泛微协同办公平台（ecology）用户使用手册

1、 泛微协同办公平台（e-cology）用户使用手册上海泛微软件weaver software中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278电邮：info 版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引

2、用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。目 录一、关于本手册5针对用户5更多资源5技术支持6二、系统使用向导82.1进入e-cology系统82.2常见问题及处理102.3主界面功能详解102.3.1主界面功能区域分布102.3.2主界面区域说明112.3.3常用工具112.3.4个人工作区13三、常用功能153.1用户在门户中处理日常工作153.2修改系统登录密码153.3了解下属情况163.4查询人员信息173.5创

3、建文档183.6文档共享203.7新建word、excel文档223.8查看我的文档233.9查阅新文档233.10文档搜索243.11 热线管理253.12创建工作流273.13跟踪流程处理情况28四、用户界面定义314.1工作流程中的用户自定义324.1.1工作流用户自定义324.1.2流程短语设置334.3知识管理中的用户定义334.4人力资源自定义组344.5个人设置354.6模板选择364.7添加门户自定义元素37五、协助区38六、我的日程406.1制定员工工作日程406.2员工实时查看日工作日程、周工作日程、月工作日程416.3查询日程42七、报表4212.1流程报表4212.1.

4、1流程自定义报表4212.1.2流程效率报表4512.2知识报表4712.2.1文档被阅报表4712.2.2个人、部门、分部文档统计4712.3人事报表4712.3.1人力资源状况报表4712.3.2人事管理报表4812.6.2文档下载统计4912.7其他报表49一、 关于本手册本手册是泛微协同管理平台（e-cology）版本的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写。针对用户本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能，熟悉windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握internet explorer浏览器的基本使用

5、。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台e-cology常用功能的介绍和使用方法指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以轻松的使用泛微协同管理平台e-cology完成日常工作。因客户版本不同和产品的更新、升级等原因，泛微软件有限公司并不保证本手册完全描述您所使用的系统。但我们向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适合的方式。 联机帮助系统本产品具有强大的联机帮助系统，所有界面都具有相关的提示说明，并且我们为每个操作步骤编写了详细的指导文档，只要您能够充分的利用联机帮助系统，就可以全面掌握“泛微协同管理平台”，成为本产品使用方面的专家。

6、我们力求在联机帮助系统中涵盖所有可以设想到的使用指导，同时也希望得到您的意见和反馈。 在线咨询您只需要进入泛微客户支持门户http:/www.e- ，输入您公司的帐号、密码，提交相关的支持流程就，就能获得泛微客户服务人员的帮助。 网站知识库泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面的常见问题和知识，您可以在网站上进行查询 培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电 话： 02150942228 转 客户服务部技术支持上海泛微软件有限公司提供多种技术支持服务，当您

7、在使用“泛微协同管理平台”遇到任何问题，请选择以下方式获得技术支持。 服务热线您可以在北京时间周一至周五9:00 18:00（节假日除外）拨打热线电话获得泛微客服人员的技术支持服务。电 话：02150942228 转 客户服务部 电子邮件您可以发送e-mail到客户服务部，我们将会在收到e-mail的一个工作日内回复。e-mail：info 联系方式公司名称：上海泛微软件有限公司通信地址：中国上海浦东软件园陆家嘴分园 上海峨山路91弄101号3层邮 编：200127电 话：02150942228传 真：02150942278二、 系统使用向导2.1进入e-cology系统您公司内的系统管理员会

8、通知您，访问什么网络地址，就可以进入泛微协同管理平台e-cology（以下简称e-cology），进入方法如下：1）打开一个ie（internet explorer）窗口一般windows操作平台，系统在屏幕左下角有一个ie链接按钮，如图2-1所示：ie图标（图2-1）箭头所指图标，就是ie图标，单击ie图标就可以打开一个ie窗口。2）在地址栏中输入e-cology系统的网络地址系统网络地址：7/login/login.jsp 如果您的输入没有问题，就会出现如2-2所示登录界面。帐号、密码的输入框中分别填写您的帐号、密码，帐号和密码信息从系统管理处获取。输

9、入帐号和密码（图2-2）3）登录成功如果您的帐号和密码都正确，在点击“登录”按钮后就可以看到系统的主界面如下图2-3所示：（图2-3）2.2常见问题及处理1）输入系统网络地址后，出现“找不到网页”的提示 系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对 计算机网络故障，请与系统管理员联系2）输入系统网络地址后，出现自动关闭当前ie窗口或者页面没有反应 因为您的机器上安装有拦截软件（如3721、sina、baidu、google等），方法一，请卸载拦截软件后在重新登录，有些机器可能会安装多种拦截软件；方法二，在ip地址后加上/login/login.jsp；方法三，在拦截软件中启用该ip地址。3）输入

10、登录名和密码登录后出现错误信息 因为您的ie安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个ie窗口登录2.3主界面功能详解2.3.1主界面功能区域分布二级菜单信息显示区数据显示和输入区域常用工具一级菜单个人工作区（图2-4）2.3.2主界面区域说明主界面中按照功能区域主要分为： 个人工作区此区域是用户日常工作使用的主要区域，您使用系统时所有的功能都在这里。 信息显示区信息显示区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区域。 常用工具常用工具区用于放置系统中常用功能快捷按钮，使用户能更加方便地使用系统。在e-cology中，所有操作界面都符合这个区域分布，本手册中主要

11、讲解各区域中和用户使用相关的功能，关于后台的维护请参考系统维护手册。下面将详细描述系统功能模块的使用。2.3.3常用工具常用工具栏中用于放置系统中常用功能的功能按钮，点击不同的功能按钮可以进入到相应的功能操作页面。1）常用工具栏图示（图2-5）2）常用工具速查表序号功能按钮功能说明1.：隐藏/显示个人工作台隐藏或显示系统左边个人工作台区域2.：隐藏/显示后台菜单隐藏或显示系统上方后台菜单区域3.：退出退出系统4.：上一页进入访问过的前一页5.：下一页进入访问过的后一页6.：刷新刷新当前页面【注意】只刷新信息区部分的信息7.：添加到收藏夹将当前页面添加到系统收藏夹首先进入需要添加到收藏夹的页面，

12、然后点击此按钮8.：打印打印当前页面改打印为ie打印，打印当前窗口显示的全部内容9.系统收藏夹收藏夹下拉菜单，点击显示您已经添加到收藏夹的页面名称10.快速搜索设定快速搜索数据来源和关键字可以搜索系统各模块的数据11.：快速搜索确定设置快速搜索条件后点此按钮开始搜索12.：首页进入首页13.：我的计划进入我的日程管理页面14.：新建邮件点击进入新建邮件页面15.：新建文档点击进入新建文档页面16.：新建流程点击进入新建工作流页面17.：新建客户点击进入新建客户页面18.：新建项目点击进入新建项目页面19.：新建会议点击进入新建会议页面20.：组织结构点击进入系统组织结构页面21.：插件下载点击

13、进入插件下载页面2.3.4个人工作区1）个人工作区功能二级菜单一级菜单系统界面左侧部分是个人工作台，如图2-6所示：操作要点： 点击一级菜单，显示一级菜单下的二级菜单； 点击二级菜单，信息区页面进入该菜单项功能操作页面；【例】我们希望查看需要处理的工作流程，方法如下：1. 点击一级菜单“我的流程”2. 点击二级菜单“待办事宜”进入待办事宜页面，信息区中将显示需要您处理的工作流程：（图2-7）（图2-6）下表是对相关功能的解释：名称功能说明热线管理（1）“热线录入”：点击进入热线录入表单，进行热线内容记录。（2）“热线统计”：领导可通过此处来统计本部门热线接听记录。工作讨论区可在协作区进行跨部门

14、、多任务协同运作。所有协作区的主题事项都可自定义。我的流程（1）“新建流程”：点击进入流程显示列表，点击不同的流程创建工作请求；（2）“待办事宜”：查看从别人（您的领导，您的同事，您的下属）传送到您这边，需要您处理的事情；（3）“已办事宜”：您已处理完还未归档的流程；（4）“办结事宜”：您已处理完并且已经归档的流程；（5）“我的请求”：可以查看您发出去的请求，被别人处理的情况如何？（6）“流程代理” ：对于有的流程，处理者可以在流程到达之前，将该流程的处理权限在指定的时间范围内下放给某人；（7）“查询流程”：可以查询公司内部的流程（在权限控制下）。我的知识（1）“新建文档”：点击进入文档目录列

15、表，点击不同的目录创建您的文档；（2）“我的文档”：显示您在系统中创建的所有文档；（3）“最新文档”：点击查看系统中您没有查看过的文档；（4）“文档目录”：以目录的形式查看系统中的文档；（5）“查询文档”：点击可以查询公司内部的文档（在权限控制下）。我的人事（1）“新建人员”：点击新建人力资源；（2）“我的卡片”：点击进入您的人力资源卡片；（3）“我的下属”：查看您的下属情况；（4）“密码设置”：修改您的账号密码；（5）“在线人员”：查看系统人员在线情况；（6）“查询人员”：可以查询公司内部的人力资源（在权限控制下）我的通信（1）“我的传真”：点击使用蓝科传真（请先确认您的系统集成了蓝科传真）

16、；（2）“我的邮件”：点击进入邮件模块；（3）“我的短信”：您可以在这里创建新的短信、查看收发短信情况。我的报表（1）“流程报表”：点击查看流程效率报表、各流程统计报表等；（2）“知识报表”：点击查看阅读日志、文档统计报表等；（3）“人事报表”：点击查看人事相关报表；（4）“客户报表”：点击查看客户状况等报表；（5）“项目报表”：点击查看项目状态等报表；（6）“财务报表”：点击查看部门、个人预算，部门、个人收支等报表；（7）“资产报表”：点击查看资产流转情况等报表；（8）“系统日志”：点击查看登陆日志以及系统内文档下载日志报表；（9）“会议报表”：点击查看会议室使用情况报表；（10）“短信报表

17、”：点击查看短信统计报表。我的日程（1）“新建日程”：点击新建您的工作计划；（2）“我的日程”：点击查看您的工作安排；（3）“查询日程”：点击查询员工日程（在权限控制内）；（4）“计划工作模板”：点击建立您需要定期做的日常工作安排。三、 常用功能3.1用户在门户中处理日常工作用户可以将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司新闻、想要查看的系统内的文档、以及您想要关注的外部信息（通过rss定义）、协作、项目等放置在门户中，如图3-1所示，这样您在登录系统以后就能迅速处理这些工作。也就是说，在ecology系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就能方便

18、地处理自己日常工作。（图3-1）3.2修改系统登录密码用于用户定期修改密码。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的人事下的我的卡片，进入您的人力资源卡片；2）然后，点击右键密码按钮进入图（3-3）所示，修改您的登录密码，填写旧密码、并输入新密码确认后保存。密码我的卡片密码（图3-2）（图3-3）3.3了解下属情况用于查看您下属的计划、待办事宜、文档、项目、crm、资产、预算和收支。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的下属进入图（3-4）所示页面，这里列出了您所有直属下属的信息；2）此时，您可以点击链接查看人力资源相关信息；（图3-4）【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说您下属的下

19、属不会被显示，但您可以点击下属链接查看您直接下属的下属的相关信息；如果您有下属将列出来，如果没有则下属则没有信息。3.4查询人员信息方便您查找其他同事的电话、email等资料。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如图（3-5）所示；2）填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如图（3-6）所示，此时，您可以查看其他同事的电话、邮件地址等；3）另外，您也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；我的卡片快速搜索（图3-5）（图3-6）3.5创建文档用于用户在线发布新闻、通知、以及共享html类型、word类型、excel类型等的文档（系统

20、默认是html类型文档）。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的新建文档，进入如图（3-7）所示文档目录页面；2）您可以右键点击显示全部目录按钮，将显示您有权限创建的全部文档目录；3）在图（3-7）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入新建文档页面如图（3-8）所示；4）选择文档类型、填写文档标题、发布类型（当文档所在文档目录设置为允许发布时）、及文档内容后右键点击提交按钮发布文档。文档目录（图3-7）【注意】在这里只显示您有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相同。文档类型（图3-8）右键功能按钮说明：名称功能说明提交将这个文档提交到系统中，如文档目录

21、设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；预览预览并保存为草稿；html使用html语言编辑文档；页眉点击显示或隐藏文档目录属性；附件当你需要在文档中添加多个附件时，点击这个按钮，在页面上会增加附件栏；返回返回前一页面。3.6文档共享用户可以通过文档共享将文档公布给一定范围内的其他人员查阅、修改。具体操作为：1）在图（3-8）所示中点击提交以后，将进入如图（3-9）所示文档共享页面；2）在图（3-9）所示中浏览共享范围，可以点击修改按钮进入图（3-10）所示页面增、删共享人员；【注释】图（3-9）和图（3-10）

22、所示页面右键按钮因目录设置是否允许修改共享而不同。（图3-9）【注意】图（3-9）所示共享人员是在后台文档目录中设置添加的；（图3-10）3.7新建word、excel文档用于用户新建word、excel文档，还可以将本地编辑完成的word、excel文档直接提交到系统中。具体操作为：1）在图（3-8）中选择word类型将进入如图（3-11）所示页面；2）在图（3-11）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、标题等文档信息；3）在图（3-11）中点击打开本地文件将本地机器上的word文档放置进来。（图3-11）文件菜单下功能按钮说明：名称功能说明保存到服务器将这个文档提交到系统中，如文档目

23、录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；存为服务器草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；文件预览预览并保存为草稿；打开本地文件将本地word文件上传；存为本地文件将文件另存为本地word文件；签名印章在文件中添加签名印章；显示/隐藏显示、隐藏目录、标题等文档信息；刷新窗口刷新当前窗口；页面设置进行页面设置；关于我们显示iweboffice控件版本信息；【注意】当您第一次使用word文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭您的拦截软件，并在ie安全设置中设置允许安装active控件。3.8查看我的文档用于当前用户查看您在系统中创建的文档，了解您为

24、系统知识共享所做的贡献。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的我的文档，进入图（3-12）我的文档页面；2）我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了所有状态的文档。（图3-12）3.9查阅新文档方便用户查阅系统中他从未阅读的文档。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的最新文档，进入图（3-13）所示页面，点击链接查看您未阅读过的文档；2）对于只需要查看标题的文档，您还可以选中文档标题前的复选框，然后点击标记为已读按钮来批量阅读文档；（图3-13）【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。3.10文档搜索方便用户搜索系统内文档。具体操作为：1）在图（3-2

25、）中点击我的知识下的查询文档，进入图（3-14）所示页面；2）填写搜索条件，然后右键点击搜索按钮，将搜索出系统内相关文档信息；3）另外，您还可以在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索您需要的文档。查询文档快速搜索（图3-14）3.11 热线管理用于频道新闻报料的录入、查询、统计管理。热线管理菜单是专门为相关频道用户开放，所以有些用户是无权限查看此菜单。具体操作为：1、热线录入1）点击左侧菜单热线管理下的热线录入，进入图（3-15）所示热线录入界面。图示有“红色感叹号”警示的为必填内容，填入好以后请按右键“提交”。 （图3-15）2）“提交”完成将所填内容转入“热线统计”中，同时转入下一

26、个工作流节点，由新闻报料人填写新闻报料处理结果，如图（3-16）所示。（图3-16）2、热线统计1）点击左侧菜单热线管理下的热线统计，相关部门领导可通过“热线统计”功能来统计本部门热线接听记录。如图（3-17）所示（图3-17）2）设置好查询报表的各条件，点击鼠标右键，点击查询字样，转入图（3-18），如果要重置报表条件，请点击“清空”按扭，可对报表条件进行重新设置，再查询。（图3-18）3）图（3-18）显示的是本部门所属栏目各个时间点的新闻报料内容及处理结果，可统计各个栏目的新闻报料数量，可以点击鼠标右键点击“excel”，将热线统计报表以电子表格的形势保存在本地电脑中。3.12创建工作流

27、用于用户创建工作流程。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的流程下的新建流程，进入图（3-15）所示工作流类型页面。在这个页面上显示了您经常使用的工作流程，根据您的需要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。【注释】在图（3-15）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权限创建的全部流程。2）在新建流程页面如图（3-16）所示，填写内容，完成后点击右键提交按钮，则用户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。（图3-15）（图3-16）3.13跟踪流程处理情况用户可以通过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作为：1）在图（3-2）中点击我

28、的流程下的我的请求，进入图（3-17）所示工作流列表页面，在这个页面上显示了所有您提交的工作流程；2）点击工作流程链接，查看流程处理情况如图（3-18）所示；3）点击页面右上角的红色箭头按钮可以展开如图（3-19）所示的流程流转图示。（图3-17）（图3-18）（图3-19）【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。从这个流程图中我们可以知道这个流程已经流转到部门经理曹强审批，但他还没有查看过该流程。四、 用户界面定义每个用户可以根据自己的使用习惯，定义个性化的用户界面。用户界面自定义操作

29、为：用户点击个人工作区的图标，然后点击个性化设置菜单，则进入如图（4-1）所示用户自定义界面页面；（图4-1）下表是对相关功能的解释：名称功能说明用户定义（工作流）用户自定义新建工作流页面显示的工作流类型，查询流程时显示的属性及显示的条数；流程短语设置设定工作流签名短语；用户定义（知识管理）用户自定义搜索文档时显示属性，每页显示文档数目，以及新建文档页面显示的文档目录。自定义组自定义常用的人力资源组；个人设置自定义rtx是否自动登录；个人功能区菜单自定义个人功能区菜单；模板选择选择您的用户界面样式；门户自定义元素用户定义门户中的元素；4.1工作流程中的用户自定义 工作流模块的用户自定义包括两部

30、分：一为流程查询界面字段的定义，二为流程短语的设置。4.1.1工作流用户自定义每个用户都可以自定义工作流创建页面显示的流程类型、查询流程显示的属性字段以及显示的。具体操作为：1）点击图（4-1）中工作流程的用户定义，进入图（4-2）所示页面；2）用户自定义工作流程相关信息后保存即可。（图4-2）下表是对相关功能的解释：名称功能说明字段定义用户查询流程时显示查询到的流程的哪些属性字段；显示定义每页显示流程的条数；邮件提醒定义用户是否接收邮件提醒；类型-工作流定义用户新建流程时默认显示的工作流程。4.1.2流程短语设置用于用户添加一些自己常用的流程签字意见。具体操作为：1）在图（4-1）中点击工作

31、流程的流程短语设置链接，进入流程短语列表页面如图（4-3）所示；2）点击右键新建按钮新建流程短语后保存即可，则用户在审批流程的时候就可以调用这些预先定义好的流程短语了。（图4-3）4.3知识管理中的用户定义每个用户都可以自定义文档搜索显示字段、显示条数、以及文档创建页面显示的文档目录。具体操作为：1）点击图（4-1）中知识管理的用户定义，进入如图（4-4）所示页面；2）用户自定义知识文档相关信息后保存即可用户可以定义以下内容： 用户可以定义搜索文档时所显示的文档信息，如所有者、文档目录、创建时间等相关信息； 用户可以定义每页显示的文档数量； 用户可以定义新建文档时所显示的目录，用户可以选择经常

32、使用的目录作为自定义目录。 （图4-4）下表是对相关功能的解释：名称功能说明字段定义用户查询文档时显示查询到文档的哪些属性字段；显示定义每页显示的文档数量；主目录 -分目录用户可以根据自身的工作内容选择相应的主目录和分目录，只有被选中的目录默认在用户创建文档页面显示。4.4人力资源自定义组用户可以定义自己常用的人力资源组，系统管理员也可以定义公共的人力资源组，共享给系统中的用户，这样，用户在用到人力资源选择项时，就可以方便地引用这些组。具体操作为：1）在图（4-1）中点击自定义组链接，进入如图（4-5）所示页面；2）点击右键新建按钮，新建人力资源组；（图4-5）【注释】系统可以自定义私人组和公

33、共组；在查询人力资源时，可以方便的使用这些人力资源组。私人组，具有人力资源私人组维护权限的用户可以新建私人组，而且只有创建这个组的用户可以使用；公共组，具有人力资源公共组维护权限的用户可以新建公共组，创建用户可以将组共享给其他用户使用。4.5个人设置用户可以设定在登录系统时，rtx是否自动登录。当然只有使用了rtx的用户才需要设定rtx是否自动登录。具体操作为：1）在图（4-1）中点击个人设置链接，进入如图（4-6）所示页面；2）点击右键编辑按钮设置登录系统时是否自动登录rtx。（图4-6）4.6模板选择有时侯用户可以在这里选择系统界面的显示样式。具体操作为：1）在图（4-1）中点击模板选择链

34、接，进入如图（4-8）所示页面；2）此时，您可以选择您所在分部定义的用户界面显示样式。（图4-8）4.7添加门户自定义元素用于用户添加在门户中添加自己关注的信息。具体操作为：1） 在图（4-1）中点击门户链接，进入如图（4-9）所示页面；2）此时，您可以添加您关注的元素到门户中。（图4-9）下表是对图标的解释：图标名称图标描述元素图标它控制元素中显示内容的展开与收缩；元素标题可以在每个元素的设置里编辑元素标题；锁定按钮用于控制元素是否是锁定状态，只有首页维护人员使用时才会出现这个图标。如果元素被管理员锁定，则不能删除此元素，只能修改元素的显示条数、链接方式以及显示字段。当是一个锁定图标时，点击

35、该图标就会解除锁定，图标将变成一把打开的锁；刷新按钮只对当前元素进行刷新，而整个页面的刷新需要点页面标准按钮中的刷新按钮（从性能上考虑）；设置按钮设置元素相关内容，如元素名称、显示字段、显示内容；关闭按钮隐藏此元素在首页的显示，如果元素没有被锁定, 普通用户将会出现此按钮，如果元素被锁定，普通用户将不会出现此按钮；更多按钮如果还需要查看当前元素的其他内容，可以点击这个按钮查看更多详细内容；下表是对右键功能按钮的解释：名称描述全部收缩隐藏元素显示内容，这个操作是为了方便用户调整元素显示位置而使用；隐藏元素库显示/隐藏左边元素库；返回返回前一页面；五、 协助区协助区用于有效实时的帮助用户建立一个讨

36、论沟通的平台，将不同部门、不同岗位的人员组成一个个虚拟团队来完成同一个工作。系统可以建立多个协作栏目，建立不同的协作平台让公司内部员工进行工作的协同。协作交流举例：1）新建协作方法1：新建协作主题公司员工提议为了有效地进行市场推广，计划开展成功客户深度应用推广活动。确定好协作主题、详细计划、参与人员和起始日期等后，就可以在协作区中建立相关协作主题了。具体操作为：选择【个人工作区】中【协作区】下的【我的协作】，点击“我的协作”进入协作主题列表页面，右键点击新建按钮（只有协作频道的负责人和成员才可以新建该频道的协作主题）新建协作主题；（图5-1）填写主题为“客户深度应用推广计划”，选择类型为“市场

37、推广”，并将参与者，日期以及详细说明等信息填写完成后右键“提交”即建立了该协作主题。方法2：我们可以直接从客户模块、知识文档模块以及项目模块来建立协作在需要建立协作客户的“客户卡片”页面，右键选择“新建协作事件”则建立了跟此客户相关的协作主题。2）协作交流各参与人在每次进入我的协作后可以查看所有直接参与的工作和其他关注的工作。显示为黑色粗体的协作主题为有新增协作交流但是你还没有查看过的主题，协作主题前有红色惊叹号的表示是紧急的协作主题，你还可以单击协作主题前的五角星来标记自己觉得重要的协作主题。参与人对“市场推广”频道的“客户深度应用推广计划”协作主题进行沟通、交流、安排工作事项，并将相关文档

38、、相关客户、相关项目任务和相关流程关联共享给参与人员。（图5-2）这样每个查看者都能方便、快捷地查看到所有参与人对该协作主题的建议、交流、讨论以及关联的文档、项目等信息。用户可以结束完成的协作，同时，协作主题可以添加到个人工作计划中。【注意】每个用户能查看到的协作都不相同。只有协作的创建者、参与者、以及该协作类型负责人才可以查看该协作。【相关说明】 协作交流将文档，客户，流程以及项目任务每次添加单独进行记录。 协作时添加的文档，客户，任务和流程同时将查看权限赋予了协作区中的相关人员，但相关人员只能在协作区中查看，搜索时还是搜索不到。六、 我的日程日程管理是真正实现了图文展示的日程管理，员工通过

39、查看图形化的日程表就能清晰地知道自己的工作安排，同时，和客户管理模块、项目管理模块等的协同运作，让员工能更加高效地调配自己的日常工作。用户可以在日程管理中给自己、上级以及同事安排工作计划；同时，还可以查看自己、上级以及同事给您安排的工作。6.1制定员工工作日程员工工作计划来自于方方面面1、会议日程、客户联系计划、项目任务日程自动填入日程表中员工定期的客户联系计划会自动在日程表中展示，员工会议安排也自动在日程表中展示。2、其他员工需要您共同参与的工作也会自动展示在您的日程中图中员工丁新建立的面试需要行政孙雪通知面试人，他在接收人中也选择了孙雪，因此，孙雪在查看自己的日程表时也会看到周四下午的这个

40、协作事项。3、员工新建日程如员工丁新本周四16：00-18：00点要进行一场面试，而且他需要让公司行政孙雪通知应聘人过来面试，因此，他在图7-1所示的日程表中选择周四16：00-18：00点，在弹出新建计划框中填写面试安排，接收人为丁新、孙雪，时间为2007-05-31的16：00-18：00。则员工丁新、孙雪的日程中就有本周四下午16：00-18：00点的面试安排了。6.2员工实时查看日工作日程、周工作日程、月工作日程员工能实时查看某天、某个周、某个月的工作日程。（图6-3）如图6-3所示，员工在图中的日历表中选择日期来查看自己的工作日程。如图6-3所示，员工查看的是2007年5月的月工作日

41、程。6.3查询日程公司领导、员工都可以在这里查看其他同事的工作安排。具体操作为：用户在个人工作区中选择【我的日程】-【查询日程】进入如图6-4所示日程搜索条件页面，您在这里可以填写查询条件来查询某个人、某段时间以及关于某个项目、某个客户的日程。（图6-4）七、 报表12.1流程报表流程报表部分从各个角度实现了流程处理效率的统计以及流程表单字段报表统计。下面将简单描述流程自定义报表统计和流程效率的统计。12.1.1流程自定义报表流程自定义报表实现了统计流程数据的功能。我们以费用报销流程报表统计为例：公司领导可以按时间、部门、报销人、项目、费用类型等分类汇总费用报销统计报表并进行比较分析，同时，还

42、可以导出到 excel 中，以做其他用途。1）按时间统计：公司领导、财务可以查看某一段时间的费用报销情况，如按月份统计费用报销情况以比较每月公司支出费用，供领导、财务制定公司成本控制时参考。财务查看2006年4月份公司报销费用情况，具体操作如下：选择个人工作区报表中心下流程报表的定义报表，进入流程报表页面选择费用管理类的费用报销统计，然后在报表条件页面填写查询条件为报销日期大于或等于2006年4月1日 小于或等于2006年4月30日。查询结果如图12-1所示：（图12-1）上图列出了2006年4月份每一笔费用发生的详细情况，领导还可以对每月发生的费用情况进行比较分析。2）按部门统计：公司领导、财务可以查看每个部门的费用报销情况，了解公司各部门费用支出状况，并对每个部门的费用支出情况进行比较分析。公司领导查看总裁办费用报