越南保险业的现状和发展

1、经济问题东南亚2006 年第 4 期越南保险业的现状和发展胡建生越南自 1986 年 12 月进行全面革新以来 , 经济快速增长 , 已成为亚洲经济增速仅次于中国的国家 。2005 年 , 越南的国内生产总值约为 531 亿美元 , 人民生活水平大幅提高 , 社会制 度 、经济制度都发生了深刻变化 , 即将于年底加入世贸组织 , 这些都为其保险业的发展奠定了良好的基础 。一 、迅速发展的保险业经过近十多年的发展 , 越南保险业市场从原有一家只经营非人寿保险业务的国营保险公司 (保越) 发展到 2005 年 7 月 1 日的 30 家 。其中 3 家国营 、10 家股份制 、17 家外国公司 ,

2、 另有 30 多家外国公司准备在越南注册设立办事处 。自 1999 年 manulife 宏利公司作为第一家 外国公司进入越南市场 , 到 2004 年底已有 15 家公司在越南注册 。截至 2005 年上半年 , 人寿 类保险市场份额中 , 外资公司已与本国公司平分秋色 , 而非人寿类由于尚未全部对外国公司 开放 , 越南公司的收入占了 9413 % , 外国公司仅占 517 % 。保险业务包括人寿 、非人寿 、再 保险和保险经纪 , 已经和正在向市场推出的保险产品达 600 多种 。在营业收入方面 , 1993 - 2005 年年均增长近 30 % , 保险深度从 1993 年的 0137

3、 %增加到2005 年 211 % , 营业收入达 915 亿美元 。其中 , 人寿保险为 518 亿美元 , 非人寿保险为 317 亿美元 , 保险密度为 14 美元 ; 非人寿类保险年均增长 34 % , 人寿类增长超过 60 % 。2005 年 越南保险行业发展迅速 , 企业营业额增长 21 % 。保险行业全年创收 15 万亿越盾 , 约 915 亿美元 , 其中非人寿保险营业额 519 万亿越盾 , 约 317 亿美元 , 人寿保险营业额 911 万亿越盾 ,约 518 亿美元 。2006 年上半年 , 越南产险保费收入同比增长 25 % , 为32 000 亿盾 ( 约合21013

4、亿美元) 。车险保费占产险保费收入中最大的一块 , 为8 125亿盾 ( 约合5 111万美元) , 同比增长 28 % 。预计 2006 年越南保险业营业额将达 1116 亿美元 , 增长 15 % - 20 % , 其中人 寿保险 7 亿美元 , 非人寿保险 416 亿美元 ; 到 2010 年保险深度将提高到 4 % 。届时 , 人寿类保险收入达约 19 亿美元 , 非人寿类保险收入达 517 亿美元 。越南保险市场在质和量上的发 展 , 标志着保险市场开始从一个由国家独权市场向一个有各种经济成分参与的涵盖各种保险 业务的比较完整的市场的转变 。1998 年寿险业从保险业中分离出来 。据

5、越财政部保险司统计 , 截至 2005 年一季度 , 越 南最大的五家保险公司分别是 : 保越公司 , 人寿保险收入约4 800万美元 , 占越南人寿类市场的 41 % ; 其次是越南 prudential 保诚有限责任公司4 200万美元 , 占 37 % ; 第三是加拿大宏利 manulife 公司占 12 % ; 第四是美国友邦保险 aia 公司占 616 % ; 第五是保明 cmg 公司占311 % 。2005 年上半年 , 保越公司居第二 , 占 3814 % ; prudential 居第一 ,占 3919 % ;其它几家的排序不变(见下表) 。2004 年越南保险协会成员公司收入

6、情况 :表 1人寿类保险公司表 2非人寿类保险公司(来源 : association of vietnam lnsurance (一美元 = 15800 越南盾)二 、保险业现状与特点分析1 . 外资大量介入导致保险市场竞争激烈 。同众多国家保险业起步时的情况一样 ,目前越南非寿险在其保险市场上占有主要份额 。在 1996 年之前 , 仅有一家公司 越南保险公企业名称成立日期流动资金收入 (亿盾)allinz 安联199962195 亿美元805保龙1995700 亿盾932保明199411000 亿盾10581越南保险19649000 亿盾19251保银2002600 万美元87groupa

7、ma 安盟2001500 万美元0197pj ico1995700 亿盾6383pti1998700 亿盾2084pvi19961000 亿盾5522越南三星2002500 万美元160utc1996600 万美元1011越 澳1999500 万美元216via1996620 万美元668远东20032000 亿盾301vinare 越再19943430 亿盾7000总收入55001197企业成立流动资金收入 (亿盾)aia 友邦20001150 万美元4631保明 cmg19991000 万美元2115保越人寿196415000 亿盾30430manulife19991000 万美元8888

8、prudential19997500 万美元31036总收入77100司 (简称 bao viet) 经营非寿险业务 , 到 2004 年发展到 14 家 , 除了原有的国营公司外 , 还有一些外国独资 、内外合资的企业 , 其中也不乏美国国际集团 (aig) 、德国安联大众 (al2l ianz) 等国际保险业巨子 。发达国家的保险业拥有了雄厚的资金 , 以及先进的管理经验和 技术水平 , 相对越南新兴的保险业而言 , 具有绝对的优势 。但由于越南政府采取了逐步开放市场的战略 , 即目前仅允许外资公司承保外国企业的业务 , bao viet 依然占据着 60 %以上的市场份额 。根据越南政府

9、对世贸组织的承诺 , 将以 2006 年为最后期限全面开放其保险市 场 , 给外资公司以国民待遇 。越南保险业增长较快的主要原因是越南向外国投资者开放了保 险市场 , 从而活跃了保险市场 , 并为本国企业提供了更多的资金来源 、丰富的管理经验和技 术 , 使保险服务趋向多样化 , 服务质量不断提高 。但大量外资保险公司进入后 , 给越南本土的保险公司造成了很大的压力 。越南的寿险市场是在 1998 年才形成的 , 目前共有 5 家公司在经营寿险业务 , 其中 3 家 为全外资公司 。在最初的两年 , 由保越垄断了全部市场 。1999 年 , 越南寿险市场容量仅为1142 亿美元 , 总保费收入

10、 013 亿美元 。为了给市场引入竞争机制 , 越南政府允许外资寿险公 司进入 , 中国台湾的 chinfon 集团和加拿大的宏利金融集团捷足先登 , 于 1999 年 8 月合资成立了越南第一家外资寿险公司 , 紧跟其后的又有澳大利亚联邦银行 cmg 和英国的保诚集团( prudential) 。2 . 险种创新 。越南的现有险种涉及公有财产 、海上运输 、外国游客人身和财务保险等 , 达 600 种之多 。在非寿险险种开发方面 , 尽管目前的市场份额仍以火灾险和汽车险为主 , 但 越南保险界一直在努力开拓新的业务领域 。自 70 年代 , 在越南的大陆架发现石油以来 , 与开采石油 、天然

11、气相关的工程保险也随之产生 , 其他诸如航空险 、责任险等也有较大的发 展 , 且一些险种已取得好的经济收益 。对寿险公司资产价值影响最大的风险是利率风险和信用风险 。越南寿险公司为了避免利 差损失风险 , 在预定利率的选择上往往选择比较保守的利率 。这往往导致寿险产品的利率低 于市场利率 , 而使寿险产品的储蓄功能失去吸引力 , 从而采取分红的办法加以调节 。分红保险属传统的寿险产品 , 保险公司分红保险的现金收入应该是保费收入 。分红的做法实际上是 保险合同当事人为了规避预定利息率的风险 。投连险是金融商品的派生品 , 具有抵消利差的功效 。从西方国家的情况看 , 寿险业内部 的一个显著变

12、化就是投资连结险 (变额寿险) 等新型产品的迅速扩张 , 产品结构由传统的储 蓄型 、保障型产品向保障型 、投资型产品转变 , 这也为越寿险险种的开发提供了广阔的空间 。3 . 扩大保险资金的运用范围 , 使其保值增值 。保险资金运用是现代保险业的一大支柱 ,对增加公司利润 、支持承保业务发展和保证保险公司的稳健经营具有重要作用 。在越南 , 尽管保险监管部门对保险公司的资金运用有诸多限制 , 但保险公司的投资却表现得非常活跃 。由于保险行业和特点 , 要求保险公司的投资必须在一定程度上具有很强的变现能力 , 因此保留相当数量的银行存款是保险资金运用活动中的必然 。除以银行存款为主体的短期投资

13、外 , 在长期投资中 , 实业投资颇受越南各家保险公司的 偏爱 。据统计 , 保越参与的投资实业多达 22 家 , 全面覆盖保险领域 、银行领域和证券领域 ,既有保越控股的公司 , 也有保越参股的公司 , 既有内外合资的企业 , 又有内资合股的企业 。2002 年 , 保越实现总收入约 2123 亿美元 , 有 0124 亿美元来自投资收入 , 比例超过 10 % 。保明在实业投资上也不逊色 , 控股或参股的合资公司和内资股份公司有 10 家 。越南原保险法规定 , 外资只能在越南开办合资保险公司 , 而且必须至少有保越或保明作为合资一方 , 这一 规定赋予保越和保明以特权 , 为它们投资保险

14、实业创造了特殊的政策环境 , 是不可忽视的一个原因 。现行保险法 2002 年出台 , 取消了上述规定 , 越再保闻风而动 , 当年就与韩国三星 保险公司合资成立了一家直保公司 , 并已开展业务 。依据至 2010 年越南保险市场发展战 略提出的目标 , 在 2010 年之时越南保险业向越南经济投资总额将达 90 万亿越盾/ 年 , 比2002 年的投资总额增长 13 倍 。越南保险业资金来源稳定 , 已成为国家筹集经济社会发展事 业资金的一条重要渠道 。4 . 对国内公司有利的优先分保制度 。尽管有慕尼黑再 、瑞再等国际上大牌再保险公司凭借其在技术和服务上的优势 , 对越南各保险主体有着诸多

15、的分保诱惑 , 但由于像大多数的 发展中国家一样 , 越南订立了国内优先分保制度 , 越南保险市场分到境外的业务并不多 , 市 场只分出总保费量的 30 % , 这主要归功于国内优先分保规定上的具体和执行上的严格 。首 先 , 分出 (含转分出业务) 业务在向境外寻求分保之前必须先在国内市场寻求支持 ; 其次 , 任何一笔分出业务 , 除非国内没有足够支持 , 或者越再保认为国内市场不适合保留太多份额 并已明确表示拒绝接受除法定之外的成分 , 否则 , 国内市场至少应持有 50 %的份额 ; 再次 , 包括法定分保份额在内 , 任何一个分保接受人不能超过该分出业务的 40 %份额 。一方面在

16、得到分保保障的前提下既保证最大限度留在国内 , 另一方面又确保留在国内的风险在国内尽 量分散 。5 . 对保险市场的监管及保险业相关法律 。目前越南的产寿险仍实行混业经营 。为培育 国内产 、寿险市场 , 越南将重心放在了提高法律环境上 , 以确保公平竞争和稳定发展 , 并在 业内就国际合作履行承诺 。保险市场需要有一个平等的机制和政策环境 , 才有利于保险业的 正当竞争 。根据越外国在越南投资法规定 , 虽然外国在越设立保险公司需经越政府总理 批准 , 但保险业并未列入国家重点保护的投资项目名单 。越财政部审阅外国公司的经营许可 证主要看该公司的财政状况和业务条件 , 保险业总的来说不为政府

17、保护政策所左右 。越南财 政部履行国家对保险业的行政管理 , 颁布有关保险业的法规 , 签发或撤销保险公司和经纪人 的经营许可证 (从 2003 年 11 月) , 检查 、监控保险活动 , 处理违规操作者 。越颁发保险公司营业执照的要求 : 本国和合资公司的资本不少于 200 亿盾 , 外商独资不少于 500 万美元 。外国保险公司进入越南市场 , 须提交一份该公司 5 年经营记录 , 产险公司进入的法定资本金要求是 500 万美元 , 寿险是 1000 万美元 , 经纪公司是 30 万美元 。在合资保险公司里 , 越方 至少占 30 %份额 。目前 , 外资取得产险执照须交4 500美元的

18、执照费 , 寿险执照费为2 500美元 , 经纪公司执照费为 250 美元 。财政部还管理信用机构的财政 , 并参与越南财政系统的规划和政策的制定 。经营保险业务的信用机构必须成立独立的保险公司 。外商独资或合资 (外资比率最少不 低于法定资金的 30 %) 的保险公司或保险经纪人经营年限可达 50 年 ; 经营保险业务的类型 (人寿和/ 或非人寿) 均在他们的营业许可证里明确规定 , 并且禁止他们向国有企业提供保险 服务 ; 允许成立外国金融机构的代表处 , 但禁止从事经营活动 。强制性保险包括机动车第三 者责任险 、国家投资的建筑工程项目 、海洋捕鱼船只的船舶险 。监管要求 : 最低偿付能

19、力为 净保费的 20 % , 车险和人身意外险有费率标准 , 火险和工业险有最低保费标准 。为保证保险业健康稳定发展 , 越南将继续修改保险业相关法律框架 , 改善法律环境 , 使之逐步符合国际标准 ; 减少政府的直接干涉 ; 承诺保险领域国际合作有关协定等 。目前 , 越南保险经营环境正在向健康的方向发展 。三 、存在的问题1 . 国民收入低 , 保险意识差 , 保险从业人员的素质低 。越南的人均 gdp 较低 , 是寿险业的发展的根本性障碍 。2004 年 , 越南 gdp 总额为 320 亿美元 , 人均尚不足 500 美元 ; 2005 年 gdp 总额为 530 亿美元 , 人均 6

20、30 美元 。保险密度和 保险深度是测度保险发展水平的两个最权威指标 , 而 2004 年荷兰保险密度为越南的 460 倍 ,保险深度比越南高出 812 个百分点 ; 2004 年中国保险深度 314 % , 保险密度 332 元 ; 这说明 ,相对于经济发展的程度来说 , 发展中国家的保险产业要比发达国家落后更多 。在越南近8 300万人口中 , 有 50 %以上的人口处于劳动年龄 , 但仅有 10 %左右的人投保 了工作意外事故保险 。以火灾 、盗窃 、意外事故为主要责任的财产险的购买者主要是外资大 公司 、小部分政府机构及教育部门 。大多数企业 、医院 、家庭并未投保 。投保率如此低 ,

21、 除了经济发展水平低的原因之外 , 保险意识淡薄起着主要作用 。目前越南保险业务的范围及规 模还较小 , 远不能满足社会需求 。据统计 , 越南汽车险的保有率仅为 30 % 40 % , 摩托车 险的保有率仅为 10 % , 寿险发展虽较快 , 但投保人数占总人口之比仅为 4 % 。对保险业最大的一个挑战是越南保险市场上的从业人员缺乏丰富经验和良好培训 。外国 公司进入越南市场后 , 这些外资公司经常派员工去日本 、新加坡培训 , 而越南国有保险公司则人才匮乏 。2 . 保险市场急需法制化 、规范化 。保险市场走上法制化 、规范化的道路 , 是保险业健康发展的基石 。目前 , 越南对保险业 实

22、施监管的机构是设在财政部之下的保险司 。尽管越南政府已出台多部保险法律 , 但很多规 定已不适合新的发展需求 , 急需进一步加强监管力度和修订保险法 。政府成立越南保险协会 , 其主要目的是营造健康的竞争环境 , 促进同业之间的合作 。3 . 过度竞争与风险控制 。尽管有预测认为越南产 、寿险市场都将在未来几年里强劲增长 , 但一些重大问题还没有 得到解决 。由于产险业竞争激烈 , 费率被迫降到只能带来微利的水平上 , 不少保险企业纷纷 采用这种违规的竞争手段参与市场竞争 , 造成市场混乱 。长此下去 , 不但不利于保险准备金的积累 , 影响偿付能力 , 还将造成保险市场的混乱和不确定 。对再

23、保险过度依赖的保险体制 过于脆弱 , 甚至经受不了一个大额索赔 。目前 , 限制越南再保险公司业务发展的主要困难就 是资本金不足 。2000 年政府为越再保提供了 400 万美元的资本金 , 2005 年已增值为1 200万 美元 , 但与资金实力雄厚的国外同行相比 , 这些资金就显得微不足道了 。资本金的先天不 足 , 使保险业的偿付能力处于严重不足的状态 , 加剧了偿付风险 。2005 年 8 月标准普尔把越南寿险业的行业风险由“很高”调整为 “高”, 这就为越保险公司的风险控制提出了更高 的要求 。4 . 缺失的法定分保 。法定分保是发展中国家所采取的一种保护民族保险业的做法 。法定再保

24、险显然是一种经 济上的特权 。那么在公平的市场环境下 , 所有的竞争者都应该是公平的 , 政府作为一个裁判员 , 它不应该参与更多市场行为方面的分配 , 包括资源的分配 。取消法定分保之后 , 使越南的保险业面对国际保险业的竞争 。而赋予行使法定分保职能的越南再保险公司自一成立就没 有得到分量最重的机动车险法定分保 。越南再保险公司于 1995 年从保越的再保险部派生出来 , 是越南市场上迄今为止惟一一家专业再保险公司 , 除了机动车险业务外 , 越再保从市场 上每一家直保公司接受每一保单 20 %的法定成数份额 , 然而遗憾的是机动车险业务未能纳 入法定分保范畴 , 而在越南产险中机动车险业

25、务保费量占比约为 60 % 。这是因为越南机动 车中以摩托车为主 , 遍及每家每户 , 其他机动车的市场占有量很少 ; 占有绝对数量比重的摩 托车价值小 , 保险金额低 , 通常不需要按成数基础安排再保 , 而是由各直保公司购买超赔保 障解决偶发的巨额赔款问题 。越南保险市场规模不大 , 又没有机动车险法定分保 , 越再保的法定业务只能维持较低保费水平和赢利能力 , 迫使其不断发展商业分保业务 。来自法定业务 和商业业务的保费收入大致比例为 11 , 在拥有 20 %的法定分保份额的国家级再保险公司 里 , 尤其是在经济不发达的国家 , 这样高的商业分保业务比例非常少见 。5 . 公司困境 。

26、保险公司经营效益低是目前越南保险市场的一个主要问题 。2006 年越南人寿保险业务 陷入前所未有的艰难处境 , 上半年新签保险合同数量不足合同撤销的数量 。一季度各新签的人寿保险合同数量比上年同期减少 27 % 。manulife 保险公司下降幅度最大 , 约减少 56 % ,aia 公司下降 44 % , 保明 cmg 公司下降 31 % , prudential 下降 30 % , 保越公司下降 13 % 。由 于有原来合同带来的收入 , 目前各公司的利润暂时没有受到太大影响 。合同数量减少导致的 收入锐减的时滞将出现在未来 3 - 4 年 。原因之一是服务质量差 , 二是通货膨胀使保险利

27、率带来的实际收益低于存在利息 。与长期的安全保险相比 , 人们往往更注重眼前的利益 。所 以 , 如果作为投资手段 , 保险没有什么吸引力 。保险资金运用渠道狭窄造成越南保险公司效 益不佳 , 越南保险公司资金约 50 %存入银行 , 30 %用于购买债券 , 只有 20 %的资金投资于 其他领域 。越南股票总市值太小也是一个原因 。截止 2006 年 9 月 , 胡志明证券交易所只有 49 家上市公司 , 全部股票流通市值约为 31 亿美元 。四 、前景展望低保险深度 (2004 年保险深度为 2102 %) 与低保险度 (2004 年保险密度为 11 美元) 说明越南保险市场有极大发展空间

28、 ; 保险业占越南 gdp 比重的逐步增加代表民众保险观念的 进步 ; 原保险业不在越南国家保护行业之列 , 越南政府成立保险协会以实际行动证明对此行 业的重视 , 已逐步开放人寿保险市场让越南民众有更多选择 。1 . 经济发展是影响保险产业发展的主要因素 。非寿险大体与整个经济增长同步 。而根 据 2006 - 2010 年五年发展计划 , 经济增长速度要达到 715 - 8 % , 到 2010 年 gdp 较 2000 年增长 211 倍 , 人均产值将达 1050 - 1100 美元 。越南总人口中预计约 10 % 15 %将要购买保险 。随着越南经济发展 , 中产阶级的数量将日益庞大

29、 , 这些都将为寿险业的发展奠定基础 。2004 年越南全国人均年均收入 370 美元 , 比 2002 年增长 36 % 。如果扣除价格上涨因素 , 实际增长 11 % 。农村人均收入增长超过城市 。2004 年农村人均收入比 2002 年增长 3619 % , 城 市增长 2718 % 。越南人口中青年占 50 % , 这一部分消费人群对保险的需求较大 。据统计 ,全国参加人寿保险比例仅为 6 % , 仍有较大的发展空间 。2004 年越南人年均保费 ( 保险密度) 为 11 美元 , 而随着收入的逐年增加 , 保险意识的进一步加强 , 预计 2006 年总保费将首 次超过外国对越实际直接

30、投资额 。人寿保险是长线投资产品 , 一般情况下 , 从事该业务的公司前 7 10 年基本上都是亏损的 。2004 年 , 越南最大的保险公司 prudential 公司 , 在进入越 南经营 5 年后 , 首次公布实现利润 61 亿越盾 , 说明越南保险市场大有可为 。2 . 实际利率的稳定对寿险公司有利 。寿险期限长 , 利率的变动对其影响很大 。寿险业 的利率风险表现为 : 利率变动影响寿险公司承保业务的拓展 。传统寿险产品多具有储蓄性 , 居民储蓄也具有一定的保障动机 。因此人们在购买储蓄性寿险产品时 , 往往将其与银行储蓄 进行比较 。2005 年越南物价指数增长 814 % , 接

31、近经济增长幅度 。越南传统的高储蓄率促进了以储蓄为目的的寿险业务的发展 , 寿险保费的高储蓄含量也体现了这一点 。保险公司为了 与银行竞争存款 , 在签保单时保证了较高的回报率 , 若利率下跌 , 则保险公司不得不填补这 些保单带来的巨大利差损失 。人寿保险的流动性比银行储蓄流动性低 , 但预定利率却比银行利率高 。由于人寿保险的预定利率具有刚性 , 保单售出后其内含的预定利率更将固定不变 。因此银行利率的波动将直接影响寿险的相对价值 , 提高或降低投保人的购买寿险产品的机会成本 , 进而影响投保人的行为 。如果银行利率上调 , 将会降低寿险的相对价值 , 导致寿险产 品价格的上升 , 从而抑

32、制投保人的保险需求造成寿险公司承保业务的萎缩 。而且一旦银行利 率上调超过一定限度 , 投保人或被保险人将会停交保费 , 甚至退保或进行保单抵押贷款 , 这 对寿险业的稳定经营和业务拓展十分不利 。3 . 正逐步改革和开放的越南保险市场 。尽管越南保险企业国有化程度高 , 但随着国有企业的股份制改革的推进 , 越南保险市场已朝自由化迈进一大步 越南国有再保险商国家 再保险公司和国内第二大保险商保明保险公司已完成了部分私有化 , 而越南最大的保险公司 越南保险公司也在进行类似的变革 , 这为外资和民间资本的进入提供了机遇 。据越南政府2005 年 12 月决定 , 将对越南保险总公司实行股份制改

33、革 。越南保险总公司是越南 25 个国家 大型企业之一 , 也是越南保险行业的领头企业 , 总资产 2 亿美元 。保险总公司将根据竞价形式发行股票 , 51 %以上的股权归国家所有 , 30 %股权归外资企业所有 。越南主要再保险商 越南国家再保险公司 (vinare) 2006 年 2 月表示 , 公司计划很快 在首都河内上市 , 有望成为越南的首家金融界上市公司 。此前在公司部分私营化过程中 , 约 有 40 %的股份售给了机构投资者 , 目前该公司的3 430万股份的市值为3 430亿越南盾 ( 约合2 160万美元) 。2005 年 4 月越南政府放宽外商收购国内股份制企业比例的限制

34、, 这对外资进入保险市 场提供了机遇 。外国保险商正通过组建合资公司加紧进入该市场的步伐 , 其中一些已建立起 了全资子公司 , 而对他们经营上的限制也正在被逐步取消 。越南已开始依照 wto 的要求 , 将进入市场的制度透明化 。越南已允许外商在越设立独资或合资保险公司 , 现在美国 、澳大 利亚 、韩国等保险公司已陆续在越设立公司或代表机构 。根据 2001 年 12 月生效的越美贸易协定 , 从 2004 年 12 月起 , 美国保险公司被允许与越 南公司成立联营企业 , 从 2006 年 12 月起 , 美方公司可成立独资企业 。2005 年 6 月 , 越总理 访美期间 , 越向纽约 life 和 ace ina 两家美国保险公司颁发了投资许可证 , 这意味着越南人 寿保险业市场进一步向世界开放 。随着越南年底加入 wto 后 , 非人寿类保险市场的开放也 将逐步进行 。2005 年初以来 , 各国保险公司看好越南保险业市场的巨大潜力 , 纷纷登陆越南市场 。2005 年 3 月中国平安保险在越南河内正式成立越南代表处 , 成为首家在越南设点的中