中国造纸产业国际竞争力分析

1、第 13 卷 第 4 期2014 年 12 月北京林业大学学报 ( 社 会 科 学 版 )journal of beijing forestry university ( social sciences)vol 13 no 4 dec2014中国造纸产业国际竞争力分析徐军1 ，王雁斌2 ，程宝栋2( 1. 北京林大资产经营有限公司; 2. 北京林业大学经济管理学院)摘要: 产业竞争力最终体现在产品、企业及产业的市场掌控能力。迈克尔波特在“钻石模型”中指出了影响产业 竞争力的五类因素，即进入壁垒、替代品威胁、买方及卖方议价能力和现存竞争者。造纸产业是国民经济的基础行 业，是林业产业的重要组成部分

2、。在分析中国造纸产业发展现状的基础上，运用国际市场占有率、显示性比较优势 指数和贸易竞争指数，测算中国造纸行业国际竞争力。结合波特五力模型，分析了中国造纸产业的国际竞争环境。 研究结果表明，中国正经历从不具备比较优势到具有比较优势的转变期，但是在国际同行业竞争中仍处于相对不 利的位置，主要表现为行业进入壁垒较低、对供应商和购买商的议价能力较差、存在较大的产业竞争压力、替代品 的威胁开始显现，最后针对结论提出相关建议。关键词: 造纸产业; 国际竞争力; 五力模型中图分类号: f326文献标志码: a文章编号: 1671-6116( 2014) -04-0073-05analysis on int

3、ernational competitiveness of chinas paper industryxu jun1 ，wang yan-bin2 ，cheng bao-dong2( 1. beijing linda property management co ，ltd ，100083，p china;2. school of economics and management，beijing forestry university，100083，p china)abstract:competitiveness of an industry is reflected ultimately by

4、 the market control abilities of products， enterprises and industrymichael porter pointed out five factors impacting industrial competitiveness in the “diamond model ”，namely barriers to entry，threat of substitutes，buyers and sellers bargaining power and existing competitors paper industry is an imp

5、ortant part of national economy and an important component of forestry industry based on the analysis of current status of chinas paper industry，this paper calculates international competitiveness of china s paper industry through international market share，comparative advantage index and trade comp

6、etiveness index using “five- force”model，this paper analyzes international competition environment of chinas paper industry the results show that china is undergoing a transition to having a comparative advantage，but it is still in a relatively disadvantaged position in international competition，whi

7、th is reflected in low barriers to entry， the poor bargaining power of suppliers and buyers，fierce industry competition and the appearance of the threat of substitutes this paper also puts forward proposals based on the research resultskey words:paper industry; international competitiveness; five-fo

8、rce model对产业国际竞争力的研究不仅可以客观评价一 个产业的国际竞争地位，还可以发现一国产业发展与其他发达国家之间的差距，并挖掘出阻碍该产业 发展的隐性阻力，为政府制定产业政策和企业参与收稿日期: 2014-09-10基金项目: 北京市优秀人才培养资助项目( 2013d009046000003) 、国家自然科学基金( 青年项目) “基于 cas 与 sd 交互模型的中国木材供需预 测研究”( 71203011) 。第一作者: 徐军，硕士。主要研究方向: 林产品市场与贸易。email: xj007xj 163 com 地址: 100083 北京林业大学北京林大资产经营有限 公司。责任作者

9、: 程宝栋，副教授。主要研究方向: 林产品市场与贸易。email: baodongcheng 163 com 地址: 100083 北京林业大学 57 号信箱。74北京林业大学学报( 社会科学版)第 13 卷竞争提供决策参考。造纸产业与国民经济发展和社 会文明息息相关，纸及纸板消费水平是衡量一个国 家现代化和文明程度的重要标志之一。根据 2013 年中国造纸年鉴数据显示，2012 年全国纸和纸板生 产量达到 10 250 万 t，同比增长 3. 22% ，消费量达到 10 048 万 t，同比增长 3. 04% ，中国已成为世界纸张 生产、消费和贸易大国。近年来对中国造纸产业竞 争力的研究也已

10、引起学者的关注。郭永新对造纸产 业竞争力影响因素进行了深入研究1; 林云华、陈 蕾等对造纸产业及其纸产品的国际竞争力进行了分 析2-3; 孙春雷从多角度对造纸企业的核心竞争力 进行了探讨4。本文基于贸易竞争视角，采用国际 市场占有率、显示性比较优势指数和贸易竞争指数， 并结合迈克尔波特的五力模型，对中国造纸产业竞 争力进行研究。一、中国造纸产业现状从造纸产业规模来看，中国造纸产业仍以小规 模企业为主。根据中国造纸协会调查资料，截 至 2012 年，中国造纸及纸制品行业规模以上企业共有7 207 家，其中，小型企业 6 217 家，占比为 86. 26% ; 大、中型企业占比分别为 1. 60%

11、 和 12. 14% 。从行 业布局来看，中国造纸产业主要集中于中、东部。如 图 1 所示，中国东部造纸产业生产规模仍保持继续 上升的态势，其中长三角、珠三角和渤海湾地区产量 分别占全国产量的 27. 5% 、17. 2% 、18% ，成为全国 纸和纸板的核心生产区域。图 1 20062012 年全国造纸产业集中度从中国造纸产业原料消耗来看，中国造纸产业 原料需求量大，且结构仍以废纸浆为主。2011 年中 国造纸产业纸浆消耗量达到 9 044 万 t，同比增长了 6. 89% ，其 中 木 浆、废 纸 浆、非 木 浆 比 例 为 0. 24 0. 62 0. 14。国际现代造纸产业纸浆结构中木

12、浆含 量达到了 62. 6% ，而中国 2011 年木浆消耗量仅占 总 消 耗 量 的 23. 7% ，非木浆比例较 高，达 到 了13. 7% ，比国际发达国家造纸产业非木浆消耗比例 高出了 10 个百分点。由于非木浆使用比例过高，随 之造成的能源消耗和环境污染制约了造纸产业的发 展。从纸和纸板的消费情况来看，对纸和纸板的需 求仍在不断增大，仍以国内需求为主。2011 年纸和 纸板的消费量达到了 9 752 万 t，比 2010 年增长了 6. 3% ，2000 年到 2010 年的年均增长率为 9. 88% 。 其中纸类消费量最大的有两类，一是传统用于图书 印刷、办公文件等的书写纸，另一个

13、是受电子商务、 物流业迅速发展带动下的包装类用纸，如瓦楞原纸、 白纸板和箱纸板等。二、中国造纸产业国际竞争力分析一个产业的竞争力评估是一个复杂的过程，它 可以从多个角度进行分析。本文主要采用被广泛接 受的指标比较分析法，采用国际市场占有率、显示性 比较优势指数、贸易竞争优势指数对我国造纸产业 的国际竞争力进行比较分析。世界各国造纸产品贸 易数据来源于联合国商品贸易统计数据库，根据国 际贸易标准分类( sitc 修订第 4 版) 对纸和纸板分 类，采用 sitc 641、642 中 2001 至 2012 年的数据。 另外，本文进行造纸产业竞争力比较的国家，主要从 联合国商品贸易统计数据库中纸和

14、纸板主要的出口 国进行选择，并根据世界银行国民总收入分类进行 分组。将所选国家分为 3 组，分别是高收入国家美 国、加拿大、德国、意大利，中高收入国家中国、巴西、 波兰，中低收入国家印度尼西亚。( 一) 国际市场占有率产品的国际市场占有率可以反映一国产品在国 际市场的竞争能力。国际市场占有率是一个国家某 类产品的出口额占世界该类产品总出口额的百分 比，反映了这类产品的国际竞争力和市场地位。比例越高说明产品竞争力越强，比例低则反之。公式 表示为: msab = xab / xwb ，msab 为 a 国 b 类产品的国际 出口市场占有率，为 a 国 b 产品出口额占世界该类产品总出口额的比例。从

15、表 1 可以看出，一般来说，世界造纸产业的出 口集中度基本保持不变，发达国家中美国、德国、加 拿大和意大利仍保持着较高的国际市场占有率，其 中德国的纸和纸板在国际市场上的占有率在近几年 来不断上升，而美国和加拿大则都出现了一定程度 的下滑。与此同时，新兴出口市场的加入给国际纸 和纸板市场带来新的活力，如中国、巴西和印度尼西 亚在国际市场的占有率不断提 高。 其 中 中 国 在 2008 年金融危机后经过小幅调整，造纸产业出口额 稳步增长，国际市场占有率进一步提高。第 4 期徐 军等: 中国造纸产业国际竞争力分析75表 1 世界造纸产业国际市场占有率比较( 20012012)%点上来说，中国仍处

16、于从不具备比较 优势向具有 比较优势发展的转变期。在 2012 年，中国的比较 优势指数已达到 0. 984 ，接 近于 1 ，这 表明中国纸 和纸板的国际竞争力正在不断增强，但 年均 ca 指数均值为 0. 541 ，与国际现代造纸产业之间差距 仍相当大。表 2 世界造纸产业显示性比较优势指数比较巴西加拿大中国德国印尼意大利波兰美国20010. 8114. 622. 9210. 442. 022. 830. 779. 6420021. 0113. 632. 6811. 531. 963. 081. 069. 1720031. 1811. 833. 6512. 131. 623. 071. 1

17、68. 2020041. 1411. 692. 5212. 231. 963. 141. 187. 9320051. 3411. 752. 7912. 992. 373. 091. 248. 2820061. 3310. 723. 2311. 632. 684. 111. 298. 2420071. 397. 973. 8213. 752. 834. 261. 438. 6220081. 508. 893. 5014. 022. 924. 131. 427. 8020091. 627. 893. 9512. 903. 174. 181. 548. 9220101. 777. 084. 2913

18、. 433. 593. 301. 718. 5520113. 5213. 4710. 2227. 566. 526. 580. 523. 7920123. 4412. 9411. 7427. 126. 576. 590. 563. 99趋势+巴西 加拿大 中国 德国 印尼 意大利 波兰 美国2001 0. 836 3. 384 0. 663 1. 104 2. 171 0. 699 1. 321 0. 7972002 1. 063 3. 428 0. 523 1. 189 2. 182 0. 769 1. 678 0. 8412003 1. 193 3. 222 0. 618 1. 202 1

19、. 968 0. 760 1. 628 0. 8412004 1. 063 3. 317 0. 383 1. 207 2. 461 0. 799 1. 436 0. 8722005 1. 148 3. 306 0. 371 1. 349 2. 811 0. 841 1. 405 0. 9282006 0. 606 3. 274 0. 395 1. 229 3. 157 1. 167 1. 394 0. 9422007 1. 173 2. 567 0. 423 1. 399 3. 349 1. 153 1. 397 1. 003( 二) 显示性比较优势指数显示性比较优势指数是由巴拉萨提出 的5。

20、 该指数是通过一个国家某种商品的出口值占该国全 部出口商品总值的份额，与世界该商品出口值占世 界所有商品出口总值的份额的比例来测算比较优势xab / xat2008 1. 185 3. 046 0. 382 1. 493 3. 326 1. 191 1. 290 0. 9372009 1. 289 3. 041 0. 400 1. 390 3. 310 1. 250 1. 371 1. 0262010 1. 330 2. 712 0. 402 1. 564 3. 367 1. 093 1. 612 0. 9922011 2. 431 5. 279 0. 950 3. 284 5. 657 2.

21、 221 3. 558 1. 9472012 2. 436 4. 901 0. 984 3. 289 5. 936 2. 257 3. 819 2. 246 趋势+ x的一种方法。计算公式为: caab =wb/ xwt，公式中( 三) 贸易竞争优势指数caab 是指 a 国 b 产品的显示性比较优势指数; xab /xat 是指 a 国 b 产品出口值占该国全部出口商品总 值的份额; xwb / xwt 是指 b 产品世界出口值占世界全部商品出口总值的份额。一般来说，一国的 ca 指 数大于 1 时，即该国该产品出口的相对份额大于世 界的平均水平，该产品在国际市场具有相对优势，产 业竞争力较

22、强; 若 ca 超过 2. 5，认为该国该商品 有极强的产业竞争力; ca 小于 1，则相反; ca 接 近于 1，表示无相对优势。通过对巴西、加拿大、德国、中国等国 12 年的显 示性比较优势指数进行测算( 见表 2 ) ，可知近几年 来世界造纸产业的生产专业化水平不断提高，各国 的 ca 指数呈现增长的趋势。其中，传统优势强国 加拿大 仍 表 现 出极强的国际竞争优 势，年 平 均 ca 指数达到 3. 45 ，超过 2. 5 ，可知加拿大在纸和 纸板的生产方面专业化程度高、产品竞争力极强。 而发展中国家印度尼西亚依靠自身丰富的森林资 源和地理、环境、气候，造纸产业经过十几年发展， 也达到

23、了较大的产业规模，产 品的生产专业化和 国际竞争力都得到了极大的提升，ca 指数已超 过其他发达国家。而中国造纸产业显示性优势指 数仍较低，生产专业化和国际竞争力较低，从这一贸易竞争优势指数表示一国进出口贸易的差额 占进出口总额的比重，用公式表示为: tcit = ( xit mit ) / ( xit + mit ) 。在公式中，x、m 分别表示 i 国 t 商品的出口额和进口额。它能够反映本国生产的一种 产品相对世界市场上供应的它国同种产品来说是否 具有竞争优势。tc 综合考虑了进口与出口两个因 素，能够反映一国某一产业部门在国际市场竞争中 是否具有竞争优势。如果 tc 0，表示该国该种产

24、 品的生产效率高于国际水平，具有贸易竞争优势。 反之，如果 tc 0，则表示该国是该产品的净进口 国，该种产品的生产效率低于国际水平，处于竞争 劣势。表 3 对各国 12 年的贸易竞争优势指数进行了 测算，可以发现巴西、加拿大、德国、印度尼西亚等国 贸易竞争优势指数大于零，说明以上几国的造纸产 业生产效率高于国际平均水平。然而由于受原材料 成本上涨和新兴造纸产品出口国兴起的影响，巴西、 加拿大和印度尼西亚的贸易竞争优势开始呈现下滑 的趋势。中国的贸易竞争优势指数呈上升趋势，在 2012 年指数大于 0，说明中国纸和纸板产品的贸易 逆差正在缩小，贸易竞争优势正在逐步增强，生产效 率正逐步接近国际

25、水平。76北京林业大学学报( 社会科学版)第 13 卷表 3 世界各国贸易竞争优势指数比较巴西加拿大中国德国印尼意大利波兰美国20010. 0180. 631 0. 475 0. 0040. 707 0. 200 0. 302 0. 29020020. 2470. 616 0. 5030. 0410. 684 0. 220 0. 205 0. 27120030. 4050. 590 0. 3530. 0390. 681 0. 222 0. 201 0. 27420040. 2860. 601 0. 4800. 0600. 646 0. 195 0. 234 0. 28220050. 3180.

26、 600 0. 3760. 1190. 701 0. 099 0. 216 0. 26220060. 2540. 577 0. 2290. 1290. 745 0. 048 0. 253 0. 25520070. 2380. 536 0. 1170. 1120. 762 0. 055 0. 273 0. 15220080. 2020. 535 0. 1480. 1180. 734 0. 050 0. 277 0. 16120090. 2600. 481 0. 0930. 1050. 751 0. 040 0. 237 0. 04520100. 1840. 445 0. 1000. 1470.

27、746 0. 143 0. 217 0. 02120110. 1940. 460 0. 0070. 1420. 694 0. 153 0. 2010. 00120120. 1630. 4140. 0470. 1300. 670 0. 117 0. 1820. 038三、基于五力模型的中国造纸产业 国际竞争环境分析中国作为世界造纸产业的新兴国家，在以往凭 借劳动力成本和资源成本优势，以价格低廉获得了 一定的国际市场份额。但随着资源、劳动力成本的 不断上升，中国造纸产业能否突破自身瓶颈，保持持 久的竞争活力，这就要对自身的产业竞争环境有一 个清晰的认识。关于产业竞争环境，哈佛大学商学 院迈克尔波特

28、提出的五力模型就是一个很好的分 析框架6-8。“五力模型”指出了影响产业竞争的五 大要素，即进入壁垒、供应商议价能力、购买商议价 能力、同业竞争者的竞争程度、替代品。本部分将结 合中国造纸产业国际竞争力的测算结果，运用波特 的五力模型，对产业国际竞争环境进行分析讨论。( 一) 进入壁垒新进入者作为产品市场的新鲜血液，给市场带 来竞争动力的同时，也打破了行业内既有的竞争格 局。竞争性产业进入壁垒主要取决于进入市场难 度。造纸产品的中间产品和最终产品市场进入难度 比其他制造业相对较小。从国际市场占有率和贸易 竞争优势指数来看，发展中国家如中国、巴西和印度 尼西亚等作为市场的新竞争者进入了市场，在市

29、场 份额上给原来占有份额较大的发达国家带来了一定 程度的冲击，从而加剧了国际造纸产业的竞争。( 二) 供应商议价能力供应商议价能力，是指供应商对买方投入生产 要素价格的控制能力，当供应商所提供的投入要素 价值构成了买方产品总成本的较大比例或者对买方 产品生产过程非常重要时，供应商对于买主的议价 能力就会增强。中国造纸产业所用原料主要有木浆、废纸浆及非木浆等。近年来，随着中国造纸产业 规模的扩张，中国带动了对纸浆等原料需求的快速 上涨。在国内纸浆供应能力有限的情况下，中国造 纸产业逐渐形成了对国际原料供给市场的依赖9， 目前已成为世界木浆、废纸浆的主要进口国家。因 此，从供应商议价能力来看，中国

30、造纸产业处于不利 的位置。( 三) 购买商议价能力从需求角度考察，一国产业国际竞争力主要体 现在具有稳定的销售市场，不受外部竞争所干扰，对 任一买方的依赖性低，抗市场冲击性较强; 或者是所 供给的产品具有独特的异质性，其他厂商很难生产 与其相竞争的产品。从国际市场占有率这一指数可 以看出，中国造纸产业的对购买商的议价能力在不 断增强，市场占有率不断提高。主要原因是造纸产 品属于技术密集型，当技术投入达到一定水平时，中 国劳动力成本相对较低，依靠出口价格优势，中国造 纸产品在国际市场占有了一席之地。但造纸产品同 样存在异质性，由于发达国家的造纸产品中木浆使 用比例较高，而中国造纸产品中非木浆比例

31、较高，这 导致了中国造纸产品在质量和用途上仍处于低端市 场位置，与购买商的议价能力相对较弱。( 四) 同业竞争者的竞争程度同业竞争者的竞争强度也是影响一国产业国际 竞争力提升的制约因素。产业竞争强度越高，产业 利润率越低，产业发展越容易陷入低层次价值链循 环。考察中国造纸产业，从显示性比较优势指数来 看，产业显示性比较优势相对世界平均水平仍较低， 在造纸产品异质性较高的市场上难以与发达国家造 纸产业相竞争; 同时，在同质性较高的市场又面临着 发展中国家造纸产业的激烈竞争。第 4 期徐 军等: 中国造纸产业国际竞争力分析77( 五) 替代品替代品的存在可以抑制被替代品行业利润率的 上扬。从造纸产

32、业来看，近年来，随着互联网技术的 快速发展，网络具有的实时性、传播快等特性，使它 成为了主要的新媒体。受互联网媒体冲击，传统的 平面媒体用户、广告数量急剧下降，直接影响到了报 纸的发行量和新闻纸的需求量。同时随着整个信息 化社会大数据时代的到来和平板电脑技术的普及， 未来将会对书刊用纸带来冲击。因此，电子媒体信 息从功能上成为了新闻纸、书写纸的替代品。然而， 在其他产品领域，如高档印刷纸、工业包装用纸等， 相应的替代品还未出现。总体来看，纸及纸制品已 经出现了替代品的威胁，而且随着技术的不断进步， 替代品的威胁还可能会进一步加大。四、结论及建议通过对中国造纸产业国际竞争力的测算结果， 可以发现中国造纸产业已经呈现出迅猛的发展态 势，出口逆差正不断缩小，从不具备比较优势向拥有 比较优势转变。然而，结合五力模型分析，可以判断 中国造纸产业在国际同行业中处于相对不利的位 置，主要表现为行业进入壁垒较低、对供应商和购买 商的议价能力较差、存在较大的产业竞争压力、替代 品的威胁开始显现。这种产业位置的形成主要是由 于原材料结构不合理、行业组织规模小、生产专业化 水平低等产业特征导致。未来，随着原材料成本、劳 动力成本和环境压力的不断上升，中国造纸产业国 际竞争力的提升将面临巨大的挑战。