某移动公司TD市场发展规划报告

1、x移动公司移动公司3g市场发展规划报告市场发展规划报告 中国移动通信集团中国移动通信集团x公司公司 市场经营部市场经营部 - 1 - 目录目录 i.td市场发展总体规划概述市场发展总体规划概述 ii.细分市场发展规划细分市场发展规划 个人手机市场个人手机市场 数据卡市场数据卡市场 家庭应用市场家庭应用市场 企业无线座机企业无线座机 行业应用市场行业应用市场 - 2 - 电信重组后三大运营商获得不同制式的电信重组后三大运营商获得不同制式的3g牌照和推出牌照和推出3g业务业务 只是时间问题只是时间问题 三种三种3g 3g 技术的比较技术的比较 wcdmawcdmacdma2000cdma2000t

2、d-scdmatd-scdma 主导国主导国欧洲、日本欧洲、日本美国、韩国美国、韩国中国中国 标准组织标准组织3gpp3gpp3gpp23gpp23gpp3gpp 信道带宽信道带宽5mhz5mhz1.25/5mhz1.25/5mhz1.6mhz1.6mhz 优点优点 不依赖不依赖gpsgps，易于平滑，易于平滑 过度，接受度高，可全过度，接受度高，可全 球漫游球漫游 从从cdmacdma平滑过渡，技术平滑过渡，技术 较成熟较成熟 设备费用低，自主知识设备费用低，自主知识 产权，适用非对称高速产权，适用非对称高速 数据业务数据业务 缺点缺点 实现复杂度高，版本多，实现复杂度高，版本多， 升级费用

3、高升级费用高 需要需要gpsgps，现有设备利用，现有设备利用 率低率低 关键技术需检验，在人关键技术需检验，在人 烟稀少和高速移动状态烟稀少和高速移动状态 下无优势下无优势 兼容性兼容性需要换终端需要换终端向下兼容向下兼容需要更换设备需要更换设备 辽宁移动：辽宁移动：td-scdmatd-scdma的商用在辽宁率先实现，的商用在辽宁率先实现，td-scdmatd-scdma产业链的成熟度影响业务提供的进度产业链的成熟度影响业务提供的进度 辽宁联通：辽宁联通：wcdmawcdma的优势规模效应大、全球漫游能力强，是全球主流的的优势规模效应大、全球漫游能力强，是全球主流的3g3g制式制式 辽宁电

4、信：辽宁电信：cdma2000cdma2000的优点主要是产品成熟度较高，近期建网成本可能稍低，的优点主要是产品成熟度较高，近期建网成本可能稍低，cdma20001xcdma20001x商用终端种类商用终端种类 较多较多 - 3 - 电信重组后，根据市场特征竞争将呈现三个阶段，分别形成电信重组后，根据市场特征竞争将呈现三个阶段，分别形成 不同的竞争焦点不同的竞争焦点 阶段阶段 窗口期窗口期 争夺期争夺期 稳定期稳定期 定义定义 从重组前到重组方案公布后半年左从重组前到重组方案公布后半年左 右时间右时间 从三家运营商开始大规模发展从三家运营商开始大规模发展3g3g用用 户到新的市场竞争格局形成户

5、到新的市场竞争格局形成 三家主导运营商在形成新的竞争格三家主导运营商在形成新的竞争格 局后，市场份额形成相对平稳状态局后，市场份额形成相对平稳状态 特征特征 资源准备和整合：资源准备和整合： 利用时间窗口，完善硬实力提升，做利用时间窗口，完善硬实力提升，做 好网络布局及渠道等建设，做好市场好网络布局及渠道等建设，做好市场 规划规划 市场份额竞争：市场份额竞争： 全方面展开对主导运营商用户的抢夺，全方面展开对主导运营商用户的抢夺， 以客户规模拉动收入规模和份额以客户规模拉动收入规模和份额 业务和服务创新：业务和服务创新： 通过业务创新，提高客户粘性，实现通过业务创新，提高客户粘性，实现 客户价值

6、的提高；客户价值的提高； 通过提高服务质量，提升客户满意度通过提高服务质量，提升客户满意度 - 4 - 辽宁联通获取辽宁联通获取wcdma牌照后，将加快网络升级和网络覆盖，实牌照后，将加快网络升级和网络覆盖，实 现业务差异化现业务差异化 现有现有g网没有网络和业务优势网没有网络和业务优势 多年来一直把高端用户聚集在多年来一直把高端用户聚集在c网，数网，数 据业务重心也放在据业务重心也放在c网网 g网和移动比没有相对优势网和移动比没有相对优势 采取过去几年的低资费竞争策略不能改采取过去几年的低资费竞争策略不能改 变自身市场竞争格局变自身市场竞争格局 具有数据业务运营的经验和品牌具有数据业务运营的

7、经验和品牌 03年联通和韩国年联通和韩国skt组建合资公司，开组建合资公司，开 发无线互联网业务发无线互联网业务 推出数据服务的统一品牌推出数据服务的统一品牌“联通无限联通无限”， 下设互动世界、神奇宝典、彩下设互动世界、神奇宝典、彩e、掌中、掌中 宽带和定位之星五大业务门类宽带和定位之星五大业务门类 推出了全新的移动增值业务门户推出了全新的移动增值业务门户uni， 把联通以前的各项增值业务全部统一整把联通以前的各项增值业务全部统一整 合为合为uni品牌品牌 通过快速升级到通过快速升级到wcdma，实现业务，实现业务 差异化差异化 通过通过wcdma完善网络覆盖和网络扩完善网络覆盖和网络扩 容

8、，以充分利用现有数据业务资源容，以充分利用现有数据业务资源 获牌照主要目的获牌照主要目的原因原因 - 5 - 辽宁电信获取辽宁电信获取cdma牌照主要目标是为了进入移动业务领域，牌照主要目标是为了进入移动业务领域， 加大对移动个人用户的争夺加大对移动个人用户的争夺 传统固网业务增长乏力传统固网业务增长乏力 固定电话用户数在不断减少固定电话用户数在不断减少 过去几年的业务转型没有扭转收入增长过去几年的业务转型没有扭转收入增长 乏力局面乏力局面 现有现有c网能够实现大部分网能够实现大部分3g数据业务数据业务 由于由于cdma网络质量的先天优势，辽宁网络质量的先天优势，辽宁 联通过去一直致力于在联通

9、过去一直致力于在c网上打造亮点网上打造亮点 产品和旗舰产品产品和旗舰产品 从市场上看，从市场上看，c网增值业务发展势头是网增值业务发展势头是 良性的，数据业务占比在主营业务收入良性的，数据业务占比在主营业务收入 的占比在攀升的占比在攀升 从业务上看，从业务上看，c网能承载大部分网能承载大部分3g业务业务 移动业务将为辽宁电信带来新的发展移动业务将为辽宁电信带来新的发展 空间空间 获得获得c网后，将着力于网络的弥补，网后，将着力于网络的弥补， 同时对同时对c网进行升级网进行升级 获牌照主要目的获牌照主要目的原因原因 - 6 - 结合集团公司精神，充分发挥先发优势，在窗口期辽宁公司将结合集团公司精

10、神，充分发挥先发优势，在窗口期辽宁公司将 加大加大5 5类终端的推广，尤其是产品成熟度高的类终端的推广，尤其是产品成熟度高的tdtd数据卡和数据卡和tdtd手机手机 td手机：基本为国内终端厂商，产业链相对手机：基本为国内终端厂商，产业链相对2g来说不太成熟，但已经推出多种试商用终端来说不太成熟，但已经推出多种试商用终端 td数据卡：主要参与厂商有大唐和中兴等，参与厂商少，但试商用比较成功。数据卡：主要参与厂商有大唐和中兴等，参与厂商少，但试商用比较成功。 td企业无线座机：目前没有产品推广，但无线座机的产品技术相对比较简单。企业无线座机：目前没有产品推广，但无线座机的产品技术相对比较简单。

11、td家庭网关：目前没有产品，从竞争对手已实现的家庭网关来看，主要是宽带共享的终端，家庭网关：目前没有产品，从竞争对手已实现的家庭网关来看，主要是宽带共享的终端， 开发相对比较简单。开发相对比较简单。 td行业终端：目前没有产品，需要对不同的行业进行定制开发，需要合作伙伴的支持。行业终端：目前没有产品，需要对不同的行业进行定制开发，需要合作伙伴的支持。 td行业行业 终端终端 td家庭家庭 网关网关 td企业企业 无线座无线座 机机 td手手 机机 td数数 据卡据卡 产产 品品 成成 熟熟 度度 发展重点发展重点 - 7 - 市场潜力分析：市场潜力分析：tdtd个人手机市场有巨大空间，但应同时

12、谨慎处个人手机市场有巨大空间，但应同时谨慎处 理辽宁公司存量用户大面积迁移理辽宁公司存量用户大面积迁移 重组后，移动公司占据移动电话用户的重组后，移动公司占据移动电话用户的63.8%，存量市场仍然保持绝对领先地位，存量市场仍然保持绝对领先地位 08年上半年，辽宁地区移动用户达到年上半年，辽宁地区移动用户达到2378.3万户，同比增长万户，同比增长23.4%，增量市场仍然保持较高，增量市场仍然保持较高 速增长速增长 td手机的高速发展将分流绝大部分移动用户，因此对于大面积手机的高速发展将分流绝大部分移动用户，因此对于大面积3g用户迁移形成的收益应用户迁移形成的收益应 进行谨慎核算进行谨慎核算 数

13、据来源：辽宁通信管理局，数据来源：辽宁通信管理局，2008年年6月月注：由于折算精度问题，上下图表中数据有些许差异注：由于折算精度问题，上下图表中数据有些许差异 - 8 - 市场潜力分析：市场潜力分析：tdtd数据卡需要在存量市场和增量市场同时发力数据卡需要在存量市场和增量市场同时发力 重组后，新联通公司占据 互联网用户的72.3%，取代 网通成为主导者 截止2008年6月，互联网宽 带用户达到379.8万户，同 比增长8.2% 数据来源：辽宁通信管理局，2007年12月、2008年6月；网通07年11月报表 - 9 - 市场潜力分析：固定电话用户呈现负增长，市场潜力分析：固定电话用户呈现负增

14、长，tdtd企业无线座机更企业无线座机更 多的是对竞争对手存量用户的替代多的是对竞争对手存量用户的替代 重组后，新联通公司占据 固定电话用户的88.1%，处 于绝对领先地位 截止2008年6月，新增固定 电话用户出现负增长，本 年减少19.2万户，达到 1709.4万户 2007年底，企业客户占固 定电话比例在10%左右， 而辽宁地区低于全国水平 固定电话市场正在萎缩， 无线座机更多的是对竞争 对手的替代 数据来源：辽宁通信管理局，2008年6月 - 10 - tdtd试商用情况：由于产业链尚不成熟等多种原因，试商用情况：由于产业链尚不成熟等多种原因，tdtd先锋卡试先锋卡试 商用初期的用户数

15、增长主要由营销活动拉动商用初期的用户数增长主要由营销活动拉动 td业务开展时间较短，并且产业链发展不成熟，网络、终端等方面均无法有效满足用户的需 求，所以初期试商用的用户发展主要依靠营销拉动，用户数增长存在较大的波动，不能根据 历史数据得出td用户增长的规律 - 10 - - 11 - tdtd试商用情况：以用户数增长最多的试商用情况：以用户数增长最多的8 8月为例，试商用先锋卡新月为例，试商用先锋卡新 增客户数呈现很大的波动，受到营销活动的巨大影响增客户数呈现很大的波动，受到营销活动的巨大影响 - 11 - 试商用先锋卡新增用户数呈现 很大的波动：新增用户数最多 的8月1日共有878名，而整

16、个月 中共有11天的新增用户数少于 10人，其中有5天没有新增用户 数 月初到8月9日是先锋卡新增用 户的高峰，主要是由于沈阳移 动抓住奥运会的开幕的时机推 出了“为奥运加油，td购机 千元送”、 “为奥运加油，实 惠td轻松打”的营销活动，并 推出了一系列td奥运产品，对 td先锋卡的营销产生了很大的 推动作用 - 12 - tdtd试商用情况：试商用数据卡新增客户数同样呈现很大的波动，试商用情况：试商用数据卡新增客户数同样呈现很大的波动， 受营销活动的影响明显受营销活动的影响明显 - 12 - 试商用数据卡新增用户数呈现很 大的波动：新增用户数最多的8月 27日共有106名，而整个月中更是

17、 有19天没有新增用户数 8月份沈阳移动加强了数据卡的推 广力度：与2g的“全家福”计划 相结合，展开 “数据卡一元购” 的活动，并在营业人员中开展销 售奖励活动，在营业厅销售一张 hsdpa数据卡，负责推广的营业 员将获得一张价值50元的沃尔玛 购物卡，取得了一定的效果，数 据卡的新增用户数明显高于以前 的几月 - 13 - 本次本次tdtd市场规划主要回答三个问题市场规划主要回答三个问题 我们的市场在哪里？我们的市场在哪里？ 市场客户数、分布区域、消费模型、使用量市场客户数、分布区域、消费模型、使用量 消费者行为是什么？消费者行为是什么？ 客户特点、消费行为习惯、对终端和业务偏好客户特点、

18、消费行为习惯、对终端和业务偏好 营销资源应该怎么投入？营销资源应该怎么投入？ 线上（电视、电台、报纸、户外、互联网）线上（电视、电台、报纸、户外、互联网） 线下（资费补贴、终端补贴、客户经理公关、渠道补贴）线下（资费补贴、终端补贴、客户经理公关、渠道补贴） - 14 - 目录目录 i.td市场发展总体规划概述市场发展总体规划概述 ii.细分市场发展规划细分市场发展规划 个人手机市场个人手机市场 数据卡市场数据卡市场 企业无线座机企业无线座机 家庭应用市场家庭应用市场 行业应用市场行业应用市场 - 15 - 个人手机市场个人手机市场 市场概览市场概览 消费者行为消费者行为 营销投入规划营销投入规

19、划 - 16 - 辽宁公司预判辽宁公司预判tdtd手机针对的主要目标群体手机针对的主要目标群体 tdtd手机目标群体判别图手机目标群体判别图 目标群体目标群体1 1：辽宁公司现有存量客户：辽宁公司现有存量客户 此类客户主要特点为对中国移动的2g品牌和 业务有较好的感知，推广主要面向对td业务 有尝试意愿的客户。 目标群体目标群体2 2：联通公司现有存量客户：联通公司现有存量客户 此类客户主要特点为资费敏感，易通过价格 优惠、业务捆绑等方式予以吸收，可利用td 的资费吸引。 目标群体目标群体3 3：电信公司现有存量客户：电信公司现有存量客户 此类客户主要特点对数据业务的使用有一定 的经验和习惯，

20、推广重点为数据业务重度消 费者。 目标群体目标群体4 4：移动电话增量市场：移动电话增量市场 此类客户对三大运营商品牌的认知差异性较 小，易受媒体广告和业务宣传的影响，推广 重点为td的特色业务。 个人个人家庭家庭集团集团 手机手机 用户用户 存量存量 市场市场 辽宁辽宁 公司公司 客户客户 联通联通 公司公司 客户客户 电信电信 公司公司 客户客户 手机用户增手机用户增 量市场量市场 1 2 3 4 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 17 - 对于对于3g3g个人手机的预测，我们类比国外运营商的个人手机的预测，我们类比国外运营商的3g3g前期发展情前期发展情

21、况，发现况，发现tdtd的现状与当年的现状与当年ntt ntt docomodocomo公司有类似之处公司有类似之处 sk telecom ：韩国第一大移动运营商，：韩国第一大移动运营商，2002 年年1 月开始月开始cdma2000 ev-do 的运营，第的运营，第1 年年3g 用户渗透率为用户渗透率为1，第，第2 年提高年提高18，第，第 3 年提高年提高13 kddi ：日本第二大移动运营商，：日本第二大移动运营商，03 年年10 月月 开始开始cdma2000 ev-do 的运营，第的运营，第1 年年3g 用户渗透率为用户渗透率为6.5%，第，第2 年提高年提高20.3% ntt do

22、como： 日本第一大移动运营商，日本第一大移动运营商，01 年年10 月开始月开始wcdma 的商用，由于网络覆盖的商用，由于网络覆盖 与手机的原因，运营两年后与手机的原因，运营两年后3g 用户渗透率才用户渗透率才 达到达到3，但第，但第3年提高年提高14.8% 国外运营商的国外运营商的3g初期渗透率初期渗透率 注：注：3g个人手机渗透率个人手机渗透率3g用户占总移动用户比例用户占总移动用户比例 中国移动目前中国移动目前td的发展与的发展与ntt docomo有较大类似之处有较大类似之处 与与ntt docomo相比，中国移动的相比，中国移动的td业务同样也受制于着网络与终端的瓶颈，同时业务

23、同样也受制于着网络与终端的瓶颈，同时td-scdma是是全新全新 的技术，产业链中的各环节面临着更多的技术和非技术难题，所以初期同样很难取得大规模的发展的技术，产业链中的各环节面临着更多的技术和非技术难题，所以初期同样很难取得大规模的发展 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 18 - 研究发现，影响研究发现，影响3g3g用户预测的因素主要可以归结为四类用户预测的因素主要可以归结为四类 - 18 - 影响辽宁移动影响辽宁移动tdtd业务发展的因素业务发展的因素 主要可以归结为四类，其中网络主要可以归结为四类，其中网络 质量与覆盖情况、用户对于质量与覆盖情况、用户对于

24、3g3g特特 色业务的接受程度主要受本地色业务的接受程度主要受本地3g3g 业务发展时间的影响，需要设计业务发展时间的影响，需要设计 单独的参数对不同区域的渗透率单独的参数对不同区域的渗透率 进行修正进行修正 受本地经济、文化发展情况影响受本地经济、文化发展情况影响 的用户对于数据业务的接受程度的用户对于数据业务的接受程度 等因素在移动电话用户数中已经等因素在移动电话用户数中已经 有所体现有所体现 其他终端功能和性能、数据业务其他终端功能和性能、数据业务 的丰富程度等因素则主要受的丰富程度等因素则主要受tdtd全全 网发展时间的影响网发展时间的影响 市场竞争情况与其他因素相对独市场竞争情况与其

25、他因素相对独 立，需要设计单独的参数体现立，需要设计单独的参数体现 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 19 - 充分考虑各种有利与不利因素，我们预测出未来三年辽宁公司充分考虑各种有利与不利因素，我们预测出未来三年辽宁公司 的的3g3g个人手机用户渗透率个人手机用户渗透率 3g个人手机渗透率个人手机渗透率第一年第一年第二年第二年第三年第三年 辽宁公司辽宁公司0.5%2.0%9.0% 有有 利利 因因 素素 不不 利利 因因 素素 3g终端款式多样，性能比以往有了很大提高。终端款式多样，性能比以往有了很大提高。 原原2g网络良好覆盖，通过网络良好覆盖，通过3g-2g

26、切换，可以实现业务的快速全覆盖。切换，可以实现业务的快速全覆盖。 政府支持，具有市场先发优势政府支持，具有市场先发优势 当年日本移动市场已经趋于饱和，当年日本移动市场已经趋于饱和，3g用户几乎全部为从用户几乎全部为从2g转网而来，而中国目前的移动市转网而来，而中国目前的移动市 场目前为普及阶段，大量的低端用户的主要需求仍是语音业务，所以将会继续选择场目前为普及阶段，大量的低端用户的主要需求仍是语音业务，所以将会继续选择2g网络。网络。 ntt docomo通过通过i-mode模式培养了用户良好的数据业务习惯，为模式培养了用户良好的数据业务习惯，为3g发展奠定大了良好的发展奠定大了良好的 基础。

27、而目前中国的移动数据业务基础还比较薄弱，缺乏统一的品牌形象。数据业务对基础。而目前中国的移动数据业务基础还比较薄弱，缺乏统一的品牌形象。数据业务对3g 的推动作用还不显著。的推动作用还不显著。 充分考虑以上有利与不利因素，取定辽宁公司充分考虑以上有利与不利因素，取定辽宁公司3g个人手机渗透率为个人手机渗透率为 ： 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 20 - 根据移动电话普及率和根据移动电话普及率和3g3g个人手机渗透率等指标预测出辽宁省个人手机渗透率等指标预测出辽宁省 tdtd个人手机用户规模个人手机用户规模 移动电话普及率（）移动电话普及率（） 2009年年2

28、010年年2011年年 移动电话客户数移动电话客户数 （万户）（万户） 2009年年2010年年2011年年 3g3g个人手机渗透率（个人手机渗透率（%)%)2009年年2010年年2011年年 辽宁公司辽宁公司 3g3g用户数用户数 ( (万户）万户） 2009年年2010年年2011年年 预测说明：预测说明： n移动电话普及率和移动电 话客户数的预测均来自于 战略规划报告的量化模型 n通信普及率的预测采取了 itu建议的“s曲线饱和预 测方法”通信普及率=s （经济发展水平），采集 了07年全国各省市和辽宁 省的经济发展水平与通信 普及率数据进行拟合。 n由于td网络在辽宁有一个 不断覆盖

29、的过程，所以3g 个人手机渗透率在09和10 年的预测偏保守。 n假设大连在2009年下半年 推出td业务，其它地市在 2010年下半年推出td业务 预测说明：预测说明： n移动电话普及率和移动电 话客户数的预测均来自于 战略规划报告的量化模型 n通信普及率的预测采取了 itu建议的“s曲线饱和预 测方法”通信普及率=s （经济发展水平），采集 了07年全国各省市和辽宁 省的经济发展水平与通信 普及率数据进行拟合。 n由于td网络在辽宁有一个 不断覆盖的过程，所以3g 个人手机渗透率在09和10 年的预测偏保守。 n假设大连在2009年下半年 推出td业务，其它地市在 2010年下半年推出td

30、业务 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 21 - tdtd用户区域分布预测模型假设用户区域分布预测模型假设 沈阳：密集市区、一般市区、郊县县城、交通要道和重要的旅游景点沈阳：密集市区、一般市区、郊县县城、交通要道和重要的旅游景点 大连：密集市区、一般市区、郊区热点、县城重点大连：密集市区、一般市区、郊区热点、县城重点 辽宁辽宁td试验网覆盖情况试验网覆盖情况 模型假设：模型假设： 1.近三年内覆盖只到城区和县城、交通近三年内覆盖只到城区和县城、交通 要道、重要旅游景点，用户均来自于要道、重要旅游景点，用户均来自于 城市和县城城市和县城 2.假设大连在假设大连在2

31、009年下半年推出年下半年推出td业务，业务， 其它地市在其它地市在2010年下半年推出年下半年推出td业务业务 3.在已开通的在已开通的td业务的区域，业务的区域，td个人个人 手机用户在各区域份额与手机用户在各区域份额与2g用户份额用户份额 相同相同 4.各地区市区：县城：农村移动通讯用各地区市区：县城：农村移动通讯用 户数的比例户数的比例 各地区市区：县城：农各地区市区：县城：农 村辽宁移动客户数的比例村辽宁移动客户数的比例 5.每年上半年发展的每年上半年发展的3g用户数：下半年用户数：下半年 发展的发展的3g用户数用户数4：6 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区

32、域 - 22 - 我们先根据辽宁省移动通讯的分布推算出各地区市区及县城移我们先根据辽宁省移动通讯的分布推算出各地区市区及县城移 动通讯用户数占全省比例，从而得到动通讯用户数占全省比例，从而得到3g3g业务推出后业务推出后3g3g用户占比用户占比 地区地区 辽宁移动客户数辽宁移动客户数 市区市区 辽宁移动客户数辽宁移动客户数 县城县城 辽宁移动客户数辽宁移动客户数 农村农村 移动通讯用户移动通讯用户 数数 市区及县城移动通市区及县城移动通 讯用户数占全省比讯用户数占全省比 例例 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 20082008年年8 8月辽宁

33、省移动通讯用户数及辽宁公司客户分布月辽宁省移动通讯用户数及辽宁公司客户分布 推算假设：推算假设： 各地区市区：县城：农村移动通讯用户数的比例各地区市区：县城：农村移动通讯用户数的比例 各地区市区：县城：农村辽宁移动客户数的比例各地区市区：县城：农村辽宁移动客户数的比例 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 23 - 辽宁省辽宁省tdtd个人手机区域分布预测结果个人手机区域分布预测结果 2009200920112011年年tdtd个人手机用户发展情况预测个人手机用户发展情况预测2009200920112011年年tdtd个人手机累计用户数及区域结构预测个人手机累计用户

34、数及区域结构预测 注：单位为万户注：单位为万户 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 - 24 - 24 - 从试商用情况看，先锋卡用户从试商用情况看，先锋卡用户arpuarpu和和moumou呈现稳步上升的趋势呈现稳步上升的趋势 随着网络以及终端的逐步成熟，随着网络以及终端的逐步成熟，td先锋卡用户的使用量逐步增加，先锋卡用户的使用量逐步增加，arpu和和mou呈现稳呈现稳 步上升的趋势步上升的趋势 2009年年2010年年 2011年年 2g个人手机用户arpu 2g个人手机用户mou td个人手机用户个人手机用户arpu td个人手机用户个人手机用户mou 随着两

35、网的逐步融合，用户对数据业务的需求将更多随着两网的逐步融合，用户对数据业务的需求将更多 由由3g网络满足，而对于语音通话的需求则主要由网络满足，而对于语音通话的需求则主要由2g网网 络满足，所以先锋卡用户的络满足，所以先锋卡用户的mou不会达到不会达到2g网络的网络的 水平，但水平，但arpu则会接近甚至超过则会接近甚至超过2g用户用户 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 2009200920112011年个人手机用户年个人手机用户arpuarpu及及moumou预测预测 - 25 - 25 - 随着网络与终端的逐步完善以及随着网络与终端的逐步完善以及tdtd手机终端

36、的普及，试商用先手机终端的普及，试商用先 锋卡用户对于可视电话的需求将逐步回暖锋卡用户对于可视电话的需求将逐步回暖 度过了最初的新鲜期，用户对于可视电 话的使用不可避免的出现了回落 但可视电话作为3g重要业务之一，随着 各种条件的完善，使用量将逐步提升 网络覆盖范围的扩大，网络质量的进一 步提升 终端功能的完善，性能的提升 3g终端普及率的提升 2009年年2010年年2011年年 2g用户mou td先锋卡用户3g网络mou 可视电话可视电话mou 2006年，欧洲年，欧洲3g运营运营 商可视电话业务已经商可视电话业务已经 占据了纯语音电话总占据了纯语音电话总 量的量的10% 客户规模客户规

37、模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 2009200920112011年年3g3g可视电话可视电话moumou预测预测 - 26 - 整体数据业务将成为整体数据业务将成为tdtd先锋卡用户使用先锋卡用户使用3g3g网络的主要目的，种网络的主要目的，种 类和使用量均会呈现爆发式的增长类和使用量均会呈现爆发式的增长 由于网络和终端的限制，试商用期间先锋卡客户的数据业务发展情况存在一定的波动。由于网络和终端的限制，试商用期间先锋卡客户的数据业务发展情况存在一定的波动。 但未来随着产业的进一步成熟，数据业务的种类将极大丰富、使用量快速增长，将成为但未来随着产业的进一步成熟，数据业务的种类将极

38、大丰富、使用量快速增长，将成为 td网络的最主要业务形式网络的最主要业务形式 - 26 - 数据业务将成为数据业务将成为3的主要业务形式。相比的主要业务形式。相比 2g网络，网络，3g网络能够承载更多的对带宽要求网络能够承载更多的对带宽要求 较高的业务形式，如手机电视、移动定位等，较高的业务形式，如手机电视、移动定位等， 带给用户更好的体验。可以预期，未来几年带给用户更好的体验。可以预期，未来几年 内，基于内，基于td网络的数据业务的收入将达到语网络的数据业务的收入将达到语 音通话业务的收入音通话业务的收入 2009年年2010年年2011年年 2g及td个人手机用户数据业 务收入占比 tdt

39、d个人手机用户数据业务收个人手机用户数据业务收 入占比入占比 客户规模客户规模使用量使用量消费模型消费模型分布区域分布区域 2009200920112011年个人手机数据业务占比预测年个人手机数据业务占比预测 - 27 - 3g3g各项业务使用量和收入预测各项业务使用量和收入预测 业务指标业务指标20092009年年20102010年年20112011年年 3g3g个人手机用户数（万）个人手机用户数（万） 语音通话语音通话moumou（分钟（分钟/ /人人. .月）月） 语音通话计费时长（亿分钟）语音通话计费时长（亿分钟） 视频通话视频通话moumou（分钟（分钟/ /人人. .月）月） 视频

40、通话计费时长（亿分钟）视频通话计费时长（亿分钟） 彩铃渗透率彩铃渗透率 彩铃用户数（万户）彩铃用户数（万户） 彩信每月人均计费量（条）彩信每月人均计费量（条） 彩信总计费量（亿条）彩信总计费量（亿条） 短信每月人均计费量短信每月人均计费量 短信总计费量（亿条）短信总计费量（亿条） 数据上网每月人均流量（数据上网每月人均流量（mbmb） 数据上网总流量（数据上网总流量（gbgb） 预计数据业务占比预计数据业务占比 预计数据业务收入（万元）预计数据业务收入（万元） 综合综合arpuarpu（元（元/ /人人. .月）月） 预计总体收入预计总体收入( (万元）万元） 客户规模客户规模使用量使用量消费

41、模型消费模型分布区域分布区域 - 28 - 个人手机市场个人手机市场 市场概览市场概览 消费者行为消费者行为 营销投入规划营销投入规划 - 29 - 试商用先锋卡用户年龄分布在中青年中比较均匀，试商用先锋卡用户年龄分布在中青年中比较均匀，2020岁以下时岁以下时 尚低龄用户占比较低，男性用户居多尚低龄用户占比较低，男性用户居多 20082008年年1010月试商用先锋卡累计新增客户年龄结构月试商用先锋卡累计新增客户年龄结构20082008年年1010月试商用先锋卡累计新增客户性别结构月试商用先锋卡累计新增客户性别结构 从年龄来看，从年龄来看，2020岁以下试商用先锋卡用户仅占岁以下试商用先锋卡

42、用户仅占3.03.0，而，而20252025岁的占岁的占37.0%37.0%，居第一，居第一 从性别分布来看，男性比例较大，要高于女性用户从性别分布来看，男性比例较大，要高于女性用户10.2%10.2% - 30 - 全球通用户试用愿意最高，其次是动感地带用户，试商用先锋全球通用户试用愿意最高，其次是动感地带用户，试商用先锋 卡客户基本属于原卡客户基本属于原g g网高端客户网高端客户 g g网用户中全球通占网用户中全球通占12.5%12.5%，但试商用先锋卡客户，但试商用先锋卡客户g g网号码全球通占网号码全球通占43.7%43.7%，全球通客户表，全球通客户表 现出最强烈的使用愿意现出最强烈

43、的使用愿意 g网用户中动感地带占网用户中动感地带占11.8%，试商用先锋卡客户，试商用先锋卡客户g网号码动感地带占网号码动感地带占18.6%，动感地带，动感地带 客户使用愿意表现一般客户使用愿意表现一般 试商用先锋卡客户试商用先锋卡客户g网客户品牌网客户品牌arpu及及mou均远大于均远大于g网平均值，客户群偏高端网平均值，客户群偏高端 20082008年年1010月试商用先锋卡月试商用先锋卡g g网客户和所有网客户和所有g g网客户网客户 品牌结构品牌结构 20082008年年1010月试商用先锋卡月试商用先锋卡g g网客户和所有网客户和所有g g网客户网客户 arpuarpu及及moumo

44、u - 31 - 客户对国外品牌的终端偏好大于国内品牌，在国内品牌中对于客户对国外品牌的终端偏好大于国内品牌，在国内品牌中对于 知名品牌终端的偏好要大于新兴品牌知名品牌终端的偏好要大于新兴品牌 型号型号7月月8月月9月月 三星l288 中兴 u980 lg kd876 海信t68 联想 td800 新邮通 n268 20082008年年7 79 9月自有渠道终端累计销售情况图月自有渠道终端累计销售情况图20082008年年7 79 9月自有渠道终端累计销售情况表月自有渠道终端累计销售情况表 中兴中兴td终端终端7月就超百台，居第一，但月就超百台，居第一，但8及及9月下滑到第二位，三星月下滑到第

45、二位，三星9月止累计销量以月止累计销量以191 台后来居上，居第一位台后来居上，居第一位 国内品牌国内品牌9月止海信为月止海信为23台，台， 联想销量联想销量20台左右，新兴品牌新邮通台左右，新兴品牌新邮通10台，销量未能有较台，销量未能有较 大突破大突破 - 32 - 如果采取对终端少补贴甚至不补贴的政策，终端的价格将是制如果采取对终端少补贴甚至不补贴的政策，终端的价格将是制 约约tdtd手机规模发展的瓶颈手机规模发展的瓶颈 td终端采购价格及销售价格终端采购价格及销售价格 机型机型采购价格（元）采购价格（元）销售价格（元）销售价格（元） 中兴中兴u980 三星三星l288 lg kd876

46、 新邮通新邮通n268 海信海信t68 联想联想td800 城市城市 400400 元以元以 下下 400 400 - - 700700 元元 700 700 - - 10001000 元元 1000 1000 - - 15001500 元元 2000 2000 - - 15001500 元元 2500 2500 - - 20002000 元元 元元 30003000 以上以上 沈阳沈阳 大连大连 鞍山鞍山 抚顺抚顺 锦州锦州 某著名市场调研公司监测的某著名市场调研公司监测的2008年年10月月 辽宁部分地区辽宁部分地区2g手机销量结构手机销量结构 高端的价格将对低端消费者形成进入门槛高端的价

47、格将对低端消费者形成进入门槛 - 33 - 从套餐选择分析，可以看出绝大多数试商用先锋卡客户对于从套餐选择分析，可以看出绝大多数试商用先锋卡客户对于tdtd 采取尝试性消费采取尝试性消费 td试商用中，试商用中，28元套餐用户最多，占总用户数的元套餐用户最多，占总用户数的95.4%，其次是，其次是88元套餐，占总用户数的元套餐，占总用户数的 2.6%，58元套餐和基本资费的用户数量最少元套餐和基本资费的用户数量最少 从三个套餐资费表进一步分析，三个套餐主要区别是语音包月资费和彩铃功能，从而反映从三个套餐资费表进一步分析，三个套餐主要区别是语音包月资费和彩铃功能，从而反映 试商用客户对现有套餐资费区隔和彩铃业务不太敏感试商用客户对现有套餐资费区隔和彩铃业务不