乘用车生产项目年度总结报告

1、乘用车生产项目年度总结报告一、乘用车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx集团实现营业收入2701.79万元，同比增长13.60%。其中，主营业业务乘用车生产及销售收入为2513.41万元，占营业总收入的93.03%。一、乘用车宏观环境分析（

2、一）产业背景分析2018年，随着全球贸易保护主义抬头和部分发达国家货币政策趋紧，以及地缘政治紧张带来的不利影响，全球经济增长动力有所减弱，复苏进程整体有所放缓，区域分化更加明显。在日益复杂的国际政治经济环境下，中国经济增长面临的下行压力有所加大。2018年，中国继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，经济运行仍保持在合理区间，经济结构继续优化，质量效益稳步提升。2018年，中国国内生产总值（GDP）90.0万亿元，同比实际增长6.6%，较2017年小幅回落0.2个百分点，实现了6.5%左右的预期目标，增速连续16个季度运行在6.4%7.0%区间，经济运行的稳定性和韧性明显增强；西部地区经济

3、增速持续引领全国，区域经济发展有所分化；物价水平温和上涨，居民消费价格指数（CPI）涨幅总体稳定，工业生产者出厂价格指数（PPI）与工业生产者购进价格指数（PPIRM）涨幅均有回落；就业形势总体良好；固定资产投资增速略有回落，居民消费平稳较快增长，进出口增幅放缓。2019年16月，中国积极的财政政策继续加力增效，通过扩大财政支出加强基建补短板投资，同时大规模的减税降费政策落地实施，企业负担进一步减轻，财政稳增长作用凸显。固定资产投资增速有所放缓，制造业投资同比增长3.0%，增幅明显回落。其中，汽车制造业投资增速依旧维持在0.2%的低位水平，是制造业投资放缓的重要原因。2019年16月，全国社会

4、消费品零售总额19.5万亿元，同比增长8.4%，增速较13月（8.3%）略有回升，较上年同期（9.4%）有所回落，较13月回升主要由于车企降价销售“国五”标准汽车使得汽车类零售额同比增速（1.2%）较13月转负为正。2019年下半年，国际贸易紧张局势可能加剧、部分国家民族主义兴起及地缘政治等因素将进一步抑制世界经济复苏进程，中国宏观经济整体仍存在较大的下行压力。总体来看，2019年下半年，中国经济运行仍将保持在合理区间，考虑到房地产投资增速以及居民消费增速或将有所放缓，下半年经济增速或略有回落，预计全年经济增速在6.2%左右。2.上下游状况从供给端看。整车生产成本中，直接材料成本约占总成本的5

5、0%70%。其中，钢材是整车制造的主要原材料，整车车身及零部件生产需要用到冷轧板、热轧板、电镀锌板和热镀锌板等钢材。2018年以来，钢材价格高位震荡，根据各品牌对上游零配件及基础材料的话语权的不同，对整车制造企业的利润空间形成了不同程度的挤压。同时，新能源汽车补贴处于分阶段退坡、补贴门槛提升，且消费者对产品价格仍存一定敏感度，使得之前年度对财政补贴依赖较大的新能源汽车生产企业面临成本控制压力。从需求端看。乘用车购买需求可以从购买能力和购买意愿两个维度来分析。购买能力与居民可支配收入息息相关，而购买意愿受到政策导向、未来预期等影响大。近年来，随着中国经济的持续发展、产业结构的不断优化以及城镇化进

6、程的推进，中国城镇居民人均可支配收入保持增长，近十年年均增速为9.62%，汽车产品从几十年前的奢侈品发展到今天的大众消费品，且呈现出消费升级的态势。2018年以来，居民杠杆率处于高位、购置税优惠退出、中美贸易摩擦加剧等因素共同使得部分消费者购买意愿下降。3.行业政策2018年以来，国家陆续出台了针对环保治理、新能源补贴、进口关税下调等多项政策，公布了汽车合资企业股比放开的时间表，对目前乃至今后的市场竞争格局均有影响。与此同时，中美贸易摩擦持续，其项下的关税加征政策对整车厂商、品牌经销商以及潜在消费者的影响尚不能完全确定，各方对该政策的应对方式仍有待关注。中国乘用车市场增速呈现周期性波动（每34

7、年为1个调整周期）。不同时期内，产业政策调控、油价波动以及关税调整等外部因素通过对消费者购车意愿、购车成本及用车成本形成影响，阶段性地抑制或释放了消费需求，造成行业的周期性波动。其中，消费引导政策的出台往往能够引导消费者的购买意愿和购买行为，且短期内效果显著；例如，2009年乘用车销量同比增长52.93%，主要受汽车产业调整和振兴规划出台的影响，具体措施包括减征购置税、汽车下乡、加快老旧报废、淘汰黄标车等；2016年乘用车销量增速回升，主要受2015年10月至2016年12月期间实施的小排量车购置税减征政策影响。中国的自主品牌汽车企业起步晚，基础积累薄弱，很长一段时间受困于低端市场的格局难以改

8、变；2015年，大量SUV车型的热卖推动了自主品牌市场份额的提升，市场占有率升至41%，并在此后的两年中保持了较好的发展。但2018年以来，在中国汽车市场销量下行的大环境下，行业内部品牌结构分化明显，豪华车销量保持两位数增长的同时，以中低端车型为主的自主品牌市场占有率快速下滑，2019年8月自主品牌市场占有率降至37.20%，乘用车行业在景气度偏低的时期出现了明显的消费结构调整。汽车制造行业既是资金密集型产业又是技术密集型产业，进入壁垒较高，因而导致了很高的行业集中度。根据中国乘联会公布的2018年广义乘用车综合销量排名，Top15的乘用车生产企业合计市场份额为72.5%。目前，中国汽车产业格

9、局稳定，已形成以六大集团（上汽集团(600104,股吧)、东风集团、一汽集团、长安集团、北汽集团、广汽集团(601238,股吧)）为第一梯队，以长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪(002594,股吧)、华晨集团等作为第二梯队的竞争格局。汽车制造行业具有明显的规模效应，大型集团技术、资金实力较强，可用于新产品研发、固定资产投资等方面的资金较为充足，因而新车型的推出、产能的扩张、技术产线等的升级优于中小汽车集团，产能产量提升而释放出的规模经济进而体现在市场份额的增长。近年来，汽车制造行业头部企业市场占有率及经营规模较为稳定，中部企业通过各自不同的方式寻找新的利润增长点，尾部企业面临较大的行业整合

10、风险。从不同品牌定位的乘用车市场占比来看，近年来，豪华品牌（包括奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌）乘用车销量增速明显高于行业平均，2018年豪华车销量同比增长12.5%，市场份额也呈现增长态势，根据乘联会的统计数据，20152018年豪华乘用车市场份额分别为6.1%、6.2%、7.4%和8.8%。而以中低端车型为主的自主品牌2018年以来市场占有率有所下降。以30万元为分界线，2015年以来，市场指导价在30万元（含）以上的车型销量保持增长，2018年同比增长15.3%至129.02万辆；市场占有率从2015年的3.5%不断提升至2018年的5.8%。综合分析，2

11、018年以来，中国乘用车市场呈现结构性下滑，品牌结构分化明显，更为理性的消费升级仍在继续，豪华车品牌以较好的服务体验、品牌影响力以及价格的下沉，在大行业下行的环境下逆势增长，同时也意味着中国汽车市场告别增量竞争阶段，迈向存量竞争阶段。未来，品牌和产品都将向高端化发展，理性消费者对于乘用车产品本身的要求将进一步上升，市场竞争将更加激烈。20112018年城镇居民人均可支配收入显露出增长放缓的迹象。2018年城镇居民人均可支配收入为39251元，名义增长速度为7.8%，比2017年增长速度放缓了0.5个百分点；如果扣除价格因素，2018年城镇居民人均可支配收入的实际增长速度为5.6%，比2017年

12、减缓了0.9个百分点。收入增长放缓会影响到居民的各种消费，包括汽车消费等。2018年国家统计局按收入五等份分组的全国居民人均可支配收入，中间收入组平均为23189元，中间偏上收入组为36471元，高收入组为70640元。虽然各组收入均有提高，但是收入增长速度却呈现不同特征。高收入组和低收入组的收入增长速度基本平稳。而中间偏上收入组和中间收入组的收入增长速度呈现明显逐年放缓态势，2018年中间偏上收入组的收入增长速度是5.6%，仅为2014年的一半；中间收入组的收入增长速度是3.1%，仅是2014年的四分之一。作为最重要的消费群体，中间偏上收入组和中间收入组的收入增长速度下降是汽车市场景气度下滑

13、的重要原因之一。此外，由于大城市此前普遍出台了限购限行政策，三线及以下城市已经成为购车增长的主力，但这些城市主流消费群体的消费能力和消费需求正在明显降低，房价快速上涨与收入、家庭刚性支出等一起影响居民杠杆率，进而影响到居民消费决策，对汽车消费产生影响，国内乘用车需求增长正在放缓。总体而言，在2018年国内传统乘用车行业出现了近30年来的首次负增长后，2019年的发展形势仍然不容乐观，如果政策没有变化，年内可能面临零增长风险。2.乘用车企业利润下滑，两极分化明显2019年上半年，近六成乘用车企业的营业收入和利润同比均出现大幅下降。其中，一些企业同比降幅超过100%，最高降幅超过900%。2018

14、年以来，由于市场竞争加剧、新能源补贴“退坡”，部分乘用车行业企业收入、利润出现波动。具备规模优势的企业通过扩大销量、垫资、供应商谈判等方式缓和成本压力。同时，大型整车厂商为延伸产业链、拓展业务以及增加客户粘性，纷纷加大投资于融资租赁、消费金融等汽车后市场；新能源汽车企业为在补贴二度“退坡”前尽可能排产，提前加大对电池、电机的采购力度，另外，由于申报标准的调整，新能源补贴的到款周期仍会较长，企业营运资金将承压。上述情况使得部分整车厂商出现经营、投资活动现金流大额净流出或净增大幅削减的情况，进而推升了对外融资规模。截至2018年底，已披露相应数据的13家发行人资产负债率、全部债务资本化比率的均值分

15、别为63.12%和45.30%，其中11家发行人的债务规模较上年底有所上升，9家发行人的全部债务资本化比率较上年底有所上升，债务规模上升的原因主要集中于工程项目投资、标的并购、拓展类金融业务以及补充营运资金；截至2019年6月底，已披露相应数据的12家发行人上述两指标的均值分别为62.39%和44.45%，其中8家发行人的债务规模较上年底有所上升，8家发行人的全部债务资本化比率较上年底有所上升。整体看，乘用车制造行业发行人的有息债务负担可控。（二）工业绿色发展规划促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标

16、准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（三）xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的

17、经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。（四）鼓励中小企业发展改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应

18、用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的

19、技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。（五）产业环境分析2018年以来，中国经济增长面临的下行压力有所加大，汽车制造业投资增速依旧维持在低位水平。上游钢材价格高位震荡，下游居民杠杆率提升导致乘用车购买能力下降，购置税优惠等扶持政策退出，削弱了消费者的购买意愿

20、，贸易摩擦等因素加剧了部分消费者的观望情绪。综合作用下，2018年中国汽车产销趋势首度转为负增长，2019年以来仍延续下滑态势。乘用车行业在景气度偏低的时期出现了明显的消费结构调整，在豪华品牌销量保持两位数增长的同时，以中低端车型为主的自主品牌市场占有率快速下滑，行业内部结构分化明显，行业进入调整期。大型整车厂商为延伸产业链、拓展业务以及增加客户粘性，纷纷加大投资于融资租赁、消费金融等汽车后市场，导致大部分乘用车制造行业发行人的债务水平有所上升但有息债务负担仍属可控，企业盈利能力呈现两极分化且经营获现水平弱化。总体看，2019年行业发展形势未见明显改善，行业调整期内，各方面资源将进一步向头部企

21、业集中，尾部企业面临较大的整合风险；从中长期来看，相对较低的人均保有量和工艺技术的不断提升，将推动行业继续增长。乘用车制造行业的上游是零部件、钢铁及生产设备等制造企业，下游主要通过汽车经销商、汽车超市、电商平台等渠道最终销售给个人或企业用户。整车制造企业在产业链条上处于核心位置，具有较强的话语权。根据公安部统计数据，截至2018年底，中国的汽车保有量达2.40亿辆，相比上年底增长10.51%；其中，私人汽车保有量为2.07亿辆，相比上年底增长10.89%。截至2019年6月底，中国汽车保有量达2.50亿辆，较上年底增长4.17%。近十年来，中国汽车保有量始终保持两位数增长，人均保有量相比国际平

22、均水平仍有差距，但受制于人口密度、交通拥堵、限行政策以及基数规模大等因素，保有量增速呈现逐年放缓的态势。中国汽车产业起步发展较晚，但自2009年中国汽车销量超越美国以来，已连续十年蝉联全球汽车产销第一。2018年，中国汽车产销量分别达到2796.80万辆和2808.06万辆，产销趋势首度转为负增长，降幅分别为3.80%和2.76%；其中，乘用车产销量分别为2352.94万辆和2370.98万辆，同比分别下降5.15%和4.08%，较上年同期增速分别下降6.73个百分点和5.48个百分点。2019年19月，中国汽车和乘用车市场仍延续下滑态势，两者的销量较上年同期分别下降10.30%和11.65%

23、，较同年18月累计降幅分别收缩0.70个和0.66个百分点；第三季度的销量同比仍是负增长，但环比增幅已有回暖态势（乘用车市场79月销量的环比增幅分别为-11.57%、7.87%和16.80%）。分车型来看，2018年，轿车始终占据第一大细分品种的地位，销量较上年同期小幅回落，属于稳定性较好的车型；而之前保持高速增长的SUV首度出现销量的小幅回调，但仍为销售规模第二大的车型；其余车型销售规模较小、市场稳定性也偏弱，销量持续回落。2019年19月，各车型销量增速较上年同期均有一定回落，行业整体面临较大的下行压力；库存水平持续回落，78月份也未呈现出往年同期的库存高点，9月更是达到近年库存最低点的7

24、3.3万辆，经销商端库存压力得到缓解；“国六”标准实施前经销商促销提前释放消费需求，对后续市场的回升形成压力，导致7月库存量同比和环比均有回落，之后市场景气度逐步回升，但月度消费仍低于上年同期，值得关注的是，SUV三季度销售情况相比上年同期出现企稳。进出口方面。2018年，受中美贸易摩擦和国内需求疲软影响，中国整车进口再次步入下滑，平行进口汽车出现近年来首次下滑，出口增速也有明显回落，全年累计进口汽车和汽车底盘113.17万辆，同比下降7.52%，进口金额为506.76亿美元，同比微增1%；累计出口115.17万辆，同比增长12.32%，出口金额148.54亿美元，同比增长12.29%，出口量

25、和出进口金额增速较上年分别下跌31.86和12.89个百分点。受贸易摩擦的持续影响，据海关总署统计，2019年19月出口汽车90.2万辆，同比增长3.4%，出口金额768.5亿元，同比增长3.4%；其中9月出口汽车10.8万辆，同比下降0.9%。19月进口汽车78.2万辆，同比下降10.7%，进口金额2472.3亿元，同比下降3.6%；其中9月进口汽车8.4万辆，同比下降9.7%。新能源汽车方面。2018年新能源汽车产销分别实现127.05万辆和125.62万辆，同比分别增长60.01%和61.67%，市场仍处于快速扩张期，增速处于高位；其中，新能源乘用车实现销量105.30万辆，同比增长82

26、.2%，纯电动乘用车和混合动力乘用车的销量增速分别为68.32%和138.94%，后者呈现了爆发性增长，但市场规模仍以纯电动乘用车为主（销量占74.81%）。2019年19月，新能源乘用车累计销售79.22万辆，同比增长26.23%，较同年16月累计增速下降32.32个百分点，主要系年初及补贴过渡期尚能维持较快增长，退坡效应三季度凸显；其中，纯电动乘用车销量同比增长36.54%，混合动力乘用车销量同比基本持平，前者所占比重进一步提升至77.79%。2019年初，美国特斯拉的生产基地在临港产业园区正式开工建设，计划于2019年10月实现Model3的全面量产，这对于现阶段的国内纯电动车市场将形成

27、较大刺激，市场竞争加剧的同时，也将促进自主品牌加速自我提升，进一步实现市场化优胜劣汰。近期，国内合资品牌、自主品牌不断推出新车型，部分大型汽车已成立下辖的汽车出行公司；随着2020年补贴完全退出（预计）的临近及多轮针对“新能源骗补”的审查，借助消费结构升级的趋势，未来新能源汽车市场的开放程度和竞争程度均将提升，新能源产业将成为整车厂商新的竞争领域和零部件配套商的业务增长点。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入2701.79万元，同比增长13.60%（323.45万元）。其中，主营业业务乘用车生产及销售收入为2513.41万元，占营业总收入的93.03%。2018年度主要

28、经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入567.38756.50702.47675.452701.792主营业务收入527.82703.75653.49628.352513.412.1乘用车(A)174.18232.24215.65207.36829.432.2乘用车(B)121.40161.86150.30144.52578.082.3乘用车(C)89.73119.64111.09106.82427.282.4乘用车(D)63.3484.4578.4275.40301.612.5乘用车(E)42.2356.3052.2850.27201.072.6乘用车(F)26.39

29、35.1932.6731.42125.672.7乘用车(.)10.5614.0813.0712.5750.273其他业务收入39.5652.7548.9847.10188.38根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额593.79万元，较去年同期相比增长58.64万元，增长率10.96%；实现净利润445.34万元，较去年同期相比增长90.35万元，增长率25.45%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2701.79完成主营业务收入万元2513.41主营业务收入占比93.03%营业收入增长率（同比）13.60%营业收入增长量（同比）万元323.45利润总额万元593.79利

30、润总额增长率10.96%利润总额增长量万元58.64净利润万元445.34净利润增长率25.45%净利润增长量万元90.35投资利润率35.76%投资回报率26.82%财务内部收益率21.90%企业总资产万元6664.91流动资产总额占比万元39.78%流动资产总额万元2651.52资产负债率30.75%三、行业及市场分析（一）行业分析我国汽车工业是在中外企业合资中不断融合发展的，完成了从最初年产不足万辆到年产超过1,000万辆、2,000万辆的飞跃。随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业准确把握住这一历史机遇实现跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内

31、汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变，成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高，我国汽车产业在这几年获得了较快的发展。我国乘用车行业发展概况随着经济增长和居民收入水平提高，我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势。从2009年开始，我国乘用车产销量占汽车行业整体产销量的占比不断提升，乘用车已成为拉动中国汽车产销量增长的主力，在中国汽车市场占据主导地位。2018年乘用车产销量开始下降。中国乘用车汽车产量2018年为2,348.87万辆，2019年为2,134

32、.18万辆，比上年同期下降9.14%。中国汽车市场在经历了20多年的高增长后，2018年开始进入微增长时代，进入了调整期，预计这个调整期将持续3-5年左右。在这一调整期内，国内汽车企业的竞争压力将进一步增大，汽车产业重组步伐也将进一步加快。近两年中国车市趋冷势必会加快暴露出车市的各种问题，也会成为汽车行业转型升级的强大动力。2018年和2019年很多汽车品牌逆势增长，充分说明消费者购车时已经越来越理性，不但注重车辆的技术和品质，更注重后续的服务，车市“二八效应”开始显现，优胜劣汰。经历过这个艰难阶段过后，中国汽车行业将会更快更健康的发展。根据中国汽车工业协会统计，2019年，中国品牌乘用车共销

33、售839.90万辆，同比下降18.91%，占乘用车销售总量的39.32%，比上年同期下降3.8个百分点。2018年，中国品牌乘用车共销售998.74万辆，同比下降8.86%，占乘用车销售总量的42.19%，占有率比去年下降1.75个百分点。2019年，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售408.32万辆、418.75万辆、174.13万辆、92.58万辆和12.21万辆，分别占乘用车销售总量的19.12%、19.60%、8.15%、4.33%和0.57%。与上年同期相比，德系品牌市场占有率有所上升，其他品牌呈小幅下降。随着我国乘用车市场需求结构发生变化，特别是SUV、MPV等车型的增长是

34、中国品牌乘用车增长的重要因素，从长远来看中国品牌仍面临严峻挑战。一方面，国内汽车消费市场不断升级，消费者对汽车品质和品牌的要求越来越高，另一方面由于跨国公司对中国市场的依赖和重视，产品价格区间不断下压，中国品牌生存空间客观上受到挤压，中国品牌继续初始阶段以价格竞争为主的发展模式已无法生存，必须进行深层次的转变，品牌建设进入攻坚阶段。2008年世界经济危机给全球和国内汽车产业产生较大冲击，但2009-2010年期间，我国政府推出的经济刺激方案和消费鼓励措施为国内汽车产业的快速发展提供了有力的政策支撑。2011-2012年期间，随着购置税减半、汽车下乡、以旧换新等消费鼓励措施的退出以及城市缓解交通

35、拥堵措施的出台，国内整车产销增速明显放缓。2013年，受到经济弱复苏、节能补贴范围维持高位、前期刺激政策退出效应消化的影响，国内汽车销量出现较快增长。2014年随着经济结构调整，汽车行业在经历了多年的高增长之后，回归到了稳定增长的状态。2016年，我国整车行业相比2015年强劲复苏，主要原因在于低基数上的增长以及宏观经济年初回暖、投资需求和商用车消费有所提升、小排量乘用车购置税减半政策影响等。2017年，由于受到2016年汽车购置税减半等政策带来的消费透支，汽车销量增速明显放缓从中长期来看，以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂，由于汽车工业对GDP的增长贡献度较高，且汽车工业有巨大的经济

36、拉动作用。在保持经济稳定增长的前提下，刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台，而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限，故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。（一）市场预测我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布

37、提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。2018年全年乘用车实现产量2352.9万辆，同比下降5.2%;实现销量2371万辆，同比下降4.1%，其中购置税政策的变化对销量的影响不容小视：2017年以来，购置税优惠减免造成产量及销量增长乏力。2018年，中国乘用车市场首次出现产销双双负增长。据中国汽车工业协会发布产销数据显示，2019年，中国乘用车市场共计生产2136万辆，同比下降9.2%;销售为2144.4万辆，同比下降9.6%，乘用车产销负增长进一步加剧。近年来，我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面，MPV和交叉型乘用车市场份额逐渐被挤压。据中汽协统计数据显示，20

38、19年，我国乘用车细分市场中，轿车销量为1030.8万辆，同比下降10.7%，占乘用车总销量的48.07%;SUV销量为935.3万辆，同比下降6.3%，占乘用车总销量的43.61%。MPV和交叉型乘用车销量下降幅度均超过10%，销量分别为138.4万辆和40万辆，市场份额进一步缩小。从不同车系来看，国产自主品牌车占据我国乘用车市场主导地位，2019年国产乘用车占全部乘用车市场的39.2%;德系和日系乘用车紧随其后，分别占我国全部乘用车市场的24.2%和21.3%。自主品牌乘用车销售方面，上汽集团以197.6万辆的销量排名第一;吉利和长城紧随其后，自主品牌乘用车销量分别为136.7万辆和91.

39、1万辆;另外，奇瑞、东风和长城自主品牌乘用车销量也维持在50万辆以上水平。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态，自2018年开始“遇冷”后，消费主力减少，以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。2019年7月1日后，根据环境保护部与原国家质检总局发布的轻型汽

40、车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的要求，为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召，全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准，但也加速了汽车产业的洗牌。（二）进一步促进节能清洁发展绿色制造又称环境意识制造、可持续制造等，是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式，其核心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期，通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小、资源利用效率最高，从而实现经济效益、社会效益和生态环境效益协调并重。绿色制造的主要发展方向可以概括为“五化”：产品设计生态化强调，在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响；生产过程清洁化强

41、调，从源头提高资源利用效率，减少或避免污染物产生；能源利用高效化强调，生产过程节能和终端用能产品能效水平提升；回收再生资源化强调，使原本废弃的资源再次进入产品的制造环节；产业耦合一体化强调，企业间资源利用效率提升和污染物减排。促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（三）抓住机遇实现产业转

42、型升级我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。2018年以来，中国经济增长面临的下行压力有所加大，汽车制造业投资增速依旧维持在低位水平。上游钢材价格高位震荡，下游居民杠杆率提升导致乘用车购买能力下降，购置税优惠等扶持政策退出，削弱了消费者的购买意愿，贸易摩擦等因素加剧了部分消费者的观望情绪。综合作用下，2018年中国汽车产销趋势首度转为负增长，2019年以来仍延续

43、下滑态势。乘用车行业在景气度偏低的时期出现了明显的消费结构调整，在豪华品牌销量保持两位数增长的同时，以中低端车型为主的自主品牌市场占有率快速下滑，行业内部结构分化明显，行业进入调整期。大型整车厂商为延伸产业链、拓展业务以及增加客户粘性，纷纷加大投资于融资租赁、消费金融等汽车后市场，导致大部分乘用车制造行业发行人的债务水平有所上升但有息债务负担仍属可控，企业盈利能力呈现两极分化且经营获现水平弱化。总体看，2019年行业发展形势未见明显改善，行业调整期内，各方面资源将进一步向头部企业集中，尾部企业面临较大的整合风险；从中长期来看，相对较低的人均保有量和工艺技术的不断提升，将推动行业继续增长。五、2

44、019主要经营目标2019年xxx集团计划实现营业收入540.3580000000001万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx集团将重点推进乘用车生产项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“乘用车生产项目”主要从事乘用车项目开发投资，符合产业政策要求。我国汽车工业是在中外企业合资中不断融合发展的，完成了从最初年产不足万辆到年产超过1,000万辆、2,000万辆的飞跃。随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业准确把握住这一历史机遇实现跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。（二）项目选址与用地规划相容性乘用车生产项目选址于xx工业园，

45、项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：乘用车生产项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的

46、电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx工业园（四）项目用地规模项目总用地面积9918.29平方米（折合约14.87亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.87%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度161.71万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积9918.29平方米，建筑物基底占地面积7624.19平方米，总建筑面积10017.47平方米，其中：规

47、划建设主体工程6589.70平方米，项目规划绿化面积786.68平方米。（七）节能分析1、项目年用电量823179.82千瓦时，折合101.17吨标准煤。2、项目年总用水量3386.48立方米，折合0.29吨标准煤。3、“乘用车生产项目投资建设项目”，年用电量823179.82千瓦时，年总用水量3386.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.46吨标准煤/年。达产年综合节能量30.31吨标准煤/年，项目总节能率28.93%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格

48、控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2978.08万元，其中：固定资产投资2404.63万元，占项目总投资的80.74%；流动资金573.45万元，占项目总投资的19.26%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4267.00万元，总成本费用3298.73万元，税金及附加55.70万元，利润总额968.27万元，利税总额1157.52万元，税后净利润726.20万元，达产年纳税总额431.32万元；达产年投资利润率32.51%，投资利税率38.87%，投资回报率2

49、4.38%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位71个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9918.2914.87亩1.1容积率1.011.2建筑系数76.87%1.3投资强度万元/亩161.711.4基底面积平方米7624.191.5总建筑面积平方米10017.471.6绿化面积平方米786.68绿化率7.85%2总投资万元2978.082.1固定资产投资万元2404.632.1.1土建工程投资万元776.032.1.1.1土建工程投资占比万元26.06%2.1.2设备投资万元1221.382.1.2

50、.1设备投资占比41.01%2.1.3其它投资万元407.222.1.3.1其它投资占比13.67%2.1.4固定资产投资占比80.74%2.2流动资金万元573.452.2.1流动资金占比19.26%3收入万元4267.004总成本万元3298.735利润总额万元968.276净利润万元726.207所得税万元1.018增值税万元133.559税金及附加万元55.7010纳税总额万元431.3211利税总额万元1157.5212投资利润率32.51%13投资利税率38.87%14投资回报率24.38%15回收期年5.6016设备数量台（套）11117年用电量千瓦时823179.8218年用水

51、量立方米3386.4819总能耗吨标准煤101.4620节能率28.93%21节能量吨标准煤30.3122员工数量人71七、总结及展望1、中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资