点实验室研发能力及甲级资质的设计能力可以满足国家重点实验室研发能力及甲级资质的设计能力可以满足 客户对技术及能力的高标准要求客户对技术及能力的高标准要求 zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 公司的业绩增长情况公司的业绩增长情况 zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 20 4

17、,260.51 3,492.51 37,566.44 45,824.49 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 2006年 年 2007年 年 2008年 年 2009年（预测） 年（预测） 225.54 358.75 3,837.94 7,023.84 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 2006年 年 20

18、07年 年 2008年 年 2009年（预测） 年（预测） 公司收入增长情况公司收入增长情况公司净利润增长情况公司净利润增长情况 公司业绩增长情况公司业绩增长情况 （万元）（万元）（万元）（万元） zionzion consulting 机密机密 2009年年12月月 21 石油化工及煤化工行石油化工及煤化工行 业的快速发展态势为业的快速发展态势为 公司提供了最佳的发公司提供了最佳的发 展契机展契机 快速增长的业务空间快速增长的业务空间 和有限的市场参与者和有限的市场参与者 是公司获得高速增长是公司获得高速增长 的关键因素的关键因素 公司相对于主要竞争对手的优公司相对于主要竞争对手的优 势使得

19、公司获得优于竞争对手势使得公司获得优于竞争对手 的快速成长的快速成长 公司业绩高速增长的主要原因公司业绩高速增长的主要原因 优化整个水系统管理优化整个水系统管理 减少冷却循环水系统的损失减少冷却循环水系统的损失 减少工业系统产生的污水减少工业系统产生的污水 减少污水处理设施的项目投资和运行成本减少污水处理设施的项目投资和运行成本 减少新鲜水的需求量减少新鲜水的需求量 我们可以为您我们可以为您 zionzion consulting 北京锡恩企业管理顾问公司北京锡恩企业管理顾问公司 我们致力于我们致力于 成为持续创新、高速增长的专业公司成为持续创新、高速增长的专业公司 公司的增长战略公司的增长战略 zionz