银行代理业务督训专员培训：银代业务活动管理与会议管理

1、 银代业务的活动管理与会议管理银代业务的活动管理与会议管理 活动管理与会议管理是银代业活动管理与会议管理是银代业 务重要的基础管理工作。在业务启务重要的基础管理工作。在业务启 动以后显得尤其重要动以后显得尤其重要！ v活动管理活动管理 v会议管理会议管理 v什么是活动管理？什么是活动管理？ v活动管理的内容活动管理的内容 v活动管理工具活动管理工具 活动管理活动管理 v活动管理的特点活动管理的特点 v活动管理的要点活动管理的要点 什么是活动管理？什么是活动管理？ 活动管理是对业务员在一段时间内所从事活动管理是对业务员在一段时间内所从事 的营销活动进行计划、组织、领导和控制的一的营销活动进行计划

2、、组织、领导和控制的一 种持续不断的过程。包括差勤管理、目标管理、种持续不断的过程。包括差勤管理、目标管理、 时间管理和会报管理等内容。时间管理和会报管理等内容。 v什么是活动管理？什么是活动管理？ v活动管理的内容活动管理的内容 v活动管理工具活动管理工具 活动管理活动管理 v活动管理的特点活动管理的特点 v活动管理的要点活动管理的要点 活动管理的特点活动管理的特点 二个问题二个问题 1、业务员月初向你信誓旦旦地表示一定完 成任务后，却在月底告诉你没办成功，这究竟 是为什么？ 2、当经理被问及：为何业务员会没完成任 务？经理回答：因为他们做的单子太少。这句 话解释了业务员未完成任务的原因吗？

3、 活动管理的特点活动管理的特点 一、活动管理是过程管理而非结果管理一、活动管理是过程管理而非结果管理 控制好过程必然会有好的结果。控制好过程必然会有好的结果。 经理们应该将重点放在未完成任务的原经理们应该将重点放在未完成任务的原 因上而不是放在低产的这个结果上。因上而不是放在低产的这个结果上。 活动管理的特点活动管理的特点 二、活动管理是非现场管理二、活动管理是非现场管理 现场管理与非现场管理的重要区别在于现场管理与非现场管理的重要区别在于追踪！追踪！ 缺少追踪往往导致业务员不能完成任务！缺少追踪往往导致业务员不能完成任务！ v什么是活动管理？什么是活动管理？ v活动管理的内容活动管理的内容

4、v活动管理工具活动管理工具 活动管理活动管理 v活动管理的特点活动管理的特点 v活动管理的要点活动管理的要点 活动管理的内容活动管理的内容 一、差勤管理一、差勤管理 成功的业务员都不是从家里直接去网点的！成功的业务员都不是从家里直接去网点的！ 准时来上班的业务员业绩不一定好，但不准时来上班的业务员业绩不一定好，但不 准时来上班的业务的业绩一定会不好！准时来上班的业务的业绩一定会不好！ 活动管理的内容活动管理的内容 二、目标管理二、目标管理 目标管理的前提是意愿管理！目标管理的前提是意愿管理！ 目标必须明确、具体（不仅仅是目标必须明确、具体（不仅仅是150万元保费这么简单！）万元保费这么简单！）

5、 目标必须以日或周为期限！目标必须以日或周为期限！ 目标必须是以行动为导向的、可衡量的！目标必须是以行动为导向的、可衡量的！ 目标的落实情况必须反馈！目标的落实情况必须反馈！ 活动管理的内容活动管理的内容 三、时间管理三、时间管理 时间管理的实质是计划过程、目标是充分利用你的时间时间管理的实质是计划过程、目标是充分利用你的时间 排定事务优先顺序排定事务优先顺序 分配时间分配时间 制订时间表制订时间表 记录落实情况记录落实情况 检讨时间表检讨时间表 活动管理的内容活动管理的内容 四、会报管理四、会报管理 没有报表的机构肯定没有保费没有报表的机构肯定没有保费 没有排名的报表等于没有报表没有排名的报

6、表等于没有报表 报表内容应体现关心业务员成长报表内容应体现关心业务员成长 报表信息必须及时反馈给业务员报表信息必须及时反馈给业务员 v什么是活动管理？什么是活动管理？ v活动管理的内容活动管理的内容 v活动管理工具活动管理工具 活动管理活动管理 v活动管理的特点活动管理的特点 v活动管理的要点活动管理的要点 活动管理工具活动管理工具 工作日志工作日志 工作日志是帮助业务员养成良好工作习惯的重要工具工作日志是帮助业务员养成良好工作习惯的重要工具 工作日志内容根据团队具体情况需要制定，但必须包括活工作日志内容根据团队具体情况需要制定，但必须包括活 动管理的全部内容动管理的全部内容 定期或不定期检查

7、工作日志是落实活动管理的重要手段定期或不定期检查工作日志是落实活动管理的重要手段 各种报表、计划承诺书等各种报表、计划承诺书等 v什么是活动管理？什么是活动管理？ v活动管理的内容活动管理的内容 v活动管理工具活动管理工具 活动管理活动管理 v活动管理的特点活动管理的特点 v活动管理要点活动管理要点 活动管理的要点活动管理的要点 一、引导一、引导 二、激励二、激励 三、追踪三、追踪 四、坚持四、坚持 业务员的活动量是检验我业务员的活动量是检验我 们活动管理成效的唯一标准！们活动管理成效的唯一标准！ v活动管理活动管理 v会议管理会议管理 v会议的目的会议的目的 v会议的组织会议的组织 v注意事

8、项注意事项 会议管理会议管理 v会议的形式会议的形式 会议的目的会议的目的 业务员参加会议的目的：业务员参加会议的目的： 学到东西学到东西 受到关注受到关注 得到成长得到成长 总结经验总结经验 调整心态调整心态 解决问题解决问题 会议的目的会议的目的 管理者组织会议的目的：管理者组织会议的目的： 政令宣导政令宣导 统一思想统一思想 促进交流促进交流 激励士气激励士气 加强培训加强培训 管理追踪管理追踪 会议的目的会议的目的 业务员与经理同样需要会议。业务员与经理同样需要会议。 但对会议的反应往往却大不相同。但对会议的反应往往却大不相同。 原因在于各自在会议中的地位与其原因在于各自在会议中的地位

9、与其 目的的实现程度存在差异。目的的实现程度存在差异。 v会议的目的会议的目的 v会议的组织会议的组织 v注意事项注意事项 会议管理会议管理 v会议的形式会议的形式 会议的形式会议的形式 晨会晨会：热身、激励士气、统一思想：热身、激励士气、统一思想 夕会夕会：经验交流、加强培训、调整心态：经验交流、加强培训、调整心态 二次夕会二次夕会：管理追踪、发现问题、解决问题：管理追踪、发现问题、解决问题 月度经营分析会月度经营分析会：总结经验、明确方向、业：总结经验、明确方向、业 务推动务推动 v会议的目的会议的目的 v会议的组织会议的组织 v注意事项注意事项 会议管理会议管理 v会议的形式会议的形式

10、会议的组织会议的组织 流程：流程： 问好问好 敬业时间敬业时间 业绩通报业绩通报 表扬先进表扬先进 银保信息速递银保信息速递 每日主题（经验分享、专业知识、开心一刻等）每日主题（经验分享、专业知识、开心一刻等） 部门宣导部门宣导 结束语结束语 晨会晨会 会议的组织会议的组织 要点：要点： 轮流主持轮流主持 必须准时召开必须准时召开 时间不宜过长时间不宜过长 气氛严肃、庄重气氛严肃、庄重 发言者必须事先沟通好发言者必须事先沟通好 少讲问题、多讲激励少讲问题、多讲激励 晨会晨会 会议的组织会议的组织 必备流程：必备流程： 业绩汇总、分析业绩汇总、分析 报表追踪报表追踪 经验分享经验分享 专题研讨专

11、题研讨 业务推动业务推动 互动游戏互动游戏 夕会夕会 会议的组织会议的组织 备选流程：备选流程： 读书时间读书时间 庆祝活动庆祝活动 欢乐时光欢乐时光 通关演练通关演练 技能、风采展示技能、风采展示 夕会夕会 会议的组织会议的组织 要点：要点： 必须定期、定时召开 气氛较晨会显得活泼、宽松 分享者必须事先沟通、辅导 研讨的问题必须与近期经营主题相关 尽量安排人人参与 轮流主持 根据需要，形式可以多种多样，如：培训 式、即兴演讲式、头脑风暴式等等 夕会夕会 会议的组织会议的组织 流程：流程： 检查、点评工作日志检查、点评工作日志 活动管理追踪活动管理追踪 问题汇总问题汇总 分析、解决问题分析、解

12、决问题 拟定行动计划拟定行动计划 二次夕会二次夕会 会议的组织会议的组织 要点：要点： 以银行业务组为单位召开 会议形式以交流、沟通为主 是解决业务员展业问题的主战场 注意不要变成业务员的牢骚会 体现群策群力的精神、培养团队合作意识 追踪项目必须具体、结果必须明确 会议必须要形成行动计划 二次夕会二次夕会 会议的组织会议的组织 内容：内容： 本月业绩汇总通报、本月kpi分析报告 上月度制定措施的效果评估 分析造成本月达成与计划差距的原因 针对差距制定具体对策 分析本月当地市场概况及同业状况 典范分享 制定下月工作目标及工作计划 工作中存在的问题及需公司的协助需求 月度经营分析会月度经营分析会 会议的组织会议的组织 要点：要点： 每次会议都必须有明确的主题 必须制定出下个月的工作主线 适时邀请其它部门负责人参加 分析内容要客观、公允 会议应形成下个月工作的具体方案 会议内容的追踪应贯穿下个月工作的始终 月度经营分析会月度经营分析会 v会议的目的会议的目的 v会议的组织会议的组织 v注意事项注意事项 会议管理会议管理 v会议的形式会议的形式 会议管理注意事项会议管理注