2020年中国服装行业市场分析及研究报告

1、2020 年中国服装行业市场分析及研究报告目录第一章 2017 服装行业经济运行情况分析5第一节 行业产销情况分析5一、生产基本稳定5二、出口企稳回暖6三、国内销售平稳较快增长8第二节 行业投资及经营情况分析10一、投资增速明显回落10二、效益规模增速放缓，运行质效稳中趋好11第二章 2017 年服装行业运行主要影响因素12一、国际市场需求弱势复苏12二、东南亚等国竞争加剧12三、国内市场消费升级加速13(一)消费成为经济增长主要驱动力13(二)人均衣着消费支出增速放缓13(三)三四线市场消费升级加速14(四)供需错配抑制消费提升14四、企业经营面临较大压力14(一)成本费用居高不下挤压利润空

2、间14(二)综合型人才匮乏掣肘企业发展15(三)管理不精制约企业转型升级15五、产业配套与协作有待加强15第三章 2017 年中国服装行业发展特点16一、产品创新步伐加快16二、新技术提供强劲助力16三、制造品牌价值回归17四、终端品牌创新加速17五、线上线下融合发展17六、国际合作纵深推进18第四章 2018 年中国服装行业经济运行情况分析19第一节 行业产销情况分析19一、生产基本平稳，产量小幅下降19二、出口止跌回升20三、内销保持平稳较快增长22第二节 行业投资及经营情况分析23一、行业投资降幅逐月收窄23二、运行质效稳中有升24第五章 2018 年中国服装行业发展特点分析25一、高质

3、量发展格局正在形成25二、智能制造驱动提质增效26三、新零售带来销售变革26四、海外并购加快全球化进程27第六章 2018 年中国服装行业运行主要影响因素28一、国际市场温和复苏28二、国际市场竞争日趋激烈29三、消费升级驱动市场变革29第七章 2019 年服装行业经济运行情况分析31一、服装产量小幅下降31二、服装出口压力加大34三、国内销售稳中趋缓36四、行业投资实现正增长37五、运行质效持续承压38第八章 2019 年中国服装行业发展特点分析40一、品牌影响力不断提升40二、智能制造持续推进40三、新零售驱动营销模式创新41四、社交电商助力网上销售持续发展41第九章 2019 年服装行业

4、运行主要影响因素43一、国际市场需求增速放缓43二、国际市场竞争日趋激烈43三、消费结构变化影响服装消费提升44四、消费年轻化加速市场下沉45第十章 2020 年中国服装行业发展趋势展望46一、2020 年行业发展形势预测46二、2020 年行业发展展望47图录图 12015-2017 年我国对四大大传统市场服装出口累计增幅情况7图 22016-2017 年各渠道服装销售增幅情况9图 32015-2017 年实际完成投资累计增速情况10图 42016-2017 年服装行业主要效益指标增速变化情况11图 52017-2018 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况20图 62015-2018 年

5、中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况20图 72016-2018 年各渠道服装销售增幅变化情况22图 820142018 年实际完成投资累计增速情况示意图23图 92017-2019 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况32图 102013-2019 年规模以上企业服装产量及增长率32图 112013-2019 年机织服装产量及增速32图 122013-2019 年针织服装产量及增速34图 132013-2019 年中国服装出口情况34图 142017-2019 年各渠道服装销售增幅变化情况36图 152014-2019 年实际完成投资累计增速情况示意图37表录表 12017 年服装行业规

6、模以上企业服装产量情况5表 22017 年服装行业出口情况6表 32017 年各渠道服装销售情况8表 42017 年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况12表 52018 年我国对部分主要国家（地区）服装出口情况21表 62018 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况23表 72018 年美国、欧盟、日本主要服装进口来源国市场份额变化29表 82012-2019 年机织服装产量33表 92012-2019 年针织服装产量33表 102019 年我国对主要国家/地区服装出口金额情况35表 112019 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况37表 122019 年我国

7、与东南亚国家服装在主要进口市场份额变化情况43第一章 2017 服装行业经济运行情况分析2017 年，面对国际需求回暖和国内经济稳中向好的新形势，我国服装行业以强国建设为目标，坚持深化供给侧结构性改革，推动 三品战略的有效实施，全面务实创新发展，总体上保持稳中向好、稳中提质的发展态势，产业整体素质大幅提高.转型升级成效逐步显现。第一节 行业产销情况分析一、生产基本稳定国家统计局数据显示，2017 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量 287.81 亿件，同比下降 2.62%。其中，梭织服装 154.36 亿件，同比下降2.72%；针织服装 133.47 亿件，同比下降2.43%。上半年服装产

8、量总体保持平稳增长，增幅为1.94%，自 7 月开始，产量增速呈现逐渐趋缓态势，11 月出现微幅下降，至 12 月服装产量累计同比下降 2.62%。表 1 2017 年服装行业规模以上企业服装产量情况1-3 月1-6 月1-9 月1-12 月产量同比产量(万同比产量(万同比产量(万同比(万件)(%)件)(%)件)(%)件)(%)服装6824811.1114747551.9422859790.842878078-2.621.梭织服装3602260.327911011.7312265530.251543567-2.72其中:羽绒服76256.83153226.64235875.19285698.4

9、8西服套装11520-4.1524119-3.4737630-1.1546340-6.84衬衫20826-446433-2.2273446-1.3989087-5.072.针织服装3223222.016836792.1810594661.521334691-2.43装行业工业増加值增速明显加快。据国家统计局数据，2017 年服装行业工业增加值增速为 5.8%，比 2016 年工业增加值增速加快 2 个百分点。二、出口企稳回暖2017 年以来，全球经济温和复苏，在补库需求的作用下，服装行业出口降幅持续收窄，整体呈现企稳回暖态势。根据中国海关数据， 2017 年我国累计完成服装及衣着附件出口 15

10、88.08 亿美元，同比下降0.4%，降幅比 2016 年收窄 8.95 个百分点。服装出口数量为 307.96 亿件，同比增长 4.06%；服装出口平均单价 4.07 美元/件，同比下降5.13%。受人民币兑美元汇率波动、成本上涨传导滞后的影响.加之东南亚等国竞争加剧，服装出口提价困难，量升价跌致使服装出口金额回升乏力。表 2 2017 年服装行业出口情况数量(万金额(亿单价(美数量同金额同单价同服装及衣着附件件)美元)1588.08元/件)比(%)比(%)-0.4比(%)服装合计307.961253.754.074.06-1.21-5.13(A)针织服装及附件718.53-3.46(1)针

11、织服装196.09595.313.043.76-4.97-8.16(B)梭织服装及附件734.451.8(2)梭织服装111.87658.445.894.62.45-2资料来源:中国海关传统市场缓慢回稳，出口金额降幅收窄。我国对欧盟、美国、日本服装出口数量保持增长，出口金额仍然呈现下跌态势，但降幅较2016 年同期均有所收窄；对东盟服装出口量跌价升，出口金额实现正增长。据中国海关统计，2017 年我国对欧盟出口金额为 363.06 亿美元，同比下降 1.89%，降幅收窄 8.29 个百分点；由于美国和日本市场温和回暖，我国对美国和日本服装出口相对较为平稳，出口金额分别为 331.47 亿美元和

12、 160 亿美元，同比分别下降 0.27%和 0.51%，降幅各收窄了 7.2 和 6.81 个百分点；我国对东盟服装出口数量同比下降7.39%，出口单价同比提高 6.31%，出口金额同比增长 1.89%。资料来源：中国海关图 1 2015-2017 年我国对四大大传统市场服装出口累计增幅情况受益于一带一路”倡议的实施，我国对部分沿线国家服装出口频现亮点。2017 年，我国对一带一路沿线相关 65 个国家(地区)累计服装出口 377.86 亿美元，同比增长 0.89%，占我国服装出口总额的23.79%。其中，对俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、波兰、伊拉克和印度的服装出口金额同比分别增长 8.52%、

13、33.5%、31.63%、13.35%、8.83% 和 11.3%，对以上国家出口金额合计 153.31 亿美元，占我国服装出口总金额的 9.65%，对服装整体出口形成 1.3 个百分点的正向拉动。三、国内销售平稳较快增长2017 年以来，国内宏观经济形势稳中向好，市场情况不断好转， 需求回暖带动服装消费平稳较快增长，各渠道服装销售增速均有所加快。根据国家统计局数据，2017 年我国社会消费品零售总额 366262 亿元，同比增长 10.2%，增速比 2016 年同期放缓 0.2 个百分点。其中， 限额以上单位服装类商品零售额累计 10356 亿元，同比增长 8%，增 速比 2016 年同期加

14、快 1.2 个百分点。表 3 2017 年各渠道服装销售情况项目销售额(万亿元)同比(%)社会消费品零售总额36.6310.2限额以上单位服装类商品零售额1.048全国重点大型零售企业服装类商品零售额0.215.42重点监测纺织服装专业市场总成交额1.137.26全国实物类商品网上零售额5.4828穿类商品网上零售额20.3资料来源:国家统计局、中华全国商业信息中心、中国纺织工业联合会流通分会网上服装销售保持快速增长。据中国国际电子商务中心研究院预测，2017 年中国服装网络零售额达 1.3 万亿元左右，同比增长 33%； 艾瑞公布的中国服装网购渗透率从 2011 年的 14.3%上升至 20

15、17 年的37.5%，呈持续上升趋势；国家统计局数据显示，2017 年穿类商品网上零售额同比增长 20.3%，增速比 2016 年加快 2.2 个百分点。大型零售企业服装类商品零售回归正增长轨道，增速持续提升。根据中华全国商业信息中心的统计，2017 年全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长 5.42%，增速比 2016 年加快 6.65 个百分点；各类服装零售量同比增长 4.21%，增速比 2016 年加快 5.11 个百分点。资料来源:国家统计局、中华全国商业信息中心图 2 2016-2017 年各渠道服装销售增幅情况中国纺织工业联合会流通分会数据显示，45 家重点监测的纺织服装专业

16、市场 2017 年总成交额为 11342.63 亿元，同比增长 7.26%。我国各大纺织服装专业市场围绕渠道创新、数字化运营方案、智能化、原创品牌抱团发展、引进来和走出去等创新重点，逐步由单品向多品类融合发展，整合产业链优势资源，创新专业市场+展会活动+ 互联网的经营模式，实现线上线下融合，带动了二、三线市场的服装消费。第二节 行业投资及经营情况分析一、投资增速明显回落根据国家统计局统计， 2017 年我国服装行业实际完成投资4976.79 亿元，同比增长 4.1%，增速比 2016 年同期回落 1.47 个百分点，比 2017 年一季度回落 8.32 个百分点。自 2016 年开始，服装行业

17、投资在经历了较长时期高速增长之后增速大幅回落，一方面是由于终端需求不旺，企业对行业发展信心不足；另一方面，行业发展正处在从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转型升级过程中， 企业更加注重人才、技术研发、科技创新等软实力的提升。资料来源:国家统计局图 3 2015-2017 年实际完成投资累计增速情况二、效益规模增速放缓，运行质效稳中趋好2017 年，我国服装行业效益増长总体放缓，销售利润率和毛利率明显提高，行业盈利能力稳定提升，运行质效稳中趋好。据国家统计局数据， 2017 年服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入21903.86 亿元，同比增长 1.06%；利润总额 1263.74

18、亿元，同比增长2.95%；销售利润率为 5.77%，销售毛利率为 14.32%，分别比 2016年提高 0.11 和 0.27 个百分点。自 2017 年 3 月以来，利润总额增速明显高于主营业务收入增速，表明企业加快转型升级 .效益增长方式发生变革，从投资.规模驱动转向运行效率和质量的提升，行业产能与供给结构正在不断优化调整。资料来源:国家统计局图 4 2016-2017 年服装行业主要效益指标增速变化情况第二章 2017 年服装行业运行主要影响因素一、国际市场需求弱势复苏2017 年以来，全球主要经济体延续复苏态势。联合国发布的2018 年世界经济形势与展望报告指出，2017 年全球经济增

19、长速度达到3%，投资、贸易和工业产出的显著增长以及企业和消费者的信心不断增强，共同支撑了本轮的经济复苏与反弹。从我国服装出口三大传统市场表现来看，欧盟、美国和日本服装进口额降幅较前期均有所收窄，消费景气度显露回升迹象，市场需求改善。欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据显示，欧盟、日本服装进口额同比增长 1.93%、3.68%，美国服装进口额小幅下降 0.49%。同期，欧盟、美国自中国的服装进口额同比分别下降 0.79%、3.17%， 而日本自中国的服装进口额同比增长 1.70%。二、东南亚等国竞争加剧虽然外需市场有所回暖，但是我国服装出口仍呈现负增长态势， 重要原因是在国际

20、服装贸易格局重塑过程中，我国传统竞争优势逐步弱化，而外商对采购成本的敏感度提高，越南、孟加拉等国为代表的东南亚国家纷纷凭借成本优势、关税优势挤占我国的国际市场份额。自 2010 年起.中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降，根据欧盟统计局，美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据，近一年，欧盟、美国和日本从中国进口服装的比重分别减少了0.92、0.93 和 1.22 个百分点，订单明显向越南等国家转移。表 4 2017 年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况欧盟美国日本国别2017 年2016 年1-11 月1-11 月比重比重(%)(%)比重变化(百分点)国别2017 年20

21、16 年1-11 月1-11 月比重比重(%)(%)比重变化(百分点)国别2017 年2016 年1-11 月1-11 月比重比重(%)(%)比重变化(百分点)中国33.7734.69-0.92中国33.6734.6-0.93中国62.4363.65-1.22孟加拉17.6117.330.28越南14.413.391.01越南12.2211.50.72土耳其11.0811.22-0.13孟加拉6.316.57-0.26孟加拉3.153.32-0.17印度6.366.65-0.3印尼5.695.83-0.15印尼3.53.390.11柬埔寨4.223.910.32印度4.594.510.08柬埔

22、寨3.052.940.11资料来源:欧盟统计局、美国商务部、日本财务省三、国内市场消费升级加速(一)消费成为经济增长主要驱动力我国经济结构调整不断深化，消费对经济增长的贡献也在不断提升，消费已经成为经济增长的主要驱动力。国家统计局数据显示，2017年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到58.8%，比资本形成总额 高 26.7 个百分点。这显示过去经济增长更多依靠投资和出口拉动， 逐步转向更多地依靠消费拉动。(二)人均衣着消费支出增速放缓2017 年，我国居民可支配收入保持稳步增长的同时，人均消费支出增速放缓，加之与个人发展和生活享受相关的消费支出快速增长，均在一定程度上制约了衣着消费支出的增长

23、。国家统计局数据显示，2017 年，居民人均消费支出同比增长 5.4%，比 2016 年回落 1.4个百分点；人均衣着消费支出同比增长 2.9%，比 2016 年回落 0.4 个百分点。(三)三四线市场消费升级加速随着城镇化步伐加快，国内三四线城市的服装市场迅速成长，消费潜力进一步释放，消费者逐渐从满足基本需求转向追求品质、时尚和品牌。由于三四线城市的消费主力是受过良好教育的 80 后、90 后， 对新事物的接受程度较高，加之互联网技术与普及程度的提升，电子商务使得以地理区域划分的一二三四线市场的销售日趋交叉与融合， 三四线市场消费升级正在跨越式加速。(四)供需错配抑制消费提升目前，我国服装消

24、费领域呈现了两级分化的局面，一方面大众产品供过于求.市场竞争激烈；另一方面符合消费升级需求的中高端产品则供应不足，产品品质、创新力度和定制服务未能完全顺应消费升级的变革，多样化、个性化的消费需求未能得到充分满足，供给与消费之间的不匹配在一定程度上抑制了消费的进一步提高。四、企业经营面临较大压力(一)成本费用居高不下挤压利润空间据国家统计局数据显示，2017 年我国规模以上服装企业累计成本费用达 20590.97 亿元，同比增长 0.93%，增长幅度仅比主营业务收入增幅略低 0.13 个百分点。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看，服装行业的该项比重一直高于全国规模以上工业企业的平均水平，服装

25、行业成本费用持续上升，进一步挤压了服装企业的利润空间。(二)综合型人才匮乏掣肘企业发展在服装产业创新发展的新阶段，云平台、大数据、互联网+等新技术、新理念加速渗透，企业运营模式不断创新，市场竞争和消费需求日新月异，跨界运营、资源整合、高端管理、创意时尚设计等创新型综合型人才的匮乏在一定程度上制约了企业转型升级发展。(三)管理不精制约企业转型升级市场环境的变化，尤其是消费变革加速，对企业的发展理念、发展路径和管理制度提出了挑战，传统企业管理面临变革与创新的客观需要，以适应新时代市场的发展。企业组织管理能力亟待提升和优化， 企业在重大决策、技术创新等方面的科学性和及时性仍需进一步加 强，以推动企业

26、更加客观、高效地实施转型升级发展战略。五、产业配套与协作有待加强服装企业对上下游关键环节缺乏控制能力，面辅料信息、生产信息、质量信息、供应信息在供应链间的有效传递不畅、不及时，在一定程度上影响产业链纵向的敏捷性和动态性。同时，企业与利益相关企业、大企业与中小企业之间的分工协作有限，研发、设计、生产、贸易、流通、信息、检测等环节在运营和创新协同方面不能优势互补、相互支撑。第三章 2017 年中国服装行业发展特点2017 年，国内外市场形势复杂多变，我国服装企业积极应对消费升级、综合成本上升、市场竞争日趋激烈等多重压力，紧紧抓住新技术、新模式，新业态的变革机遇，深化信息技术和工业技术融合发展，培育

27、产业发展新动能，顺应新形势、适应新市场，引领新需求， 推动服装产业向高端化、品牌化、信息化和智能化方向发展。一、产品创新步伐加快行业企业根据消费需求变化，从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性， 积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新需求，产品结构得到进一步优化。以市场为导向的产品开发体系健全， 通过对技术、设计、市场、营销等方面的系统管理，显著提升了企业准确、快速、高质量开发新产品的能力。二、新技术提供强劲助力2017 年，服装行业基建投资大幅度放缓，但是技术改造投资持续升温，企业纷纷对生产制造体系、供应链管理系统和仓

28、储物流配送系统进行数字化、网络化和智能化升级，扩大核心技术优势，以降低成本、提升效率和快速反应能力。大数据、物联网、移动支付等信息技术日趋成熟，服装企业充分利用大数据体系对终端消费者的各项数据进行全面抓取，借助资源整合与信息化流程再造打造快速供应体 系，从而实现个性化研发和柔性化制造。三、制造品牌价值回归随着行业回归产品本质，制造成为行业稀缺资源。在服装产业价值链重构的大环境下，2017 年，我国一批优质服装制造企业坚定制造定位，专注于制造、发挥制造优势，成为终端品牌竞相合作的战略合作单位。同时，很多服装制造企业加速转型，不断细分行业与品类， 在成本、效率及质量上下功夫，成为中国服装价值创新的

29、一个重要源泉。四、终端品牌创新加速面对新常态，品牌企业以资本为纽带，向产业链的上下游，特别是向下游的物流、渠道、零售、服务等产业链环节延伸，向多品牌、多品类转化。同时，一批创新型品牌出现在大众视野，新生新锐快时尚品牌迅速扩张，独立设计师品牌强力崛起，这都为我国服装品牌市场增添了巨大活力。五、线上线下融合发展服装电子商务快速发展的同时，线下实体经济也在转型调整中重新展现魅力。基于优势互补，线上线下从独立发展走向无缝链接，通过互联网等新技术将虚拟与现实深度融合，逐步实现线上线下效率与成本的新平衡。与此同时，很多企业围绕体验场景进行变革，多品牌店、买手精品店以及各类品牌集合店层出不穷，在更好地满足客

30、户需求的同时准确阐述了品牌文化定位，实现了品牌跨界聚合效应。六、国际合作纵深推进中国服装企业在国际时尚舞台的话语权不断提升，行业企业加快国际化步伐，以合作共赢为原则，更紧密地参与到全球产业链的构成当中，推动中国服装行业向全球化目标迈进。一大批中国服装品牌以全球视野进行产业链上下游优质资源、设计研发、先进技术、终端渠道等领域的投资与并购，逐渐把营销网络、物流渠道与研发中心拓展到国际市场，构筑国际竞争新优势。本土品牌走出国门成为热点。第四章 2018 年中国服装行业经济运行情况分析2018 年，面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力， 我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，

31、坚定践行创新发展理念.深化推进供给侧结构性改革，总体保持了较为平稳 的发展态势，内外销市场表现稳定，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现，高质量发展格局正在形成。第一节 行业产销情况分析一、生产基本平稳，产量小幅下降根据国家统计局数据，2018 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量 222.74 亿件，同比下降 3.37，比 2017 年回落 0.75 个百分点，降幅比 1-7 月收窄 4.13 个百分点。其中机织服装 111.57 亿件， 同比下降 3.1；针织服装 111.17 亿件，同比下降 3.62。从机织服装各品类产量来看，羽绒服装、西服套装和衬衫产量呈不同幅度的下降，分别比 2

32、017 年下降 5.4、2.39和 8.2。数据来源：国家统计局图 5 2017-2018 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况工业增加值保持低速增长。根据国家统计局数据， 2018 年规模以上服装企业工业增加值同比增长 4.4，增速比2017 年放缓 1.4 个百分点。2018 年以来，服装行业工业增加值增速走势与纺织业基本趋同，高于纺织业增速 3.4 个百分点，低于全国工业增速 1.8 个百分点。二、出口止跌回升2018 年以来，面对中美持续的贸易紧张局势和全球经济的不确定性加大等风险因素，我国服装行业表现出较强的抗压和风险承受能力，服装出口逐步呈现企稳回暖态势。根据中国海关数据， 20

33、18 年我国累计完成服装及衣着附件出口 1576.33 亿美元，同比增长0.3， 比 2017 年提升 0.7 个百分点。其中，针织服装出口表现优于机织服装，我国针织服装及衣着附件出口 733.35 亿美元，同比增长 2.1， 机织服装及衣着附件出口 713.02 亿美元，同比下降 2.9。数据来源：中国海关图 6 2015-2018 年中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况我国对美国、日本服装出口恢复增长，对欧盟出口降幅有所收窄， 对部分一带一路沿线国家出口增势较好。根据中国海关月报中第61 章针织或钩编服装及衣着附件和 62 章非针织或非钩编服装及衣着附件出口数据的统计，在传统市场中，我国

34、美国、日本服装出口保持增长，美国增幅明显，同比增长6.97，日本同比增长1.76，对欧盟服装出口微幅下降 0.79，降幅比 2017 年收窄 1.33 个百分点；对越南、菲律宾、哈萨克斯坦等一带一路沿线国家出口增势较好， 出口额分别同比增长 47.83、15.23和 3.31。出口金额（亿美出口金额（亿美表 5 2018 年我国对部分主要国家（地区）服装出口情况国家及地区同比（）国家及地区同比（）元）元）欧盟339.34-0.79越南39.8847.83美国321.536.97菲律宾23.3515.23日本155.391.76哈萨克斯坦17.743.31中国香港64.49-11.17缅甸1.4

35、142.7俄罗斯39.2-4.83乌克兰1.398.52数据来源：中国海关三、内销保持平稳较快增长2018 年以来，我国服装内销市场保持较快增长.限额以上单位服装类商品零售总额增速有所提升，网络渠道销售增速明显加快，线下实体零售也以消费体验优势正在实现回归。据国家统计局数据，2018 年我国社会消费品零售总额 380987 亿元，同比增长 9，增速比 2017年回落 1.2 个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额9870.4 亿元，同比增长 8.5，比 2017 年加快 0.5 个百分点。随着新零售技术快速发展，传统品牌凭借线下消费者较强的品牌忠诚度和品牌认知度，增强线上消费体验服务，带

36、动线上销售持续增长，网上销售成为服装内销市场保持快速增长的第一驱动力。根据国家统计局统计，全国穿类商品网上零售额同比增长 22，增速比 2017年加快 1.7 个百分点。数据来源：国家统计局图 7 2016-2018 年各渠道服装销售增幅变化情况第二节 行业投资及经营情况分析一、行业投资降幅逐月收窄据国家统计局数据，2018 年我国服装行业 500 万元以上固定资产投资额同比下降 1.5，比 2017 年快速回落 8.5 个百分点。从月度增速来看，进入 2018 年，服装行业固定资产投资持续负增长，一季度增速降至谷底，降幅达到 16.2，自 4 月开始投资降幅逐渐收窄， 至 12 月累计降幅比

37、一季度收窄了 14.7 个百分点。一方面是国内受成本上涨、盈利压力加大等因素影响，企业对上产能、补库存等项目保持谨慎态度，越来越多的优秀企业加大了海外产业投资力度；另一方面是在行业发展的新阶段，企业投资方向发生变化，更加注重供应链优化、品牌文化创意、科技创新等软实力的提升。数据来源：国家统计局图 8 20142018 年实际完成投资累计增速情况示意图二、运行质效稳中有升2018 年以来，我国服装行业运行质量基本平稳，效益增速明显提升。据国家统计局数据，服装行业规模以上企业 14827 家，累计实现主营业务收入 17106.57 亿元，同比增长 4.07；利润总额 1006.75 亿元，同比增长

38、 10.84。行业盈利能力和资金周转效率比 2017 年有所提升，销售利润率为 5.89，比 2017 年提升 0.36 个百分点；销售毛利率为 15.1，比 2017 年提升 0.26 个百分点；总资产周转率为 1.37次/年，比 2017 年提升 0.2，应收账款周转率为 8.54 次/年，比 2017 年提升 5.16。表 6 2018 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况指标名称单位2018 年2017 年同比变化主营业务收入万元1710657221643779794.07%利润总额万元10067537908297310.84%主营业务成本万元1452333931399903

39、403.75%销售利润率5.895.530.36 个百分点销售毛利率15.114.840.26 个百分点产成品周转率次/年14.2314.46-1.54%应收帐款周转率次/年8.548.135.16%总资产周转率次/年1.371.360.20%三费比例9.469.380.08 个百分点数据来源：国家统计局第五章 2018 年中国服装行业发展特点分析2018 年，面对内外复杂的环境和压力，中国服装行业逆势而进、创新而行，紧紧抓住新技术新模式、新业态的变革机遇，着力推进科技进步和文化创新，加快转型升级步伐.加快新旧动能转换，服装产业正在由规模发展向质量发展跃变。一、高质量发展格局正在形成随着云平台

40、、物联网、大数据、人工智能等新技术、新理念的加速渗透，技术创新引发的模式变革和效率提升加速了服装产业格局的变化。服装产业以智能制造柔性生产线为技术支撑，以客户需求为出发点，自主创新能力和协同创新能力持续增强.供给质量不断提高， 以高质量创新引领和支撑行业高质量发展，推动服装行业向品牌化、智能化、服务化方向转型。二、智能制造驱动提质增效2018 年，我国服装行业智能制造稳步推进，智能化、数字化技术在研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节实现深度应用，自动化设备在整个生产流程中的使用率已经达到80，贯穿了缝前、缝制、缝后等服装加工生产的各个环节。服装企业智能化升级改造主要体现在

41、生产制造端的智能化水平提升和品牌 零售端的智慧门店建设两个方面，不仅能帮助企业整合供应链管理各环节，从信息数据采集到生产端、物流端全部大数据管理，从而实现供应链信息流的全贯通，而且在营销场景方面，大数据管理打通线上线下联通渠道，即时掌控和预判消费者需求和流行趋势，促进营销效果实现最大化，有助于构建高效的供应链与品牌营销网络，提升销售管理的快速化和柔性化。三、新零售带来销售变革随着互联网快速渗透和改造传统服装行业，线上线下协同的全渠道零售逐渐成为服装行业零售模式的标配，体验至上催生新兴消费业态不断发展。基于新消费理念和新消费需求，大数据分析推动门店提升消费体验的同时，网红经济、社群化、粉丝化运营

42、特征日益明显，凭借自身的反馈机制和互动优势，向消费群体多维度推送产品信息，建立完全基于特定人群的新消费渠道和新消费场景。新场景体验模式开启了销售模式的迭代升级，不仅仅是停留在技术变革、渠道变革、供应链变革之上，更是充分利用互联网技术变革的成果，通过各类小程序、微视频、拼团拼购、社交媒体等双向传播媒介进行社群化、社区化、用户运营和互动，进而实现全场景、全客群、全数据、全渠道、全时段、全体验的商业新模式。四、海外并购加快全球化进程2018 年是服装行业海外并购较为活跃的一年。随着服装产业转型升级步伐加快，在无界的需求驱动和生活方式的细分裂变下， 服装产业整合变革的速度、规模以及层次也在不断加快和提

43、升，生产与市场的全球化布局，使中国制造、中国品牌在国际时尚产业中的地位持续提升。服装企业通过收购并购和海外门店拓展，获得和共享国际化的研发团队、管理团队和市场渠道，建立企业多元化的生态系统， 不但有助于增强企业品牌、产品和渠道的综合竞争力，还可以构建海外营销网络，扩大国际和国内市场规模，逐渐形成企业自身的品牌发展战略和并购战略，品牌国际化形象日益饱满。第六章 2018 年中国服装行业运行主要影响因素一、国际市场温和复苏2018 年以来，全球经济温和复苏基调未变，增长动能有所放缓。国际货币基金组织在最新发布的世界经济展望中预测 2018 年全球经济增速为 3.7，美国经济增速将达到2.9，较去年

44、提高 0.7 个百分点；欧元区和日本经济增速分别为 2和 1.1，较去年均下降0.6 个百分点。从服装进口贸易情况来看，欧盟、美国、日本服装进口额均实现小幅增长。据欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口数据，2018 年，欧盟服装进口额增长了 2.18，增幅比2017 年提高 0.76 个百分点；美国服装进口额同比增长 3.38，增幅比 2017 年提高 3.97 个百分点；日本服装进口额同比增长6.31，增幅比 2017 年提高 2.59 个百分点。同期，三大市场从中国进口服装增速均低于从全球进口服装增速，美国、日本从中国进口服装金额同比分别增长1.34和0.11，欧盟从中国进口服

45、装金额同比下降1.72。二、国际市场竞争日趋激烈近年来，中国占美国、欧盟、日本服装进口市场的份额持续下降， 面临着来自越南、孟加拉国、土耳其、柬埔寨、印度等国家的多方竞争，国际贸易环境的不确定性持续增加，国际市场竞争日趋激烈。根据美国商务部、欧盟统计局和日本财务省公布的 2018 年服装进口数据，美国、欧盟和日本从中国进口服装的比重比 2017 年分别减少了0.66、1.29 和 3.64 个百分点，比 2010 年分别减少了 6.16、13.31 和23.38 个百分点，订单明显向越南、孟加拉国、柬埔寨、缅甸等国家转移。表 7 2018 年美国、欧盟、日本主要服装进口来源国市场份额变化美国欧

46、盟日本国家及地区2018 年 2017 年 比重变国家及地比重比重 化（百区2018 年比重（）2017年比重比重变化（百国家及地区2018 年2017 年比重变比重比重 化（百（） （） 分点）（） （） 分点）中国33.02 33.69越南14.74 14.41孟加拉国 6.526.32印尼5.45.69印度4.594.59墨西哥4.064.45洪都拉斯 3.13.07柬埔寨2.912.68萨尔瓦多 2.32.38斯里兰卡 2.092.44-0.660.340.2-0.290-0.390.030.23-0.08-0.34中国32.35孟加拉国 18.26（）分点）33.64 -1.29中国

47、17.6 0.66越南土耳其印度 柬埔寨越南巴基斯坦摩洛哥突尼斯缅甸11.055.964.423.933.363.072.321.9211.11 -0.05 孟加拉国6.294.263.813.423.042.291.29-0.340.160.12-0.060.030.030.63印尼柬埔寨意大利缅甸 泰国马来西亚印度58.79 62.43 -3.6413.86 12.22 1.633.83.150.653.673.50.173.583.050.533.183.080.113.062.580.481.982.09 -0.111.431.390.040.910.90.01数据来源：欧盟统计局、美

48、国商务部、日本财务省三、消费升级驱动市场变革（一）基本生活用品成为拉动消费增长的主要动力随着我国经济继续保持稳定增长，消费对我国经济增长的拉动作用进一步增强。国家统计局数据显示，2018 年，最终消费支出对经济增长的贡献率为 76.2，比 2017 年提高 18.6 个百分点。从销售商品的类别来看，基本生活类商品保持平稳增长，消费增长拉动力由汽车等少数商品向与民生紧密相关的多数商品转变。（二）衣着消费增速明显低于个人发展类消费增速2018 年，我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步，人均衣着消费支出明显提高，但增速低于个人发展类（医疗保健教育娱乐交通通信）消费支出的增速。国家统

49、计局数据显示，2018 年，我国居民人均可支配收入实际增长6.5，人均消费支出实际增长 6.2，均快于人均 GDP 约为 6.1的增长水平。同期， 在各类消费支出中，生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健类支出分别增长 9.1、7.1、6.7、16.1，增速均高于衣着消费支出 4.1的增速。（三）新旧业态融合发展随着网购用户规模不断扩大，社交电商的渗透率逐步提升，网上零售等新兴市场供给方式保持快速增长，移动互联网已经成为年轻人首要的购物渠道。在新兴业态保持快速增长的同时，传统企业积极转型，部分实体零售业态继续呈现回暖态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配

50、送体系支撑下，超市、专业店等传统零售业态与电商平台深度融合，新兴业态和传统业态融合成为消费市场供给的重要途径。（四）消费群体年轻化、个性化愈加明显当前我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质且富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务.特别是年轻消费者逐步成为消费的主力，年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。第七章 2019 年服装行业经济运行情况分析2019 年是中国服装行业在不确定因素中积极探索、谋求新发展的一年，也是非常艰难

51、的一年。国内外发展环境更为严峻复杂，市场需求放缓与消费变革叠加，贸易风险与不确定性因素增多。我国服装行业承压负重.迎难前行，坚持以供给侧结构性改革为主线.积极推进转型升级和务实创新发展，在生产经营压力加大的情况下总体保持了基本平稳的发展态势，进入新一轮的战略重构与积累发展期。一、服装产量小幅下降根据国家统计局数据.2019 年 1-12 月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 244.72 亿件，同比下降 3.28，降幅比 2018 年同期收窄 0.09 个百分点。从分品类服装产量来看，针织服装产量降幅略低于机织服装、针织服装 133.67 亿件，同比下降 2.09；机织服装111 亿件，同比下降 4.69，其中，羽绒服装和衬衫产量同比分别下降 22.34和 5.78，西服套装产量同比小幅增长 1.40。图 9 2017-2019 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况资料来源：国家统计局数据来源：国家统计局图 10 2013-2019 年规模以上企业服装产量及增长率数据来源：国家统计局图 11 2013-2019 年机织服装产量及增速梭织服装（万羽绒服装（万西服套装（万表 8 2012-2019 年机织服装产量累计同累计同累计同比（%）比（%）比（%）衬