同花顺交易平台培训讲义

1、司花顺交易平台培训讲义目的使用人群：公司的VIP客户（核心客户）传统网上交易系统缺点简单的报价和通道服务，没有专门好的将行情、交易、资讯进行有效 整合。资源分立。网上交易系统无法整合证券公司的中后台资源，包括：网站、 CRM、数据中心、经纪人治理平台、资讯信息等。无法对用户身份进行识不，同时没有提供针对性的分类服务缺少针对个人账户的理财服务。没有通过互动服务手段对用户提供产品的营销、网上交易系统建设需求统一身份认证、客户分类、差异化服务提供网络带宽不同的网络通道同时查看多市场行情数据需要有丰富的资讯服务提供个性化理财服务整宣传网络通這差异化 源g市场数据服务丰富的资讯服务多种客户端工具个性化账

2、户理财互动交流A艮务 :柜台系统灑站系统的分整合行证签发化分配户群分类合证券公有細和外部资讯的务器和网源的柜台/CRN# 亍情冷交易、资讯系纟 手机、翻上交易 We（四）懈定位差异化个性化服务与支撑平台研究报告I勺充合理t的应用整合互动系统的后端整合（五）基于模块化设计的新一代网上交易平台，向用户提供全方位、 多层次金融服务：网上交易基础服务账户理财服务互动服务流媒体视频服务模块总览软件综合了综合行情、聚合财经、教育园地、导航、webcall、等功能,以及正在建设中的支付中心功能。综合行情为我们提供除现有交易软件所含功能外，加入了闪电下单、 快速交易通道以及资讯系统。聚合财经，结果 RSS 聚

3、合器，将各大网站的信息聚合显示，让我们能 够更快，更方便的扫瞄信息、新闻。教育园地中除投资者教育的有关内容外，加入了我们自己制作的华创 解盘。导航模块将各大网站分门不类展现，让我们能够更快访咨询有关网 站。Webcall提供了呼叫客服中心及 VIP客户呼叫其直属客服经理的功能， 让我们的客户能够更便利的找到我们的客服人员。软件介绍软件的安装和卸载安装：下载地址：卸载：开始一程序一华创同花顺一卸载华创 e键行 在系统自动卸载软件的过程中，为幸免客户重复进行行情系统中的自 定义设置（如自选股、画线等） ，卸载程序将可不能删除客户在行情系统中 保留的客户的自定义设置，因此，如果需要完全的卸载软件，需

4、要手动删 除安装名目。软件使用：软件登陆：完成安装后，软件会在桌面生成 e键行的快捷方式，双击 桌面快捷方式就能够看到软件的登录界面。同其他交易软件一样，在登陆 软件的时候要进行身份的验证，输入客户的“资金账号”和“交易密码” 就能够登录软件。登陆界面能够选择四种登陆模式：行情 +托付（同时启 动行情系统和托付系统 ,客户无需再次进行身份验证就能够看行情并托付交 易）行情（只启动了行情系统，如果客户需要托付交易的话，需要再次进行身份验证即资金账号及交易密码的验证）行情（只启动了托付系统，客户无法看行情）脱机扫瞄1 可对已下载的数据进行脱机扫瞄分析、选股復例）。通讯设快捱髦单；置：点击通讯设置的

5、按钮能够进行连接主站的设置，目前登陆设置的服务JJ 器分为移动网络和电信网络两种，按照”竝dP： O O Q O O aQ e同3礎尹K宜出曲啓馬H W評 F诃t鳖Q J a a c 空 B *H农k监于溶急公I翱 5就竝:曙J设-置 ； 当有?窗口，让1户当扌选择“I和更 英I rrMA145）40JJ 1.1 III 勰專a莽蘿琬M 锻会自上动弹舀：?紧0? WH 耳5|S5 cgsay 加砥师 出较证1607,0 麥鬼lie衆占聲苏城盟 分显*示的萍上证指数 鬱您能够将托托付爲 , 怡够将托咖付础3t47/栏、J 菜单iV9JJ 41OS 软 件 理 件1.1即期血rtck門 嗾” 41

6、皿4,NimE 4氛聲门站L、 华一肄41 ii/.xfl xxea”血软件OS1 1 *4.,轨II半部分半部最7用化按钮I下半轉界面最小化到 工具条童窗 保留花顺创论坛华创导航聚合财经支付季IL下vf下*7 骑fl 二三 年LO V 秀吃o 茫产 5J1* !l 1 I rSluBABUillBuIU AiilwlirtJiiLaHL*Tl ! Iri tfiffll II 忡菜单:上証砂上由t标单栏溺证劇S咸华A创操华创:. 全馆灵- - - ii_ HjB八项子菜沪单氐0击相口i栏、a V 秀吃o 茫产5ilt 1 *行情系统：-J|rV描述匚韻状态:右下角为红色叉号j 有以下几輔：连

7、线 电脑标志上s示绿色*未连接到行情主站或连接已断开十 已连接到齐情主站已连接到行情主站，正在传输数据异行情软件将深藏同时分散在各个下拉菜单中的全球指数、A股、开放基金、期货、港股、外汇、自选股提出来放入了快捷菜单中，当鼠标滑过快捷菜单位置时，快捷菜单就会自动显示出来，点击对应的快捷菜单能够进入相应的界面查看有关信息。除此之外还在快捷菜单中加入了黄金现价，点击快捷菜单上的黄金现价，能够了解到实时的国内黄金走势图，然而需要注意的是，由于黄金现价是通过IE链接到其他网站上的，因此一定程度上受到了网络传输速度的阻碍。点击“工具一工具栏设置一定制工具栏”能够对快捷菜单上的按钮进行个性化的设置，使用最适

8、应的设置，让客户有以更快的速度在更短的时刻内看到自己想看到的信息。e删除上移（ID卞移辺 一样的行情软件，全球指数的延迟都在 30分钟以上，综合行情中内 嵌的同花顺新一代交易系统，全球指数的延迟在15分钟以内。交易系统：平台使用的交易系统中使用了全新的快速交易的通道、闪 电下单功能、成交回报的主动推送、以及一键撤单。闪电下单包含两种使用方法：双击当前价格，则以当前价格自动填充 快速交易单。双击队列中的当前数量，则以当前盘口的最大成交数量填充 快速交易单。以上单均需要客户确认，方能够完成下单。一键撤单：在任何买卖界面，只要按快捷键 Z、X、C其中一个键就能 够弹出全撤、撤买、撤卖的对话框，同时提

9、示用户确认托付，点击确定或 回车，就能够赶忙撤单。成交回报：老版本的交易软件，成交回报差不多上以手动刷新的形式 来查看的，也确实是讲，想要明白自己的单是不是差不多成交，我们需要 不停的去手动刷新托付界面。而在平台中的新一代交易系统中，成交回报 差不多由原先的手动刷新模式改为主动推送的形式，回报的方式由原先的 主动扫服务器，到现在主动发送回报，时刻由原先的 30秒甚至更长时刻缩 短到了现在的毫秒级不，在托付单成交的第一时刻，将成交回报主动的推 送给客户，以冒泡形式告知客户托付单差不多成交。资讯：在综合行情的右上方，设置了资讯的快速入口，用户能够点击 快速进入资讯栏。资讯下属有4个子模块分不为由同

10、花顺公司提供的同花 顺及技术指标。以及由我们自己爱护的华创特色资讯、华创VIP资讯。在华创特色资讯树的下方，包含了两个交易所的新闻，以及港澳资讯。VIP资讯是为营业部的VIP客户设置的，为了体现 VIP客户的优越，此部分的 资讯内容除营业部自己添加的资讯外，其余资讯内容只对VIP客户开放，只有VIP客户才能够查看。其中包含了新闻、地雷、万德维赛特资讯、天 相报告、华创个性化产品（由公司的专业投资顾咨询团队爱护）以及各个 营业部的自行编辑的资讯（原先营业部都没有主动性来发自己的资讯内容， 因为，自己发的消息不的营业部也看到，而且还要通过总部人员去发，专门苦恼。在新的资讯系统中，营业部通过资讯公布

11、平台就能够发资讯，能 够随时按照营业部的个性需要，发个性的资讯。以下模块是通过主菜单栏中的二级菜单点击进入的聚合财经：聚合财经是通过了 RSS聚合器，实时的将各大关注的网站 上的信息聚合起来形成一个摘要形式的列表，客户能够查找自己感爱好的 新闻，只需要鼠标单击新闻标题，就能够在窗口中查阅新闻的详细内容。 注意：由于所有的新闻均未存在本地服务器，而是在打开聚合财经模块的 同时进行数据收集，因此，该模块的运行速度会受到网速等外在因素的阻 碍，专门是在第一次运行时速度会比较慢。而且，在聚合财经模块中，临 时无法查询一周往常的信息。教育园地：教育园地中包含了华创解盘、风险教育、业务咨询答、理 财课堂、

12、教学短片五个栏目，关于投资者可能遇到的风险教育咨询题大多 收录在风险教育栏目中。业务咨询答栏目提供了一些股市的差不多知识， 如开户要求，开户资费等等。理财课堂中收录了一些较为浅显的操作知识。 教育短片是上交所深交所做的一些关于股市的小 flash教育片。在华创解盘 中，分为音频解盘和视频解盘两种模式，每天的及时盘中点评、午间点评， 收盘点评，都能够及时的更新到上面。-721 r I设去：怪贏减圈441卫Z|5运厅#.用&“2如E J- SSK爼坤J冃能，在任意的界面上都能里Ihrlicodt签名Ki!坤的核心客户及年佣奉献 5000以上 慣ZE 件自动起示的这部分客户）才能够有自己固定的客服经

13、理。聲_ /16、IE7的用户在使用 Webcall时需要安装一个ActiveX控件,需要更厂詡谨区U曲祈有站占枣丰63器謝子b ip E ：）换IE设置。导航：导航模块中将各大网站分门不类列出来匸让我们能够更快到达 有关网站0 ls=nwebc貓:we斶是平台加入的一个全新的功 够点击呼叫客服呻心（960872）或是呼叫IIhttn;厂hTir hc-iq.c-m4注意：只有我们的vip客户（原有修改完IE设置后，刷新界面或者是重新点击软件中的呼叫链接，能够看 到无法墓证和者-S确定要安装此软件吗?名敝 INttFKon*. ctb 谊行晉一耒知釜存商选择安装,然后确认承诺其通信，就能够使用

14、Webcall功能了 客服经理拥有一个实体坐席，当实体坐席就绪时，客户在点击呼叫客 服经理时，会直截了当通过IP电话连线客户对应的客服经理，如果电话遇 忙，系统会自动将客户的电话转接到我们的呼叫中心960872,呼叫中心坐席可收到来电客户的资金账号提示，如果是能够解决的咨询题，就由呼叫 中心代为解决，如果无法解决或者是客户坚持要和客服经理对话的。呼叫 中心会生成一个派工单，由派工单告知其对应的客服经理。当客服经理的 坐席设置为虚拟坐席时，所有的电话将会转接到客服经理设置的转接电话 上。支付中心是平台还在建设中的一个模块，在模块中，引入了多账户系统。 目前所有券商都差不多完成了客户资金三方存管，

15、存管模式为一个客户对 应一家银行作为存管行。实现银行、券商、客户三方的存管业务。就目前 的方式看，一个客户只能在一家银行进行资金存管，不利于客户对资金的 治理，如果存管的银行或线路显现咨询题，客户将不能进行转账，给客户 带来一定风险。为了提升对投资者的服务质量，使投资者更好的治理自己 的资金，并能够幸免但银行转账风险。我们引入了多账户的存管系统。能 够让客户能够和多家银行建立关联，为投资者实现资金多账户、多银行自 主调拨，提供全方位的资产统一治理服务和自由的资金治理。传统的三方存管：投资者在证券公司开设资金账户，在银行端有银行 结算账户，关于开设存管业务的开户对应都有一个交易结算治理账户。投

16、资者进行银证转账能够在证券端的资金账户和银行的结算账户间进行资金 划转。证券公司在银行端都有一个结算专有账户，用于保持资金头寸，客 户在做银证转账时会实时的从证券公司的结算专有账户中和银行的法人资 金交付过渡账户进行划转。此流程保证了股民在做银证转账时，可不能引 起证券公司在银行的头寸透支，证券公司为了保证股民的转账成功，需要 保证在银行的头寸充足。这也是和原先的未存管时银证转账的最大区不， 非存管时，股民在做银证转账时是不判定证券公司在银行的头寸的。3S! hO闇里F和转帐币种转出赧尸转入帐尸客户银行额结算账户A*50003787 CE3 存管）*50008703法人资金交客户银行 法人资金交收过渡账户诵圭弍算账户付费过渡账户3银13E转帐客户