国际金融部客户管理专责任务绩效指标(信托企业_第1页
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文档简介

1、国际金融部客户管理专责任务绩效指标(信托企业)指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100% )分析资金运用状况的及时性确保及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况未能及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况的次数不超过次国际金融部副经理业务发展纲要和实施办法的保证外汇信托业务发展纲要和实施办法切合实际副经理对外汇信托业务发展纲要和实施办法提出意见的条数不超过条对目标客户群进行市场细分的准确度准确进行客户分类、确定目标客户以保证市场推广工作的顺利进行进行客户分类及确定目标客户的出错率不超过%市场营销操作计划与步骤的功效性保证外汇信托业务的市场推广工作顺利进行启尢具体详实的市场营销

2、操作计划与步骤，缺失的重要内容不超过处协同市场宣传与促销工作的力度确保市场宣传与促销工作顺利开展市场发展部对协同工作进行投诉的次数不超过口次上门拜访客户的次数提高服务水平，加大营销力度上门拜访各大企业和政府单位的次数不彳肝口次联谊活动的举办次数维护客户关系，拓宽营销范围举办联谊活动的次数不低于口次设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目的次数充分利用媒体的力量，普及外汇信托知识，培养潜在客户在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目的次数不彳氐于 次电视宣传节目制作的频次提高公众对外汇信托知识的认知程度制作电视宣传节目介绍有关外汇信托知识的频次不低于口次对专业网站或网页宣传信托业务的利用度利用网

3、络进行信托业务推广以扩大业务量在专业网站或网贝亘传信托业务内容的变换频次不低于口次对促销活动的效果反馈并进行评估的及时性保证及时将有关信息反馈给相关部门以利于各种决策的做出未能将促销活动的效果反馈并进行评估的次数不低于口次/季对表达投资意保证准确界定愿的客户提供自身经营能力对表达投资意愿的客户提供上门服上门服务的次因客户需求之务的次数不低于口次数间的关系严格遵守业务外币信托业务协议和国家后外币信托业务协议书、合同及相关协议书、合同及关法律法规，法律文件中重要条款的遗漏数不超相关法律文件确保协议目标过口条，业务协议不得违反国家有关的完整性与合和合规经营目法律法规的要求否决性指标(两者规性标的双重实现权重各占50% )保证及时准确客户管理台账记录客户有关未能及时记录客户有关信息的次数设立的有效性信息及相关变不超过次/季动事宜确保各信托、记录各信托、委托资金的贷款余额、记录资金相关委托资金相关利息等相关事项出现遗漏或失误的事项的详实度事项准确无误次数不超过口次，或为否决性指标联络计划财务族取客户资金未及时获取客户资金最新动态信息部或合同单位最新动态信息的次数不超过次的及时性确保客户及时未能及时向客户汇报外汇资金运作汇报外汇资金了解外汇资金情况的次数不超过口次，或为否决的

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