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文档简介

1、泓域咨询 MACRO/天然石墨项目分析报告天然石墨项目分析报告xxx(集团)有限公司报告说明泛珠三角区域(广东、广西、江西、福建)作为消费电子产品制造基地,在早年的3C消费品行业发展带动之下,形成了锂离子电池的完备制造体系,始终领先于其他区域。2016年,泛珠三角区域共生产锂离子电池49.40亿只,占全国总产量的比重为63.00%,占比相比上一年增长1.21%。其中,广东省生产锂离子电池23.64亿只,占全国总产量的比重为42.65%,是我国最重要的锂离子电池生产基地。根据谨慎财务估算,项目总投资27795.82万元,其中:建设投资22013.17万元,占项目总投资的79.20%;建设期利息2

2、27.79万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5554.86万元,占项目总投资的19.98%。项目正常运营每年营业收入47600.00万元,综合总成本费用36999.86万元,净利润7765.00万元,财务内部收益率21.73%,财务净现值15361.74万元,全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。笔记本电脑方面,近年来全球笔记本电脑市场产量处于不断降低的态势。2016年全球产量2.88亿台,同步下降1.03%。平板电脑方面,受到大屏手机的冲击,平板电脑的产量亦出现轻微下滑,2016年全球平板电脑出货量2.15亿台,同比下滑4.0%。通

3、过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况第二章 项目背景及必要性第三章 项目投资主体概况第四章 市场预测第五章 选址方案分析第六章 产品方案分析第七章 项目进度计划第八章 组织架构分析第九章 风险风险及应对措施第十章 项目投资计划第十一章 经济效益评价第十二章 总结评价说明第十三章 附表附件 附表1:主要经济指标一览表附表2:建设投资估算一览表附表3:建设期利息估

4、算表附表4:流动资金估算表附表5:总投资估算表附表6:项目总投资计划与资金筹措一览表附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表附表9:利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计划表第一章 项目基本情况一、项目提出的理由锂离子电池的终端应用包括消费电池市场、动力电池市场及储能电池市场。正极材料的锂离子电池为例,介绍锂离子电池工作原理。钴酸锂是锂离子电池的一种常用材料,其他常用的正极材料还包括三元材料、磷酸铁锂材料等。采用不同正极材料的锂离子电池的工作原理没有差异。其中,消费电池市场是最大的终端应用,2016年在锂离子电池的终端应用中占到49.

5、84%。动力电池市场是锂离子电池的第二大终端应用,2016年在锂离子电池终端应用中占比达到45.08%,是近年来增长最快的领域。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:天然石墨项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:朱xx(二)主办单位基本情况未来,在保

6、持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费

7、者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:13000吨天然石墨/年。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资

8、27795.82万元,其中:建设投资22013.17万元,占项目总投资的79.20%;建设期利息227.79万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5554.86万元,占项目总投资的19.98%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资27795.82万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)18498.43万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9297.39万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):47600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):36999.86万元。3、项目达产年净利润(

9、NP):7765.00万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.73%。5、全部投资回收期(Pt):5.50年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):15642.89万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需

10、求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科

11、研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。八、研究结论本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。九、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积63839.43容积率1.9

12、51.2基底面积20253.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩433.852总投资万元27795.822.1建设投资万元22013.172.1.1工程费用万元19348.442.1.2工程建设其他费用万元1952.022.1.3预备费万元712.712.2建设期利息万元227.792.3流动资金万元5554.863资金筹措万元27795.823.1自筹资金万元18498.433.2银行贷款万元9297.394营业收入万元47600.00正常运营年份5总成本费用万元36999.866利润总额万元10353.347净利润万元7765.008所得税万元2588.349增值税万元2056.

13、7110税金及附加万元246.8011纳税总额万元4891.8512工业增加值万元16472.5313盈亏平衡点万元15642.89产值14回收期年5.50含建设期12个月15财务内部收益率21.73%所得税后16财务净现值万元15361.74所得税后第二章 项目背景及必要性一、发展思路产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。二、产业发展背景分析1、产业关键共性技术发展指南确定优先发展的产业关键共性技术205项,其中包括“五、电子信息与通信业-(四)锂离子电池

14、-2锂离子电池关键材料及设备技术:硅基、锡基等高能量密度负极材料;钛酸锂、硬碳为代表的高功率密度、高安全性负极材料(循环寿命10000次);低成本、高性能石墨负极材料(成本降低10%以上,能量密度360mAh/g)。2、中国制造2025提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。3、国家“十三五”规划纲要支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。4、关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知在2016-2020年继续实

15、施新能源汽车推广应用补助政策,并规定了2016年新能源汽车推广应用补助标准5、锂离子电池简介电池按工作性质可以分为一次电池和二次电池。一次电池是不可循环使用的电池;二次电池则以多次充放电、循环使用,如先后实现商业化应用的铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。锂离子电池是指分别使用两种不同的能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正极与负极的二次电池。电池充电时,正极的锂原子电离为带正电荷的锂离子和电子。带正电的锂离子从正极出发,穿过薄膜后来到负极,并在负极与电子合成锂原子。电池放电时则完全相反,锂离子从负极材料表面电离为锂离子和电子,其中带正电荷的锂离子从负极出发,穿过薄膜后来到正极,并与电

16、子合成锂原子。相对于传统的二次电池(如铅酸电池),锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能好、使用电压高、无记忆效应、污染较小和安全性高等优势。锂离子电池经过多年的发展,工艺已经趋于成熟,价格逐步下降,加上国家政策助推,导致锂离子电池在电池行业的市场份额持续提升。锂离子电池的终端应用包括消费电池市场、动力电池市场及储能电池市场。正极材料的锂离子电池为例,介绍锂离子电池工作原理。钴酸锂是锂离子电池的一种常用材料,其他常用的正极材料还包括三元材料、磷酸铁锂材料等。采用不同正极材料的锂离子电池的工作原理没有差异。其中,消费电池市场是最大的终端应用,2016年在锂离子电池的终端应用中占到49.

17、84%。动力电池市场是锂离子电池的第二大终端应用,2016年在锂离子电池终端应用中占比达到45.08%,是近年来增长最快的领域。6、锂离子电池负极材料简介负极材料是锂离子电池最重要的原材料构成之一,与正极材料、电解液、隔膜合称锂离子电池的四大原材料。根据日本产业研究所IIT的统计数据,负极材料在锂离子电池材料成本中占比为10%左右。锂离子电池负极材料一般可分为两大类。第一类是碳材料,包括人造石墨、天然石墨、复合石墨、中间相碳微球等。碳材料是当前市场的主流应用,其中应用得最多的是人造石墨与天然石墨。人造石墨与天然石墨作为最主流的负极材料,其技术已基本成熟,而且在性价比方面占据较强优势。根据高工锂

18、电统计,2016年中国负极材料市场产品结构中,人造石墨与天然石墨合计占比达95%。其中,人造石墨在负极材料中占比达到68%,天然石墨则为27%。复合石墨、中间相碳微球也具有一定的应用,但体量相对较小。除上述四种碳材料外,其他碳材料离产业化、实用化还有较长距离。第二类为非碳材料,包括钛基材料、锡基材料、硅基材料、氮化物等。非碳材料目前尚未出现大规模产业化的材料,但部分材料具有较好的潜力,属于负极材料中长期的发展方向。其中较有潜力得到广泛应用的是硅碳材料,目前国内各主流负极材料厂商均已对该材料开展研发投入,且普遍进入试样阶段,但离大规模产业化应用尚有一些距离,尚待技术突破为产业化铺平道路。7、全球

19、锂离子电池行业高速发展随着锂离子电池在消费电池市场得到广泛普及,并在汽车领域逐步得到应用,锂离子电池全球市场规模自2009年以来始终保持正增长。2015年,全球锂离子电池市场规模达到约215亿美元。8、中国锂离子电池行业影响力日益加强中国是锂离子电池最主要的生产国之一。2014年,中国锂离子电池产量达52.87亿只,占全球总产量比重达到71.2%,已连续十年位居全球首位。2016年,我国锂离子电池年产量达到78.42亿只,相比2008年的10.33亿只增长约7倍,年复合增长率为28.84%。出口方面亦有不俗表现。据海关总署数据显示,2016年,我国净出口锂离子电池达37.25亿美元。值得注意的

20、是,自2012年我国锂离子电池出口金额首次超过进口金额之后6,我国锂离子电池净出口数据已连续4年增长,我国已从锂离子电池的净进口国完全成长为成为锂离子电池的净出口国。三、产业发展原则1、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台,推动新技术、新产业、新业态的发展,通过全面创新培育新的增长动力,形成新的经济增长点。2、组织引导,市场推动。坚持组织引导,以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,实现市场由被动向主动的转化。3、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定

21、位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业创新中心。4、区域协同,部门联动。深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。5、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。6、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发

22、展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。四、区域产业环境分析与“十二五”相比,当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整,发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权,新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整,国际产业分工格局加快重构,竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体,物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,新常态下我国经济进入中高速增长通

23、道,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期阶段,结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用,资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量,结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看,世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展方式正在加快转变,消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强,正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战略平台深入实施,经济转型升级产生巨大需求等

24、政策、市场机遇多重叠加,为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看,受国际金融危机的影响,世界经济延续疲弱复苏态势,对我国经济增长带动力减弱,对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,经济下行形势依然严峻,经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降,经济风险发生概率上升,对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高,产业链条短、产品层次低,新能源就地消纳能力弱外送不足,资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力,传统增长模式不可持续和成本压力风险加大;交通、信息、水利等基础设施

25、滞后的矛盾依然突出;基本公共服务设施薄弱、保障水平低,脱贫攻坚任务繁重;非公经济发展缓慢,对外开放程度低,市场主体发育不足;科技创新和成果转化激励机制不完善,创新创业活力不强;高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难,人才支撑能力较弱,这些困难和矛盾需要下大力气化解。五、产业发展重点任务(一)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势,引导企业在整个产业链中发挥积极的作用,推进企业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑,使本地企业进入大企业、大集团的产业链中,形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群,挖掘企业增长新动力,形成产业之间协调发展的产业链条,不断增强产业的凝聚力和综合竞争

26、力。(二)发展壮大产业集群,优化产业布局充分发挥产业基地的产业区域集群优势,打造区域产业中心。努力巩固区域作为产业中心的地位,聚集若干大企业(集团)。加强统筹协调,做好有关规划的衔接,做好重要产业基地和产业集群的分工和协作,优化产业布局。推动各产业集群向国际化接轨,把各产业集群培育成国际采购中心和知名品牌集散地。(三)实施市场示范推广工程建立区域行业产业重点企业目录和产品库,定期更新并对外发布。编制行业推广应用计划,对确定的推广应用目标任务进行分解落实,做到“定项目、定规模、定地点、定时间”。(四)加强政策引导和促进作用,推动行业健康发展 根据行业发展的需要,在相关领域制定产业政策,加强引导作

27、用,促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导,建立相关部门参加的协调机制,加强政策衔接,强化部门联动,推动产业的发展。 (五)构建创新产业链条探索以市场需求为中心,企业为主体,协同发展的创新模式,形成一批产学研用合作平台,自主创新的基本体制架构。提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力,使之成为区域 “孵化器”和产业“加速器”。建立各种创新主体共同参与的新型协同创新研究实体。六、行业发展保障措施(一)扶持大企业发展,优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度,扶持大企业发展,优化产业产品的生产力布局,在结构调整上取得实质性突破;通过整合资源和市场,推动企业重组整合,提高

28、行业集中度和集约化程度,在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团,推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(二)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式,引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任,严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济,大力发展民营经济,进一步增强市场主体活力。(四)加强宣传培训,提升各方意识积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展

29、的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发展水平。(五)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系,明确监管范围,完善监管规则,创新监管方式,规范监管行为。(六)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作,建立一批实训基地,定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人,组建创新型企业家培育库,培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。七、项目建设必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销

30、售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业

31、的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:朱xx3、注册资本:920万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-2-37、营业期限:2016-2-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事天然石墨相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨

32、资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业

33、中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生

34、产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额9456.557565.247092.416714.15负债总额4754.173803.343565.633375.46股东权

35、益合计4702.383761.903526.783338.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入23788.0819030.4617841.0616889.54营业利润5375.034300.024031.273816.27利润总额5045.194036.153783.893582.08净利润3783.892951.432724.402573.05归属于母公司所有者的净利润3783.892951.432724.402573.05五、核心人员介绍1、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至201

36、1年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、崔xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、孔xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、莫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1

37、961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、龙xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2

38、019年3月至今任公司董事。7、程xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、闫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而

39、努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升

40、级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 市场预测一、市场分析1、锂离子电池负极材料行业分析(1)负极材料产量保持快速增长根据高工产研锂电研究所调研统计,2016年我国负极材料产量为11.83万吨,同比增长62.5%。预计2017-2018年,我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。市场规模方面,虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所

41、下降,但因为人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高,市场规模增长率仍保持较高水平,略低于产量增长率。2016年,我国负极材料市场规模为64.57亿元,同比增长59.43%。(2)石墨类负极材料占据主导地位,人造石墨上升较快人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。根据高工锂电的统计数据,2016年我国人造石墨产量达8.03万吨,相比2015年增长75.71%,且已连续三年保持40%以上增速。2016年,人造石墨占所有负极材料产量的比例为68%。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优,主要应用于动力电池市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长,预计作为动力电池主要负极材料的人造石墨将保持较高

42、增长速度,是负极材料行业未来主要增长点。天然石墨是我国负极材料中第二大材料,2016年,天然石墨产量达3.2万吨,占所有负极材料的比例为27%。目前天然石墨主要应用于消费电池市场领域。除天然石墨、人造石墨材料外,目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球,2016年其产量占负极材料总产量的比例为4.23%。除上述的三种材料外,各种替代材料普遍在研发、小批量阶段,距离大规模产业化均有一定距离。(3)华南、华东区域为主要聚集地负极材料行业的分布与锂离子电池行业的分布有相似,也有不同。相似之处在于,华南、华东区域为负极材料企业的主要聚集地。华南的泛珠三角和华东的泛长三角地区是中国锂离子电池的主要生产基地

43、,负极材料企业在邻近布局,可以降低运输成本、提升产品价格竞争优势、提升客户响应速度及优化售后服务,同时利于掌握电池厂的生产动态。据高工锂电统计,约65%的负极材料生产企业集中于华南和华东两大区域。不同之处在于,部分负极材料厂商也选择在华中地区布局,其中又以湖南、河南为主。其中,湖南为中国天然石墨矿的主要矿藏地,因此湖南的天然石墨企业具有显著的资源优势;而河南地区因地方政府对锂电产业支持较多,配套较为完善,也吸引了部分负极材料厂商在当地扎根。约23%的负极材料生产企业集中在华中地区。2、行业竞争格局(1)产能集中度持续提高根据高工锂电的统计数据,2016年我国前五大负极材料厂商生产负极材料8.1

44、4万吨,占总产量的68.81%;前十大负极材料厂商生产负极材料10.77万吨,占总产量的91.05%。可见,在我国锂离子电池负极材料的生产情况中,已出现明显产能集聚情况。销售方面,负极材料的下游行业锂离子电池厂商已形成高度集聚的格局,一批行业巨头如宁德时代、新能源科技、比亚迪、天津力神等已经脱颖而出,并保持飞速成长,而中小电池厂商的份额则不断被蚕食。因为负极材料具有较强的质量稳定性、供货及时性要求,电池行业巨头厂商往往倾向于培植2-3家优质供应商,形成长期稳定合作关系。因此,具有技术优势与良好口碑的负极材料厂商纷纷通过与优质客户建立长期供货关系获得发展机会,而技术等各方面存在劣势的小厂商被不断

45、被淘汰,导致负极材料产能不断集中化。生产方面,锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应,具有更大规模、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外,负极材料的生产线投资规模较大,尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能,在竞争中逐步被边缘化,成为市场的被动参与者,话语权日渐衰弱。在生产与销售方面的两重因素共同作用下,锂离子电池负极材料产业的产能持续集聚,集中度不断提高。3、地域集群正在形成消费电池领域的地域集群已完全形成。2010年左右,数码3C行业的快速发展浪潮下,一大批锂离子电池、材料、设备企业围绕终端消费产品制造商,集聚于深圳、

46、东莞,也形成了国内最大的产业集群。高峰时期,东莞和深圳的数码电池企业超过400家,而围绕于此建立的设备和材料企业更是不计其数。而近年来,围绕动力电池领域,地域集群正在逐步形成。与消费电池不同的是,动力电池的集聚效应从一开始就呈现出巨头主导的趋势。尽管国内动力电池企业数量接近150家,但高工锂电的数据显示,排名前十的动力电池企业占据将近80%左右的动力电池市场份额。无论是政策导向还是市场发展趋势,都在呈现巨头集聚的趋势。预计未来几年,在动力电池领域,围绕福建宁德(宁德时代)、安徽合肥(国轩高科)、广东深圳(比亚迪、沃特玛)、天津(天津力神)等多个动力电池产业集聚点,将形成更为庞大的产业集群。二、

47、行业发展及市场前景分析1、客户壁垒在锂离子电池生产中,下游厂商对于电池的安全、稳定、一致性要求很高;下游知名厂商对于供应商的选择极为谨慎,对供应商提供的材料反复测试之后才能采用,从送样、小试、中试、大试到批量生产往往需要1年左右的时间。当下游厂商因产能扩张而催生对负极材料的新增需求时,也往往愿意优先向已建立稳定合作关系的供应商采购。因此,对于已进入知名客户供应商体系的负极材料厂商而言,其销售的稳定性较高,难以被轻易替代。而对于市场的新进入者而言,开拓新客户将消耗大量的时间精力,且结果存在很大的不确定性。因此,负极材料行业存在很强的客户壁垒。2、资金壁垒负极材料行业具有资金密集型的特征。一方面,

48、新产品的研发需要长期的资金投入,且由于产品研发存在不确定性、研发后能否通过目标客户的验证存在不确定性进而导致销售实现的不确定性,导致研发方面的投入较高;另一方面,负极材料的生产具有较强的规模性,导致企业需要投入较高资金扩大生产规模以获取经济性;最后,锂离子电池行业尚处于高速发展的行业初中期,下游厂商不断扩大生产规模,普遍处于现金较紧缺的状态,因此导致交易结算账期较长,对企业的资金实力也提出较高的要求。3、技术壁垒锂离子电池负极材料行业具有技术密集型的特征。虽然负极材料的原理已基本确定,但生产工艺一直在不断改进,不断有新的突破出现。因此,生产厂家必须在负极材料行业具有深厚的技术积累,对现有材料的

49、原材料选择、生产工艺的细节设置、成品的质量把控有深入的研究,才能在现有的负极材料行业拥有一席之地。同时,生产厂家还需要对行业前沿不断深入跟踪研究,通过持续的研发升级以保持性能先进性。优秀的负极材料厂商还必须对应下游不同应用场景的特定化需求,进行特定性能的负极材料产品开发,制造出具有快充、高倍率、高能量密度等独特特性的负极材料产品。因此,负极材料行业存在较高的技术壁垒。4、规模壁垒负极材料生产具有较强的规模经济效应。较早进入该行业且取得领先地位的厂商,不断通过扩产以增强规模经济,获得明显的成本优势,对新进入者构成成本竞争上的压力。另一方面,由于下游客户已逐步趋于集中,下游客户对供应商的生产规模也

50、提出了较高要求,新进入者由于产能不足,在生产供给的及时性、可靠性上无法提供足够的保证,也导致新进入者在争夺大型客户时处于劣势。因此,负极材料行业存在较高的规模壁垒。5、宏观周期性锂离子电池负极材料行业的下游受到宏观周期性的影响。在消费电池市场板块,锂离子电池受到下游周期性的一定影响,但由于消费类电子产品的单品价格相对较低,且更换周期相对较短,受到宏观经济变动影响较小。而在动力电池市场板块,由于新能源汽车属于消费者的大额支出,且耐用周期较长,其受到宏观周期变动的影响较大。如果宏观经济增速减缓,导致居民收入缩减,将导致汽车消费支出受到明显影响。6、区域性锂离子电池负极材料行业呈现出一定的区域和特征

51、。因为下游锂离子电池厂商的地域分布主要集中在沿海一带,最主要在长三角和珠三角地区,因此材料行业厂商有逐客户而居、在邻近区域设厂的动力,并因此形成泛长三角、泛珠三角以客户为主导的区域聚集。另一方面,在泛长三角、泛珠三角区域集聚形成后,随着我国工业布局的调整,部分电池厂、材料厂出于对人工成本、地价成本的考虑,也有逐步向内地省份与资源所在地布局的趋势,形成以上游资源为主导的区域聚集。7、季节性3C市场方面,电脑、手机等设备作为电子消费品,其消费习惯受到季节性的影响。下半年,因为金九银十的消费习惯影响,以及双十一、双十二等促销因素,电脑、手机的下半年销量一般高于上半年,每年的最后几个月份销量最高。动力

52、市场方面,汽车厂商的旺季主要集中在11-12月(4S店年末促销冲量)以及1月(购置车辆庆祝过年导致消费增加)。作为上游原材料之一,锂离子电池负极材料的需求受终端市场的消费情况影响,因此具有季节性。因为电池生产需要约3个月的生产周期,再考虑电池厂提前生产备库存的因素,负极材料的热销季节相对于终端市场的热销季节有所提前,通常是下半年好于上半年。8、政策相关性锂离子电池负极材料的下游市场中,3C市场已经相对成熟,主要增量来自于动力电池市场,而该市场目前尚受到国家政策推动的明显影响。具体而言,电动汽车目前受到国家层面的新能源车补贴、免汽车购置税推动,而各地地方政府的自有政策(如上海、深圳购买新能源车单

53、独上牌免摇号)也起到很大的推动作用。相关政策在大力推动新能源汽车产业发展的同时,也导致其具有一定的政策依赖性。第五章 选址方案分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、建设区基本情况经初步核算,区域地区生产总值增长xx%;服务业增加值增长xx%,占生产总值比重达到xx%;高新技术产业增加值增长xx%;固定资产投资增长xx%;实际利用外资增长xx%;一般公共预算收入完成xx亿元、增长xx%,规模和增速稳居区域第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是开启“十四五”高质量

54、发展的谋篇布局之年,既是决胜期,又是攻坚期,做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保“十三五”规划圆满收官,推动建设现代经济强市取得新成效。到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。与“十二五”相比,当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,国际金融危机引发全球增长方

55、式、供需关系和治理结构深刻调整,发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权,新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整,国际产业分工格局加快重构,竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体,物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,新常态下我国经济进入中高速增长通道,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期阶段,结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用,资本、技术、人才成为

56、推动经济增长的主要力量,结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看,世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展方式正在加快转变,消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强,正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战略平台深入实施,经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加,为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看,受国际金融危机的影响,世界经济延续疲弱复苏态势,对我国经济增长带动力减弱,对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,经济下行形势依然严峻,经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降,经济风险发生概率上升,对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高,产业链条短、产品层次低,新能源就地消纳能力弱外送不足,资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力,传统增长模式不可持续和成本压力风险加大;交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出;基本公共服务设施薄弱、保障水平低,脱贫攻坚任务繁重;非公经济发展缓慢,对外开放程度低,市场主体发育不足;科技创新和成果转化激励机制不完善,创新创业活力不强;高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人

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