涂装车轮项目立项报告（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/涂装车轮项目立项报告涂装车轮项目立项报告xxx集团有限公司目录第一章 总论第二章 项目背景及必要性第三章 项目投资主体概况第四章 行业、市场分析第五章 项目选址方案第六章 建设规模与产品方案第七章 进度计划方案第八章 组织机构、人力资源分析第九章 风险风险及应对措施第十章 项目投资分析第十一章 项目经济效益第十二章 总结第十三章 补充表格 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利

2、润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明铝合金车轮行业按照使用对象的不同，一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM市场）和用于汽车维修、改装的售后服务市场（AM市场）。根据谨慎财务估算，项目总投资23561.95万元，其中：建设投资18640.61万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息242.70万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4678.64万元，占项目总投资的19.86%。项目正常运营每年营业收入51300.00万元，综合总成本费用40238.89万元，净利润8090.87万元，财务内部收益率27.16%，财务净现值13328.50万

3、元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。在OEM市场方面，车轮生产企业进入OEM市场的前提是必须通过严格的质量管理体系认证和产品质量认证，并具备OEM客户认可的技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面的能力。如北京戴姆勒奔驰公司要求其供应商的质量管理体系必须通过权威质量体系认证机构的认证，同时还要满足该公司的特殊标准和要求，保证为其交付产品质量的稳定和可靠。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备

4、，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、项目名称及项目单位项目名称：涂装车轮项目项目单位：xxx集团有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施

5、条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景近年来，发达国家铝合金车轮的一级供应商在人工成本、材料成本等方面竞争力不断削弱，而以中国为代表的发展中国家车轮企业国际竞争力不断增强，打破了原有一、二级供应商之间层级供应格局，成为国际整车制造商一级供应商的强有力竞争者。根据中国汽车工业年鉴2014年版资料显示，到2013年我国主要汽车铝合金生产企业的总产量已经达到9,888.95万件，已经成为世界主要的铝合金车轮生产国之一。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、

6、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积67704.60。其中：生产工程39377.88，仓储工程13896.60，行政办公及生活服务设施8502.12，公共工程5928.00。项目建成后，形成年产201000台涂装车轮的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算

7、（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23561.95万元，其中：建设投资18640.61万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息242.70万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4678.64万元，占项目总投资的19.86%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18640.61万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16313.55万元，工程建设其他费用1869.29万元，预备费457.77万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入51300.00万元，综合总

8、成本费用40238.89万元，纳税总额5247.70万元，净利润8090.87万元，财务内部收益率27.16%，财务净现值13328.50万元，全部投资回收期5.03年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积67704.60容积率1.691.2基底面积22800.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩299.932总投资万元23561.952.1建设投资万元18640.612.1.1工程费用万元16313.552.1.2工程建设其他费用万元1869.292.1.3预备费万元457.772.2建设期利息万元

9、242.702.3流动资金万元4678.643资金筹措万元23561.953.1自筹资金万元13656.013.2银行贷款万元9905.944营业收入万元51300.00正常运营年份5总成本费用万元40238.896利润总额万元10787.827净利润万元8090.878所得税万元2696.959增值税万元2277.4610税金及附加万元273.2911纳税总额万元5247.7012工业增加值万元17768.0313盈亏平衡点万元19124.04产值14回收期年5.03含建设期12个月15财务内部收益率27.16%所得税后16财务净现值万元13328.50所得税后七、主要结论及建议项目产品应用

10、领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景及必要性一、宏观环境分析当前时期，地区仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济缓慢复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变化。我国经济长期向好的基本面没有变，经济发展进入新常态，发展方式加快转变，新的增长动力加快孕育，经济中高速增长、迈向中高端水平的趋势明显。未来五年，地区将由低中等收入向中上等收入跨越，由乡村社会向城市社会转型，产业由中低

11、端向中高端水平提升，工业化由中期阶段向中后期阶段发展，人民生活由总体小康向全面小康迈进，进入新的发展阶段，保持经济持续较快发展的空间广阔、潜力巨大。必须清醒看到，世界经济仍在深度调整，复苏进程艰难曲折。我国“三期叠加”特征明显，新旧增长动力逐步转换，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。在工业化中期阶段进入新常态，面临的挑战更加复杂严峻，主要是稳增长压力大，传统增长动力减弱，新兴增长动力难以接续；转型升级难度大，传统产业面临困境，先进制造业和现代服务业发展滞后，创新能力薄弱；资源约束趋紧，土地、能源、人才等供需矛盾突出，环境质量有所下降；公共服务供给不足，公共产品和公共服务水平与全国差距大

12、，贫困量多面广程度深，短板瓶颈明显；开放型经济水平不高，区位优势和通道作用未能充分发挥。二、行业分析1、行业利润水平的变动趋势及变动原因近年来，伴随我国汽车市场的高速发展，大量外商投资企业和民营企业布局汽车零部件行业，生产能力迅速扩大，加剧了市场竞争，产品售价也有所降低。根据wind资讯数据显示，2004年3月我国汽车零部件及配件行业的平均毛利率约为19.27%，到2015年8月平均毛利率已经下降到13.99%。行业平均毛利率下降主要是由于整车市场价格不断下降，整车制造商压缩零部件采购成本，因此对汽车零部件生产企业经营效益产生了较大影响。具体到铝合金车轮行业，铝合金车轮生产企业的主要原材料是铝

13、锭，铝锭成本大约占到总成本的55%-75%。近几年，铝锭价格逐年走低，对于稳定铝合金车轮生产企业的经营效益起到巨大作用。虽然我国劳动力成本在逐年增加，但相对于国外同类企业，我国在人工成本方面仍有一定优势，目前我国人工成本占总成本比例约为6%-8%，而国外车轮企业人工成本接近15%。因此我国铝合金车轮在国际市场上仍有较大的竞争优势。由于欧盟、澳大利亚、印度等少数国家对原产于我国的铝合金车轮征收一定的反倾销税，因此在一定程度上降低了我国汽车铝合金车轮的竞争优势。基于上述因素我国汽车零部件行业在经过高速增长和高利润水平之后，开始进入稳定增长阶段，利润率逐渐趋于社会平均利润率水平。2、有利因素（1）产

14、业政策支持车轮企业做大做强近年来，我国出台了一系列鼓励汽车零部件行业做大做强的产业政策。2009年8月国家发改委发布的汽车产业发展政策中指出，要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系。鼓励汽车零部件企业积极参与整车厂的开发工作，在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。鼓励引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国

15、家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。产业政策的扶持有利于包括铝合金车轮在内的汽车零部件行业良好、快速发展。（2）宏观经济和居民收入持续增长促进消费升级带动汽车零部件及行业的长期发展汽车产业与国民经济的发展密切相关，国民经济的持续增长会推动汽车及零部件消费的增长。近年来，我国宏观经济持续增长，人均可支配收入不断增加，居民购买力不断增强。2015年底，全国民用汽车拥有量达到16,284.45万辆，每千人保有量为118.47辆，相比于发达国家，我国的人均汽车保有量水平还较低。随着我国宏观经济的持续向好以及居民消费能力的不断增加，我国人均汽车保有量将逐步接近发达国家，我国汽车及

16、零部件行业在未来较长的时间内仍将保持较快的发展速度。（3）世界汽车产业大转移提供的新机遇全球经济发展的一体化趋势促使跨国汽车公司在全球范围内优化资源配置。近年来，随着全球汽车价格竞争不断加剧，整车制造商为了提高竞争力，纷纷采用零部件全球采购方式以降低整车生产成本和优化供应结构。世界各大汽车制造商正加速将汽车产业转移到发展中国家，我国凭借良好的工业基础、丰富的劳动力以及巨大的市场潜力而成为主要的目的国。同时在汽车集团的推动下，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商迈向独立，如：世界著名的汽车零部件集团德尔福与通用汽车公司分离；伟世通公司从福特公司独立出来。随着汽车零部件工业逐渐迈向全球化和独立化，跨国汽

17、车公司的零部件采购也随之遍布全球。因此，可以预期未来一段时期内，我国的汽车零部件仍将会有较高的市场需求，我国汽车零部件行业将迎来难得发展机遇。（4）汽车保有量和消费者个性化需求的不断增加将促进全球AM市场的快速发展AM市场的需求主要受汽车保有量和消费者个性化需求的影响。AM市场是在消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者对个性化追求的不断高涨的前提下而逐步发展起来的。同时伴随着全球汽车保有量的持续提升，全球AM市场对包括铝合金车轮在内的汽车零部件产品的消费量将不断增加。（5）节能减排需求推动汽车零部件行业的技术发展汽车轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低

18、汽车的整备质量，从而提高汽车的操控性和动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化将推动汽车零部件的技术创新，而铝合金车轮作为汽车行驶系统中的重要部件之一，其轻量化的表现将直接降低汽车的燃料消耗，轻量化将是未来铝合金车轮技术革新的重要方向。3、不利因素（1）我国汽车零部件企业基础差、积累少，缺乏核心技术我国汽车及零部件产业规模化发展只有十几年时间，与跨国汽车及零部件集团几十年、上百年的发展经历相比，我国零部件企业的研发经验和技术积累都明显不足。汽车零部件产品技术的研发，是综合性的系统工程，所需要的基础研究、数据积累、流程管控、人才

19、培养等，都是难以完全依靠引进、并购获得的，需要企业自身的不断探索、积累经验，长时间的积淀才能真正提高自身的综合技术水平和创新能力。虽然我国汽车零部件市场潜力巨大，但中国品牌零部件企业却面临被边缘化的危险境地。现阶段汽车企业的核心供应商几乎被外商合资或独资零部件企业垄断。目前国内汽车零部件企业规模小、实力弱，研发能力不强，专利技术主要集中在实用新型和外观专利上，发明专利比例偏低，核心技术掌握和积累严重不足。（2）汇率波动、劳动力成本上升以及进口国限制措施削弱了我国出口汽车零部件产品的竞争优势近年来，人民币对美元等主要货币的汇率波动较大，较大的汇率波动对企业的成本管理形成了严峻的挑战。汇率波动以及

20、不断提高的劳动力成本，都使汽车零部件生产成本进一步增加，削弱了出口产品的价格优势，从而使其在国际市场的竞争力降低；同时，由于我国汽车零部件出口增长速度迅猛，对进口国本土产业形成了较大的威胁，因此各国相继出台政策限制汽车及零部件进口，以保护本国汽车产业，如在铝合金车轮行业，欧盟、澳大利亚、印度等少数国家对原产于我国的铝合金车轮征收一定的反倾销税，因此在一定程度上阻碍了我国汽车零部件出口的增长。三、行业发展主要任务(一)加强合作对接，协同促进产业发展加强与xx有限公司、xx集团有限公司等行业龙头企业的对接合作。充分发挥行业协会组织、研究咨询机构在行业发展研究、产业政策研究、行业自律等方面的作用；促

21、进重点企业的合作交流，积极引入行业龙头企业和战略合作者；为区域有条件的企业在国外投资办厂提供支持帮助，协同促进区域产业转型升级和发展壮大。(二)推动重点项目建设，促进产业提质增效充分发挥重大项目建设对产业的投资带动作用，进一步推进区域产业的供给侧结构性改革。(三)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展 根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。 (四)实施市场示范推广工程建立区域行业产业重点企业目录和产品库，定期更新并对外发布。编制行业推广应用计划，对确定的推广

22、应用目标任务进行分解落实，做到“定项目、定规模、定地点、定时间”。(五)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(六)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面

23、向全社会的产学研用技术创新平台，。四、发展原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。3、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。4、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。5、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考

24、虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、项目必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、行业发展保障措施(一)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(二)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设

25、作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(三)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事

26、简办。第三章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：侯xx3、注册资本：560万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-17、营业期限：2016-2-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事涂装车轮相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求

27、客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际

28、先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和

29、清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有

30、一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额9163.107330.4868

31、72.336505.80负债总额5260.204208.163945.153734.74股东权益合计3902.903122.322927.182771.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入21205.4916964.3915904.1215055.90营业利润4386.343509.073289.763114.30利润总额3576.352861.082682.262539.21净利润2682.262092.161931.231823.94归属于母公司所有者的净利润2682.262092.161931.231823.94五、核心人员介绍1、侯xx

32、，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、马xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、邹xx，中国国籍，无永久境外居留

33、权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、崔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公

34、司董事。7、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模

35、、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，

36、进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公

37、司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 行业、市场分析一、行业分析1、铝合金车轮行业发展概况（1）国际铝合金车轮行业1923年赛车开始使用砂模铸造的铝合金车轮，第二次世界大战后，铝合金车轮开始用于民用汽车。1958年铝合金车轮技术开始逐渐成熟，有了铸造整体铝合金车轮，不久又有了锻造铝合金车轮。70年代起铝合金车轮

38、逐步开始推广。由于制造技术和生产成本的原因，在过去的相当长时期内，钢制车轮在汽车车轮的生产中占据着统治地位。随着全球汽车工业的飞速发展，汽车工业的技术不断进步，各大汽车厂商不断追求制造出性能更好的汽车，轻量化则是各大汽车厂商提高汽车性能的主要途径，其中汽车行驶系统的轻量化产生的效果立竿见影，不仅可以减轻汽车的整车质量，还因减少了汽车非簧载质量而使其行驶性和行驶舒适性都有所提高。因此，从80年代以后，铝合金车轮的装配率不断提高，以美国为例，铝合金车轮的装车率在1983年只有7%，到1997年已达到60%。而目前，日本铝合金车轮的装车率超过45%，欧洲则超过50%。未来车轮行业竞争的核心是产品轻量

39、化、高强度化。而当今全球最高的车轮制造技术水平，仍被以欧美日为代表的著名车轮集团掌握着。其先进程度主要表现为：一、产品研发能力强，能够与主机厂同步开发甚至超前开发。产品设计时，借助先进软件和成功经验，对产品进行CAE分析和模拟验证，缩短了开发周期和降低开发成本、提高用户的满意度；产品验证能力强，通过台架验证能基本预测出产品的使用寿命。二、轻量化技术走在前列，包括轻量化设计技术和轻量化制造技术。如：旋压轮辋技术、变形硬化轮辋技术、轮辐中空技术等。三、制造技术水平高、生产效率高，他们都拥有一流的制造技术，单机生产效率高，产品制成率高。以16寸铝合金车轮为例，Enkei的铸造周期为220s，Spee

40、dline公司的铸造周期为280s，而国内普遍在320s以上。四、工厂自动化程度高，制造过程广泛地采用机器人或机械手，一条钢车轮的轮辋合成线仅需6人巡视，产品质量高且稳定。（2）我国铝合金车轮行业我国在20世纪80年代末开始了铝车轮工厂的建设，1988年成立的秦皇岛戴卡轮毂制造有限公司是国内第一个铝车轮生产企业，生产低压铸造铝合金汽车车轮。90年代中期进入发展期，并且持续保持着强劲的增长势头。2002年至今，随着我国加入WTO，国民经济呈现良性发展势态，国家对基础建设投入的增加，扩大内需以及私人购车环境的形成，使我国汽车需求呈现出快速的增长，由于我国汽车制造业的快速发展以及国际市场的不断开发，

41、国内开始了新一轮投资铝车轮的高潮，新建扩建企业多、投资力度大、建设规模大、技术水平高、国产技术装备逐步开发应用成为这一时期投资的特点，其中民营和外资成为投资的主力。在国内，尽管汽车工业发展较晚，但铝合金车轮发展较快。以上汽集团为例，2004年上汽集团车型大约1/5的轿车配置钢轮，4/5的轿车配置铝轮。从整个汽车行业的配套水平来看，铝合金车轮的安装比率由1995年的18%提高至2005年的55%，其中轿车市场发展尤为迅速，铝合金轿车车轮装车率达到70%以上，非铝合金车轮已经成为选装件。国内铝合金车轮市场主要集中在上海大众、一汽大众、东风汽车、广州本田和长安汽车等，以OEM市场为主。我国汽车安装铝

42、合金车轮的车型主要有轿车（70%以上装车率）、微型客车（小面包车）（60%装车率）、轻型客车（大面包车及越野车）（40%装车率）、小货车（20%装车率）。在产量方面，根据2004年-2014年中国汽车工业统计年鉴数据显示，2004年我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量为1,367.34万件，到2013年我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量为9,888.95万件，年均复合增长率为24.59%。2008年由于受到国际金融危机的冲击，国内铝合金车轮产量出现大幅度下降，较上年下降39.92%。随着金融危机影响的逐步消退，2009年和2010年，我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产

43、量快速反弹，产量分别达到4,888.95万件和7,518.86万件，较上年增长51.04%和53.79%，2010年，我国的铝合金车轮产量已超过7,500万件，远远超出金融危机之前的产量水平。2011和2012年我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量继续保持增长态势，产量分别达到8,947.34万件和10,504.03万件，同比增长了19.00%和17.40%。从国内铝合金车轮产量变化趋势可以看出，随着汽车铝合金车轮装配率的不断提高以及汽车保有量的不断增加，未来我国铝合金车轮的总产量水平将继续保持增长态势。在产品成本方面，中国汽车零部件制造业的劳动力成本、产业配套能力等优势正吸引越来越多

44、的跨国企业将生产基地转移到中国，或者加大中国市场的采购份额。实证中衡量比较优势的指标有很多，贸易竞争优势指数（TC）是广泛采用的一种。所谓竞争优势指数，即TC指数，表示一国进出口贸易的差额占进出口总额的比重。TC指数取值范围为（-1，1），当其值接近0时，说明比较优势接近平均水平；大于0时，说明比较优势大，且越接近1越大，竞争力也越强；反之，则说明比较优势小；如果TC=-1，意味着该国该种商品只有进口没有出口；如果TC=1，意味着该国该种商品只有出口没有进口。车轮作为可模块化定制的标准化零部件，其技术相对成熟，是汽车产业全球转移中优先向发展中国家转移的零部件。由于我国在工业基础、人力成本、模具

45、成本、行业配套等方面具有明显的相对优势，使得我国车轮制造行业具有较强的国际竞争力，其TC指从2007年开始基本保持在90%以上。在产品出口方面，近年来，我国生产汽车车轮的外商投资企业和民营企业生产工艺水平、产品质量和性能都得到较大的提高，部分企业产品通过了相关国际第三方认证、跨国整车制造商第二方认证，产品达到了跨国公司整车配套的高质量、低成本要求，具有一定的国际竞争力，汽车铝合金车轮已成为我国颇受重视的出口汽车零部件，是我国能替代进口并可以向美国、日本、欧洲等发达国家批量出口的主要零部件之一。据中国汽车工业统计年鉴统计显示，2014年我国汽车零部件（包含发动机整机、摩托车零部件）出口额为687

46、.74亿美元，同比增长8.3%，占汽车商品出口总额的83.29%，其中行驶系统零部件出口额占汽车零部件出口总额的33.2%，居第一位。根据海关信息网统计，2007年至2016年“铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件”（海关商品编码：87087091）出口额分别为27.69亿美元、27.97亿美元、20.42亿美元、29.59亿美元、36.86亿美元、40.49亿美元、35.76亿美元、39.67亿美元、38.67亿美元和38.68亿美元，同比增长分别为1.01%、-27.02%、44.91%、24.59%、9.83%、-11.67%、10.95%、-2.53%和0.04%。2009年的

47、大幅下降主要是由于受国际金融危机影响，我国汽车产品出口增长速度放缓，2010年随着全球经济形势逐步好转，我国铝合金车轮的出口业务也出现同比的快速增长。2012年我国铝合金车轮出口达到历史最高点，突破40亿美元。2013年我国铝合金车轮出口额虽略有下降，但仍处于历史较高水平。2014年随着美国经济的复苏，我国铝合金车轮出口额较上年出现一定程度增长。2015年全球经济复苏步伐低于预期，各国经济复苏格局分化加剧，导致我国铝合金车轮出口额出现小幅下降。2016年，我国铝合金车轮出口金额为38.68亿美元，与上年基本持平。截至2016年12月底，中国铝合金车轮共计出口166个国家和地区，其中出口前40位

48、国家和地区总金额37.70亿美元，占该产品出口总额的97.53%。目前我国铝合金车轮出口主要集中在美国、日本，占出口总金额的69.58%，其中向美国市场出口金额更是占到出口总金额的51.54%，超过一半。美国对铝合金车轮的巨大需求源自其雄厚的汽车工业基础以及庞大的汽车保有量，而我国已经成为全球最主要的铝合金车轮生产国，铝合金车轮是我国向美国出口的主要汽车零部件之一，美国市场对我国铝合金车轮行业有着重要意义。2、行业竞争格局和市场化程度铝合金车轮行业按照使用对象的不同，一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM市场）和用于汽车维修、改装的售后服务市场（AM市场）。（1）国际铝合金车轮行业竞争

49、格局国际铝合金车轮OEM市场A、OEM市场是在汽车制造业专业化分工的背景下发展壮大的在专业化分工的背景下，大型整车企业由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低汽车零部件的自制率，对汽车零部件的需求愈来愈多地依赖外部独立的汽车零部件供应商。通用、福特和大众等汽车厂商的经营模式已由原来集汽车总体设计、零部件制造于一身经营模式逐渐转变为由总公司负责设计、技术革新和核心部件生产，其他零部件在全球范围内采购的经营模式。B、OEM市场对于产品品质要求更为严格一般情况下，汽车零部件供应商首先需要通过某些国际组织、或

50、者某些国家和地区汽车协会组织的产品质量和质量管理体系评审（第三方的认证），通过后能够成为候选零部件供应商，然后由整车制造商进一步做出评审（第二方的认证），通过后才能被正式接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为零部件供应商。不同的整车制造商对于其配套零部件的认可过程及认可周期是不同的，通常一个项目从启动询价到批量生产配套的客户（第二方）审核认可周期约需两至三年。但是配套零部件企业一旦认证成功，汽车制造商或总成制造商会和配套零部件企业保持长期稳定的合作关系。C、OEM市场呈现金字塔式的供应商体系生产一部整车需要数万个零部件，技术含量高，工艺复杂，整个制造过程中分工极其细致、专

51、业性极强。为了降低生产成本，简化汽车制造工艺，节省装配时间，整车生产企业需要通过向全球供货商采购零部件，从而形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方保持着长期稳定的配套供应关系，并参与新车型的设计研发；二级供应商向一级供应商供货，并承担一级供应商的部分研发任务；三级供应商则向二级供应商提供零部件，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也越多。因此，层级越低，该层级的供应商数量也越多，竞争也越激烈。近年来，发达国家铝合金车轮的一级供应商在人工成本、材料成本等方面竞争力不

52、断削弱，而以中国为代表的发展中国家车轮企业国际竞争力不断增强，打破了原有一、二级供应商之间层级供应格局，成为国际整车制造商一级供应商的强有力竞争者。根据中国汽车工业年鉴2014年版资料显示，到2013年我国主要汽车铝合金生产企业的总产量已经达到9,888.95万件，已经成为世界主要的铝合金车轮生产国之一。国际铝合金车轮AM市场A、AM市场主要是伴随着汽车保有量的增加而发展随着汽车工业的飞速发展，全球汽车产量不断创造新高，全球汽车保有量也随之逐年增加。2004年全球汽车保有量约为85,477.72万辆，到2014年全球汽车保有量约达到101,413.14万辆，年均复合增长率为1.72%。汽车保有

53、量的增加促进了汽车售后市场的消费，同时消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者个性化追求的不断高涨，AM市场日渐发展壮大。B、AM市场的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场AM市场中产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消费者。因此，相对于OEM市场，AM市场与汽车整车制造业联系较弱，特别是涉及到汽车内饰及影响汽车外观的车轮等细分行业，与汽车消费者经济实力、消费者偏好、当地气候、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，要有良好的销售渠道和售后服务体系。AM市场（售后市场）主要是满足

54、以下四类消费群体的需求。一是个性化改装市场。在国外发达国家，汽车消费者在“个性化、差异化、美观化”等特有的汽车文化感染下，喜欢不定期改装自己爱车的车轮，提高车辆的美感及可操控性，充分享受汽车改装所带来的驾驶乐趣。二是修理更换市场。汽车车轮在使用过程中因损坏、陈旧而报废更换。随着国内汽车保有量的逐年提升，其更换市场需求也日渐增多，发展潜力巨大。三是季节性原因产生的车轮更换市场。在欧洲、美国、加拿大等一些国家和地区，因气候原因，冬季汽车需在雪地中行驶，存在安全隐患。为了提高驾驭的安全性，人们在冬季往往需要换上防滑轮胎和车轮。四是专用车辆及二手车改装市场，尤其是二手车市场。车主们通过改装车轮，提高车

55、辆的美观性、安全性和产品的附加值。C、欧美国家人均汽车保有量高是主要的AM市场目前，美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚是乘用车人均保有量水平位居前列的国家和地区，同时也是铝合金车轮行业主要的AM市场。其中美国AM市场最具有代表性，截至2014年底美国汽车保有量达25,802.70万辆，居世界首位，每千人汽车拥有量达到809辆。2012年，美国AM市场的销售总额约为3,077亿美元，市场空间巨大。随着未来汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，全球AM市场对铝合金车轮的需求将不断增加，AM的市场前景也将更加广阔。在国际AM市场方面，供应商在资金实力、生产规模、配套能力等方面的要求低于OEM市场，

56、AM市场进入门槛相对OEM市场较低。近年来，随着全球汽车保有量的稳步提升，国际AM市场对铝合金车轮的需求越来越大，包括我国在内的发展中国家的车轮企业发展较快，国际AM市场供应商数量和产能增长较快。相对于发展中国家来说，发达国家较高的制造成本使得车轮生产企业并不具备较强的竞争优势，市场竞争主要在发展中国家的车轮生产企业之间展开并且竞争较为激烈。（2）我国铝合金车轮行业竞争格局国内铝合金车轮OEM市场车轮行业是优先向发展中国家转移的汽车零部件产业，由于发达国家生产成本居高不下，同时，汽车未来需求的增长主要来源于新兴的汽车市场，因此，整车制造企业纷纷向发展中国家进行产业转移并扩大其全球采购规模。改革

57、开放以后，我国经济逐步走上正轨，综合国力不断增强，投资环境以及人民生活水平不断提高，对汽车市场的需求日益高涨，越来越多的跨国汽车公司在中国设立合资企业，与之配套的汽车零部件厂商迎来了发展良机。车轮作为可模块化定制的标准化零部件，其技术相对成熟，是汽车产业全球转移中向发展中国家转移的主要汽车零部件。由于我国在劳动力成本、生产成本等方面具有一定竞争优势，车轮行业在我国得到了飞速发展。近年来随着我国铝合金车轮生产工艺的不断提高，以中信戴卡、万丰奥威为代表的铝轮生产企业已经成为了全球主要汽车制造商的一级供应商。其中中信戴卡为奔驰、宝马、奥迪、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、菲亚特、通用、福特、克莱斯勒、丰田、本田、马自达、现代-起亚以及一汽、上汽、东风、广汽、北汽、长安等国外、国内主要整车制造商配套供货，基本覆盖了国