制造行业实施工具-02需求分析库-xxx钢铁设备管理需求调研分析报告

1、第 1 页 共 48 页 xxxxxx 钢铁设备管理项目钢铁设备管理项目 需求分析报告需求分析报告 创建日期： 确认日期： 文控编号：uf_ nc_14242 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日期：期： 第 2 页 共 48 页 文档控制 修改记录修改记录： 日期日期作者作者版本版本备注备注 2010-1-6 王清华 v1.0 此版本为初始版本。 2010-3-18 王清华、关超 v2.0 修订。 审核记录审核记录： 日期日期审核审核职务职务备注备注 版权声明：版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供

2、非授 权人阅读。 （版权所有 ufida ） 第 3 页 共 48 页 目目录录 1文档说明文档说明.8 1.1文档类别.8 1.2文档使用方法.8 2项目调研总结项目调研总结.8 2.1调研目的.8 2.2调研方式.9 2.3调研内容.9 2.4调研范围.9 3公司概况公司概况.9 3.1公司简介.9 3.2组织机构图.10 3.3信息化现状.11 4业务需求分析业务需求分析 .11 4.1整体业务流程图.11 4.2设备实物管理.12 4.2.1设备新增业务.12 4.2.1.1新筹建项目.12 现行业务流程图现行业务流程图.12 现行业务流程描述现行业务流程描述.13 涉及的业务表单涉及

3、的业务表单.14 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.14 需求汇总需求汇总.14 4.2.1.2零星购置.15 业务流程图业务流程图.15 现行业务流程描述现行业务流程描述.15 第 4 页 共 48 页 涉及的业务表单涉及的业务表单.16 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.16 需求汇总需求汇总.16 4.2.2设备技改业务.16 技改基本流程图技改基本流程图.17 现行业务流程描述现行业务流程描述.18 涉及的业务表单涉及的业务表单.18 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.19 需求汇总需求汇总.19 4.2.3设备调拨业务.19 调拨基本流程图调拨基本流程图.19 现行业务流

4、程描述现行业务流程描述.20 涉及的业务表单涉及的业务表单.21 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.21 需求汇总需求汇总.21 4.2.4设备封存业务.21 现行业务基本流程图现行业务基本流程图.21 现行业务流程描述现行业务流程描述.22 涉及的业务表单涉及的业务表单.22 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.23 需求汇总需求汇总.23 4.2.5设备报废业务.23 现行业务基本流程图现行业务基本流程图.23 现行业务流程描述现行业务流程描述.23 涉及的业务表单涉及的业务表单.24 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.25 需求汇总需求汇总.25 4.3设备运行管理.26 第

5、5 页 共 48 页 4.3.1现行点检维修整体业务流程图.26 4.3.2点检.27 现行业务流程描述现行业务流程描述.27 涉及的业务表单涉及的业务表单.27 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.28 需求汇总需求汇总.28 4.3.3维修.28 4.3.3.1维修计划.28 现行业务基本流程图现行业务基本流程图.28 现行业务描述现行业务描述.29 涉及的业务表单涉及的业务表单.29 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.30 需求汇总需求汇总.30 4.3.3.2日常维修.30 现行业务基本流程图现行业务基本流程图.31 业务流程描述业务流程描述.31 涉及的业务表单涉及的业务表单.

6、31 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.32 需求汇总需求汇总.32 4.3.3.3定修 .32 现在业务基本流程图现在业务基本流程图.32 现行业务流程描述现行业务流程描述.33 涉及的业务表单涉及的业务表单.34 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.34 需求汇总需求汇总.34 4.3.3.4大中修.35 现行业务流程描述现行业务流程描述.35 涉及的业务表单涉及的业务表单.36 第 6 页 共 48 页 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.36 需求汇总需求汇总.36 4.3.3.5紧急抢修.36 现行业务流程描述现行业务流程描述.36 涉及的业务表单涉及的业务表单.36 现行业

7、务存在的问题现行业务存在的问题.37 需求汇总需求汇总.37 4.4备件管理.37 4.4.1备件的需求计划.37 4.4.1.1月备件需求计划.37 现行业务流程描述现行业务流程描述.37 涉及的业务表单涉及的业务表单.38 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.39 需求汇总需求汇总.39 4.4.1.2大中修项目备件计划.39 现行业务流程描述：现行业务流程描述：.39 涉及的业务表单涉及的业务表单.40 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.40 需求汇总需求汇总.40 4.4.1.3技改项目备件材料计划.40 现行业务流程描述现行业务流程描述.40 涉及的业务表单涉及的业务表单.41

8、 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.41 需求汇总需求汇总.41 4.4.1.4临时急件计划.41 现行业务流程描述现行业务流程描述.41 涉及的业务表单涉及的业务表单.41 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.42 第 7 页 共 48 页 需求汇总需求汇总.42 4.4.2备件到货、验收.42 现行业务流程描述现行业务流程描述.42 涉及的业务表单涉及的业务表单.43 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.43 需求汇总需求汇总.43 4.4.3备件领用.43 4.4.3.1日常维护领用.43 现行业务流程描述现行业务流程描述.43 涉及的业务表单涉及的业务表单.44 现行业务存在的

9、问题现行业务存在的问题.44 需求汇总需求汇总.44 4.4.3.2大中修领用.44 现行业务流程描述现行业务流程描述.44 涉及的业务表单涉及的业务表单.45 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.45 需求汇总需求汇总.45 4.4.3.3技改领用.45 现行业务流程描述现行业务流程描述.45 涉及的业务表单涉及的业务表单.46 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.46 需求汇总需求汇总.46 4.4.4备件退库.46 现行业务流程描述现行业务流程描述.46 涉及的业务表单涉及的业务表单.47 现行业务存在的问题现行业务存在的问题.47 需求汇总需求汇总.47 第 8 页 共 48 页

10、1 文档说明文档说明 1.1 文档类别文档类别 本文档属于用户需求文档。 本文档是在唐山 xxx 钢铁有限公司（简称“唐山 xxx” ）与用友软件股份有 限公司（简称“用友公司” ）双方项目组通过对“唐山 xxx”设备管理相关各业 务部门深入交流、细致调研的基础上，通过与“唐山 xxx”相关领导及业务人 员的多次交流，结合用友公司在企业信息化项目设计、开发和实施中的成功经 验编写而成的。 1.2 文档使用方法文档使用方法 本文档由“用友公司”项目组共同编写，并获得“唐山 xxx”和用友公司 项目总监批准，是“唐山 xxx”设备管理项目业务解决方案的依据，同时也是 “唐山 xxx”设备管理项目验

11、收的参考标准。 为保证项目的成功、控制项目周期， “唐山 xxx”和“用友公司”双方都有 义务保证本需求报告的稳定性和完整性。在项目试运行期间，如果对试运行部 分的需求发生变更， “唐山 xxx”和“用友公司”双方应该本着双赢的原则按照 变更流程进行变更，变更结果由“唐山 xxx”项目经理年海波和“用友公司” 项目经理王清华签字生效。 2 项目调研总结项目调研总结 2.1 调研目的调研目的 充分了解“xxx 钢铁”设备管理的现行管理情况，了解各级管理人员对设 备管理业务的期望及希望解决的问题，了解最终的业务处理人员对设备管理具 第 9 页 共 48 页 体操作处理上的要求，以使未来的设备管理系

12、统能满足“xxx 钢铁”的管理要 求和业务处理。 2.2 调研方式调研方式 提纲调研：顾问提前发放调研提纲； 问话调研：顾问现场与各部门关键用户，单独交流； 参观调研：顾问参观车间生产、仓库物料摆放； 资料收集调研：顾问收集各业务操作单据及表单； 2.3 调研内容调研内容 主要调研客户设备管理的现行业务管理模式和业务管理程度和管理范围， 详细参见调研问卷。 2.4 调研范围调研范围 唐山 xxx 钢铁公司下属的 xxx 钢铁公司和 xxx 焦化公司。 3 公司概况公司概况 3.1 公司简介公司简介 唐山 xxx 钢铁有限公司成立于 2001 年 5 月，有员工 8000 余人，总资产 90 亿

13、元，是集矿山开采、焦化、炼铁、炼钢、轧钢于一体的现代化民营钢铁联合 企业,年生产能力 300 万吨。在 2009 年中国企业 500 强排序中名列第 337 位， 中国制造业企业 500 强排序中名列第 186 位；黑色金属冶炼及压延加工业企业 500 强第 50 位。在 2009 年河北百强企业排序中名列第 15 位 第 10 页 共 48 页 3.2 组织机构图组织机构图 序号序号部门部门科室科室岗位名称岗位名称人数人数岗位职责岗位职责备注备注 询价单 1. 机动处备件科 2. 运行检修科 3. 设备管理科 4. 热轧厂 5. 轧钢厂 6. 炼钢厂 7. 动力厂 8. 焦化厂 9. 烧结厂

14、 10. 炼铁厂 11. 第 11 页 共 48 页 序号序号部门部门科室科室岗位名称岗位名称人数人数岗位职责岗位职责备注备注 询价单 12. 3.3 信息化现状信息化现状 “唐山 xxx”成立有专门的信息中心，专职管理公司的各个信息系统。 “唐山 xxx”目前财务管理、固定资产管理、采购管理、库存管理、销售 管理都已经进行信息化管理，采用的是用友 nc 管理软件（3.5 版本） ；同时， 办公系统采用了用友致远的 oa 系统。 4 业务需求分析业务需求分析 4.1 整体业务流程图整体业务流程图 采购定单 采购到货 入材料库 生成设备卡 片 设备领用 巡检 点检 编制维修计 划 设备维修 变更

15、资产 台账 生成财务 凭证 到货验收 采购入库 入设备库 验收通过 材料 设备 设备变动 设备报废 设备处置 更新设备台账 物料需求 计划 材料出库领用备件、配件 统计维修所用备件成本 设备调拔 设备技改 登记明细 账、总账 设备封存 完工验收 第 12 页 共 48 页 4.2 设备新增业务设备新增业务 设备的新增主要分为三种情况：新筹建项目、技改项目、零星购置。 “新项目筹建” ，是指根据生产需要全新投产的项目。通过新项目增加的设 备占设备新增的绝大多数，是设备增加的主要方式。无论哪些方式的增加，都 有相应的设备采购计划。设备采购计划在现在的供应链系统处理，在此不作描 述。 “技术项目”方

16、式具体处理方式见 4.2.2，在此不做描述。 4.2.1 新筹建项目新筹建项目 新筹建项目主要有两种：工程项目（工程管理处负责）和技改项目（技术 中心负责） 。技改项目的具体描述见“4.2.2 技改业务” 。 现行业务流程图现行业务流程图 第 13 页 共 48 页 新筹建项目业务流程图 设备使用单位仓库工程管理处组织设计院经办会 根据要求 到货、入库 上报到设计院 通过 不通过 通过，入库 领用 领用 招标、采购 组织验收 工程筹建 建立项目部建立卡片 完工 项目设计 筹建库 确定图纸、 设备厂家 开始 资产仓库 提出要求、 设备图纸等 提出项目 投入使用 设备选型 组织评审 提出设计要求

17、设备台帐 验收单 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)新筹建项目主要由经办会提出，并组织立项。 2)经办会提出大项目后，组织设计院进行项目设计（主要进行工艺要 求、项目图纸等设计工作） ，并由工程管理处建立项目部。从设计 开始，直到项目调试完毕，项目验收移交给生产单位，均由项目部 负责。 3)设计工作完成后，项目部组织生产部、设计管理、工程管理处等单 位进行设计论证、评审。 4)评审通过后，首先确定项目所需具体设备信息（主要是设备图纸等 信息）及设备厂家。 5)设计院再对项目所需设备给出具体的设计要求。 6)工程管理处根据设计要求，进行设备选型，并进行项目招标。 第 14 页 共 48 页

18、7)招标完成后，由工程管理处进行设备采购，采购的物资到货后需要 填写入库单，入虚拟筹建库；项目领用时，填写材料出库单，办理 项目领用出库。焦化公司由于是独立的法人，该公司的新筹建项目 从大库房领用项目所需物资时，大库房视为“销售” ，做销售出库 处理。 8)在项目筹建完成后，负责筹建的工程管理处将完工项目中的设备整 体移交给设备使用单位。此时，要对移交的设备进行验收。验收时 由项目筹建单位、设备使用单位，公司机动处等相关单位共同参与。 验收通过后要填写验收单。 9)验收完成后，设备使用单位根据验收后的设备分别建立相应设备台 账，并将设备投入使用，同时对设备进行全生命周期的管理。 涉及的业务表单

19、涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1 设备验收单参见设备表单汇总. xls 2 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 1) 设备与备件在定义上不完全统一，不同分厂、不同部门之间，管理 口径不统一。供销处与设备工程管理处都可以进行采购，业务分工 上职责范围不清晰。 2) 新筹建项目设备验收时手续不规范、不完善，设备附带信息（如设 备具体参数、规格、型号、保修日期和使用年限等）不够详细，造 成设备移交后，单位管理单位和设备使用单位无法建立详细的设备 台账。 需求汇总需求汇总 第 15 页 共 48 页 1) 在新筹建项目进行设备选型阶段，需要设备的主管部门设备机动处 进行参与，以对

20、新项目所需设备提出相关技术、质量等要求。 2) 对新筹建项目完工验收、交接时，提交的信息不够详细，如提供信 息不详细，不能进行验收。 4.2.2 零星购置零星购置 零星购置设备主要是指日常生产中，因维修或技改工程所需要购买的设置。 在进行零星购置时需要提交相应的请购计划。 业务流程图业务流程图 零星购置业务流程 库房供销处财审处主管厂长分厂厂长机动处设备主管副总分厂机动科 开始 审批上报审批上报审批 购置申请单 批付预 算 执行采购 通知 组织验收 验收单 入库 进行 需求申请 采购到货 审批 入库单 现行业务流程描述现行业务流程描述 1) 各生产分厂机动科根据生产需要，将需购置的零星设备填写

21、固定 资产审批表 ，报分厂设备主管厂长审核。 2) 设备主管厂长审核后，报厂长审批。 3) 在分厂厂长审批后，分厂将固定资产审批表报公司设备机动处 处长审批。 4) 公司设备机动处评审同意后，再上报设备主管副总审批。 5) 公司主管领导审批后， （经供销处询价）分厂机动科形成最终零星 设备购置申请单 ，报财审处和公司领导审批。 第 16 页 共 48 页 6) 购置申请单审批完成后，由供销处根据申请单形成采购订单， 联系供应商进行采购。 7) 采购的设备到货后，供应商直接送库房。库房管理人员根据到货的 设备，通知设备请购单位到库房进行到货验收。验收由供应商、设 备请购单位机动科、库房管理员、设

22、备机动处等单位共同参与。验 收通过后，要填写设备验收单。 8) 设备验收后，库房做设备入库处理。 9) 设备使用单位要使用此设备时，填写设备领用单，直接从库房领用。 注：注： “零星购置零星购置”的设备，有时会直接送到设备使用单位现场。无论是送到库房，的设备，有时会直接送到设备使用单位现场。无论是送到库房， 或是直接送到现场，按照规定，设备实物到货后都要先做入库处理。验收时根据或是直接送到现场，按照规定，设备实物到货后都要先做入库处理。验收时根据 分厂签定、机动处审核的技术协议进行设备冷态验收。分厂签定、机动处审核的技术协议进行设备冷态验收。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据

23、名称备注备注 1购置申请单 2固定资产审批表 3设备验收单 同新筹建项目验收单。 4 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 暂无。 需求汇总需求汇总 第 17 页 共 48 页 4.3 设备技改业务设备技改业务 在日常生产中，为了完成一定的生产目标或任务，需要将个各别设备进行 技术改造，以达到相应的技术标准，实现相应的生产目标。此工作称之为“技 改” 。 “技改”根据施工单位不同分为两种：内部施工；委托外部单位施工。 如果是内部自行施工，在技术改造过程中需要的备品、备件，由设备使用 单位制定采购计划，走相关审批手续后，由公司供销处进行采购。 如果是委托外部单位施工，又分大包委托和清包委托。 大

24、包委托大包委托是指技改过程中所需备件、备品及施工统一由外部施工单位负责， 设备使用单位及其它相关单位负责对最后技改结果共同进行验收。 清包委托清包委托，则技改所需的备品、备件由各分厂负责制定提交需求计划，走 相关审批手续后，由供销处（或工程管理处）进行统一采购。技术造改竣工后， 设备使用单位机动科、技改施工单位等相关部门对技改结果共同进行验收。 技改基本流程图技改基本流程图 第 18 页 共 48 页 技改基本流程 技改维修计划 库存系统设备管理系统 允允许许施施工工 不允许立即施工 委外技改 自行技改 清包 大包 列列入入维维修修计计划划 技技改改申申请请 判判断断技技改改 时时间间 技技改

25、改申申请请单单 立立项项 开开始始 判判断断技技改改 方方式式 进进入入施施工工 外外委委单单位位施施工工 判判断断技技改改 方方式式 更更新新设设备备台台帐帐 完完成成验验收收 出出库库 领用物料 技技改改作作业业票票 验验收收单单 完工 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)各分厂机动科针对需要进行技改的设备，填写“技改申请单” 技改方案（包含对技改设备的施工方案、费用、技改后的效益分析） ，上报到设备主管厂长审批； 2)设备主管厂长审批后，根据技改项目类别报相关归口部门进行初审 （涉及安全环保的由安全处审批，涉及生产物流的由生产科审批， 涉及生产设备的由机动处审批） 。 3)经过相关部门

26、初审后，报技术中心进行审批。涉及设备技改，由技 术中心再报到公司设备机动处（处长）进行审核，再返回到技术中 心审批。 （如果判断为委托外部施工单位进行技改，需要报工程管 第 19 页 共 48 页 理处进行技改工程实施。 ） 4)如果确定为内部自行施工，则由分厂上报设备需求计划，机动处对 计划进行审核。审核完成后，报到供销处进行采购。 5)经过最后审批，上报总工程师、设计管理处、总经理进行审批，审 批后做技改工程立项。 6)立项后，技改工程即可以开始进入施工。 7)技改工程竣工后，设备使用单位机动科、公司设备机动处、技术中 心（或工程管理处）及技改施工单位等部门共同填写竣工验收单， 对技改设备

27、进行验收。 8)验收完成后，设备使用单位更新技改设备台账，并进行日常使用管 理。财务部门同时根据技改情况做固定资产台账的更新。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.技改申请单 2.竣工验收单 同设备验收单 3. 4. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 1)技改项目在审批管理环节存在职责介定不清的问题 2)存在分厂上报技改项目不经过技术中心审批，直接立项情况： a)公司直接立项发起项目。 b)不遵循业务流程直接上报高层领导。 第 20 页 共 48 页 需求汇总需求汇总 1) 需要技改的设备如不能及时进行技改，则列入维修计划，与维修业 务同时开展。 4.4 设

28、备调拨业务设备调拨业务 在日常生产中，生产厂（设备调出单位）的设备有时会存在暂不使用的情 况。而其它生产厂（设备调入单位）可能正好需要此设备，此时可以将该设备 从设备调出单位调拨到设备调入单位。 现行设备调拨业务走固定资产调拨处理流程 。 调拨基本流程图调拨基本流程图 第 21 页 共 48 页 设备调拨业务流程 设备管理系统财务系统 设备调入公司设备机动处设备调出公司 开始 提出申请核实设备 设备调拔单 审批 设备调出 批准 设备调入 减少台账 增加台账 不批准 更新财务 台账 结束 现行业务流程描述现行业务流程描述 调拨的基本流程： 1)设备调入单位向设备调出单位提出设备调拨申请。 2)设

29、备调出单位设备管理员进行实物核对，列出调拨设备清单，同时， 财审处审核调拨设备财务数据。 3)设备调出单位填写设备调拨转移单 ，报本单位机动科领导审批。 第 22 页 共 48 页 4)机动科领导审批后再报分厂设备主管厂长审批。 5)设备主管厂长审批后，报公司机动处处长进行审批。 6)在机动处处长审批后，调出单位将设备及该设备的备件、台账一同 转交到设备调入单位。调出单位设备管理员同时将设备调拨转移 单报财审处处长审批。 7)财审处处长审批后，根据设备调拨转移单 ，更新固定资产台账， 同时通知设备调入、调出单位，更新各自的设备台账。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备

30、注 1设备调拨转移单 2 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 4.5 设备封存业务设备封存业务 封存业务分在线封存、离线封存。 在线封存的设备由设备所属分厂管理。封存的设备要求分厂按正常使用设 备进行维护、保养。 离线封存的设备需要进行库房管理，必须做入库。 现行业务基本流程图现行业务基本流程图 第 23 页 共 48 页 设备封存业务 开始 提出申请 封存申请单 审批 设备封存 批准 不批准 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)各分厂机动科设备管理员针对需要封存的设置，填写设备封存申请 单，报机动科长审批： 2)机动科长审批后，再报分厂设备主管厂长审批； 3)设备主管厂

31、长审批后，再报公司机动处审批。 4)设备封存申请单完成最后审批后，设备状态变为“封存” 。 5)机动处审批存档后，报财审处更新封存设备台账。 6)再报公司领导审批。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.封存申请单 2. 3. 4. 第 24 页 共 48 页 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 暂无。 需求汇总需求汇总 4.6 设备报废业务设备报废业务 在日常生产中，设备因折旧已经计提完毕，或无法再继续使用时，需要做 设备的报废。 现行设备报废业务走固定资产报废处理流程 。 现行业务基本流程图现行业务基本流程图 设备报废流程 申请阶段审批阶段处理阶段 财务系统

32、设备管理系统 提出申请 报废处理审批 报废申请单 更新台账 更新财务台账 处置流程 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)设备所属单位机动科设备管理员根据报废设备实物及财审处提供的 第 25 页 共 48 页 报废设备财务信息，列出报废设备清单，并填写设备报废申请表 ，并将报废清单附后一起报设备所属单位机动科科长审批； 2)机动科长审批后，再报设备所属单位设备主管厂长审批； 3)分厂设备主管领导审批后，设备所属单位设备管理员再将设备报 废申请表及所附报废设备清单报设备机动处设备管理科审核。设 备机动处组织鉴定核实后，报机动处处长审批。 4)机动处处长审批后，报公司总经理审批。 5)公司总经理审

33、批后，设备所属单位将设备报废申请单及报废设 备清单提交到公司财审处审批。 6)财审处审批后，设备所属单位设备管理员将设备报废申请单及 报废设备清单报供销处主管领导签字确认，供销处主管领导审批后， 设备所属单位同供销处办理报废设备交接手续。交接时要填写交接 清单，双方经办人签字确认。 7)报废设备交接后，设备所属单位设备管理员向设备机动处设备管理 科、财审处固定资产管理员、公司办公室、供销处办公室返审批后 的设备报废申请表附报废设备清单和交接清单各一份。 8)财审处固定资产管理员根据设备报废申请表附报废设备清单， 修订固定资产台账，并通知报废设备所属单位、设备机动处对设备 台账进行更新。 9)供

34、销处将报废设备处理后，需要将处理资产残值回收数据上报财审 处，财审处以此更新固定资产台账。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.设备报废申请单 2.设备报废清单 3.交接清单 4. 第 26 页 共 48 页 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 1)目前存在更换或报废的设备存放在同一位置，易造成好、坏设备管 理不清。 需求汇总需求汇总 1)要求供销处划分报废与封存设备的实物管理及对应台账管理。 第 27 页 共 48 页 4.7 设备检修管理设备检修管理 4.7.1 现行点检维修整体业务流程图现行点检维修整体业务流程图 点检维修整体业务流程 上级管理部门分厂车

35、间 点点检检记记录录单单 进进行行检检修修 不不能能处处理理 大大中中修修计计划划 车间可处理 组织会诊 可可处处理理 隐患记录单 点点检检 问题诊断 发现问题 开开始始 结结束束 不能处理上报记记录录问问题题 判断维 修类别、方式 大大中中修修 编编制制 维维修修计计划划 编编制制 维维修修计计划划 定修 检检修修周周期期 到到期期 是否维修 y 验验收收 定定修修计计划划 作作业业票票 验验收收单单 第 28 页 共 48 页 4.7.2 设备点检设备点检管理管理 点检工作是在巡检工作的基础上进行的对设备的检查工作。点检工作相对 巡检来说，更具专业性、针对性，更能发现运行中的设备存在的问题

36、及隐患。 点检工作由专职点检员负责，根据不同类别设备的点检项目，依据点检周 期，定期对设备的检查工作。点检工作中包含对巡检工作的检查。 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)各分厂车间点检员（或检修车间维修工）每天对本车间的设备进行 点检，并将点检结果填写在点检记录单上，交车间班长审核。 2)点检组长检查每天的点检记录单，统计设备的点检隐患，并通知车 间主任和车间当班班长，要求进行检修。同时通知到设备主管厂长。 3)在点检隐患进行处理后，车间点检组长将处理情况反馈给点检机动 科点检负责人。 4)点检负责人核对处理结果，并将没有处理的问题纳入检修项目，形 成初步检修计划，并依次报车间主任、机动科

37、科长、设备主管厂长、 机动处运行检修科、机动处主管领导审批，形成最终的维修计划； 同时，生产处参与，根据具体情况调整生产。检修计划包含具体需 要检修的设备及相应项目，检修所需要的相关备品、备件、检修时 间等内容。 5)审批最终完成后，便可进入维修流程。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1. 点检记录 2. 点检表卡 3. 第 29 页 共 48 页 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 1)公司尚无统一的点检管理模式， 2)各分厂点检管理不一。 需求汇总需求汇总 1)能够记录点检中设备发现的问题及隐患。点检发现的问题，能现场 直接处理的，点检人员现场将问题处理。

38、不能处理的，要填写隐患 记录单，并上报相关领导进行审批。 2)隐患记录单中记录的问题能够生成维修计划。 3)每个设备都设置“检修周期” ，检修周期到期的设备，并要进行预 警，系统生成检修周期到期台账，提示是否进行检修；选择进行检 修的设备，可以用来生成设备维修计划。 4)检修周期由人工维修。 4.7.3 设备维修设备维修管理管理 通过点检工作发现设备存在隐患或故障时，根据隐患或故障的不同情况， 需要对问题设备进行维护或修理。设备的维修基本分为四种：日常维护，定修、 大中修，紧急抢修。 设备的维修需要参照维修计划进行。 维修计划有类型之分，目前维修计划主要有：定修计划、大中修计划。 “日常维护”

39、属于设备的日常性维护工作，因此没有维修计划。 “紧急抢修” 属突发性事件，无法制定相应的维修计划。 设备的维修需要填写维修工单，记录维修工作的具体内容。 4.7.3.1维修计划维修计划 现行业务基本流程图现行业务基本流程图 第 30 页 共 48 页 维修计划流程 进行点检编制维修计划维修 库存系统设备系统 隐患记录单 到期设备台账 判断维 修类型 联系外部维修 商 维修 定修大中修 编制维修计划编制维修计划 是否委外 是 待修设备领出 否 现行业务描述现行业务描述 1)根据点检业务中发现的暂时无法处理的设备问题，及到期需要检修 的设备台账，各生产车间编制相应的维修计划，报机动科进行审核。 2

40、)机动科对提交的维修计划进行初审后，组织相关部门对计划再进行 会审。会审主要是分析计划中各项问题是否可以通过日常维修处理 掉；如果不能，则判断是进行定修，还是大中修；维修所需要的具 体备件、工具、人员都是哪些；所需的物料仓库结存量是否够用等 等。 3)会审后，维修计划最终形成，由计划编制车间再正式提交各级领导 进行审批。 4)计划正式审批后，最终下达到相应的车间。车间根据计划规定的时 间及维修内容，开始进行维修。 第 31 页 共 48 页 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1. 点检记录 2.维修计划 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 1)目前各分厂计

41、划的编制基础不尽相同。 2)目前各类型的计划有相应的审批流程，但各分厂的执行情况不统一， 存在个别单位计划不按规定流程执行的情况。 需求汇总需求汇总 1)维修计划的制定，主要参照点检工作中的隐患记录单，同时，也参 照检修周期到期设备台账，及需要选择时间进行技术改造的设备台 账。 2)维修计划要有类型之分：定修计划，大中修计划。 3)维修计划中，除了列示必要的待修设备以及设备需要解决的问题外， 还需要列示维修工作所需要的备件信息。在选择备件时，要能根据 设备只显示该设备对应的备件，并能查询相应备件的现存量。 4)维修计划中具体的计划维修项目，要能够用来参照生成维修工单。 5)一个维修计划只有执行

42、一次，该计划中某项目被执行（即被维修） 后，该项目要标识为已执行。 4.7.3.2日常维修日常维修 日常维修业务，主要是指按照设备维护要求和相关作业标准，对设备进行 第 32 页 共 48 页 的例行检查与维护。 现行业务基本流程图现行业务基本流程图 日常维修流程 巡检点检维修 库存系统设备管理 否 是 领用备件 统计消耗成本 维修作业票 隐患记录单 完工验收 出库 是否可维修维修 上报 隐患记录单 验收单 业务流程描述业务流程描述 日常维护一般由各班维护人员负责。在发现需要处理的设备隐患或 故障时，能处理的维护人员及时进行处理，并填写点检记录单，记录所 处理的问题；不能现场处理的，需要填写隐

43、患记录单，并进行上报，请 求相关领导进行审批，及组织专业维修人员处理。 在日常生产中，各班组日常检修人员发现设备存在问题，如不需停 机能直接修理时，便直接进行现场问题处理，并填写维修工单，记录问 题的处理情况。 如需要进行备件的更换，则填写领料单，到库房领用相应的备件。 关于日常维修领用的备件，需要对应维修的设备计入其维修成本。 第 33 页 共 48 页 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.维修工单 2. 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 暂无。 需求汇总需求汇总 1)日常维修的设备，需要记录相关的维修情况，包含维修内容，消耗 备件、人工等信息。 2

44、)提供日常维修台账。 4.7.3.3定修定修 定修是根据定修计划，按期对设备进行的计划性维修业务。 定修主要是指月修。 定修根据设备具体问题的严重性或复杂程度，可分为自行维修和委外维修。 自行维修是指设备存在的问题，公司内部的检修力量可以完成维修。委外 维修是指委托外部维修商进行维修。定修原则上采取自行维修，如果公司内部 不能进行自行维修，再进行委外维修。 现在业务基本流程图现在业务基本流程图 第 34 页 共 48 页 定修业务流程 维修计划维修 库存系统设备管理 维修计划 验收单 区分维 修方式 联系外部 维修商 维修 委外 自修 完工验收 维修作业票 出库 领用备件 统计消耗成本 出库

45、领出待修设备 系统外维修完成 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)分厂车间点检员根据点检表卡上记录的无法解决的问题，形成下月 设备维修计划，报车间主任审核。 2)车间主任审核后，报分厂机动科审核。机动科组织安全科（科长） 、 生产科（科长） 、相应的生产车间（车间主任） 、维修车间（主任及 所有点检员） 、备品车间（主任和所有点检员）和主管厂长，召开 设备维修平衡会，分析并最终确定需要维修的具体问题，制定相应 的维修计划，并报设备主管厂长进行审批。 3)设备机动科将主管厂长审批后的维修计划在当月 15 日前报公司设 备机动处进行审批。 4)公司设备机动处对上报的维修计划经过核实确认后，进行审

46、批，并 上报公司相关领导进行审批。 5)公司高层相关领导审批后，将维修计划返回机动处，由机动处下发 到分厂进行执行。 第 35 页 共 48 页 6)分厂收到下达的维修计划，将该计划下发到相应的生产车间，由车 间根据计划规定的维修方式、维修时间，安排具体维修部门及人员、 准备维修物料及工具，进行设备维修。 a)如果是公司自行修理，维修开始前，需要填写维修作业票，记 录设备维修所需要的物料、维修人员、维修工具等内容。 b)如果是委托外部维修商进行维修，则将设备办理相关手续，交 接给外部维修商，由其进行设备维修。 7)设备维修完成后，要进行设备验收。验收工作由相应部门共同进行 验收。 8)检修工作

47、完成后，需要将检修完成信息反馈到计划上，表示该检修 任务已经完成。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.定修计划 2.检修作业票 3.完工验收单 4. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 暂无。 需求汇总需求汇总 1)需要明确记录每次维修的具体内容，包括维修的设备、维修内容、 消耗物料、所用人员、工具等信息。 2)维修完成后，要记录该设备的最后维修日期，以便进行维修周期的 控制。 第 36 页 共 48 页 3)提供定修台账。 4)通过查询设备卡片，要能查询到该设备的定修历史。 4.7.3.4大中修大中修 大中修业务主要针对关键程度很高的大型设备。大中修业务周

48、期性较长， 维修时一般需要停止设备运转。 设备的大中修业务根据大中修计划开展。大中修计划主要参照点检作业中 记录的无法处理的设备问题或故障生成，同时也参照 现行业务流程描述现行业务流程描述 1)由分厂各车间点检员根据点检表卡中记录的出现的问题，制定大中 修计划，上报到车间主任审批。 2)车间主任审批后，报到机动科进行审批。 3)机动科相关人员审批后，上报到设备主管厂长进行审批。 4)主管厂长审批后，报到公司机动处运行检修科审批。设备机动处审 批后，将大中修计划进行备案。如果是委托外部单位进行大中修， 在设备机动处审批后，需要再报经工程管理处执行。 5)维修计划最终审批完成后，设备的大中修便可开

49、始进行。大中修施 工前，设备使用单位要填写检修作业票。 6)大中修完工后，要进行竣工验收。如果是内部自行维修，设备使用 单位及机动科、公司设备机动处等相关单位共同对大中修设备进行 验收，验收通过后，填写竣工验收单。目前该流程在 oa 上处理； 如果是委外维修，由工程处或分厂组织验收，分厂机动科、运行检 修科、等相关部门，验收单一式四份，分别给工程处、施工单位、 分厂机动科、设备管理处运行检修科各一份，依此做相应的业务处 理。 涉及的业务表单涉及的业务表单 第 37 页 共 48 页 序号序号单据名称单据名称备注备注 5.维修计划 6.检修作业票 7.竣工验收单 8. 现行业务存在的问题现行业务

50、存在的问题 1)检修作业票目前没有按严格规定使用，一般是给检修车间下检修作 业票。但有的厂没有检修车间。 需求汇总需求汇总 1)记录大中修的具体内容。 2)提供大中修台账 3)大中修完成后，要记录该设备的最后维修日期，以便进行维修周期 的控制。 4)通过设备卡片能查询大中修历史信息。 4.7.3.5紧急抢修紧急抢修 现行业务流程描述现行业务流程描述 紧急抢修一般是设备在生产中突然发现事故，严重影响生产，需要 马上停机进行维修。因此，紧急抢修的流程也比较特殊，一般是直接进 行停机维修。竣工完成后，机动科、生产科、生产车间等相关单位共同 进行，并填写竣工验收单。 事故发生后根据公司规定往设备机动处

51、提交事故报告等。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 第 38 页 共 48 页 1.竣工验收单 同设备验收单 2.事故报告 缺少此电子格式 3. 4. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 1)要记录紧急抢修业务的具体内容。 2)要提供紧急抢修的台账。 4.8 备件管理备件管理 凡用于设备修理、事故更换、消耗和储备的零部件，统称为“备件” 。 4.8.1 备件的需求计划备件的需求计划 备件需求计划分四类：月备件需求计划、大中修备件计划、技改备件计划、 临时紧急计划。 需求计划均由相关部门申请，经过修改，最终确认后，由供销处相关部门 下达、执行。

52、4.8.1.1月备件需求计划月备件需求计划 现行业务流程描述现行业务流程描述 1) 每月 15-18 日期间，各分厂机动科向设备机动处备件科上报下月备 件需求计划； 2) 设备机动处备件科对上报的计划进行初审。初审后报送供销处计划 第 39 页 共 48 页 组核实库存及历史计划； 3) 至 22 日开始，设备机动处备件科组织计划单位、供销处计划组及 采购部门对备件计划会审； 4) 会审通过后，设备机动处备件科向供销处计划组移交需求计划审批 结果。 5) 审核后的需求计划如果修改，修改单位必须填写需求计划更改通 知单 （一式 3 份） ，并由设备机动处备件科结合供销处、备件使用 单位共同确认。

53、 需求计划更改通知单要求在 24 小时内送达。 6) 供销处计划组或机动处备件计划管理人员收到需求计划更改通知 单后，落实计划执行情况，若合同未签定，则注销计划；若合同 签定，形成采购，则损失由计划申报单位承担，并通知计划申报单 位。 7) 需求计划更改通知单确认后，供销处计划组修订计划，并重新 下达，进行执行。需签订技术协议的项目，结合分厂相关人员与供 应商签订技术协议，然后进行招标投标工作。单件价值在 5 万元人 民币以上、需要增加技术协议的备件采购在招标前应报请设备机动 处备件科核准技术协议内容。标书文件（含报价单）中各品种物资 必须标注质量要求和验收标准。设备机动处备件科参与该项备件评

54、 标。 注：注： 需求计划的修改时限要求：需求计划的修改时限要求： 供销处提出修改的时限原则上在计划下达后供销处提出修改的时限原则上在计划下达后 1515 日内；使用单位提出修改的时日内；使用单位提出修改的时 限在采购计划实施前。任何单位对修改通知的确认时限均在限在采购计划实施前。任何单位对修改通知的确认时限均在 3 3 日内。日内。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1.备件需求计划 第 40 页 共 48 页 序号序号单据名称单据名称备注备注 2.需求计划更改通知单 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 4.8.1.2大中修项目备件计划

55、大中修项目备件计划 大中修（年修）项目备件材料计划申报：各单位按照公司审批的年度大中 修计划确定的计划检修时间提前 68 个月向设备机动处集中申报一次备件、材 料专项计划。允许在计划实施三个月前补报一次较短制作周期（少于两个月采 购计划）的增补计划、一个月以上的材料请购计划。 现行业务流程描述：现行业务流程描述： 1) 计划单位机动科提出大中修项目的备件需求计划，报设备机动处备 件科审批 2) 设备机动处备件科对上报的计划进行初审，初审后报送到供销处计 划组核实库存及历史计划 3) 设备机动处备件科组织计划单位、供销处计划组及采购部门对备件 计划会审； 4) 会审通过后，设备机动处备件科向供销

56、处计划组移交需求计划审批 结果。 5) 审核后的需求计划如果修改，修改单位必须填写需求计划更改通 知单 （一式 3 份） ，并由设备机动处备件科结合供销处、使用单位 第 41 页 共 48 页 共同确认。 需求计划更改通知单要求在 24 小时内送达。 6) 供销处计划组或机动处备件计划管理人员收到需求计划更改通知 单后，落实计划执行情况，若合同未签定，则注销计划；若合同 签定，形成采购，则损失由计划申报单位承担，并通知计划申报单 位。 7) 需求计划更改通知单确认后，供销处计划组修订计划，并重新 下达，进行执行。需签订技术协议的项目，结合分厂相关人员与供 应商签订技术协议，然后进行招标投标工作

57、。单件价值在 5 万元人 民币以上、需要增加技术协议的备件采购在招标前应报请设备机动 处备件科核准技术协议内容。标书文件（含报价单）中各品种物资 必须标注质量要求和验收标准。设备机动处备件科参与该项备件评 标。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1. 2. 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 4.8.1.3技改项目备件材料计划技改项目备件材料计划 现行业务流程描述现行业务流程描述 第 42 页 共 48 页 技改项目备件材料计划申报流程：经设备机动处审批的零星设备技改项目 备件材料需求计划按计划单位（提计划）-设备机动处备件科（审核）-

58、供销处计划组（下达）流程执行。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 1. 2. 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 4.8.1.4临时急件计划临时急件计划 现行业务流程描述现行业务流程描述 符合急件条件的备件需求计划可随时申报设备机动处备件科审批。 急件计划的具体交货期由使用单位与设备机动处、供销处协商确定。审 批后由计划单位送交供销处计划组下达采购计划。 现场急需的易制作外委件经设备机动处备件科同意，可先安排抢制， 后补报计划。但补报的计划必须在 3 日之内完成。 涉及的业务表单涉及的业务表单 序号序号单据名称单据名称备注备注 第 43 页 共 48 页 序号序号单据名称单据名称备注备注 1. 2. 3. 现行业务存在的问题现行业务存在的问题 需求汇总需求汇总 4.8.2 备件到货、验收备件到货、验收 在需求计划审批之后，计划单位应根据所提计划制定相应的验收标准,验收 办法及做好相应的验收准备。验收分为到厂家监造验收、冷态验收、热态验收 三种形式，根据设备特点，计划单位应在签订技术协议中明确相关验收的细节， 以使备件质量可控。 根据备件运送地点的不同，验收目前分为：使用现场验收、库房验收。 采购备件到货验收由采购业务员、库管员