西山煤电：股东大会会议议程

1、时 地 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议程 山西西山煤电股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 间：2012 年 4 月 17 日上午 9：00 点：西山大厦九层会议室 主持人：董事长薛道成先生 参会人员：股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 会议议程： 宣布会议开始 一、介绍会议情况 二、推选监票人与计票人 三、审议如下议案： 1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度报告及摘要 4、2011 年度财务决算报告 5、2011 年度利润分配预案 6、听取 2011 年度独立董事述职报告 7、关于选举公司

2、第五届董事会董事及独立董事的议案 8、关于选举公司第五届监事会监事的议案 9、公司将 2011 年度日常关联交易超预算部分重新提交股东 -1- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议程 大会审议的议案 10、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订 2012 年度 综合服务协议的议案 11、关于 2012 年度日常关联交易预算情况的议案 （议案 9-11 为关联交易，需关联股东回避表决） 12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 四、提请现场有表决权的股东对以上议案进行投票表决 五、监票人、计票人检查并汇总投票结果 六、见证律师宣读到会见证意见 七、副董事长、总经理温百根先生

3、宣读会议决议 八、到会董事在会议记录、决议上签字 宣布会议结束。 -2- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 山西西山煤电股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案 本次年度股东大会将审议如下议案： 1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度报告及摘要 4、2011 年度财务决算报告 5、2011 年度利润分配预案 6、听取 2011 年度独立董事述职报告 7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案 8、关于选举公司第五届监事会监事的议案 9、公司将 2011 年度日常关联交易超预算部分重新提交股东 大会审议的议案 1

4、0、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订 2012 年度 综合服务协议的议案 11、关于 2012 年度日常关联交易预算情况的议案 （议案 9-11 为关联交易，需关联股东回避表决） 12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 -3- 山西西山煤电股份有限公司 -4- 2011 年度股东大会会议材料 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 山西西山煤电股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 董事长 薛道成 各位股东： 现在,我代表董事会就 2011 年度董事会工作情况和 2012 年 度经营计划及工作安排向股东大会报告，请各位股东审议。 第一部分2011 年工作回

5、顾 2011 年是“十二五”规划开局年，在欧债危机不断深化和美 国经济复苏乏力等诸多不稳定因素的影响下，我国经济发展面临 巨大压力。公司董事会审时度势，抢抓机遇，积极应对市场变化， 适时调整经营策略，克服不利影响，实现了公司的稳定增长。下 面我从七个方面总结去年董事会的工作： 一、2011 年公司经营情况 公司 2011 年经济效益创历史最好水平，主要经济指标完成 情况如下： 原煤产量 2943 万吨，同比增长 14.11%;洗精煤产量 1401 万吨,同比增长 15.59%。 上网电量 82.31 亿度，同比增长 107.38%； 焦炭产量 438 万吨，同比增长 1170.38%； 焦油产

6、量 12.65 万吨，同比增长 2650%； 实现营业收入 303.72 亿元，同比增加 79.27%，其中： 煤炭销售收入 172.53 亿元，同比增加 15.07%；电力热力销售收 -5- ” 、 、 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 入 25.40 亿元，同比增加 112.78%；焦化收入 100.54 亿元，同 比增加 2249.07%。 全年实现利润总额 41.27 亿元，同比增加 7.55%； 实现归属于母公司的净利润 28.15 亿元，同比增加 6.47%；每股收益 0.8934 元。 二、落实整改措施，加强规范运作 按照山西证监局于2011年3月2

7、日作出的关于对山西西山 煤电股份有限公司的责令改正决定书（晋证监函201144号， 以下简称“决定书）的要求，公司高度重视检查中发现的问 题，组织有关部门和相关负责人对照公司法证券法深 圳证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则、公司章 程等法律法规的规定及公司实际情况，对决定书中的问 题逐条进行了检查和讨论，认真分析，制定了相应的整改措施 并认真落实。 通过落实整改措施，进一步改进公司治理结构，提高了运行 质量和治理水平，强化了内部管理和执行力度，加强了公司的规 范运作。 三、恪尽职守，确保董事会高效运作 公司新一届董事会秉承全体股东利益及公司价值最大化的 原则，以勤勉尽责的态度，严格履行公

8、司章程和董事会议 事规则赋与的职责。报告期内共召开董事会七次，召集股东大 会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次；通过董事 会议案 46 项。议案涉及公司董事及高管调整、定期报告、对外 -6- 、 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 投资、关联交易等重要事项，会议的召集、召开、审议均严格履 行程序，并做到会前沟通、审议认真、记录完整、披露充分。 公司独立董事按照相关法律法规的要求，从维护公司整体利 益，关注中小股东合法权益角度出发，认真履职，对董事会审议 的重大事项，如：关联交易与投资、董事选任、高管聘任、会计 政策变更、续聘会计师事务所等，均出具了事前认可

9、和独立意见， 保证了会议的公正和效率。 公司董事会对下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会人员进行了新的选举。各委 员会均严格遵守公司章程等相关规定，尽职尽责，保证了董 事会的科学决策和运行效率。 四、纵向一体化促进企业转型升级 公司坚持以煤为基，围绕“煤电材”“煤焦化”这 两条产业链的发展方向合理延伸，不断优化产业结构，促进企业 转型升级。形成煤、电、焦化三大产业，结构日趋合理。 煤炭产业方面：国内煤炭市场需求保持增长，公司原煤产量 再创历史新高，全年生产原煤 2943 万吨，同比增长 14.11%。 在保证现有矿厂安全高效生产的前提下，注重增加资源储备

10、和产能扩张的重点工程建设。报告期内，公司本部马兰、西曲、 镇城底、西铭四矿产量保持稳定，山西省重点建设项目设计能力 1500 万吨/年的斜沟煤矿实现达产并圆满完成国家“十一五”科 技支撑计划“年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技 术”研发任务。 -7- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 电力产业方面：报告期内山西兴能发电有限责任公司古交电 厂二期 260 万千瓦两台机组全部投入商业运营；古交电厂一期 230 万千瓦机组及山西西山热电有限责任公司 35 万千瓦机 组运行稳定。 焦化产业方面：报告期内唐山首钢京唐西山焦化有限责任公 司一期 420 万吨焦化项目运

11、营平稳，实现营业收入 93 亿元， 完成利润总额 5037.96 万元。西山煤气化有限责任公司下属 焦化一厂 60 万吨城市气源项目被国家工信部作为最后一批准 入的焦化项目予以保留，新焦炉系统已投产并向古交市安全 稳定地供应煤气；下属焦化二厂 60 万吨清洁型热回收焦炉 项目，截止 2011 年底累计完成投资 5.09 亿元，新焦炉系统 运行安全，并通过山西省环保厅验收，项目已经国家工信部 审批行业准入。 建材方面：粉煤灰综合利用是公司实现“十二五”转型 发展的重要课题。华通建材和华通水泥这两个项目是公司打 造煤基产业链和建立科学合理循环经济模式的新亮点，是公 司煤-电-材循环经济产业链重要组

12、成部分。项目建成后不仅 将西山热电和古交电厂粉煤灰充分利用，而且对改善城市生 态环境，推动公司转型发展、产业升级具有重要意义。 五、通过精细化管理，提升公司运营效率 随着项目的逐步投入，公司的经营规模不断扩大，经营 管理及控制难度相应加大。为保持公司的良性运转，董事会 加强了内部管控，推进管理体制改革，缩短管理链节、注重 -8- 。 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 提升细节，把管理进一步做细、做实；同时，促进公司内外 部优势资源的共享，强化协同效应，提升运营效率。 六、回报股东，分享公司成长 让全体股东一起分享公司成长，切实给股东带来回报，一直 是公司董事会坚持

13、的原则。上市以来，公司在实现跨越发展的同 时非常注重对股东的回报，公司采取了持续稳健的利润分配政 策，其中现金分红占到很大比例，特别是 2005 年以来，坚持现 金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50%。 报告期内公司实施了一次分红方案：2011 年 7 月 5 日，按照 2010 年度股东大会决议实施了分红方案，以总股本 315,120 万 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 5 元（含税） 七、董事会经费使用情况 2011 年公司共支出董事会经费 280 万元，其中公司有关董事 会、监事会、股东大会会议费支出 1 万元；信息披露及上市服务 费支出 41 万元；董事会聘请的会计师

14、事务所、律师事务所等相 关专业机构和人士费用支出 155 万元；董事、监事及相关人员津 贴 34 万元；董事会及相关人员差旅费 34 万元；其它费用 15 万 元。 第二部分2012 年经营计划和工作安排 2012 年工作总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，牢牢 把握“安全和发展”两大主题，围绕“安全生产、应对危机、转 型跨越、文明创建”四件大事，以科技创新为支撑、以强化经营 -9- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 管控为手段、以努力提高经济效益为目标，着力提高公司核心竞 争力和资本运作水平，促进公司可持续发展。 2012 年生产经营计划指标是：原煤产量 295

15、0 万吨，洗精煤 产量 1436 万吨，年发电量 92.3 亿度，焦炭 396 万吨。 为完成这一目标，我们将着重做好以下工作： 一、坚持安全发展，提高安全生产能力 深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针。牢固 树立“安全第一、生产第二”的指导思想。按照安全零事故、瓦 斯零超限、设备零缺陷、操作零失误、管理零缝隙的“零目标” 要求，强化领导干部跟班带班制度，强力推进准军事化管理，严 字当头，提档升级，向管理要安全，推动安全质量标准化上台阶。 建立隐患排查治理的闭合长效机制，严格层次管理，分级管理、 分工负责、责任到人，强化安全责任制落实；加大考核力度，加 强安全绩效考核，落实奖惩机制；

16、加强井下“六大系统”建设， 打造一流的安全硬环境。大力开展“干部上讲台、培训到现场” 活动，提升干部职工的安全素质。通过一系列的措施，提高安全 生产能力，确保公司安全发展。 二、推进项目建设，实施扩能改造 煤炭产业方面：加快推进晋兴公司斜沟矿二期工程建设速 度；加快整合煤矿基建技改速度；积极推进安泽唐城煤矿及选煤 厂和冀氏腰庄煤矿及选煤厂的手续办理工作；依托科技创新，公 司本部矿井通过环节系统改造和提升装备水平，解决达产瓶颈制 约。 -10- 、 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 焦化产业方面：西山煤气化公司年内完成新化产系统及富 余煤气发电余热利用项目建设。 铁

17、路方面：加快岢瓦铁路及宁岢瓦线开行万吨列扩能改造速 度，配套斜沟矿产能提升。 建材方面：晋兴公司粉煤灰复合水泥项目年内全面开工建 设；华通建材公司粉煤灰加气混凝土砌块项目年内投产、粉煤灰 陶粒项目争取年内开工建设。 三、并购重组，提升资本运作水平 并购重组是实现战略构想、产业升级和技术创新的有效途 径。公司将密切关注煤炭行业和煤炭产业相关的下游行业，适时 捕捉实体经济和资本市场并购重组的机遇。通过并购重组，提升 公司资本运作水平，实现资源整合、增加煤炭资源储备、大力延 伸拓宽“煤电材”“煤焦化”两条循环经济产业链。从 而优化公司产业布局，形成主业突出的合理资产结构，提高公司 的核心竞争力，增强

18、公司盈利能力，实现公司跨越式发展。 四、强化管控，新形势下要有新举措 深化“稳本部、增新区、上精煤”的生产战略。本部矿井要 精心组织、科学安排，努力打破制约瓶颈，最大限度提高产量， 实现产量增收、收入增收；稳定精煤产品质量，按期完成选煤厂 技术改造任务，提高工艺和装备水平，提高生产效率，降低消耗 水平；加强与铁路部门的协调，最大限度地争取铁路运力，保障 产品外运畅通；坚持从严从紧的经营思路，加强预算管理、严格 成本核算、严控成本费用，推动成本责任管理向区队、班组、岗 -11- 、 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1 位延伸；强化动态经营管控，实现增量增收、提质增收、

19、提效增 收、节支增收、管理增收。通过以上措施，提升内涵式核心竞争 力，增强抵御风险能力，圆满实现生产经营目标。 五、搞好投资者关系，维护公司市场形象 作为公司治理的重要内容，董事会将努力做好投资者关系管 理工作。在当前二级市场低迷时期，我们将加强与投资者的沟通。 对待投资者，无论是来电还是来访，无论是机构投资者还是普通 投资者，无论是现股东还是潜在股东，都做到一视同仁。同时， 主动参加中介机构组织的公司推介会，确保信息对称，取得广大 投资者理解支持，形成投资者与公司互动的良好氛围。 信息披露制度是实施投资者关系管理的一个必要平台，公司 信息披露将一如既往严格按照上市公司信息披露管理办法、 上市

20、公司规范运作指引和公司的相关制度，做到信息公开、 公平、公正和及时、准确、完整，全面提高信息披露质量和效率， 切实保障投资者利益，维护公司市场形象。 六、内部控制建设计划 2012 年公司将在落实整改措施的基础上，按照企业内部 控制基本规范企业内部控制配套指引的规定，全面推进公 司内部控制建设工作。总体思路：以公司现行的管理框架为基础， 建立符合管控模式的内控管理体制；以保证完成公司的内控目标 为目的，重新审视和完善公司的内控管理制度；以内控目标为依 据，以部门和岗位职责为准绳，清晰界定各业务流程风险，找出 关键控制点。 -12- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 1

21、 对内控体系建设有关内容进行分解，明确具体工作内容和要 求、明确时间进度及主要控制点，落实责任到人，全面夯实内部 控制建设各项基础工作，为内控工作的有效开展提供保证。 七、2012 年董事会经费安排 根据 2011 年度董事会经费执行情况，结合 2012 年董事会工 作安排，本年度董事会经费预算方案如下： 董事会、监事会、股东大会会议费用，预计 5 万元；相关信 息披露费用及上市服务费，预计 60 万元；董事、监事、董事会 秘书等相关人员办公费、调研费、差旅费，预计 40 万元；董事 会聘请的会计师事务所、律师事务所等相关专业机构所需费用， 预计 165 万元；董事、监事等相关人员的津贴及董事

22、会对高管人 员奖励，预计 50 万元；其它可能支出费用预计 20 万元。 综合上述费用，公司 2012 年度董事会日常经费预算总额为 340 万元。 2012 年，董事会将继续秉承对股东、对公司高度负责的态 度，勤勉尽职、锐意进取，以转型跨越发展为契机，团结带领全 体员工拼搏奋斗，为公司发展壮大谱写新篇章。 -13- 山西西山煤电股份有限公司 -14- 2011 年度股东大会会议材料 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 2 山西西山煤电股份有限公司 2011 年度监事会工作报告 报告期内，本公司监事会严格按照公司法、证券法、 公司章程、监事会议事规则等相关要求，本着对公

23、司及 全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范 运作，维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下: 一、监事会会议情况 公司监事会2011年共召开5次会议，并列席了各次董事会和 股东大会。 （一）第四届监事会第十三次会议于2011年4月6日召开。会 议审议通过了： 1.2010年度监事会工作报告 2.2010年年度报告及摘要 3.2010年度财务决算报告 4.公司内部控制自我评价报告 5.关于公司第五届监事会监事候选人的议案 6.关于2010

24、年度公司经营运作情况的独立意见 7.关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告的独立意 见 8.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 -15- 。 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 2 9.公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东 大会审议的议案 10.公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011 年度的议案 11.控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交 易议案 12.控股子公司西山热电公司2011 年度采购燃料煤及供热 的关联交易的议案 13.全资子公司西山煤气化公司2011年度采购燃料煤关联交 易的议案 14.关于公司2011年度向山西焦

25、化集团销售煤炭的关联交易 议案 15.关于公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的 关联交易议案 （二）第四届监事会第十四次会议于2011年4月25日召开。会 议审议通过了公司2011年第一季度报告。 （三）第五届监事会第一次会议于2011年5月5日召开。会议 审议通过了关于选举王永信先生为公司第五届监事会主席的议 案 （四）第五届监事会第二次会议于2011年8月3日召开。会议 审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。 （五）第五届监事会第三次会议于2011年10月24日召开。会 议审议通过了公司2011年三季度报告全文及摘要。 -16- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股

26、东大会会议材料议案 2 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极 参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和 投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召 开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为： 公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和 内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作中严格履行职 责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符 合公司法和公司章程的有关规定；公司管理规范高效， 经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目

27、标。公司 的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法 律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 （二）对公司财务情况的意见 监事会对公司2011年度的财务状况和经营成果进行了有效 的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范， 财务状况良好，立信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财 务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反 映公司财务状况和经营成果。 （三）对公司内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如 下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确 -17- 山西西山煤电股份有限

28、公司2011 年度股东大会会议材料议案 2 立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际 情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司 业务活动的正常进行。 2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、 内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到 位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司不存在违反深交所上市公司内部控制 指引及公司内部控制制度的情形。 监事会认为，2011年度公司内部控制自我评价报告全面、 真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司2011年

29、度发生的收购资产行为，均严格履行了法定审批 程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。公司出售资产 交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司 资产流失的情况。 （五）监事会对关联交易情况的独立意见 公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需 要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场 原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。 公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉 尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 （六）检查募集资金使用情况 2009年10月公司发行了30亿债券，已按募集资金用途使用完 -18- 山西西

30、山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 2 毕。报告期内无募集资金使用情况。 （七）对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见 公司严格按照制定的内幕信息知情人登记制度控制内幕 信息知情人范围，建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公 司内幕信息人员的名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法 权益。 三、监事会成员列席了公司 2011 年度董事会各次会议和股 东大会并对公司定期报告发表了审核意见。 -19- 山西西山煤电股份有限公司 -20- 2011 年度股东大会会议材料 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议

31、材料议案 3 证券代码：000983证券简称：西山煤电公告编号：2012-007 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(

32、会计主管人员)樊大宏声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 西山煤电 000983 深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 支亚毅 山西省太原市西矿街 318 号0351-6127434 王晶莹 山西省太原市西矿街 318 号0351-6127434 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元） 营业利润（元）

33、利润总额（元） 30,372,415,725.93 4,133,532,133.80 4,126,519,779.81 16,942,353,235.94 3,833,107,865.24 3,836,961,559.43 79.27% 7.84% 7.55% 12,337,028,774.20 2,996,452,360.74 3,073,288,969.40 归属于上市公司 股东的净利润2,815,416,395.882,644,370,135.576.47%2,229,669,145.33 （元） 归属于上市公司2,821,251,858.712,641,683,825.096.80%2

34、,174,605,713.10 -21- 山西西山煤电股份有限公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 2011 年度股东大会会议材料议案 3 现金流量净额3,881,935,382.363,363,059,504.5815.43%3,055,444,922.17 （元） 2011 年末2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 38,643,119,347.25 22,109,667,776.75 28,952,753,127.82 14,860,650,016.69 33.47% 48.78% 23,270,079,353

35、.50 11,953,681,047.50 归属于上市公司 股东的所有者权13,945,216,506.5212,644,480,846.1510.29%10,062,666,757.75 益（元） 总股本（股）3,151,200,000.003,151,200,000.000.00%2,424,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 （） 0.8934 0.8934 0.8934 21.18% 0.83

36、92 0.8392 0.8383 23.27% 6.46% 6.46% 6.57% -2.09% 0.7076 0.7076 0.6901 24.00% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率21.22%23.35%-2.13%23.40% （） 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 资产负债率（） 1.2319 2011 年末 4.43 57.22% 1.0672 2010 年末 4.01 51.33% 15.43% 本年末比上年末增 减（） 10.47% 5.89% 1.2605 2009 年末 4.151 51.37% 3.3 非经常

37、性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额 主要是子公司处 非流动资产处置损益465,242.04 置固定资产净收-12,426,392.74-696,789.99 益 计入当期损益的政府补助，但与公司正主要是母公司收 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 6,428,342.36到安全改造拨款 448 万元和环保 37,481,372.8959,780,895.68 的政府补助除外 -22- 补助 46 万元、西 - 0 0 0 0 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料

38、议案 3 山热电综合利用 减免税 149 万元 等项目 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 51,012.35主要是母公司投 资股票收益 543,750.0237,608.57 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 主要是罚款收入 216 万元、保险赔 款 395 万元、其 他收入 163 万元 扣除捐赠支出 522 万元、税收滞 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -13,905,938.39纳金 635 万元， 电监办考核罚款 -21,166,285.9615,500,977

39、.90 570 万元，环保局 罚款 110 万元，其 他罚款 236 万元、 赔款、违约金 25 万元、其他 67 万 元等。 所得税影响额 少数股东权益影响额 -2,314,193.05 3,440,071.86 -2,475,800.50 729,666.77 -21,387,778.93 -423,006.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 0.000.002,251,525.07 的收益 合计-5,835,462.832,686,310.4855,063,432.23 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10

40、 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数291,628 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 286,104 前 10 名股东持股情况 股东名称 山西焦煤集团有限责任 公司 股东性质 国有法人 持股比例（%） 持股总数 54.40% 1,714,215,108 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 份数量 数量 1,679,003,300 上海宝钢国际经济贸易 有限公司 国有法人1.35%42,658,306 中国工商银行易方达 价值成长混合型证券投 基金1.18%37,199,992 资基金 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证基金 0.73%

41、23,033,589 -23- 0 0 0 0 0 0 山西西山煤电股份有限公司 券投资基金 2011 年度股东大会会议材料议案 3 宝钢集团有限公司 中国工商银行融通深 证 100 指数证券投资基金 国有法人 基金 0.54% 0.53% 17,000,000 16,789,389 太原市杰森实业有限公 境 内 一 般 法 司 人 中国人寿保险股份有限 公司分红个人分红 基金 -005l-fh002 深 0.49% 0.47% 15,355,600 14,845,645 太原西山劳动服务中心 境内一般法 人 0.36%11,269,700 中国银行富兰克林国 海潜力组合股票型证券 基金 投资

42、基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 0.33%10,354,573 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 上海宝钢国际经济贸易有限公司 中国工商银行易方达价值成长混合型 证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公司 中国银行易方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金 宝钢集团有限公司 中国工商银行融通深证 100 指数证券 投资基金 太原市杰森实业有限公司 中国人寿保险股份有限公司分红个 人分红-005l-fh002 深 太原西山劳动服务中心 中国银行富兰克林国海潜力组合股票 型证券投资基金 42,658,306 人民币普通股 37,199,992 人民币普通股 35,211,808

43、 人民币普通股 23,033,589 人民币普通股 17,000,000 人民币普通股 16,789,389 人民币普通股 15,355,600 人民币普通股 14,845,645 人民币普通股 11,269,700 人民币普通股 10,354,573 人民币普通股 前十名股东及前十名无限售条件股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金、 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管 上述股东关联关系或一 理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济 致行动的说明贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关 联关

44、系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 -24- 、 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 3 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是“十二五”规划开局年，在欧债危机不断深化和美国经济复苏乏力等诸多不稳定因素的影响 下，我国经济发展面临巨大压力。公司董事会审时度势，抢抓机遇，积极应对市场变化，适时调整经营策略， 克服不利影响，实现了公司的稳定增长。 一、报告期内公司经营情况回顾 1、报告期完成生产经营情况 报告期实现营业收入 303.72 亿元，同比增加

45、79.27%，其中：煤炭销售收入 172.53 亿元，同比增加 15.07%； 电力热力销售收入 25.40 亿元，同比增加 112.78%；焦化收入 100.54 亿元，同比增加 2249.07%。全年实现 利润总额 41.27 亿元，同比增加 7.55%；实现归属于母公司的净利润 28.15 亿元，同比增加 6.47%；每股收 益 0.8934 元。公司 2011 年经济效益创历史最好水平，主要经济指标完成情况如下： 原煤产量 2943 万吨，同比增长 14.11%;洗精煤产量 1401 万吨,同比增长 15.59%。 上网电量 82.31 亿度，同比增长 107.38%； 焦炭产量 43

46、8 万吨，同比增长 1170.38%； 焦油产量 12.65 万吨，同比增长 2650%； 2、以煤为基，各产业链协调发展；纵向一体化促进企业转型升级 公司坚持以煤为基，围绕“煤电材”“煤焦化”这两条产业链的发展方向合理延伸，不断优化 产业结构，促进企业转型升级。形成煤、电、焦化三大产业，结构日趋合理。 煤炭产业方面：在保证现有矿厂安全高效生产的前提下，注重增加资源储备和产能扩张的重点工程建设。 报告期内，公司本部马兰、西曲、镇城底、西铭四矿产量保持稳定，山西省重点建设项目设计能力 1500 万 吨/年的斜沟煤矿实现达产并圆满完成国家“十一五”科技支撑计划“年产千万吨级矿井大采高综采成套装 备

47、及关键技术”研发任务。 电力产业方面：报告期内山西兴能发电有限责任公司古交电厂二期 260 万千瓦两台机组全部投入商业 运营；古交电厂一期 230 万千瓦机组及山西西山热电有限责任公司 35 万千瓦机组运行稳定。 焦化产业方面：报告期内唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司一期 420 万吨焦化项目运营平稳，实现营 业收入 93 亿元，完成利润总额 5037.96 万元。西山煤气化有限责任公司下属焦化一厂 60 万吨城市气源项目 被国家工信部作为最后一批准入的焦化项目予以保留，新焦炉系统已投产并向古交市安全稳定地供应煤气； 下属焦化二厂 60 万吨清洁型热回收焦炉项目，截止 2011 年底累计完成投

48、资 5.09 亿元，新焦炉系统运行安 全，并通过山西省环保厅验收，项目已经国家工信部审批行业准入。 建材方面：粉煤灰综合利用是公司实现“十二五”转型发展的重要课题。华通建材和华通水泥这两个项 目是公司打造煤基产业链和建立科学合理循环经济模式的新亮点，是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成 部分。项目建成后不仅将西山热电和古交电厂粉煤灰充分利用，而且对改善城市生态环境，推动公司转型发 展、产业升级具有重要意义。 二、公司发展思路及 2012 年度经营计划 2012 年工作总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“安全和发展”两大主题，围绕“安全 生产、应对危机、转型跨越、文明创建”四件大事，

49、以科技创新为支撑、以强化经营管控为手段、以努力提 高经济效益为目标，着力提高公司核心竞争力和资本运作水平，促进公司可持续发展。 2012 年生产经营计划指标是：原煤产量 2950 万吨，洗精煤产量 1436 万吨，年发电量 92.3 亿度，焦炭 396 万吨。 为完成这一目标，我们将着重做好以下工作： 一、坚持安全发展，提高安全生产能力 深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针。牢固树立“安全第一、生产第二”的指导思想。 强化领导干部跟班带班制度，强力推进准军事化管理，推动安全质量标准化上台阶。建立隐患排查治理的闭 合长效机制，严格层次管理，分级管理、责任到人；加大考核力度，加强安全绩效

50、考核，落实奖惩机制；加 强井下“六大系统”建设，打造一流的安全硬环境。大力开展“干部上讲台、培训到现场”活动，提升干部 职工的安全素质。通过一系列的措施，提高安全生产能力，确保公司安全发展。 二、推进项目建设，实施扩能改造 加快建设晋兴公司斜沟矿二期和整合煤矿基建技改工程；积极推进安泽唐城、冀氏腰庄煤矿及选煤厂的 -25- 营业收入比 上年增减 （%） 增减（%） 营业收入比 上年增减 （%） 增减（%） 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 3 手续办理工作；依托科技创新，公司本部矿井通过环节系统改造和提升装备水平，解决达产瓶颈制约。 焦化产业方面：西山煤气化公司年内完

51、成新化产系统及富余煤气发电余热利用项目建设。 铁路方面：加快岢瓦铁路及宁岢瓦线开行万吨列扩能改造速度，配套斜沟矿产能提升。 建材方面：晋兴公司粉煤灰复合水泥项目年内全面开工建设；华通建材公司粉煤灰加气混凝土砌块项目 年内投产、粉煤灰陶粒项目争取年内开工建设。 三、并购重组，提升资本运作水平 公司将密切关注煤炭行业和煤炭产业相关的下游行业，适时捕捉实体经济和资本市场并购重组的机遇。 通过并购重组，提升公司资本运作水平，实现资源整合、增加煤炭资源储备、大力延伸拓宽循环经济产业链。 从而优化公司产业布局，形成主业突出的合理资产结构，提高公司的核心竞争力，增强公司盈利能力，实现 公司跨越式发展。 四、

52、强化管控，新形势下要有新举措 深化“稳本部、增新区、上精煤”的生产战略。本部矿井要精心组织、科学安排，努力打破制约瓶颈， 最大限度提高产量，实现产量增收、收入增收；稳定精煤产品质量，按期完成选煤厂技术改造任务，提高工 艺和装备水平，提高生产效率，降低消耗水平；加强与铁路部门的协调，最大限度地争取铁路运力，保障产 品外运畅通；坚持从严从紧的经营思路，加强预算管理、严格成本核算、严控成本费用，推动成本责任管理 向区队、班组、岗位延伸；强化动态经营管控，实现增量增收、提质增收、提效增收、节支增收、管理增收。 通过以上措施，提升内涵式核心竞争力，增强抵御风险能力，圆满实现生产经营目标。 5.2 主营业

53、务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率（%） 上年增减（%） 营业成本比 毛利率比上年 工业 合计 2,984,764.24 2,082,269.28 2,984,764.24 2,082,269.28 30.24% 30.24% 79.63% 79.63% 122.59% 122.59% -13.47% -13.47% 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率（%） 上年增减（%） 营业成本比 毛利率比上年 煤炭 电力热力 煤气 焦炭 焦油 其他 1,725,347.68 254,044.10 57,750.51 868,342.06 32

54、,749.95 46,529.95 846,266.89 246,113.24 56,655.20 853,975.20 35,574.72 43,684.03 50.95% 3.12% 1.90% 1.65% -8.63% 6.12% 15.07% 112.78% 8,746.44% 2,008.16% 3,163.27% 100.00% 10.53% 114.98% 6,087.17% 1,496.96% 3,594.42% 2.01% -0.99% 42.17% 31.48% -12.68% 合计2,984,764.24 2,082,269.2830.24%79.63%122.59%-1

55、3.47% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用 根据西山股份发 39 号公司固定资产目录及折旧年限（2011 年修订版）文件规定，为了进一步规范公司 -26- 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 3 固定资产管理工作，满足近年来由于技术进步、产能提升、安全投入加大等因素对固定资产管理工作的要求， 对公司原固定资产目录及折旧年限进行修订。本次调整影响利润总额 108407976.83 元。 6

56、.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明: （1）与上期相比本期新增合并单位 4 家，主要是：本期公司出资 120,000.00 万元投资设立全资子公司山 西临汾西山能源有限责任公司；本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通建材有限公 司，公司以货币出资 4,080.00 万元，占注册资本的 51%；本期公司与自然人股东投资设立山西古交西山 义城煤业有限责任公司，公司以货币出资 2,550.00 万元，占注册资本的 51%；根据本期原

57、合营公司唐山 首钢京唐西山焦化有限责任公司股东会决议：本公司董事会成员派出董事人数增加为 4 人，另一股东首钢京 唐钢铁联合有限责任公司董事会成员派出董事人数减少为 3 人,公司对唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 形成实质性控制，纳入本期合并范围。 （2）本期减少合并单位 1 家，原因为：公司将所持西山永鑫煤炭 60%股权转入公司新成立全资子公司山西 临汾西山能源有限责任公司管理。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 -27- 山西西山煤电股份有限公司 -28- 2011 年度股东大会会议材料 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案

58、4 山西西山煤电股份有限公司 二一一年度财务决算情况说明 2011 年在公司董事会的正确领导下，我们深入贯彻落实科 学发展观，紧密围绕发展战略和年度经营计划，以提高经济运行 质量为管理主线，主动调整经营策略，及时调整产品结构，生产 适销对路产品，继续推行全面预算管理，加强可控成本费用控制， 拓展各种融资渠道，强化资金调控管理，强化会计基础工作，健 全内部管理制度，深入开展经济活动分析，完善内部财务指标考 核机制，取得了安全形势稳步向好、各项指标圆满完成的可喜成 绩。 一、各项主要经济指标完成情况 （一）主要生产指标完成情况 1、原煤产量 2943 万吨，比上年同期 2579 万吨，增产 364

59、 万吨，增幅 14.11%。 2、洗精煤产量 1401 万吨，比上年同期 1212 万吨，增产 189 万吨，增幅 15.59%。 3、洗煤综合产率 73.97%，比上年同期 74.65%，降低 0.68 个百分点。 4、掘进总进尺 155938 米，比上年同期 156539 米，减少 601 米，减幅 0.38%。 5、发电总量 95.41 亿度，比上年同期 46.88 亿度，增加 48.53 亿度，增幅 103.52%。 6、焦炭产量 438 万吨，比上年同期 34 万吨，增产 404 万吨， -29- ， ， 山西西山煤电股份有限公司2011 年度股东大会会议材料议案 4 增幅 1188.24%。 （二）主要经营指标完成情况 1、商品煤销售总量 2132 万吨（其中晋兴公司 1013 万吨） 比上年同期 2111 万吨，增销 21 万吨，增幅 1%。其中：（1）原 煤销量 211 万吨（其中晋兴公司 209 万吨），比上年同期 545 万 吨，减销 334 万吨；（2）洗精煤销量 1198 万吨（其中晋兴公司 238 万吨），比上年同期 1167 万吨，增销 31 万吨；（3）洗混煤 销量 661 万吨（其中晋兴公司 534 万吨），比上年同期 332 万吨， 增销 329 万吨；（4）煤泥销量 62 万吨（其中晋兴公司 32 万吨） 比上年同期 66 万吨，减销 4 万吨