2017年橡胶和塑料制品行业深度分析报告

1、2017 年橡胶和塑料制品行业深度分析报告目录1.行业运行情况11.1.行业投资规模11.2.行业产出情况22.进出口情况52.1.进口情况52.2.出口情况93.行业发展经营情况133.1.行业发展规模133.2.行业收入、成本费用情况143.3.行业盈亏情况163.4.财务能力分析19表录表 1 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业固定资产投资及占比情况1表 2 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业产品产量3表 3 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业产品产量同比3表 4 2016 年橡胶和塑料制品业累计产品产量同比4表 5 2016 年 12 月橡胶和塑料制品

2、业各产品进口量5表 6 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口量同比5表 7 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口额6表 8 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口额同比6表 9 2016 年橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比7表 10 2016 年橡胶和塑料制品业各产品累计进口额同比8表 11 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口量10表 12 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口量同比10表 13 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口额11表 14 2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口额同比11表 15 20

3、16 年橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比12表 16 2016 年橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比12表 17 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业资产总计及同比情况13表 18 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业主营业务收入，成本及同比情况 14表 19 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业三费及同比情况15表 20 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业利润总额及同比情况17表 21 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈亏比例17表 22 2016 年 2 月-

4、2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈亏总额及同比情况18表 23 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈利能力指标情况19表 24 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业偿债能力指标情况20表 25 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业营运能力指标情况20表 26 2016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业成长能力指标情况21图录图 1 2015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业累计固定资产投资同比1图 2 2015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业工业增加值同比2图

5、 3 2015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业工业增加值累计同比2图 4 2015 年 3 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业单月产品产量同比情况3图 5 2015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业累计产品产量同比4图 6 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月进口量同比6图 7 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月进口额同比6图 8 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比7图 9 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业

6、各产品累计进口额同比8图 10 2015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业出口交货值同比9图 11 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月出口量同比10图 12 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月出口额同比11图 13 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比12图 14 2015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比13图 15 2016 年 1-12 月橡胶和塑料制品业三费比重16图 16 2016 年 1-12 月橡胶和塑料制品业

7、盈亏比例181. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业累计投资额为 7015.0 亿元，同比增长 7.4%，增速比 2016 年 1-11 月提高0.4 个百分点，较上年同期回落了 3.0 个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为 1.2%。表 12016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2016 年 1-12 月7015.07.41.22016 年 1-11 月6366.07.01.22016 年 1-10 月5725.66.41.2201

8、6 年 1-9 月5080.46.81.22016 年 1-8 月4336.45.91.22016 年 1-7 月3689.86.01.22016 年 1-6 月3028.07.01.22016 年 1-5 月2266.58.41.22016 年 1-4 月1603.811.11.22016 年 1-3 月1029.314.11.22016 年 1-2 月数据来源：国家统计局417.313.71.1图 12015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业累计固定资产投资同比数据来源：国家统计局1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，12 月，橡胶和塑料制品业工业增加值同比增长 5.

9、3%，增速比上月下降 2.5 个百分点，与上年同期持平。1-12 月，橡胶和塑料制品业累计工业增加值同比增长 7.6%，增速比 2016 年 1-11 月下降 0.2 个百分点，较上年同期回落 0.3 个百分点。图 22015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业工业增加值同比数据来源：国家统计局图 32015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业工业增加值累计同比数据来源：国家统计局单月看，2016 年 12 月，塑料制品的产量为 731.3 万吨，环比上升 3.8%。同比下降 1.2%，2016 年 11 月为同比增长 2.7%，上年同期为增长 6.2%。表 2

10、2016 年 12 月橡胶和塑料制品业产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月橡胶轮胎外胎(万条)7604.9塑料制品(万吨)数据来源：国家统计局731.3704.7740.1表 32016 年 12 月橡胶和塑料制品业产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比橡胶轮胎外胎(%)-20.5塑料制品(%)数据来源：国家统计局-1.22.76.2图 42015 年 3 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业单月产品产量同比情况数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，塑料制品的累计产量为7717.2 万吨，同比增长2.1%，增速比 2016 年 1-11 月下降 0.9 个

11、百分点，较上年同期下降 0.3个百分点。表 42016 年橡胶和塑料制品业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比橡胶轮胎外胎(%)-16.9塑料制品(%)数据来源：国家统计局2.13.02.3图 52015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业累计产品产量同比数据来源：国家统计局2. 进出口情况2.1. 进口情况单月看，2016 年 12 月，天然橡胶(包括胶乳)的进口量为 35.0 万吨，环比增长 20.7%；同比增长 16.7%，增速比上月提高 5.1 个百分点，较上年同期提高 9.5 个百分点。表 52016 年 12 月橡胶和塑料制品业各

12、产品进口量产品名称本年本月本年上月上年同月天然橡胶(包括胶乳)(万吨)35.029.030.0非泡沫塑料的板、片、膜、箔(吨)7.07.070000.0塑料制品(吨)数据来源：国家统计局44245.044676.040548.0表 62016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比天然橡胶(包括胶乳)(%)16.711.57.1非泡沫塑料的板、片、膜、箔(%)-100.0-100.00.0塑料制品(%)数据来源：国家统计局9.124.1-3.7图 62015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月进口量同比数据来源：国家统

13、计局2016 年 12 月，非泡沫塑料的板、片、膜、箔的进口额为 60230.5 万美元，环比增长 2.0%；同比增长 2.7%，增速比上月下降 3.6 个百分点，上年同期为下降 14.9%。表 72016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口额产品名称本年本月本年上月上年同月天然橡胶(包括胶乳)(万美元)58088.641038.036951.0非泡沫塑料的板、片、膜、箔(万美元)60230.559068.958645.0塑料制品(万美元)数据来源：国家统计局46125.244233.247582.1表 82016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同

14、比上年同月同比天然橡胶(包括胶乳)(%)57.217.7-16.7非泡沫塑料的板、片、膜、箔(%)2.76.3-14.9塑料制品(%)数据来源：国家统计局-3.114.38.7图 72015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月进口额同比数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，天然橡胶(包括胶乳)的累计进口量为250.0 万吨， 同比下降 8.8%，降幅比2016 年 1-11 月缩小 2.7 个百分点，上年同期为增长 5.0%。产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比表 92016 年橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比天然橡胶(包括胶乳)(%

15、)-8.8-11.55.0非泡沫塑料的板、片、膜、箔(%)-100.0-100.0-10.3塑料制品(%)数据来源：国家统计局2.51.7-4.7图 82015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计进口量同比数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，非泡沫塑料的板、片、膜、箔的累计进口额为632887.8 万美元，同比下降5.1%，降幅比2016 年 1-11 月缩小 1.0 个百分点，较上年同期缩小 4.7 个百分点。产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比表 102016 年橡胶和塑料制品业各产品累计进口额同比天然橡胶(包括胶乳)(%)-14.

16、4-21.8-20.9非泡沫塑料的板、片、膜、箔(%)-5.1-6.1-9.8塑料制品(%)数据来源：国家统计局1.82.4-1.7图 92015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计进口额同比数据来源：国家统计局2.2. 出口情况2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业出口交货值为 3751.20 亿元， 同比上升 2.21%，增速比2016 年 1-11 月下降 0.33 个百分点，上年同期为下降 5.27%。图 102015 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业出口交货值同比数据来源：国家统计局单月看，2016 年 12 月，塑料编织袋（周转袋除

17、外）的出口量为53951.0 万条，环比下降 1.5%；同比下降 28.3%，降幅比上月扩大 25.2 个百分点，上年同期为增长 43.1%。表 112016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口量产品名称本年本月本年上月上年同月新的充气橡胶轮胎(万条)4059.04082.04044.0塑料编织袋（周转袋除外）(万条)53951.054794.075229.0塑料制品(吨)数据来源：国家统计局100.095.0940000.0表 122016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比新的充气橡胶轮胎(%)0.426.70.3塑料编织袋（周转袋

18、除外）(%)-28.3-3.143.1塑料制品(%)数据来源：国家统计局-100.0-100.09.3图 112015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月出口量同比数据来源：国家统计局2016 年 12 月，塑料制品的出口额为 376336.8 万美元，环比上升14.8%；同比上升 2.2%，增速比上月提高 2.0 个百分点，较上年同期回落 1.4 个百分点。表 132016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口额产品名称本年本月本年上月上年同月新的充气橡胶轮胎(万美元)106462.0111774.1119066.2塑料编织袋（周转袋除外）(万美元)7971.97

19、836.010602.4塑料制品(万美元)数据来源：国家统计局376336.8327818.3368333.1表 142016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比新的充气橡胶轮胎(%)-10.610.9-9.0塑料编织袋（周转袋除外）(%)-24.8-7.520.4塑料制品(%)数据来源：国家统计局2.20.23.5图 122015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品单月出口额同比数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，塑料编织袋（周转袋除外）的累计出口量为702521.0 万条，同比增长3.7%，增速比201

20、6 年 1-11 月下降 2.8 个百分点，较上年同期下降 2.0 个百分点。表 152016 年橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比新的充气橡胶轮胎(%)5.45.9-6.6塑料编织袋（周转袋除外）(%)3.76.55.7塑料制品(%)数据来源：国家统计局-100.0-100.02.3图 132015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计出口量同比数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，塑料制品的累计出口额为 3567382.5 万美元， 同比下降 5.5%，降幅比2016 年 1-11 月缩小 0.6

21、个百分点，上年同期为增长 1.8%。表 162016 年橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比产品名称新的充气橡胶轮胎(%)本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比-6.9-6.5-15.8产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比塑料编织袋（周转袋除外）(%)-10.5-9.33.9塑料制品(%)数据来源：国家统计局-5.5-6.11.8图 142015 年 1 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业各产品累计出口额同比数据来源：国家统计局3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2016 年 12 月末，橡胶和塑料制品业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为

22、 22380.40 亿元，同比增长 5.09%，增速比上月提高 0.55 个百分点，比上年同期回落了 2.10 个百分点。2016 年 12 月末，橡胶和塑料制品业企业家数为18196 家，环比增长 0.09%，同比增长 1.51%。表 172016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业资产总计及同比情况时间2016 年 1-12 月资产总计(亿元)同比(%)22380.405.09时间资产总计(亿元)同比(%)2016 年 1-11 月22081.804.542016 年 1-10 月21722.704.262016 年 1-9 月21434.903.942016 年 1-8

23、月21170.604.452016 年 1-7 月20871.604.472016 年 1-6 月20808.904.602016 年 1-5 月20539.205.012016 年 1-4 月20456.006.232016 年 1-3 月20155.705.992016 年 1-2 月数据来源：国家统计局19783.804.833.2. 行业收入、成本费用情况2016 年1-12 月，橡胶和塑料制品业主营业务收入累计为32360.20 亿元，同比上升 4.84%，增速比 2016 年 1-11 月提高 0.29 个百分点， 较上年同期上升 0.45 个百分点。2016 年1-12 月，橡胶

24、和塑料制品业主营业务成本累计为27951.20 亿元，同比上升 4.84%，增速比 2016 年 1-11 月提高 0.40 个百分点， 较上年同期提高 0.47 个百分点。时间2016 年 1-12月2016 年 1-11月2016 年 1-10月2016 年 1-9月2016 年 1-8月表 182016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业主营业务收入，成本及同比情况主营业务收入(亿主营业务收入同主营业务成本(亿主营业务成本同元)比(%)元)比(%)32360.204.8427951.204.8429315.604.5525375.204.4426233.404.11227

25、21.703.9223404.004.0520272.203.7720621.204.5517856.404.21主营业务收入(亿主营业务收入同主营业务成本(亿主营业务成本同元)比(%)元)比(%)17845.304.2015434.603.7515093.703.7113040.003.2312195.403.8710515.503.289545.904.768224.104.116969.905.645998.104.904272.703.663667.102.90时间2016 年 1-7月2016 年 1-6月2016 年 1-5月2016 年 1-4月2016 年 1-3月2016 年

26、 1-2月数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业管理，销售，财务费用合计累计为 2327.50 亿元，同比上升 4.59%，2016 年 1-11 月为同比下降41.73%，较上年同期回落 2.28 个百分点。其中，管理费用最大，累计为 1251.70 亿元，同比增长 6.18%，增速较上年同期下降 2.07 个百分点，2016 年 1-11 月为同比下降 81.89%。表 192016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2016 年 1-12 月797.105.35

27、1251.706.182016 年 1-11 月715.705.33190.30-81.892016 年 1-10 月645.305.48987.305.132016 年 1-9 月577.605.88881.105.192016 年 1-8 月509.406.20778.405.922016 年 1-7 月443.506.20674.605.502016 年 1-6 月376.005.59572.805.032016 年 1-5 月307.106.37470.905.472016 年 1-4 月243.407.49375.506.432016 年 1-3 月179.709.19279.707

28、.492016 年 1-2 月113.406.78179.005.59接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2016 年 1-12 月278.70-3.862327.504.592016 年 1-11 月254.40-2.571160.40-41.732016 年 1-10 月232.60-1.161865.204.422016 年 1-9 月212.10-0.871670.804.612016 年 1-8 月186.70-1.901474.504.952016 年 1-7 月163.500.371281.605.052016 年 1-6 月141.80

29、1.861090.604.802016 年 1-5 月115.803.25893.805.482016 年 1-4 月94.204.59713.106.542016 年 1-3 月70.304.73529.707.682016 年 1-2 月42.40数据来源：国家统计局-0.71334.805.14图 152016 年 1-12 月橡胶和塑料制品业三费比重数据来源：国家统计局3.3. 行业盈亏情况2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业利润总额累计为 2003.50 亿元，同比增长 6.37%，增速比 2016 年 1-11 月下降 1.43 个百分点，较上年同期提高 0.67 个百分点

30、。表 202016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2016 年 1-12 月2003.506.372016 年 1-11 月1782.507.802016 年 1-10 月1577.108.202016 年 1-9 月1401.309.012016 年 1-8 月1237.2010.832016 年 1-7 月1078.5010.612016 年 1-6 月913.4010.132016 年 1-5 月744.6011.652016 年 1-4 月572.9012.772016 年 1-3 月410.2013.4020

31、16 年 1-2 月数据来源：国家统计局247.3010.312016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业获利面为 89.65%，比 2016 年 1-11 月提高 1.22 个百分点，比上年同期提高1.15 个百分点；亏损面为 10.35%。表 212016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2016 年 12 月1631389.65188310.352016 年 11 月1607788.43210311.572016 年 10 月1591387.75222112.252016 年 9 月1577887.2723

32、0112.732016 年 8 月1571087.10232712.902016 年 7 月1558486.54242413.462016 年 6 月1545785.96252514.042016 年 5 月1538385.56259614.442016 年 4 月1556584.30289915.702016 年 3 月1517082.14329817.862016 年 2 月1496781.17347318.83数据来源：国家统计局图 162016 年 1-12 月橡胶和塑料制品业盈亏比例数据来源：国家统计局2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业盈利企业的获利总额累计为2103.70

33、 亿元，同比增长 4.99%，增速比 2016 年 1-11 月下降 1.45 个百分点，较上年同期下降 1.28 个百分点；亏损企业的亏损总额累计为 100.20 亿元，同比下降 16.71%，降幅比 2016 年 1-11 月扩大 1.84 个百分点，上年同期为增长 16.03%，亏损深度为 5.00%，较 2016 年1-11 月回落 0.08 个百分点，比上年同期回落 1.39 个百分点。表 222016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2016 年 1-12 月2103.704

34、.99100.20-16.712016 年 1-11 月1873.006.4390.50-14.862016 年 1-10 月1664.306.7487.20-14.222016 年 1-9 月1482.307.2081.00-16.722016 年 1-8 月1313.209.2576.00-11.252016 年 1-7 月1147.909.5669.40-4.422016 年 1-6 月976.109.2762.70-1.912016 年 1-5 月799.0010.5854.40-2.28时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2016 年 1-4 月6

35、22.0011.7349.100.952016 年 1-3 月453.3012.5443.104.942016 年 1-2 月283.20数据来源：国家统计局10.5735.9012.403.4. 财务能力分析盈利能力方面，2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业销售利润率为 6.19%，较 2016 年 1-11 月提高 0.11 个百分点，比上年同期提高 0.09个百分点。总资产报酬率为 10.21%，比上年同期下降 0.11 个百分点。表 232016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业盈利能力指标情况时间销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)2016

36、 年 1-12 月6.1910.2113.622016 年 1-11 月6.089.1413.442016 年 1-10 月6.018.1713.392016 年 1-9 月5.997.3213.382016 年 1-8 月6.006.5013.412016 年 1-7 月6.045.7213.512016 年 1-6 月6.054.8613.612016 年 1-5 月6.113.9913.772016 年 1-4 月6.003.0913.852016 年 1-3 月5.892.2413.942016 年 1-2 月5.791.3714.17接上表时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)20

37、16 年 1-12 月13.626.622016 年 1-11 月13.446.722016 年 1-10 月13.396.412016 年 1-9 月13.386.392016 年 1-8 月13.416.402016 年 1-7 月13.516.452016 年 1-6 月13.616.46时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2016 年 1-5 月13.776.532016 年 1-4 月13.856.412016 年 1-3 月13.946.282016 年 1-2 月数据来源：国家统计局14.176.18偿债能力方面，2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业资产负债率为 46

38、.95%，较 2016 年 1-11 月回落 0.09 个百分点，比上年同期回落0.52 个百分点。利息保障倍数为 9.90 倍，较 2016 年 1-11 月回落 0.03倍，比上年同期增加 1.09 倍。表 242016 年 2 月-2016 年 12 月橡胶和塑料制品业偿债能力指标情况时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数(倍)2016 年 1-12 月46.9588.519.902016 年 1-11 月47.0488.839.932016 年 1-10 月47.1489.179.792016 年 1-9 月47.4290.199.622016 年 1-8 月47.5890.

39、759.682016 年 1-7 月47.8491.719.442016 年 1-6 月47.7091.219.322016 年 1-5 月47.6290.919.312016 年 1-4 月47.9091.948.932016 年 1-3 月48.0892.628.582016 年 1-2 月数据来源：国家统计局48.0692.548.38营运能力方面，2016 年 1-12 月，橡胶和塑料制品业应收账款周转率为 9.70 次，比上年同期回落 0.30 次。存货周转率为 11.27 次，比上年同期提高 0.19 次。流动资产周转率为 2.74 次，比上年同期下降 0.05 次。表 252016 年 2 月-2016