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1、精准投资,赢在当前 科技行情的基本面逻辑 时间:2020-05-12 科技行情的基本面逻辑 04-28大基金二期对紫光展锐 投了45亿元 五一假期,外围大动荡,中芯五一假期,外围大动荡,中芯 却收红却收红 或允许美国公司与华为合或允许美国公司与华为合 作,外围唯独科技股上涨作,外围唯独科技股上涨 在此录入上述图表的描述说 明,在此录入上述图表的描 述说明。 01 02 03 科技行情的基本面逻辑 中孚信息的领涨 01 信创是信息化应用创新的简称,是指硬件(芯片、服务器等)和软件(操作 系统、中间件、数据库等)一系列信息化创新技术,也可以理解为数字基建, 属于新基建最底层的一环。 信创来源于“信
2、息技术应用创新工作委员会”,这是国内一个由24家从事软 硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。 发展至目前,信创主要包含硬件和软件两个大方向,总市场规模超万亿: 【硬件】芯片、存储器、服务器、整机等; 【软件】系统软件(操作系统、数据库)、中间件、应用软件、安全软件等。 由于这些产业都是国内技术薄弱环节,甚至可以说被“卡脖子”环节,所以 信创也被统称之为国产替代、自主可控方向。 信创国产替代双轮驱动、万亿大幕开启 在5G+国产替代双重驱动下,2020年将成为国内信创产业放量的元年。 国内以芯片、操作系统为代表的信创产业发展起始于2006年的“核高基”(核心电子器件、高端
3、通用芯片、基础软 件产品),核高基专题的推出意味着国内下决心开展自主可控。 2014年开始,核高基领域部分技术开始实现国产突破,宣告国内信创开始从研究走向落地,当然,仅仅局限于可用。 2017年开始,信创部分领域开始规模化推广(集中于党政领域),这意味着国内信创开始从可用走向好用。 在上述基础上,近年5G和国产替代双重驱动,国内信创进一步加速发展,说几个现象: 【核心企业业务放量】国产芯片、软件企业业务开始逐渐放量,尤其是常年亏损的中国软件核心业务开始盈利。 【首款全国产手机芯片诞生】华为在美国政府全方面打压下,仍然可以实现硬件、软件领域的自主可控,并且华为 设计+中芯国际代工的麒麟710A芯
4、片,虽然是中低端芯片,但标志着国内首款全国产化手机芯片诞生。 【国产服务器首次中标三大运营商】近期移动、电信两大运营商进行了服务器集采招标,其中鲲鹏等国产服务器首 次中标,也是国内信创行业进行国产替代的标志性事件。 【信创产业化、生态化加速】2020年5月8日,北京经开区信创产业园开园,包括龙芯、华为、飞腾等自主核心芯片 项目、统信操作系统UOS项目、浪潮、联想、同方计算机等高端研发及智能制造项目在内的30家信创领域“四梁八 柱”企业签约落地。 国产替代放量的事件 国产芯片服务器大规模招标 运营商集采拉动需求 5月7日,中国电信发布2020年服务器集采招标,采购需求56314台,其中H系列11185台,是指CPU类型为鲲鹏920系 列或中科曙光海光系列的处理器。东北证券认为,今年是运营商集采大年,将拉动服务器需求迎来拐点,预计中国 移动下半年大概率开展第二次招标,行业需求将持续释放。 相关个股:中科曙光、中孚信息 近期移动、电信两大运营商进行了服务器集采招标,其中国产芯片服务器首次中标,是国内信创行业进行国产替代 的标志性事件。今天信创板块开盘强势,其中中科曙光、拓维信息、浪潮信息、诚迈科技、中国
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