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文档简介

1、第一天模块一、上市抉择：1. 企业要不要上市？2. 分析企业上市动机3. 企业的盈利模式适合上市？4. 企业上市优缺点解析5. CFO 为企业上市先做评估案例 ：某民营集团上市前的抉择模块二：上市准备工作1. 选择好“财务顾问”课程提纲第二天7. 公司管理结构8. 成立股份公司9. 改制过程中的税收筹划10. 进入上市辅导期案例：介绍某知名上市公司改制模块五、上市业绩规划1 .投资人对发行人的业绩要求1.1 只接受“ 直线业绩 ”1.2 不接受“ 曲线业绩 ”2 .企业的持续盈利能力2. 组建企业上市筹备组3. 规划企业“上市方案”2.1 预测企业未来3-5 年的业绩2.2 预测行业走势和市场

2、? 选择中介机构2.3 预测企业产品的上升空间1) 上市通道- 券商、保荐人2.4 预测企业业绩的增长空间2) 会计师2.5 行业竞争态势3) 律师4) 财经公关3 .企业的成长性? 选择上市地点1）主板和创业板的上市卖点完全3.1治理结构不同2）海外上市的企业卖点有何不同- 哪类企业适合到境外上市-“ 反向收购 ”借壳上市- 海外市场允许“ 做空 ”3）比较境内外上市的主要差别案例 ：某新材料企业美国上市之痛? 选择 PE/VC1）如何判断PE/VC2）如何跟PE/VC 打交道3）跟 PE 接触时应注意什么？4）小心“ 对赌协议 ”案例：某知名PE 投资逻辑模块三、上市前合规改造1. 治理结

3、构改造2. 业务合规改造3. 财务合规改造4. 主要改造注意事项5. 合规改造的思路模块四、上市改制：1. 企业改制方案设计2. 资产重组3. 关联交易的设计3.2管理团队3.3实际控制人3.4价值保障体系4 .提升业绩指标的策略? 用好三个杠杆- 绩效杠杆- 交易杠杆- 关联杠杆? 业绩是“ 做 ”出来的：用好“ 会计假设和估测 ”5. 募集资金的使用计划6 .讲出“好故事”案例：某上市公司“样板型 ”招股说明书模块六、上市发行：申报、询价、发行1. 制作上市材料：招股说明书2. 发审委申报3. 路演、询价4.私募融资设计4.基金经理、投资者更多关注5.股权结构设计5.网上申购6.公司治理结构6.公开发行7.

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