杭州本部契约室岗位职责

1、杭州本部契约室岗位职责【一】初审岗岗位职责一、初审岗工作流程业务员交投保书=对投保书进行初审=投保书、暂收收据、银行交款单交接二、初审岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天对业务员 交到业务员服务 中心的投保书进 行审核。严格按照 进行审核。2、对审核正确的 投保书建立“契 约流转卡”和登 记卡投保书数量无误、台帐清晰，回 销登记要核清该日流转卡是否 全部流转完毕。3、契约收讫章的 使用和保管。按照契约收讫章的使用范围进 行使用和保管。【二】暂收岗岗位职责一、暂收岗工作流程 接收投保书、暂收收据、银行交款单=收据领用维护=暂收收据 维护二投保书、暂收收据、银行交款单交接二、暂收岗工作

2、内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天及时与初 审员交接投保 书。及时交接2、每天及时完成 收据领用和暂收 收据维护。暂收录入完毕后，统交预收 岗，并与预收岗进行签收。10【三】预收岗岗位职责一、预收岗工作流程预收完毕件=复核二录入问题件二辅助核保一、预收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天录入经暂 收岗处理的投保 书。包括健康险、 投连险、传统险、 银行代理险。1）预收员录单前应清点投保单 数并与流转卡上的单数核对，录 完后应清点核对单数，并将流转 卡上预收栏中各项内容填写完 整。2）投保单的录入要做到准确， 在此基础上努力提高打单速度。3）对于字库中没有的字，应事 先与其它

3、人员统一后再按规则 处理，避免产生错误。2、问题件处理。在预收中发现投保单上的内容 有错误，应录入相应的问题件内 容和代码。3、不定时地与复 核岗进行保单的 交接。做完预收后，在流转卡上签名， 写明增减单量，然后交给复核 岗。【四】复核岗岗位职责一、复核岗工作流程预收完毕件=复核二录入问题件二辅助核保-正确件=省公司核保二、复核岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、对预收录入的 投保单内容进行 复核，并在收据 业务联、投保书 原件上注明投保 单号码。对于预收冈交送过来的投保单 清点件数，进行签收。认真仔细 地对电脑画面中的投保单信息 复核，确保投保单原件内容与小 型机系统信息的致性。2、

4、及时指出预收 岗工作人员在操 作中的错误问 题。发现预收岗工作人员的录入错 误，必须统一登记，并注明错误 内容。交由预收人员修改。3、正确的投保单 在复核完后整 理、装盒，打印 存档投保单清 单，再交接至档 案室。每月将整理、装盒后的投保单统 一交至档案室，并附上存档投保 单清单。【五】承保岗岗位职责一、承保岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、打印各项承保 数据。及时、准确的做好前一工作时段 生成的承保数据的登记。按照保 单序列号生成文本文件，并打印 承保清单、正式收据和正式保 单。清单式一 联。保单、收据 格式注意对 齐。2、填写保单交接登记表。登记表内容：打印序列号、总单 数、保单

5、序列号、承保日期。严格核实清单登记表。3、对正式保单进行管理。1）每月根据计划从单证室领用 保单，在每次使用时作好登记工 作，填写“保单领用、使用及作 废登记表”。2）保单因各种原因作废时，先 核对保单是否齐全，再做好登 记，将作废的保单妥善保管，做 好回销工作。3 ）定期进行回销。【六】清分装订岗岗位职责一、清分装订岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、保单清分把承保岗打印出的承保资料按 保单、收据、清单三块进行分类 清分。2、装订成册把保单、回执以及收据客户联附 上险种条款，装订成册，并在保 单的后面和条款的第一页上盖 上骑缝章，最后装上封套。夹配条款 时，严禁有 漏夹或错夹 现象发

6、生。3、按部门分发保 单把装册好的保单，按照部门进行 分发。4、与其它岗位及 部门做好交接工 作1）定期与财务人员交接收据财 务联，在“契约一财务交接表” 上登记顺号，并由财务负责人签 收，注明签收日期。2）每日各营业部驻勤领取各自 营业部的正式保单，核点无误后 必须在承保清单上签字，方能接 收保单，一份留存契约。5、契约骑缝章的 使用和保管。按照契约骑缝章的使用范围进 行使用和保管。【七】问题件处理岗岗位职责一、问题件处理岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、处理业务员交 上来的问题件审 核通知书，包括 健康险、投连险、 传统险、银行代 理险。检杳业务员返回上来的问题件 审核通知书是否

7、修改正确，并对 相应内容进行修改，然后进行复 核和回销。2、办理出单前撤 件，及拒保、延 期件。根据新契约撤件、拒保、延期 作业细则检查手续和资料是否 齐全，然后开出退费收据退还保 户所缴付的首期暂收保费。3、办理新契约首 期暂收收据回销 联遗失的相关手 续。为业务员出具已承保的新契约 暂收收据回销联遗失证明。4、契约业务用章 的使用和保管。按照契约业务用章的使用范围 进行使用和保管。【八】咨询岗岗位职责一、咨询岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、接待业务员的 咨询和查询。提供契约核保方面的咨询（包括 电话咨询），查询延迟出单的原 因。要求得出详尽和确切的结果 并及时告知业务员。2、问

8、题件打印， 及问题件补打。包括LBS HBS二块内容，要求 和清单核实无误。3、体检报告书的 受理受理病历复印件。4、综合事项办理补签名，保单回执交接。【九】财务对帐岗岗位职责一、财务对帐岗工作流程暂收岗二交接暂收收据财务联、银行交款单二核对暂收保费=核对一致的暂收收据、银行交款单交接至财务部一、财务对帐岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、核对每天的凭 证、财务、业务 数据。分类整理暂收收据，同时对银行 交款单、暂收收据保费进行核对 和统计，保证暂收保费的准确 性、完整性与安全性。核对凭证、 财务系统、业务系统的数据是否 致，核对正确后于次日送交财 务部。【十】综合岗岗位职责一、综合岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、作业流程管理新契约作业流程的管理、监督和 改善。2、契约品质管理新契约业务品质的管理和监控3、契约人员考核每月根据契约人员考核办法 进行绩效考核评估4、契约培训对契约工作人员进行专业知识 和技能的培训；对前