智能电网相关子行业市场分析——变压器行业市场机会

1、 智能电网相关子行业市场分析智能电网相关子行业市场分析 变压器行业市场机会变压器行业市场机会 目录 智能电网概述智能电网概述 智能电网投资分析智能电网投资分析 智能电网关键设备需求智能电网关键设备需求 一次设备智能化一次设备智能化 智能电网竞争格局智能电网竞争格局 智能电网背景下的公司战略智能电网背景下的公司战略 标杆企业现实案例标杆企业现实案例 智能电网概述 智能电网就是电网的智能化，也被称为智能电网就是电网的智能化，也被称为“电网电网2.0”，它，它 是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过 先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及先

2、先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及先 进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安 全、经济、高效、环境友好的目标全、经济、高效、环境友好的目标。智能化主要体现。智能化主要体现 在以下几方面：在以下几方面： 可观测，采用先进的量测、传感技术；可观测，采用先进的量测、传感技术； 可控制，对观测状态进行有效控制；可控制，对观测状态进行有效控制； 实时分析，数据到信息的提升；实时分析，数据到信息的提升； 自适应和自愈；自适应和自愈； 智能电网概述 发电发电 清洁能源接入 大容量储能装 置 谐波控制技术 配电配电变电变电发电发电用电用电输电输电

3、配电配电调度与通信调度与通信 柔性交流输 电技术 柔性直流输 电技术 高压直流输 电技术 智能变电站 一次设备智 能化 二次设备网 络化 智能配电设 备 配电自动化 分布式电源 接入 用户信息采 集与互动 智能化用电 装置 电动汽车充 放电站 智能电力调 度系统 电力通信网 络。 任何一次产业升级将带来的各个环节设备升级，产生新 市场，新的产业联盟，同时存在横向纵向细分子市场的 机遇 智能电网投资分析 智能化试点工 程按期建成， 关键技术研究、 设备研制和标 准制定取得新 进展 规划试点阶段 规划运用阶段 全面建设阶段 电网的信息化、 自动化、动化 水平明显提升， 满足大规模可 再生能源接入

4、和输送，智能 化关键技术和 装备实 现重大突破， 基本建成坚强 智能电网，电 网的资源配置 能力、安全水 平、以及电网 与电源、用户 的互动性显著 提高 2010-2015 2010-2015 2010-2015 智能电网投资分析 时智能电网建设的时间节点无法 准确判断，尽管无法在智能电网 的具体投资。但从发展智能电网 的深度和广度考虑，两大电网公 司未来在智能电网方面的总投资 将不低于2000亿。投资构成上， 根据申银万国预计，智能电网的 投资构成上，不考虑大规模储能 装置，配网自动化和用户侧系统 将占40%，智能变电站占20%、智 能调度占15%、柔性输电系统 （含清洁能源接入侧设备）占

5、10%，其他投资占15%。 智能电网关键设备需求发电 常规发电发电厂快速并入 高压网装置，水电机组状态检测， 火电机组次同步震荡抑制装置 大规模清洁能源发电间歇 式电源功率控制，风电机机控制 系统接入，兆瓦级光伏并网逆变器，兆瓦级垂直轴风力机组控制。 大规模储能大规模抽水蓄能电站智能控制系统，大容量化学 电池储能系统，集成储能的间歇式能源功率平滑调节装置。 根据国家电网公司2010年6月出 台的智能电网关键设备（系 统）研制规划编制而成，并 未把传统设备纳入其中 智能电网新型关键设备需求输电 输电线路状态检测装置输电线路导线运行，气象，杆塔，电 缆，电磁环境装置，输电线路状态检测系统。 柔性交

6、流输电设备静止无功补偿器，可控并联电抗器，静止 同步补偿器，串补/可控串补，故障电流限制器，静止同步串联 补偿器，统一潮流控制器 柔性直流输电设备柔性直流输电换流站，柔性直流输电电缆 ，柔性多端直流输电系统 高压直流输电设备高压直流输电换流阀，有源滤波器，直流 断路器，光电式电流互感器 智能电网新型关键设备需求智能化变电站 智能变电站分为设备层、系统层。而传统变电站则分为过程层、 间隔层、系统层。智能变电站通过一次设备智能化，将过程层、 间隔层的功能集成在设备层内。 设备层关键设备一次设备智能组件、电子式互感器、合并单 元、保护装置、测控装置、保护测控一体化装置、工业以太网交 换机、网络安全和

7、网络在线监视设备等。 系统层关键设备统一信息平台、远动终端、时间同步、电能 质量、无功控制和节能运行、配网和互动用户支持、分布式发电 支持、微网和可重构、集控、数据和事件记录、基于共享信息的 继电保护、故障定位、五防等基础和高级应用功能。 一二次设备的融合是未来发展的必然趋势，者 符合现代装备工业的三大趋势，高性能，低能 耗，软硬件融合 智能电网新型关键设备需求配电 智能化配电设备少维护金属封闭开关柜，环保型环网柜，环 保智能化柱上开关，智能配电保护测控装置，复合电能质量控制 器，高效节能配电变压器，集成智能配电站 配电自动化和配电规划技术配电自动化系统，配电网调控一 体化技术支持系统， 分布

8、式电源微网控制，保护及接入分布式电源标准化换流装 置，分布式电源微机保护装置，大容量智能固态开关，储能装置 智能电网新型关键设备需求用电 用电信息采集用电信息采集芯片吉软件系统，智能电表 智能小区，智能大用户服务智能家电楼宇，用户端储能管理 系统，交互系统。 电动车充放电电动车充放电设备，管理系统。 根据对智能电网投资关键设备需求分析，电网二次 设备更加受益，软件将占智能电网成本的较大比重， 一些传统一次设设备并为纳入研制规划中，传统变压 器在智能电网关键设备规划中地位并不算太大，主要集 中在智能变电站一次设备的智能化研制 一次设备智能化政策驱动 国网一次设备智能化关键技术专题报告明确指出在“

9、十二五 ”期间，将变压器，电抗器监测技术，状态评估技术，通讯技术 集成为智能模块，并研制出相应的智能软件包及相关技术标准， 从而实现传统变压器，电抗器智能化水平提升的目标，同时也对 新兴节能变压器和电抗器进行前瞻性研究，如电力电子变压器，究，如电力电子变压器， 新型可控电抗器，新型限流电抗器。新型可控电抗器，新型限流电抗器。 传统一次设备智 能化改造 新型智能化一次 设备研制 一次 设备 智能 化 传感器关键技术 （2010-2012） 传感器应用技术 （2010-2015） 电力电子变压器，新型可控 电抗器，新型限流电抗器， 智能开关，电子式互感器， 智能电缆（2010-2015） 内部温度

10、场及热 点检测， 绕组变形及应力 监测， 内部振动检测， 内布局电气及超 声检测， 油色谱检测 一次设备智能化传统变压器智能化改造 根据技术导则，智能高压一次设备由三部分构成： 1) 高压 设备，即变压器、断路器和组合电器。2) 传感器，内置或外置于 高压设备或其部件。3) 智能组件，通过传感器或与高压设备形成 有机整体，实现与宿主设备相关的测量、控制、计量、监测、保 护等全部功能。根据高压设备的类别和现场实际环境，智能组件 与传感器之间由模拟信号电缆或光纤网络连接。 一次设备智能化市场现状 目前我国电力设备行业格局为，一次设备生产商不生产二次设备 ，而二次设备生产商不涉足一次设备。多数自动化

11、装置主要销售 给电网公司，由供电公司负责进行开关设备的自动化改造升级， 形成自动化系统或智能设备。能够同时生产自动化装置和一次设 备、整套地提供智能型设备的企业不多。 技术导则明确了变压器、断路器及组合电器的智能化项目细 则，加快高压设备智能化进程。这种传统一次设备+智能组件的 模式势必将打破传统的一、二次电气设备厂商相互分离的市场格 局。 如何布局未来高压智能设备市场， 提高市场占有率，是公司战略调整 的重要课题。具有一、二次设备整 体设计实力的企业是电力设备企业 的发展方向 一次设备智能化大型变压器在线监测设备 大型变压器在线监测行业是变压器行业的配套产业，它可以对变 压器中发生的任何故障

12、起到一个预警系统的作用，让客户能够评 估变压器运行情况。智能电网要求一次设备的智能化体现于自动 优选、运行状态的自动监控和故障状态的自动恢复。而在线监测 系统符合智能电网“自动化”特征的技术方向。目前变压器在线 监测技术集成了微电子技术、测控技术、通信技术等多学科技术 领域，主要包括 油中溶解气体，油中气检测主要方法有色谱柱，远近红外油中溶解气体，油中气检测主要方法有色谱柱，远近红外 法法 局部放电，局部放电检测主要有脉冲电流法，超高频检测局部放电，局部放电检测主要有脉冲电流法，超高频检测 法和超宽频检测法法和超宽频检测法 温度负荷检测，温度负荷检测有红外，传感器检测等方法温度负荷检测，温度负

13、荷检测有红外，传感器检测等方法 一次设备智能化大型变压器在线监测设备 变压器在线监测设备主要应用于电压等级在110kv以上的大型变 压器。产品组件较多，有些技术仍处于研发阶段，目前主流产品 为变压器色谱在线监测系统（mga）。 目前国内变压器在线监测行业的主要企业都是民营企业，国产设 备的技术水平已经达到或超过了国外同类产品，并且具有明显的 性价比优势。由于技术门槛较高，目前国内市场集中度较高，主 要是公司、思源光电、河南中分，天威新域，理工监测等等。 一次设备智能化大型变压器在线监测设备 一次设备智能化大型变压器在线监测设备 按照国家电网、南方电网的规划，按照国家电网、南方电网的规划，“十二

14、五十二五”期间，将增加期间，将增加8,000 8,000 座新座新 增及改造的智能化变电站，目前，我国增及改造的智能化变电站，目前，我国110kv 110kv 及以上的传统变电站约为及以上的传统变电站约为2 2 万座。国网要求，万座。国网要求，2011 2011 年以后新建变电站全面按照智能变电站技术标准年以后新建变电站全面按照智能变电站技术标准 建设，而重点对枢纽及中心变电站进行智能化改造。据此，我们预测，建设，而重点对枢纽及中心变电站进行智能化改造。据此，我们预测， “十二五十二五”期间，成套设备在线监测系统（含变压器）市场将迎来爆发期间，成套设备在线监测系统（含变压器）市场将迎来爆发 式

15、增长。按照变压器占比式增长。按照变压器占比10%10%，未来五年变压器在线监测系统市场容量，未来五年变压器在线监测系统市场容量 间达到间达到3030亿元左右。亿元左右。 、成套设备在线监测系统市场容量测算成套设备在线监测系统市场容量测算 110kv 220kv 500kv 合计 新增智能变电站数量 4,1601,920320 新增在线监测系统价格 万元/座 3006001800 新增成套设备在线监测系统的市场容量 亿元 12511558298 传统变电站改造数量104048080 传统改造在线监测系统价格 万元/座100400700 传统改造成套设备在线监测系统的市场容量 亿元1019635

16、成套设备在线监测系统市场容量合计成套设备在线监测系统市场容量合计 亿元13513463333333 一次设备智能化新型智能化变压器 电力电子变压器是一种含有电力电子变换器且通过高频变 压器实现磁耦合的变电装置，通过电力电子变换技术和高 频变压器实现电力系统中电压变换和能量传递，大功率电 力电子技术应用于变压器工艺可以有效使传统变压器获得 更高的可靠性，灵活性，整合各种交直流分布式电源，提 高电能质量，实现对功率潮流的实时控制。这些新型功能， 需要在传统变压器附加额外的调节，控制，稳定和补偿装 置。 一次设备智能化新型智能化变压器 大功率电力电子大功率电力电子变压器工艺变压器工艺 电力电子变压器

17、电力电子变压器 荣信股份 许继电器 国电南瑞 国电南自 天威保变 特变电工 中国西电 中电电气 一次设备智能化有载调容配电变压器 有载调容配电变压器实现配电变压器多级容量的有载自动 切换，解决了因负荷周期变化大造成的变压器空载损耗高 的问题，整合配电站站端电能质量调节装置形成具有变电， 计量，保护，通信，无功补偿，电能质量控制等多功能的 智能集成配电站。 智能电网竞争格局 建设坚强的智能电网已经纳入了国家长期战略规划中，在 智能电网方兴未艾的行业大背景下，电网设备行业在未来 十年将迎来重大的历史机遇和行业洗牌，虽然绝大部分智 能电网关键设备人处于研制公关阶段，但目前电气行业已 有部分企业在局部

18、形成了实质性的突破，重点关注技术已 较为成熟的柔性输电和数字化变电站柔性输电和数字化变电站行业。 柔性输电：荣信股份（svc）、思源电气 （svg）、国电南瑞（以及许继电气（可控电 抗器等柔性输电技术） 智能变电站：预警监控功能的变电站。国电南 瑞，国电南自，许继电气，思源电气。金智科 技 智能电网背景下的公司战略产业链视角 市 场 竞 争 力 时间 产品线 的技术 跟进 产品线 内部横 向拓展 从产品到服务 增值服务营销 企业集团企业集团* *产业演进之道产业演进之道 单一产品 线的市场 拓展 解决方案营销 面向客户的产品 横向拓展 产业链横向 拓展 产液量纵向拓展 多条产业链整合 第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段 中电电气（股份）许继电气特变电工 智能电网背景下的公司战略战略选择 1，从目前电气行业格局来看，中国大多数企业仍处于产业演进 的第一阶段和第二阶段之间。 2，企业欲谋求发展必将向高阶段演进。每一次演进都是行业技 术与结构升级还贷的结果。 3，在智能电网规划的历史背景下下，不管一次设备还是二次设 备抑或软件系统提供商都面临跨越式发展的机遇。 4，结合目前企业发展情况来看，中电电气在智能电网下的战略 选择路径有二：传统老产品智能化改造，新产品开发。