广西零售业现状及发展战略分析

1、广西零售业现状及发展战略分析2006年第3期.学术论坛(总第182期)academicforumno.3.2006(cumulativelyno.182)广西零售业现状及发展战略分析唐建民,王小爱2(1.中南大学商学院,湖南长沙410081;2.桂林工学院管理学院,广西桂林541004)摘要2004年12月11日,wto规定的我国零售业三年保护期结束并全方位对外开放.在这种新的竞争环境下,处在西部地区的广西零售业如何发展更是一个值得关注的焦点问题.文章从广西零售业发展的总体情况出发,对广西零售业小,散,乱,弱的现状进行了分析并提出了相应的发展战略思路.关键词广西;零售业;战略中图分类号f724

2、.4;f727文献标识码】a文章编号10044434(2006)03009805一,零售业对广西经济的贡献零售业是市场经济的先导性行业,是国民经济发展的重要推动力.零售业对广西经济发展的贡献主要表现在如下几个方面.(一)对gdp的贡献从社会消费品零售总额占gdp的比重来看,其对广西经济的贡献是显而易见的,见表1.表l社会消费品零售总额占gdp比重单位:亿元(二)对财政税收的贡献2004年,广西财政收入403.68亿元,比上年增长18.2%.据测算,广西地方税收的支柱税源是第三产业l1】.广西第三产业中的传统批发零售贸易餐饮业市场化程度已经接近wto的要求,因此,未来外资更多地会以合资合作形式介

3、入批发零售贸易业,广西一批素质不高的批发零售企业必然被兼并,重组或被迫破产,转产,这将有助于盘活零售业资产存量,优化资源配置,促进零售业创新,改善流通经济环境,推动广西零售业改革的进一步深化,从而大大提高行业的整体效益,为地方税收增长作出新贡献.(三)对就业的贡献以南宁为例,2004年下半年在南宁市12个县区组织开展的城镇劳动力抽样调查中,全市共调查9694人,其中劳动力人口为7133人.南宁市就业收稿日期20060l一10基金项目广西哲学社会科学十五规划课题战略联盟打造广西零售业核心竞争力研究(03bjy007)作者简介唐建民(1957一),男,湖南永州人,中南大学商学院博士研究生,桂林工学

4、院管理学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:市场营销战略;王小爱(1981一),女,山西盂县人,桂林工学院2003级企业管理专业硕士研究生,研究方向:市场营销.98人员主要分布在以下几个行业:批发零售贸易业1279人,制造业826人,居民和其他服务业610人,公共管理和社会组织375人,教育337人.其中,批发零售贸易业吸纳的就业人员最多,占调查人群总数的23.63%.南宁市市区就业人口的主要行业分布也以从事批发零售业最多,占就业人口的23.44%.所辖县城就业人口的主要行业分布比重分别是:批发零售业从业人员占就业人口的37.03%,公共管理和社会组织占l2.24%,制造业占8.72%.(四)

5、对改善人民生活,促进广西商业发展的贡献2002年,广西共有批发零售贸易,餐饮业法人企业652户,是1995年的l0倍.当年社会消费品零售总额1025.54亿元,比1978年扩大了30倍,零售市场已由商品严重短缺的卖方市场转为绝大部分消费品供过于求的买方市场,城镇居民工业品消费已达初步小康型,人民生活水平有了很大改善.2003年,广西大型零售企业销售额继续增长.南宁百货大楼全年实现销售额8.4l亿元,比上年增长14.6%;南宁梦之岛购物中心销售额4.59亿元,增长40.5%;柳州百货股份有限公司商品销售额3.91亿元,增长21.4%;工贸大厦股份有限公司商品销售额3.68亿元,增长41.3%;桂

6、林微笑堂商品销售额4.52亿元,增长12.7%.其他大型零售商场和超市的销售额都有不同程度增长,连锁经营等新型营销方式快速发展.2003年,广西国有商业(含控股)连锁企业增至l0多家,连锁企业销售额达l0亿元,代理经营企业发展到100多家.商业企业纷纷推出商品配送业务,超市,便民店,专卖店,仓储式商场,购物中心等新型业态获得较快发展.2004年,外资外商加快进军西部零售市场.首届中国一东盟博览会和中国一东盟商务与投资峰会成功举办,招商引资成效显着,广西在建立中国一东盟自由贸易区和泛珠三角经济区中的地位与作用得到确立与强化,在国内外的知名度明显提高,开放型经济加快发展,对外贸易和利用外来资金规模

7、不断扩大.二,广西零售业的特征虽然广西零售业近年来无论在规模,结构和绩效等方面都得到了长足发展,但其总体特征仍表现为小,散,乱,弱.(一)总体规模小广西零售业的总体规模小,主要体现在两个方面:一是广西零售业的绝对规模跟发达地区相比还存在一定的差距,见表2.表22004年各地区限额以上连锁零售业集团的数量,门店数和销售额比较二是零售业市场集中度低.市场集中度是指在规模上处于前几位的企业的生产,销售,资产或职工的累计数量占整个市场的生产,销售,资产,职工总量的比重.较高的集中度表明有更多的销售额或其他经济活动控制在很少一部分厂商手中,并且较高的集中度与行业的竞争力存在某种程度的关联性.其计算公式为

8、:crn=xi/xi据统计资料称,2003年广西零售贸易企业销售收入净额为1122986万元,其中排在前四位的企业分别是南宁百货大楼股份有限公司(66511万元),桂林微笑堂实业发展有限公司(38659万元),广西佳用商贸股份有限公司(37103万元)和广西壮族自治区机电设备南宁公司(36947万元),按绝对集中度公式计算的广西零售业市场集中度cr4为15.96%,远远低于我国其他地区和城市的水平.2003年上海,武汉和南京零售业的c分别是36.42%,20.05%和25.98%.(二)分布较分散首先,广西零售业业态分布不合理.零售业态是零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同经营形态,业态的

9、选择很大程度上依赖于地区的经济发展水平和消费需求多样性.各地先天资源禀赋不同,经济发展不平衡,消费需求存在较大差异,从而使得零售业态的布局表现出显着的地区特性.由于受到资金,人才和管理三大瓶颈的约束,广西新型零售业态的多元化发展进展缓慢,仍主要以单店经营的大型百货店和综合类超市为主,业态结构不合理以及业态的规模集中度不够.其次,零售业地域上分布不合理.2003年广西规模以上零售业按百货商店和超级市场计总数排在前四位的城市分别是南宁,柳州,贵港和桂林,99当年全区零售业法人企业数为276个,按主要业态总数排在前四位的地区分布集中度仅为12%,除了南宁的大型百货商场和超级市场总数超过10个外,剩下

10、的13个地区都是个位数或零.这种既缺乏规模又过度分散的不合理的零售业结构,很容易导致无序竞争行为,其结果是规模效益和资源配置效率低下,浪费严重.再次,在同一地区内,又出现零售企业局部过度集中.相互之间过度竞争,零售企业多而实力不强的现象.以梧州为例,在梧州狭窄的,密集的商业区里集聚了中山商场,天桥百货大楼,大钟楼百货商场,国泰大厦,文华综合贸易中心,沙街批零一条街等2,各零售企业为了在一个既定的市场空间中争夺微小的市场份额,就会使竞争变得很惨烈,最终结果是每个零售企业都没有好处可得,行业的整体利润水平下降,整个行业不能健康发展.i三)经营管理较乱广西零售业发展缺乏整体规划,布局混乱.一是市场经

11、营主体乱.集贸市场的经营主体很不稳定,导致商品质量不可靠,品牌乱,假冒伪劣横行.二是商业企业的经营要素配置不合理,经营不规范,管理方法,管理技术,管理手段落后,不少商业企业盲目追求单体卖场规模而不考虑综合效益.以梧州为例,前几年梧州的一些商场为了跟风而贪大求洋,商场越盖越大,装修攀比豪华,但内在的东西却没有变化.各大商场的商品定位趋同.几乎所有的大商场都将自己经营的商品定位在中高档次上,经营手段雷同,管理方式简单,管理方法落后l2.三是市场监管主体乱.有关零售业的法律法规不够健全,缺乏公平的市场竞争环境.这不仅限制了零售企业的自主发展,而且也保护了少数垄断经营者的利益.1998年至今开设的35

12、6家外资零售企业中.国家只批准了76家外资零售企业.1家外资批发企业,其余的部分是一些外资零售巨头利用这个体制转换的混乱时机违规设立的.在发展初期.广西同样面临这样的问题,往往在大力引进外资的同时,政府给了外资零售业一些很优惠的政策支持,这些都给本土零售业的顺利发展带来不利的影响.(四)竞争力弱广西零售业的竞争力弱是由多方面原因造成的.比如企业规模小,集约化程度低,连锁经营发展滞后;观念落后,商业意识和合作意识不强;技术,交通,通讯,物流等基础设施不能满足零售业发展的需要;商业群内业态分布不合理,布局欠科学,l00企业之间恶性竞争,缺乏合作精神;融资渠道单一且不通畅,政府对资本市场的支持力度不

13、够等等.在诸多原因中,最主要的还是企业单体规模小,连锁程度不够所导致的企业抗风险能力差.众所周知,零售企业的经营规模一定程度上取决于投资方的资本实力.由于广西经济发展水平不高,经济总量,城市化水平和社会消费品零售总额远远低于全国平均水平;所以.与发达省份相比,在引进外资方面会受到很大的牵制,一些实力雄厚的投资者往往因为市场狭小,不确定性因素多,预期回报率低而不愿意在广西进行大规模的投资.2o02年广西统计资料显示的数据表明,广西零售企业的各类资本类型中,集体和私营企业的平均实收资本都较低,分别为394.6万元和350.6万元;国有和外资企业(包括港澳台)的平均实收资本略高于集体和私营企业,分别

14、为486.4万元和460.2万元;其他内资企业最高,平均实收资本是私营企业的近3倍,达到902.8万元,其中,国有联营企业的平均实收资本为816万元,是各种资本类型中平均实收资本最高的企业.在同期上海市零售企业的各类资本类型中,虽然集体和私营企业的平均实收资本也较低,但国有和其他内资的平均实收资本是集体和私营企业的3至6倍,外资(包括港澳台)则更高,平均实收资本是国有企业的近10倍j.三,广西零售业加速发展的战略思路(一)广西零售业的战略定位笔者认为,目前的广西零售业定位单一,经营缺乏特色.国际上一些成功的零售业发展经验表明,准确的市场定位是企业发展的首要条件.因此,广西的零售业要想改变目前小

15、,散,乱,弱的现状,在激烈的市场竞争中生存和发展,就必须重点突出几个中心城市和广大农村地区的商业定位.1.战略上要突出南宁的零售业龙头地位,为广西零售业与西南地区乃至与东部地区的沟通起到承接作用,为中国商品进入东盟起着桥头堡作用.有关统计数字表明,2003年,南宁市社会消费品零售总额约200亿元,规模以上的商厦有南宁百货,华联,利客隆,梦之岛,南城百货等10多家.其中南宁百货是广西区内最大的零售商业企业,公司占据着区内的中心位置,因此其赢利能力一直较强,在整个区内处于龙头地位.从目前南宁市零售业的现状看,各大零售商在商场定位,风格区分上越来越明显,企业不但强调了经典品牌店的内外设计.而且更加注

16、重购物环境的氛围营造.近年来随着南宁经济的飞速发展,给南宁市发展大型商城带来很大的空间,南宁零售业向规模大商厦和购物中心发展的趋势el趋明显.同时,随着沃尔玛,王府井进入南宁和梦之岛百货开始大开分店,南宁零售业将由从前的零散式经营转向大商厦的规模式经营,el益示出它带动全区零售业发展的强劲动力.2.桂林的零售业定位要突出城市的国际影响力,要充分利用桂林优越的自然人文环境和城市品牌效应,促进桂林旅游业与零售业的良性互动,进而带动其他相关行业的发展.零售业是服务于生产和消费的行业,如果它与旅游业良性互动,将有助于桂林旅游业持续增长.同样,零售业也会因旅游业发展而兴旺.桂林若能保持并提高对旅客的购物

17、吸引力,显然会有更多国内居民及其他客源为购物而前来桂林旅游,这便是购物带动旅游.同时,旅游业又可以推动零售业转向高增值.同其他行业比较,一般情况下零售业是增值较低的行业,但并非所有零售商都从事低增值活动,问题在于销售的是何类商品.旅客选购的热门商品往往是本地特色产品,由于其设计具较高创意,不仅生产环节增值高,零售环节的增值也较高.照而易见,游客购物带动也是桂林零售业发展的一个重要契机.3.柳州地区零售业的战略定位要突出工业品流通特色.柳州是广西最大的工业城市.拥有工业企业2000多家,其中规模以上425家,占广西工业的四分之一强,有11家进入国家大型企业行列,其中4家进入国家500强.拥有一批

18、有市场竞争力的品牌和拳头产品,在全国占有重要位置.然而,柳州零售业规模却远没有充分照示出其对发达工业的支持作用.商业流通与工业生产之间存在着相互决定,相互依存,相互作用,相互制约和相互影响的辩证关系.一方面,生产是流通的基础,生产决定着流通的内容与规模;另一方面,流通又是生产的条件和主导,流通决定着生产的发展方向,同时还保证着生产的顺利进行.零售商是连接制造商与消费者的中间环节,零售业的发展与繁荣才能带动产业链各环节在分工合作基础上的共同发展与繁荣,并有助于在工业企业与零售业组织之间建立起稳定的合作伙伴关系,为再造一个工业柳州的新型工业发展战略目标的实现提供坚实的流通基础保障.4.广大农村地区

19、零售业的战略定位要突出供销社的主导作用.广西是以农业为主的省份,农村经济的发展与否制约着商业的发展.供销社既是农民的合作经济组织,又是农村商品流通的主渠道;既联结生产与流通,又是城市与农村沟通的重要桥梁,供销社的活力和服务功能对促进农村经济发展起着举足轻重的作用.如果没有这条主渠道,农村市场就会萎缩,物价就不稳定,农民生产,生活就会受影响,从而影响农村经济持续,稳定,协调发展.近年来,广西区供销社积极探索体制创新和机制创新,各级供销社充分发挥现有网络优势,巩固传统经营项目,不断拓宽经营领域,尤其是通过资产置换,招商引资,网点改造等多种形式,大力发展超市,便利店,专营店等新型业态,在运用现代流通

20、方式改造农副产品,农业生产资料等传统经营网络方面也进行了大胆的尝试,全区共创办了36家综合超市和16家连锁企业,每年销售总额近5亿元,这些新型业态成为了推动农村流通现代化的生力军41.因此,把供销社作为广西农村零售业的重点业态来繁荣广大的农村市场是未来县及县以下商业的发展方向.【二)广西零售业的战略重点广西零售业要注重培育整体规模和市场集中度.1.培育广西零售业的整体规模.据统计,广西2003年限额以上连锁零售企业数量仅l4家,门店676家,且业态结构很不合理,都集中在超级市场和专门店,而同期广东分别为96家和2974家;2001年全国社会商品零售总额37595.2亿元,而同期广西社会商品零售

21、总额为935.88亿元,仅占全国份额的2.5%,同期广州的社会商品零售总额为1243.9亿元.显而易见,广西的零售业规模在全国是偏小的.零售业的深度,广度和质量影响着生产的分工程度和效率,广西零售业整体规模发展的滞后严重地制约了其经济的发展.作者认为可以通过以下途径培育零售业的整体规模.一是扩大现有企业的规模.跨国零售巨鳄凭借经营规模进行大规模采购,降低进货成本,提高流通效益.据统计,世界零售百强企业都是多店铺发展,而且店铺越多,排名越靠前.排名第一的沃尔玛拥有的店铺数为4000多家,2001年的销售额2121亿美元;我国零售业排名第一的上海联华超市拥有店铺数1000多家;大多数规模小的零售企

22、业,都无法形成规模效益.二是鼓励更多的资源投入到商业流通领域,形成数量规模.政府要利用政策和法律的手段引导和支持发展中小零售企业,引导,鼓励与支持下岗职工转岗到流通领域,自办或联合开办具有特色的中小零售企业,既解决了工作问题,又搞活了经济,尤其是要以更优惠的政策鼓励投资者到】01农村地区从事商业流通活动,扩大商品流通范围和服务领域,促进农村经济发展.三是加强流通基础设施建设.要运用多种形式,采取经济的和行政的手段,使政府和社会资本共同参与流通基础设施建设,为畅通的流通渠道创造有利的条件.2.培育广西零售业的市场集中度.政府应积极鼓励具有一定实力的大中型零售企业,通过兼并,收购,连锁和联合等形式

23、,连小成大,培育一批资本雄厚,经营规模庞大,市场拓展能力强的大型零售企业.可以借鉴发达国家和地区大型流通企业的成长经验,通过以下三种途径培育大型零售企业,提高市场集中度一是通过零售企业自身积累增强经济实力,逐步扩大经营范围,形成大型零售企业.二是凭借经济实力,通过兼并产业内横向,纵向企业以及不同产业的企业,形成大型零售企业.三是突破部门,地区界限,组建大型零售企业.第三种形式能在较短时期内促成大型零售企业,并且能够消除地区封锁,部门分割造成的分散经营和过度竞争现象.因此,这也是广西今后实现大型零售企业规模化经营,提高市场集中度的主要途径.(三)发展广西零售业的战略措施1.培育商业意识,改变重农轻商的传统观念.现代商业竞争的重点不再是价格的竞争,而是服务竞争和企业形象的竞争.零售企业尤其是大商场要在长期发展战略和现代服务思想指导下,延伸服务内容,完善服务体系,扩大服务范围,提高服务质量,结合企业实际创造出服务名牌,服务特色和服务精品,把物质消费和服务消费结合起来,通过为消费者创造一种新的生活体验方式而提高企业的形象,以此扩大零售企业的商业半径.2.进一步完善政策法规,鼓励,引导中小企业连锁发展.针对广西大型百货商店,购物中心,超级市场盲目化发展的倾向,应该借鉴发达国家和地区的做法,利用政府这个有形的手,对零售企业发展的地域,总量和业态布局进行统筹规划,尽快出台有关政策法规,加强对大