热成型模生产制造项目实施方案模板

1、泓域咨询 /热成型模生产制造项目实施方案热成型模生产制造项目实施方案泓域咨询机构报告说明汽车整车厂与汽车零部件一级供应商、消费电子产品、家用电器行业主流企业，都有比较成熟的供应商筛选机制及较为严格的供应商认证或准入管理制度。稳定的规模化生产能力及相对成熟的质量管理体系，是获得供应商准入的基本条件，除此之外，塑料零件生产企业的技术和管理水平、技术服务能力是考核、认证的重点，包括精密注塑模具的设计与加工能力、与产品同步的模具开发能力、产品工程优化与验证能力、快速响应客户需求变化的能力、生产管理和信息化水平、以及支撑产品和技术服务的制度保障等。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

2、慎财务估算，项目总投资24186.89万元，其中：建设投资19470.07万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息208.25万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4508.57万元，占项目总投资的18.64%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入63600.00万元，综合总成本费用53410.49万元，净利润5820.05万元，财务内部收益率19.12%，财务净现值4640.20万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论

3、是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上

4、的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目绪论第二章 项目背景分析第三章 行业前景及市场预测第四章 产品方案分析第五章 项目选址分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原辅材料供应、成品管理第八章 工艺技术设计及设备选型方案第九章 项目环境保护第十章 劳动安全生产第十一章 节能分析第十二章 组织架构分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 投资方案

5、分析第十五章 经济收益分析第十六章 项目招标方案第十七章 风险分析第十八章 项目总结第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目绪论一、项目名称及建设性质（一）项目名称热成型模生产制造项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人卢xx（三）项目建

6、设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由塑料制品主要原材料为通用塑料、工程塑料、特种塑料及改性塑料。塑料助剂又称塑料添加剂，是塑料成型加工时为改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必须添加的一些化合物。国内塑料制品业使用的高端、特种工程塑料、改性塑料及塑料助剂，主要依赖进口；关键技术与重点装备自主化率不足50%，高端装备进口

7、依赖度较高。高端原材料、助剂与装备自主化水平不高、受制于人，是制约国内塑料制品业产业结构调整、创新发展的不利因素。塑料零件制造业是塑料制品行业细分子行业，根据中国塑料加工工业协会相关统计数据，2017年塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入和利润总额分别为1,807.0亿元及105.2元，占国内塑料制品业规模以上企业主营业务收入及利润总额的比重分别为7.9%及7.8%。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快

8、实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，

9、采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。（二） 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。四、项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约85.33亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产热成型模30000吨的生产能力。六

10、、建筑物建设规模本期项目建筑面积62006.40，其中：生产工程32739.38，仓储工程6510.67，行政办公及生活服务设施3100.32，公共工程19656.03。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24186.89万元，其中：建设投资19470.07万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息208.25万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4508.57万元，占项目总投资的18.64%。（二）建设投资构成本期项目建设投资19470.07万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工

11、程建设费用16715.09万元，工程建设其他费用2291.98万元，预备费463.00万元。八、资金筹措方案本期项目总投资24186.89万元，其中申请银行长期贷款8500.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：53410.49万元。3、净利润（NP）：5820.05万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.03年。2、财务内部收益率：19.12%。3、财务净现值：4640.20万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指

12、南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56886.61约85.33亩1.1总建筑面积62006.40容积率1.091.2基底面积35269.70建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩211.671.4基底面积35269.702总投资万元24186.892.1建设投资万元19470.072.1.1工程费用万元167

13、15.092.1.2工程建设其他费用万元2291.982.1.3预备费万元463.002.2建设期利息万元208.252.3流动资金4508.573资金筹措万元24186.893.1自筹资金万元15686.893.2银行贷款万元8500.004营业收入万元63600.00正常运营年份5总成本费用万元53410.496利润总额万元7760.067净利润万元5820.058所得税万元1940.029增值税万元2002.1210税金及附加万元2429.4511纳税总额万元6371.5912工业增加值万元15140.0313盈亏平衡点万元10415.79产值14回收期年5.03含建设期12个月15财务

14、内部收益率19.12%所得税后16财务净现值万元4640.20所得税后第二章 项目背景分析一、行业背景分析1、模具行业技术水平、技术特点国内模具设计及生产中已较普遍使用计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）及计算机辅助工程（CAE）等技术，热流道技术、气体辅助注塑成形（型）技术的应用也日趋成熟，模具加工技术、生产效率和使用寿命进步明显，复杂、精密及大型塑料模具的制造水平也有较大的提高。由于国内模具工业起步晚，基础薄弱，国内模具行业整体技术水平，较世界先进水平仍存在较大的差距，具体表现在模具材料、开发与设计能力、开发周期、产品技术水平（模腔精度、使用寿命、生产效率）、产品质量稳定性与

15、可靠性、工艺装备、信息化与管理水平等诸多方面。 模具的开发与制造，涉及材料、计算机、精密加工与检测、数字化与智能控制、管理等多学科技术，模具开发及制造具有技术密集和交叉的特点。根据中国模具工业协会塑料模具技术路线图，2010-2030年，我国模具工业将重点突破高效生产的塑料模具技术、环保制造模具技术、高品质外观的塑料模具技术等行业基础和前沿性新技术，以满足汽车、家用电器、消费电子、医疗器械等行业的中高端需求。2、塑料制品业技术水平、技术特点经过多年发展，我国已成为塑料制品生产及消费大国，中低端产品基本能满足国内下游行业的需求，部分领域或部分产品已经进入世界先进水平行列，但行业整体水平，较发达国

16、家仍存在较大的差距，高端原材料、助剂和高端加工装备进口依赖还较为严重。塑料制品技术主要体现在材料、加工工艺及加工设备等方面，塑料制品研发与生产涉及高分子材料、化工、信息技术、机械、数字化与智能控制等多学科技术，具有技术交叉和集成的特点。3、行业发展趋势（1）以产品为中心向“研发+产品+服务”为中心转变模具研发、设计及生产涉及新材料、精密制造、智能控制、计算机软件等多学科技术，模具产品是高新技术综合应用的载体。随着新材料、精密加工、数字化、云计算技术以及智能制造技术的不断进步，模具产品技术密集型、技术交叉的特点会进一步凸显。互联网、云计算、人工智能等信息技术的发展，未来将对制造业的生产及商业模式

17、产生深刻的影响，同样，模具行业传统的产业组织及制造模式、生产与销售模式，需要在信息技术快速发展、迭代的背景下不断调整、重塑甚至根本的变革。经过多年借鉴国外先进技术和自主发展，国内模具行业已基本完成由技能型向技术复合型的转变，并正在由产品制造与销售向“研发+产品+服务”过渡：模具企业既是产品供应商，又是集成技术服务商与研发合作伙伴。模具企业不仅为客户提供模具，还能为客户提供产品（零件）的整体解决方案、以及产品（零件）设计工程优化、生产工艺与验证分析等增值服务。由于下游行业产品更新换代周期的缩短、甚至商业模式的演变，模具行业以产品研发、生产及销售为中心的传统经营模式，渐渐已很难适应下游客户多元化的

18、需求，模具行业经营理念需要向模具制造全生命周期服务体系转变。（2）模具产品向大型、复杂、精密、高效及长寿命方向发展大型、复杂、精密、高效、长寿命是模具产品未来主要方向。根据模具行业“十三五”发展指引纲要相关内容，在“十三五”期间，国内模具行业需要加强模具基础零部件的研发与生产，重点发展大型、精密、复杂、多功能复合模具、高速多工位级进模具、连续复合精密冲压模具、大型精密铸造模具、高级子午线轮胎活络模具、微型及特种模具等中、高档模具和新兴产业发展急需的关键模具，到2020年，中、高档模具占模具总量的比例达到60%，国内市场国产模具的自配率达到90%以上，使国产模具产品基本满足国内汽车、电子电器、消

19、费电子、包装、建筑材料等国民经济重要产业，以及医疗器械、轨道交通、船舶工业、航空航天等战略性新兴产业发展的需求，为国内模具工业接近及达到国际先进水平奠定基础。二、产业发展分析1、塑料制品行业整体情况塑料制品，即采用一定成型工艺生产制造的塑料用品总称。塑料成型是将各种形态（粉料、粒料、溶液和分散体）的塑料制成所需形状的制品、零件或坯件的过程。常见的塑料成型工艺包括注塑、挤塑、压延、吹塑以及发泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零件的加工，大多数塑料零件都是采用注塑成型工艺生产；挤塑成型主要用板、管、型材、丝（绳）等塑料制品的生产；压延成型通常用于薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；发泡成

20、型主要用于发泡塑料制品的生产；吹塑成型通常用于塑料包装容器的制造。塑料制品业，通常亦称为塑料加工业，属于基础性产业及重要的民生产业。塑料制品广泛应用于农业、工业、汽车、交通、建筑、包装、国防工业及人们日常生活等各个领域，塑料制品业产品门类众多、产业关联度强，是国民经济的重要产业之一。经过最近十多年的发展，我国已成为塑料制品生产及消费大国：2007-2017年，国内塑料制品产量由3,302.3万吨增长至7,515.5万吨，复合增长率约为8.6%；国内塑料制品业规模以上企业主营业务收入由7,574.0亿元增加至22,808.4亿元，复合增长率约为11.7%，利润总额由337.0亿元增长到1,354

21、.7亿元，复合增长率约为14.9%；出口金额由233.0亿美元增长至627.3亿美元，复合增长率约为10.4%。国内塑料加工行业已经走过引进、学习、模仿、吸收及利用国外先进技术的初级阶段，产业发展逐渐走向成熟，未来在由大变强的过程中，将更多依赖自主创新、集成创新以及工业基础水平的整体提升支撑行业的可持续发展。尽管国内塑料加工业取得了长足的进步，但国内人均塑料消费量与发达国家仍有一定的差距，行业未来依然具有较大的发展潜力和增长空间。（1）塑料制品行业产品结构及产能分布情况国内塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型材、塑料丝

22、、绳及编织品、塑料包装箱及容器以及其他塑料制品。2017年国内塑料制品产量为7,515.5万吨，较2016年同比增长约3.4%。其中，其他塑料制品产量为4,769.2万吨，同比增长3.1%，占塑料制品总产量的比例为63.5%；塑料薄膜产量为1,454.3万吨，同比增长3.3%，占塑料制品总产量的比例为19.4%；日用塑料产量为665.1万吨，同比增长5.8%，占塑料制品总产量的比例为8.9%。国内塑料制品产业比较集中于浙江、广东、河南、江苏、四川等省份。2017年度，塑料制品产量排名前五的省份，产量合计占全国塑料制品总产量的比例为51.4%，塑料制品产品排名前十的省份，产量合计占全国塑料制品总

23、产量的比例为78.3%。2017年国内塑料制品规模以上企业主营业务收入为22,808.4亿元，其中，塑料板、管、型材制造业收入为5,045.4亿元，占比为22.1%；其他塑料品制造业收入为4,179.9亿元，占比为18.3%；塑料薄膜制造业收入2,999.7亿元，占比为13.2%；塑料零件制造业收入为1,807.0亿元，占比为7.9%。（2）塑料制品行业市场集中度低、低端产品产能过剩截至2016年末，国内塑料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不足1%；中型企业约1,666家，占比为11.3%。2016年度行业规模前十名企业主营业务收入合计占全行业收入比重仅为3.1%。

24、塑料制品产业集中度低，创新能力不强，企业小而分散，专业化水平较低；低端产能过剩，竞争激烈。（3）塑料零件制造细分行业概况注塑成型的生产周期短，一般为几秒到几分钟就能一次成型外形复杂、尺寸精密的塑料零件。注塑成型工艺适应强，生产效率高，适合大规模工业化生产。注塑成型用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工艺制造。塑料零件，根据功能用途的不同，又细分为外观件、结构件及功能件。随着高分子材料技术的发展及高强度新材料的开发，注塑零件因质量轻、耐腐蚀、抗冲击、绝缘、较好的机械强度、易于成形等比较优势，被广泛地应用于房屋及建筑、包装、汽车、消费电子产品、医疗器械以及国防工业等下

25、游领域。塑料零件制造业是塑料制品行业细分子行业，根据中国塑料加工工业协会相关统计数据，2017年塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入和利润总额分别为1,807.0亿元及105.2元，占国内塑料制品业规模以上企业主营业务收入及利润总额的比重分别为7.9%及7.8%。（4）塑料齿轮细分行业情况机械工业“十三五”发展纲要中，将“夯基础、补短板、攻高端、强管理”作为机械工业“十三五”的主攻方向，发展重点围绕“强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生”四个方面，其中“夯基础”、“强基固本”中的基础指的是与机械工业发展水平密切相关的四个基础，即机械基础件、基础原材料、基础制造工艺及基础共性技术。机械基础件

26、是组成机器不可分拆的基本单元，包括：轴承、齿轮、液压件、液力元件、气动元件、密封件、链与链轮、传动联结件、紧固件、弹簧、粉末冶金零件、模具等。齿轮是用以传递力（矩）及运动的零部件，是机械基础零部件，也是制造业发展及产业升级不可或缺的关键零部件。齿轮（包括齿轮类传动零部件），按制造材料的不同，可分为金属材料齿轮和非金属材料齿轮，金属材料齿轮是最常见的、广泛应用的齿轮，塑料齿轮属于非金属材料齿轮。塑料齿轮是塑料零件细分子行业，塑料齿轮主要通过注塑成型工艺制造。最近三十多年，在汽车工业、家用电器等下游行业发展驱动下，伴随着高性能工程塑料的开发、注塑设备性能的提升、注塑工艺的发展以及现代模具技术的不断

27、进步，使经济地制造出模数更大、尺寸更精密、传递载荷更高的塑料齿轮成为可能，用以传递中、小载荷的塑料齿轮，在汽车工业、家用电器、消费电子产品等下游行业中得到越来越多的应用，随着绿色、可持续发展理念成为全球共识、环境保护对节能减排的内在要求、以及高强轻质材料、先进成形等轻量化技术的不断发展，塑料齿轮具有质量轻、自润滑、耐腐蚀、惰性好、低噪声、便于灵活设计和工业化生产等比较优势，有机会成为齿轮工业未来开发、应用最具活力及潜力的领域之一。国内生产、制造及使用塑料齿轮，始于上个世纪70年代，至今已有40多年的历史。尽管我国塑料齿轮产业起步并不算晚，但行业整体发展水平仍与国际先进水平存在一定的差距，附加值

28、高的高档塑料齿轮的生产厂家数量不多、且多为外资、中外合资企业，具有完整精密注塑模具开发、精密齿轮生产及质量控制体系的内资企业队伍数量还有待扩大。经过最近十年的发展，塑料齿轮行业内资企业在学习、借鉴、消化、吸收国际先进技术基础上，通过自主研发和积极融入下游行业主流供应链体系，行业整体竞争能力取得了明显的进步，中、低端塑料齿轮产品，基本可以满足国内需求；中、高端塑料齿轮产品，主要的竞争来自具有先发优势的国外企业、外资以及中外合资企业，近年来，随着产业转移、供应链全球化趋势、以及国内下游行业的快速发展、工业配套能力的提升，内资企业在精密注塑模具研发、生产组织、质量控制及供应链管理体系建设等方面均有不

29、同程度的突破，由点到面逐渐进入中高端塑料齿轮市场，市场份额亦随之提升；但整体而言，内资企业在规模、产品多元化、品牌影响力与国际先进水平尚存在差距。塑料齿轮的生产制造与金属齿轮存在较大的差异，但目前国内还未制定及颁布塑料齿轮的行业标准，塑料齿轮工业一直参考国内金属齿轮相关行业标准、以及日本、美国等国家的塑料齿轮行业标准，进行产品研发和生产。行业标准的缺失，不利于塑料齿轮的推广及行业的长远发展；其次，国内模具及注塑行业生产、技术人员很少人掌握齿轮相关知识，熟悉齿轮相关知识的从业者通常不了解注塑与模具相关技术，专业人才培养的缺位以及专业人才的缺乏，也是制约塑料齿轮行业发展的不利因素；再者，精密注塑模

30、具是塑料齿轮生产不可缺少的工艺装备，塑料齿轮行业的持续发展需要国内模具工业及工业整体水平的不断提高作为支撑，塑料齿轮在下游行业渗透率的提升也离不开材料及先进成形技术的进步。2、模具行业发展概况（1）模具行业整体情况模具是工业生产中不可或缺的基础工艺装备，其主要通过材料物理状态的改变来实现材料或制品的成形。根据加工对象的不同，模具可分为金属成形模具和非金属成形模具，其中，金属成形模具包括冲压模具、铸造模具、粉末冶金模具以及锻压模具等；非金属成形模具包括注塑模具，挤塑模具、吹塑模具、橡胶成形模具、以及其他非金属材料成形模具等。模具成形具有生产效率和材料利用率高、产品一致性好等优点，可以实现较高精度

31、和复杂程度的零件成形，因而广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建筑材料、医疗器械、能源等制造领域，模具工业是重要的基础工业，模具工业水平已经成为衡量一个国家或地区工业基础水平高低的重要标志。近年来，伴随着我国制造业的不断发展、以及机械、汽车、建筑、交通、消费与电子产品、家用电器等国内下游产业的快速发展及需求驱动，国内模具工业的规模及综合竞争力进步明显：国内模具工业销售收入由2009年的980亿元增长至2016年的1,840亿元，2017年销售收入预计超过1,900亿元；国内模具出口金额自2009年的18.45亿美元增加到2017年的54.90亿美元，复合增长率约为14

32、.6%。2009-2017年间，国内模具出口情况虽有波动，但整体呈现持续增长态势，模具进口金额自2013年以后出现逐年小幅下降趋势，说明国内模具自给率正在逐渐提升。（2）塑料模具细分行业整体情况目前我国每年通过模具成形制造的金属制品约为8,000万吨，与机械切削加工的数量相当；国内每年7,500万吨左右的塑料制品和600万吨的橡胶制品，几乎全部由模具成形。根据成型方式划分，塑料模具可以划分出对应不同工艺要求的加工类型，主要包括注塑成型、压塑成型、挤塑成型、吹塑成型、吸塑成型、发泡成型等，其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，广泛应用于精密产品零部件制造。塑料制品应用广泛，下游领域

33、涵盖国民经济支柱性产业、战略新兴产业以及重要民生产业，受国内下游需要增长驱动，近十年国内塑料模具细分行业平均增速略高于模具全行业平均水平。绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，数量多、规模小，且多为中小企业。由于模具产品品种繁多，大小十分悬殊，要求各异，因此模具企业发展适于“小而精、小而专、小而特”，行业发展适合于集聚生产和集群式发展，以建立较强的协作配套体系。另外，模具制造业具有产品技术含量较高、单件或小批量生产导致生产组织、均衡生产难度大、对特定用户有特殊的依赖性、以及投资回收期较长等行业普遍特征。（3）国内模具行区域分布情况珠江三角洲和长江三角洲是

34、我国模具工业最为集中的地区，约占全国模具产值的2/3以上。另外，环渤海地区近年来发展快速。按省、市来说，广东是模具第一大省，浙江次之。模具生产集聚地主要有广东省深圳、浙江省宁波、台州、江苏省苏州、无锡、常州地区、山东省青岛和胶东地区、珠江下游地区、成渝地区、京津冀（泊头、黄骅）地区、安徽合肥、芜湖地区以及辽宁省大连、湖北省十堰等地。塑料模具与模具整个行业的地域分布相似，浙江、江苏、广东塑料模具位于全国前列，其产值在全国模具总产值中的比例达到70%，具有很强的区域优势。（4）国内模具行业集中度较低、竞争激烈根据不完全统计，目前我国从事模具生产的企业近3万家。市场参与者以中、小企业居多，行业集中度

35、较低。国内低端模具产能过剩，竞争激烈；高端模具占比较低，不能完全满足国内下游行业对结构复杂、长寿命、技术含量高模具的需求，其中以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率较低，很大部分模具尚依赖进口。（5）国内模具工业未来机遇与挑战并存我国在汽车、轨道交通、家用电器、消费电子、通讯设备、电机电器、建材家居等行业领域多数已成为全球制造大国和消费大国，未来下游行业在结构调整、产业升级中逐渐由大变强的过程中，将会为国内模具工业提供广阔的发展空间。经过30多年的发展尤其最近十几年，国内模具工业取得长足的进步，工业体系基本完整，经营管理能力不断进步，研发体系日趋完善，技术水平大幅提高，

36、部分关键技术取得突破，部分产品接近或达到国际先进水平，以市场为中心的集聚生产和集群发展模式基本确立，模具自配套率有了明显提升，但与国际先进水平相比，国内模具行业在模具研发和制造所需的设计与验证软件、加工与检测设备、模具材料、以及模具设计、生产工艺、生产数字化与自动化等诸多方面，仍存在一定的差距，具体表现为模具产品在使用寿命、生产周期、质量可靠性与稳定性、制造精度等方面落后于国际先进水平，高技术含量模具占比低于模具工业发达国家平均水平；另外在模具设计、制造基础理论与技术的研究和开发、自主创新与集成创新能力、专业人才培养等方面，与世界先进水平也存在较大差距。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有

37、利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发

38、展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 行业前景及市场预测一、行业基本情况（一）行业主要政策、法规1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减排的有效途径。2、汽车行业中长期发展规划夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。3、工业强基工程实施指南（2016-2020年）节能与

39、新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。4、轻工业发展规划（2016-2020年）推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。5、模具行业“十三五”发展指引纲要国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。6、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见“十三五”塑料加工业紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大发展瓶颈。7、中国制造2

40、025重点领域技术路线图节能汽车：车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、制动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。8、机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划发展重点：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光无痕、叠层旋转大型塑料模具，超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具等。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产品、医疗器械等领域，绝大部

41、分塑料使用后能够被回收再利用，塑料属于较典型的资源节约、环境友好型材料。资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人类社会普遍共识。节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。工业绿色发展规划2016-2020中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。作为轻量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。（2）塑料制品应用广泛，市场需求持续、稳定增长塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器、房屋与

42、建筑以及医疗器械等下游行业。受益于下游行业尤其是是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来塑料制品需求将继续保持稳定的增速。（3）塑料制品向轻量化、功能化及生态化方向发展轻量化、功能化、生态化及先进加工工艺，是塑料制品业产品和技术的主要发展趋势。轻量化，低碳经济、节能减排是人类社会可持续发展的内在要求，环境友好、轻质、高强度材料的应用是实现节能减排的有效途径。轻量化或轻薄化，已成为下游行业产品主要发展趋势与市场竞争的焦点，轻质高强材料的应用及产品轻量化，是塑料制品未来主要发展趋势；功能化，是塑料制品天然的优势，也是产业结构调整及产品升级的主要方向。随着下游产品智能化的发展，功

43、能化、以及功能与结构一体化，是未来高端塑料制品的发展方向之一；生态化，重点发展生物质降解塑料和生物基塑料，促进塑料制品业向绿色、环保、节能、循环利用及可持续方向发展。先进成型工艺，轻量化、功能化及生态化需要先进成型工艺作为支撑，重点发展3D打印、微成型、复合成型等先进工艺，拓展塑料制品在下游高端领域的应用范围。（4）高性能塑料的发展及成本降低，推动塑料制品应用范围进一步扩大塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。工程塑料具有优良的综合性能，可替代金属材料作为工程结构材料使用，但价格较贵。改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性的塑料。改性塑料不仅具备通

44、用塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理及机械性得到很大的改善或提高，如强度、韧度、抗冲击性、绝缘性、阻燃性、耐候性、加工性能等。相对于工程塑料与特种工程塑料，改性塑料有较明显的成本优势。过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。未来随着高性能塑料的发展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会进一步扩大。（5）全球产业转移及国内产业升级带来的良好契机经过多年的发展，我国已经成为全球汽车、消费电子产品、家用电器等消费产品的生产大国和消费大国，在全球制造业产业链中居于

45、重要的地位。国内制造业的发展，带动了包括塑料制品业在内的配套产业的发展，基础及配套工业的发展，又极大地促进了国内制造业整体水平的提升。中高端制造产业向我国的转移或集聚、国内制造业产业结构的调整以及国内的消费升级，将继续推动我国制造业向内涵式及高质量的方向发展，促进产品技术含量与附加值的不断提高。汽车工业、家用电器、消费品与消费电子产品等下游行业的产业升级与产业转移，将为国内塑料制品业的发展提供良好的契机。（6）专业化分工为优势企业发展提供助推力随着市场竞争的加剧和产业链协同发展，客户为专注核心竞争力，将产品和服务需求交由专业供应商全部负责，成为制造业发展的主要趋势。在专业化分工协作的模式下，供

46、应商不仅为客户提供产品，同时也提供综合技术服务，与客户之间的合作关系更为紧密和深入。作为长期、稳定的合作伙伴，专业供应商既受益于主流客户需求的增长，也受益于客户技术服务需求的引领和驱动。大部分塑料制品属于制造业产业链的中间产品，专业化分工的发展，有助于行业规模的扩大、技术水平的提升、以及市场竞争格局的形成，助力优势企业在市场竞争中脱颖而出，并以此带动塑料制品业的持续发展。2、不利因素（1）国内宏观经济增速放缓经过多年的高速增长后，近年来国内经济增长速度有所放缓，经济增长由从高速换挡为中高速。在经济新常态发展阶段，传统要素的优势逐步消失，大规模投入受到制约，经济由粗放增长转向集约增长，从要素驱动

47、转向创新驱动。经济进入中高速平台增长阶段，对于国内制造业而言，人口红利和全球制造业产业转移效应正在逐渐减弱、消失，产能普遍存在过剩，需要面对去产能、降杠杆等供给侧改革的压力，产业结构的调整及增长方式的改变，需要经过阵痛和自主创新能力的逐步提升。现阶段，经济增速放缓与制造业的供给侧改革，对于国内塑料制品业是不利因素，国内产业结构的调整和消费升级，对行业中长期的发展有积极的作用。（2）原材料价格波动的影响塑料零件的原材料主要为塑料粒子。塑料粒子上游是基础石油化工产品，基础石油化工产品的原材料主要是原油。原油是大宗商品、也是重要的战略物质，其价格容易受到世界经济增速、供需与原油库存情况、美元汇率波动

48、、国际及地缘政治等诸多因素的影响，原油价格的变化会引起基础石油化工原料价格的波动，进而导致塑料价格的波动。精密塑料模具的主要原材料为钢材。从市场供求来看，我国是全球第一大钢材生产国，国内钢铁行业产量保持了持续增长，长期以来产能过剩趋势十分明显，但随着2016年以来国内钢铁行业供给侧改革的实施，钢铁价格持续上涨，模具材料成本持续上升。塑料和钢材价格的频繁波动，都会对精密塑料模具及塑料零件制造业产生负面的影响。（3）高端原材料、助剂与装备存在进口依赖塑料制品主要原材料为通用塑料、工程塑料、特种塑料及改性塑料。塑料助剂又称塑料添加剂，是塑料成型加工时为改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必须添加的

49、一些化合物。国内塑料制品业使用的高端、特种工程塑料、改性塑料及塑料助剂，主要依赖进口；关键技术与重点装备自主化率不足50%，高端装备进口依赖度较高。高端原材料、助剂与装备自主化水平不高、受制于人，是制约国内塑料制品业产业结构调整、创新发展的不利因素。（4）原始创新能力不足我国塑料制品工业起步晚，中小企业多，技术基础薄弱，仍处于机械化、电气化、自动化、数字化并存的发展阶段，不同地区及不同企业之间发展存在不平衡的情况，高端原材料、关键共性技术与核心装备受制于人、系统整体解决方案供给能力不足等问题较为突出，原始创新与集成创新能力不足，创新体系建设尚有待完善，产业转型升级及向高端化方向发展还需要自主创

50、新能力的逐步提升。（5）企业规模普遍较小，抗风险能力较弱塑料制品行业不仅是技术密集行业，也是资金密集行业。国内精密注塑模具及精密注塑零件企业规模普遍较小，截至2018年11月末国内共有15,570家规模以上企业，2016年国内塑料制品业收入规模排名前十名企业的市场份额合计不足5%，而目前中小企业融资渠道狭窄、融资困难，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面均处于不利地位。二、市场分析1、国内塑料制品行业竞争格局整体情况（1）市场参与者数量众多，细分子行业产业定位存在差异化国内塑料行业市场参与者数量众多，企业小而分散，专业化程度不高。根据中国塑料加工工业协会相关数据，截至201

51、6年末，国内塑料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不足1%；中型企业约1,666家，占比约11.3%。国内塑料制品业门类齐全，包含九大产品分类，大部分产品分类下又可细分若干子分类，整个行业产品种类多、应用领域跨度大，不同细分行业之间，其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平以及供求关系等方面并不相同，甚至部分细分子行业之间存在较大的差异，塑料制品细分子行业之间不完全具有可比性。（2）市场集中度低、中低端产品产能过剩2016年国内塑料制品行业规模前十名企业主营业务收入合计占全行业主营业务总收入的比重为3.1%，国内塑料制品市场份额比较分散，产业集中度较低。2016年

52、度国内塑料制品累计进口161.62万吨，平均进口单价为10.86美元/千克，同期国内塑料制品平均出口单价为3.29美元/千克，平均进口单价是平均出口单价的3.3倍。国内塑料制品中、低端产品产能过剩，竞争激烈，甚至局部存在恶性竞争的情况；中、高端产品不足，高端产品对外存在较高程度的依赖。由此可见，结构调整、产品升级是国内塑料制品业未来可持续发展的主要任务。2、国内塑料零件制造业竞争格局（1）市场充分竞争与错位发展并存因应用领域、使役环境、功能用途的不同，塑料零件的种类、材质、技术指标、工艺难度、产品附加值、以及技术与管理水平要求等方面，都存在较大的差异，即使同一种类的塑料零件，也常因应用领域、使

53、役环境的不同，技术指标及质量要求千差万别。通常而言，外观件在表面光洁度、美观度甚至色彩方面要求较高；结构件在结构复杂度、结构设计及材料强度方面有较严格的约束；功能件在尺寸精度、使役环境要求的耐腐蚀、抗冲击、自润滑、耐高温、表面质量等方面有较多的限制。塑料零件下游领域范围较广，具体要求也各不相同，不同塑料零件产品，对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求也有高低、难易的不同。塑料零件种类多、技术跨度大，应用广泛，市场需求规模较大且分布于不同下游行业，具有技术、管理优势的市场参与者通常根据自身优势及产品定位，选择专业化发展及错位竞争的方式，参与市场竞争再谋求发展、壮大。国内塑料零件制造

54、业，生产企业因产品定位不同，错位竞争的情况比较普遍。就整体而言，国内塑料零件制造业差异化竞争与充分竞争并存，与塑料制品业全行业情况类似，塑料零件制造业市场参与者以中小企业居多，中低端产品产能过剩，竞争激烈，市场集中度较低。（2）市场需求空间潜力巨大，竞争层次逐渐形成2012-2017年间，国内塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入由1,210.7亿元上升到1,807.0亿元，5年之间的复合增长率为8.3%；利润总额由49.98亿元增加至105.2亿元，5年之间的复合增长率为16.1%。随着工程塑料的发展、高强轻质新材料的开发、以及先进成形设备和工艺的进步，塑料零件已被广泛应用于建筑与房地产、包

55、装工业、汽车、家用电器、消费电子产品、医疗器械以及其他工业领域。塑料零件应用领域广、产品覆盖面宽，便于工业化生产，产业发展符合轻量化、可循环利用等技术发展趋势和绿色环保政策导向，未来市场需求空间潜力巨大。模具是塑料零件生产的主要工艺装备，精密注塑模具的快速开发、设计、加工制造能力以及成熟的研发与质量管理体系，是衡量塑料零件生产企业核心能力高低的重要标准之一。经过最近十多年的发展，国内塑料零件制造业的产业集聚与集群发展模式初见成效，竞争层次正逐渐形成。具备较强的项目同步研发实力、精密模具自主开发能力、成熟的质量管理能力、全流程服务能力的少数国内企业从竞争中脱颖而出，并通过持续研发投入及产品结构升

56、级向国际巨头靠拢。3、塑料零件制造行业市场进入壁垒国内塑料零件制造业产品种类多，下游应用领域、使役环境不同以及不具有可比性，不同产品的技术指标、生产工艺存在高低或难易的差别，低端产品技术门槛低，市场进入相对容易，市场参与者数量较多，产品附加值低且竞争激烈；参与中高端市场的竞争，对企业在模具研发、设计、产品工艺水平、技术成熟度、生产组织、质量控制、支撑体系建设以及规模水平等方面有较高且全面的要求，市场进入相对困难，存在一定的壁垒。（1）同步研发能力、高品质全流程服务能力综合随着信息及互联网技术的发展，下游行业的市场参与者主体、竞争格局都面临较大的挑战，行业内领先企业需要应对来自技术发展和商业模式

57、变革的威胁。发展核心业务、强调专业化分工，成为上下游产业链之间协调发展的主要趋势，对客户而言，核心供应商既是商品提供者，也是技术服务供应商及行业专家。根据客户详细的产品设计及技术要求，开发模具、组织注塑生产，为客户提供符合要求的塑料零件，是生产企业比较习惯的传统模式。随着下游行业市场参与者的多元化、以及专业化分工的发展，客户提出的可能只是产品初步设计或产品草图，作为模具及注塑生产领域专家，企业需要为客户提供包括零件工程设计、优化和验证、模具开发、注塑生产及批量供应在内的同步研发及高品质全流程服务。受技术进步、消费升级以及市场竞争等外部因素的影响，下游行业产品技术升级、更新换代明显加快，对供应商的综合服务及成本控制能力提出更高的要求，技术薄弱或仅具有单一优势的塑料零件生产企业，已很难适应下游客户快速多变的技术服务需求和成本控制要求。同步研