江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划2009年度半年度资产管理报告第一节重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务试行办法、中国证监会出具的关 于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团 BT项目回购款专项资产管理计 划的批复及其他有关规定制作。本报告中关于BT项目回购款债权收入的数据由江苏吴中集团提供，专项计 划专用账户的资金余额由中信银行提供并确认。报告期间：2009年 1月1日至2009年6月30日。第二节吴中BT专项计划基本情况优先级产品信息:转让简称吴中01吴中02吴中03吴中04吴中05吴中06转让代码1190111

2、19012119013119014119015119016发行规模3.47 亿3.30 亿3.19 亿2.79 亿1.77 亿1.36 亿产存续期0.34 年1.34 年2.34 年3.34 年4.34 年5.34 年品挂牌起始日2006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-15终止日2007年1月2008年1月2009年1月2010年1月2011年1月2012年1月资16日14日15日第9个工作日第9个工作日第9个工作日每份面额100100100100100100料预期年收益率3.20%3.70%3.95%4.15%4.25%4.30

3、%发行方式面值发行发行价格1文档收集于互联网，如有不发行价格系删除100元/份还本付息方式定期付息，到期还本文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持次级产品信息：规模0.7亿元存续期5.34 年终止日2012年1月第9个工作日还本付息方式每年分配当期剩余资金信用评级大公国际给予优先级受益凭证产品03为A-1级（短期最高级别），产品0406均为AAA级担保安排中信银行为优先级受益凭证相对应的预期支付金额及相关费用，提供无条件的不可撤消的连带 责任保证担保推广对象由合格机构投资者认购，最低认购金额100万元托管银行中信银行股份有限公司登记机构中国证券登记结算公司深圳分公

4、司流动性安排通过深圳证券交易所大宗交易系统转让第三节专项计划基础资产的运作情况本专项计划的基础资产，系指依据原始权益人分别与BT项目回购主体签订 的BT协议及BT补充协议所确定的回购款合同债权。根据BT协议 及BT补充协议的约定，自2009年起，BT项目回购主体均需仅在每年的12 月31日前支付回购款及相应利息。第四节专项计划资金投资管理运作情况一、专项计划资产的投资运作情况根据江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证募集说明书 的约定， 专项计划资产在分配前可用于投资银行存款和银行协定存款。 在本报告期内，专 用账户内的资金仅以银行存款的形式存放。2009年1月14日，专项计划向计划 管理

5、人支付39.8万管理费，向托管人支付86.7万托管费。二、专项计划收益分配情况本期计划第三期收益分配方案已于 2009年1月8日公告，2009年1月16 日完成兑付，详细情况请参考中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团 BT项 目回购款专项资产管理计划第三期收益分配的公告。第五节 托管人报告报告期间 2009年 1月1日至 2009年6月30日）中信银行托管部（以下称“本托管人” ）依据江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议 （以下称“托管协议” ），自 2006年 8月31日起托管江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划（以下称“专项计划” ）的全部资产。 现根据中国证券

6、监督管理委员会 证券公司客户资产管理业务试行办 法（以下称“试行办法” ）及其他相关规定，出具本托管人报告。1、本托管人在托管专项计划资产期间， 严格遵守 证券公司客户资产管理业务试行办法和其他有关法规以及托管协议的规定，诚信地履行了托管人 的职责，不存在损害委托人财产权益的行为。2、本托管人在本报告期内依照试行办法和托管协议对专项计划的账户资金划转情况、 计划管理人在资金运作、 专项计划费用开支等方面进行了必5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除要的监督，未发现计划管理人有违反法律、行政法规、试行办法有关规定和托管协议约定的行为。3、本托管人认真复核了本专项计划 2009 年度半年度资产管理

7、报告中的有关内容，认为其真实、准确。中信银行托管部2009年 7月 14日第六节 其他事项本报告期内原始权益人持续经营， 未发生违反合同约定的损害基础资产及其 收益的情况。本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。第七节 备查文件目录1、江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划管理合同2、江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划债权转让协议3、江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议4、江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划保证合同5、天银律师事务所 2006 天银专字第 006 号关于中信证券设立江苏吴中集

8、团 BT 项目回购款专项资产管理计划的法律意见书6、大公国际资信评估有限公司大公报 D【2006】045 号江苏吴中集团 BT 项目回购款资产支持受益凭证信用评级报告7、江苏仁合资产评估有限公司苏仁评报字（ 2006）第 041 号江苏吴中集 团有限公司委估资产评估报告书8、上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（ 2006）第 22746 号 江苏吴中集团有限公司控股子公司 BT 项目现金流量表专项审核报告9、管理人业务资格批件、营业执照和公司章程10、托管人业务资格批件和营业执照11、中国证监会同意吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划成立的批准 文件12、江苏吴中集团 BT 项

9、目回购款专项资产管理计划成立公告13、中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管 理计划第一期收益分配的公告14、江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划资产管理报告15、江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划审计报告16、江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划 2007 年度半年度资产 管理报告17、中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管 理计划第二期收益分配的公告18、江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划 2007 年度资产管理报 告19、江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划 2008 年度半年度资产 管理报告20、大公国际资信评估有限公司大公报 D【2008】246 号江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划优先级受益凭证跟踪评级报告21、中信证券股份有