创业板企业上市流程.doc

1、学无 止境 实战，才是硬道理! 创业板企业上市流程 2010年12月16-19日 深圳 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 沁伏.at.ca m 【培训对象】企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监 上市小组、投融资部门负责人等；管理咨询顾问公司、 财务顾问公司的高层管理者； 投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者新区、科技园、科技局、上市办 等相关政府部门负责人。 【培训费用】8900元/人（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景 你了解企业上市的流

2、程吗？ 你的企业历史沿革清楚吗？ 你的企业存在关联交易吗？ 你的企业成长性有天花板吗? 课程收益 你知道上市需要有总体规划吗？ 你的企业股权明晰、产权清晰吗? 你的企业所在行业符合要求吗？ 你的企业商业模式存在问题吗？ 创业板、中小板、海外等资本市场的深度认知，对自身企业选择进行客观判断; 深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断； 获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本； 资深专家诊断，收获企业持续盈利的最佳商业模式，创造进入资本市场的基本条件; 最高端最实用的人脉关系（一线上市服务机构、投资商、来自全国的企业家同学） 课程特色 1、国内最早

3、、体系成熟 本课程2007年底推岀，是国内最早，参训学员最多的企业上市实战课程。经过15期课 程的总结和学员的建议， 该课程体系已经非常成熟， 各模块老师授课内容紧密结合， 让学 员清晰地认识各资本市场要求，掌握上市需要做的工作及会遇到的问题和解决方法。 2、实战师资、非学院教学 实战的业内专家，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的上市的工具与路径, 甚至可以帮你直接操盘。通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上 市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。 3、资源丰富、地理优势 创业板、中小板都在深交所，09年下半年重新开放新股发行后，上市企业中深圳及南方 企

4、业占了非常大的比例。在深圳有服务能力非常强的IPO中介机构，学员过来学习，除全 面学到上市知识以外，还有机会结识资深的IPO服务专家，为学员答疑，供以后学员单位 上市服务提供更多的选择。 课程大纲 五大模块系统学习 模块一：政策解读（半天） 1、创业板、中小板政策条件解读； 2、创业板、中小板上市重点行业分析； 3、企业发行上市审核理念、审核流程； 4、上市发审委重点关注问题； 5、各类型资本市场政策比较及选择。 模块二：上市法律（半天） 1、中小企业上市相关法律法规； 2、主体资格、独立性与规范运营； 3、企业上市重点关注法律问题； 4、上市法律问题规避、法务设计； 5、法律原因被否典型案例

5、分析。 模块三：上市财务（一天） 1、企业上市各阶段相关财务工作； 2、企业上市重点关注财务问题； 3、帐务及税务策划、盈利模式设计； 4、上市整体财务规划如何设计； 5、可持续增长的财务业绩模式； 6、会计处理与信息披露制度安排； 7、财务原因被否典型案例分析。 模块四：上市保荐（一天） 1、企业商业模式设计与再造； 2、企业上市可行性评估判断； 3、企业股份制改造关注问题； 4、整体策划、上市辅导、上市发行； 5、上市团队、中介机构及上市费用； 6、企业成功上市背后的故事； 7、未过会原因分析等真实案例解剖。 模块五：其他途径（一天） 1、其他上市方式适合行业分析； 2、境外资本市场比较选

6、择； 3、境外上市重点关注问题； 4、OTCBB国内新三板市场介绍； 5、分拆上市、买壳上市、并购选择。 三大活动深入交流 活动一：开学晚宴暨风险投资项目洽谈会 1、欢迎晚宴、学员自我介绍、风采展现。 2、邀请风险投资商进行项目融资洽谈。拟参会风险投资：深圳创新投、东方富海、达晨创投、 硅谷天堂、同创伟业、东方汇富等。 活动二：商业计划书写作辅导 为更好的准备项目路演环节，安排资深专家指导学员撰写商业计划书。 活动三：项目路演、现场咨询 1、 结合前几天的学习，学员制作PPT，按照项目路演要求介绍公司基本情况，并回答专家提问。 2、风险投资商、资深律师、保荐人、财务专家一对一现场诊断。 师资介

7、绍 领衔主讲： 国内最有经验的顶尖实战专家，已成功操作多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经 验的国内知名VC/PE投资专家、证券公司保荐人、会计师事务所资深合伙人、律师事务所资深合 伙人； 朱老师一一国内保荐项目居行业前2名的大型券商资深保荐人 江老师一一国内保荐项目居行业前2名的大型券商资深保荐人 张老师一一09年IPO过会总数全国第一的会计师事务所资深会计师 曹老师国内律师业中规模最大并居于领先地位的综合性律师事务所资深律师 宋律师一一国内律师业中规模最大并居于领先地位的综合性律师事务所资深律师 丁老师一一深圳创业投资同业公会首批会员、国内最活跃的内资民营创投企业高级合伙人 张老师一一深圳规模最大、从业时间最久、证券法律领域享有