订单评审管理程序

1、受控状态： 受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd订单评审管理程序版本 B文件编号： SHD-CP-03编制：审核：批准：年 月 日颁布1、目的年 月 日实施为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。2、范围本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。3、术语和定义3.1 特殊合同： 指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。 符合以 下要求的合同 / 订单为特殊合同（订单） :a） 对产品

2、质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同 / 订单；b） 新产品合同 / 订单；c） 对公司业务发展有较大影响的合同 / 订单；3.2 常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同 /订单，包括口头合同 / 订单。4、订单评审管理过程乌龟图使用资源 /Resource1、会议2、电话3、传阅评审过程拥有者（ 责任者）/Process owner:销售部 （销售部长）过程输入 /Process input 1、顾客信息、产品图纸、预计 产量、材料及包装要求； 2、合同/ 订单中顾客要求； 3、法律、法规要求。订单评审管理过过程输出 /Process output1、报价单 / 标书； 2、合同评审结

3、果； 3、顾客要求；如何做 ( 方法, 程序, 技 术 )/how to do(method, procedure, technology): 订单评审管理程序过 程 衡 量 指 标 /Process measurement indicator: 合同评审及时率 100%5 工作流程和内容编号工作流程权责部 门/人工作内容说明使用表单5.1接收合同 / 订单销售部5.1 合同的接收： 销售部接到顾客的合同 / 订单，应确保所接到的 合同/ 订单的各项要求都明确、 具体，并将其登 记在合同 / 订单汇总表中。特殊合同 / 订单 必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事 长批准再向下进行，形成书面

4、文件。合 同/订 单汇 总表5.2销售部5.2 识别顾客要求：5.2.1 顾客要求包括：a）顾客明示的产品要求：包括产品质量要 求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保 修、培训等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明 确规定但预期或规定的用途所必要的产品要 求, 这是一类习惯上隐含的潜在要求， 本公司为 满足顾客要求应作出承诺；c） 顾客没有规定，但国家强制标准或法律 法规规定的要求；d） 公司确定的附加要求。5.2.2 销售部对每个顾客建立专门的顾客档 案卡，识别顾客的特殊要求， 并纳入质量管理 体系中，以充分满足顾客的所有要求。顾 客档 案卡识别顾客要求5.35.3

5、 顾客需求评审 : 销售部在接到顾客的合同 / 订单（包括口 头、电话订单）后，按顾客合同 / 订单数量的 多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上 复杂程度的不同分为常规合同 / 订单和特殊合 同/ 订单两类。常规订单由计划科接收汇总， 在 ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模 块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新 产品定单）由销售部汇总，进行评审。订单评审A编号工作流程权责部 门/人工作内容说明使用表单5.3A销售部 计划科 开发部 财务部5.3.1 新产品项目可行性分析：如销售部接到 顾客的新产品询价函或有新产品信息后， 组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作 客户、高端客户等

6、方面进行评估，评估结果同 意竞标后将询价函下发到开发部；由开发 部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设 计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、 产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应 记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产 品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编 制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲 压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进 行新产品评审，评审完后填写项目可行性分 析报告后转交销售部。5.3.2 新产品成本核算报价：销售部在接到开 发部提供的项目可行性分析报告后，对其 进行新产品价格核算，并填写合同分解表 ， 成本目标分析表，成本核算统计报表按 照主机厂要求的报

7、价时间和下发的报价格式将 合同分解表与询价函上报总经理（审 核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章； 销售部接到盖章后的询价函需复印留存， 并将原件寄往客户处，销售部负责询价函 的跟踪并上报董事长。项 目可 行性 分析 报告合 同分 解 表， 成 本目 标分 析表，成 本核 算统 计报 表订单评审B编号工作流程权责部 门/人工作内容说明使用 表单5.45.5项目管理部5.4.1 项目启动：销售部在接到客户的中标通 知后转交到项目管理部并通知总经理、 董事长， 项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需 与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售 部负责监督项目进展情况。5.6生产通知5.7订单

8、更改5.8订单跟踪5.9文件归档销售部相关部门制造部相关部门计划科相关部门6、 附加说明（无）7、参考文件SHD-SP-02图纸技术资料管理程序SHD-SP-03记录管理程序SHD-CP-08服务管理程序SHD-MP-05纠正/ 预防措施管理程序5.5 价格协议签订：销售部依据主机厂相关规 定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格 协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等 由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主 机厂发出的价格协议（一式两份） 后与主机 厂询价函对比无误请示董事长同意后到财 务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂， 另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。 其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售 部负责监督回复客户日期。计划科接到开发部下发的 BOM表后，按要求下发装配计划给制造部，制造部组织生产。5.7 订单的更改 : 如常规订单变更，计划科根据 5.4 要求进行。 特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和 开发部开会共同决定。计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成 交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求 信息。5.9 本程序所形成的记录 / 文件由相关部门负 责整理归档，具体按文件管理程序 、图纸 和技术资料管理程序和记录管理程序执 行价 格协 议8 、使用表单8.1 合同 /订单汇总表8.2 顾客