中融汇智-智慧赢家销售管理系统操作说明书

1、中融汇智-销售管理系统操作说明书中融汇智C O M B S TVV A21AA kA大道殳简，s怡一煤6勺觸坎之道!V湖南中融汇智信息科技股份有限公司，4长沙市赤黄岭汇金国际金座5F电话：89915969、89916069、85817822、85159795 传真：-8025全国服务热线：4008649995服务邮箱：serverx-公司门户：www.x-zhyj. net中融汇智专有信息声明本方案属商业机密文件，书中的所有信息均为中融汇智机密信息，仅供甲方使用 务请妥善保管，仅在与项目有关人员范围内使用，未经中融汇智明确作出的书面 许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印

2、、录音或其 他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。目录1. 初次使用指南51 1前言51 2系统初始化指南 51. 2 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处 61 3系统主要组成71 . 4操作基础要求81 . 5运行环境要求82. 功能模块操作讲解 92. 1进入系统方式 92. 2工作台102. 3待办事宜132. 4电子邮件152. 5手机短信152. 6客户管理152 . 6 . 1销售机会152 . 6 . 2跟进记录162 . 6 . 3客户档案192 . 6 . 4快销单管理192 . 6 . 5合同管理202 . 7市场管理212 . 7 . 1模

3、版管理212.7 . 1. 1销售健康度管理212.8审批管理222 .9系统管理232 .9.1组织管理232 .9.1 . 1部门管理232 .9.1 . 2用户管理242 .9.1 . 3群组管理252 .9.2菜单管理252 .9.3基础配置262 .9.3 . 1流水号配置 263.服务支持273.1在线客服273.2版本升级271. 初次使用指南1.1前言中融汇智销售管理系统是一个经过主流行业中上千家领导厂商销售实践，涵盖客户跟进、目标营销、市场综合管理、客服管理的综合市场管理平台。通过智慧引导销售过程，让销售新人蜕变为销售悍将，力挺业绩迅速增长，多重铁壁防护，保护公司客户重要数据

4、不流失，基于电子地图，实现行销、客户、合作伙伴、对手的智慧对比，帮助企业运筹帷幄赢市场。SffiFl fllF|IWTi 瞬幻也3 * WWKMiME* * COMESTKHTfliJ0-.牌 B*-T 刊閒1智慧赢家也不例觀智題膜家销售管理系统工忤育：壽 戸理弓垢渲理喜軽皆避左丑产品理呦曾理 企业廉务好凹冲右乐號理如玮I* U 70?f 1 -23尺+店14:17期隔7月口日anzQ Bfffi如/昨烈白户口 VQIHMKE.M CDMBEiTffilTSWlP.IS1SK-T. 43WLHI智慧商家销害管理系铳X adkminftyfl户範丹立 和T逼ra*jw?i O1B0W+= OJt

5、t*：o?* L22u目atstefli17:37M1W7JI16B MAESEi wifi*口章-口辜心户注0严品曲Q日内口 0吕酣対柯】户：匚5密甘期廿(4 ) SfHlML主迪SWOl 至K雨?1234BT1Z3456Ttt E事户另外在您首次进入系统的时候，可能系统中您所看到的信息条数比图中的 少。这是正常的，因为您还没有开始使用这套系统，还没有产生数据。随着使用, 数据条数就会逐渐积累起来。2. 2工作台进入工作台，出现如下图所示界面:快13啦轴砂O Kemf+f O 曰 SEiS&3QiWlHi1 1IH1CS+ST:厂w.1fl： 1i n(i阶段内容：本模块关联“智慧赢家-办公

6、综合管理系统”实现相关支持，详情请咨询在线客服为宜ETJH朋 丽1E1I门胡II匪务审枇单录胡本模块是系统的重要管理模块，系统的用户、部门及群组管理均在此进行。职脊电子隨件电话用户弭表9贡上-页|1I不一页艮页列新 capyrlflht ocmbest:王圧侮改迭择*部门宣理2. 9. 1 . 1部门管理当系统注册生成之后，我们首先需要在部门管理里建立我们的组织架构:首先要建立的是顶级机构-相当于企业公司名称，然后类型设置为机构名类亘：机构宕单位名 H在顶级机构设置完成之后，则在顶级机构下建立对应的子部门， 随着部门的增加，系统也会如下图所示在左侧自动生成部门树X用户甘理rm觀阴间选择iC0M

7、EE5TIS改20i5-e-gBt3LUHnti 1E 币场开柘即2test2015-6-17B-韭汕韵13Bffl门2Q15-7-市折却肖部 产品研发部4ffiOJiit惟改2Q15-7-5iKfc2Q15-6-17#薛门它理吕Sfc2Q15-6-25nM 页上一页 |1lP帀尾贡刷 i#CopYriQht combest共育e瑚文件这里要注意的是部门的上下级之间的关联关系是通过上级部门关联定义:上级部门:_场开拓部名称：顷目翟设部2 . 9. 1 . 2用户管理当我们建立好部门之后，则可进行用户注册管理，用户的权限系统会根据用户的所属职务自动设置。用户英文名用户中文客士工*役走用户密码：（

8、确认密码）斫属烈J : 请迭择用户所在的部门-如果注册用户还需要使用对应的移动办公系统， 并且加强安全防护，那么还 可在办公安全配置中设置用户私人手机的 IMEI及MAC编号，即实现了必须指 定的手机方能登录进系统，如果是PC登录需要加强安全防护则可通过我们配套 的EKEY身份识别硬件或短信验证码来进行安全防护加强办公安全配号手机IM臼号码:无蛙地址：启用密钥盘:I勾迭山页用户矽页使用EKE僅录2 . 9. 1 . 3群组管理当我们需要就临时项目建立跨部门的项目组时或进行相同性质用户的批量管理时，我们则可在群组管理中定义对应的群组及群组成员。2 . 9 . 2菜单管理为了让用户登录进系统之后只

9、看到跟他相关的工作模块及确保系统的权限安全，系统中的一级及二级菜单我们均提供了自定义的管理功能。首先当我们选择一级菜单的名字点击进入选择编辑之后，则可看到如下管理界面，然后就可根据您公司的实际情况定制菜单名字及对应的访问权限。返回新底主菜单信的项日屈于5填项1如果需要对子菜单管理，则可通过点击主菜单名字进入后进行类似管理ftiiisr乗单（含的顼冃属j必埴顷）活在主車甲耳尸管運十备注：2. 9. 3 . 1流水号配置另外系统的合同管理、销售机会、客户档案、快销单等管理模块的数据往往需要通过流水编号进行排序管理。远示字股33養目定丈收块刨建时间握交者迭项1騎coDtra.EJdaaaEersTi

10、e5015/06/12： 05:42fi口2请誓机合舷号t 口 aCsurLctlypi2015 On-05 19:13:01t.odjg03125寧户歸谎水号芒口 sTiL-aT7F2015 M/11 09：29：52taiQdan045 了快阳单澹朮号kua i Z j 3 Typ 静2gi5/D&/i5 WjW:D0IadiLu0曹页上一贡E 卞一页昆頁剧新 CopyrigM t&mbisL共有厲）谢文阵门页因此在启用以上模块之前请进入流水号配置配置每个模块相关的流水号。流水号需要注意的是必须是数字编号，一般建议编号规则为年份+初始流水号,比如 201501。3. 服务支持3.1在线客服当您在系统操作过程中遇见操作手册以外的问题，如果您可以连接到互联网 络，您只要点击系统界面右上角的“在线客服”adnnin智磊羸氛请售管理索统无论您在哪里，我们的客服人员都能够为您及时提供贴身服务。并且考虑到 安全方面的原因，整个服务由客户触发，只能在收到客户