U8实施工具-01调研问卷库-14_进口管理调研问卷

1、U8实施工具01调研问卷库14进口管理调研问卷1进口管理调研问卷1、请按下面左边的格式画一下你们部门屮和进口业务相关 的岗位分工图：注：只要填与进口业务相关的岗位就可。2、按下面的业务类型分类方法，哪些是和你们业务相同 的？如你们有和下列都不相同的业务，请在“其他”屮填写该业务的特征，可多选：自营一般贸易进口工业（自营进口，一般贸易方式，进 口产品用于本企业生产）口自营一般贸易进口商业（自营进口， 一般贸易方式，进口产品用于再次销售）口自营加工贸易进口 （自营进口，加工贸易方式，来料加工或者进料加工）口自营 保税进口（自营进口，进口商品进保税区（仓）再销售给其他客 商）口代理进口（代理进口批件

2、、报关商检等收取佣金）口其 他一 其他二 其 他 三 以上业务方式屮最常见的是3、参照以下业务流程，请指出与你们的某类进口业务流程 上不相同的地方注：以上流程图是以自营进口为背景画的，如有代理进口业 务，请重点标注你们的代理业务流程与以上流程不同之处4、在自营进口商务环节，有哪些关键控制点？代理进口的 控制点又有哪些？答案：5、国外供应商是基本稳定还是经常变化？答案：6、进口商品的价格是基本稳定还是经常变化？答案：7、进口订单（合同）是否需要多级审批？审批流程如何？.答案：8、代理进口的订单（合同）和自营进口订单在处理流程与 关键信息有何不同？代理进口的存货是否需要维护档案？答案：9、信用证和

3、进口刁单的对应关系是1: 1还是N： 1还是N：N? o答案：10、开证之前，是否订单的交易内容是否完全确定？如需要变更，则可以变更的内容是哪些？信用证与订单变更的流程各是什么？答案：11、如果是代理进口，信用证如何开？应付款、预付款如何 处理？答案：12、订单（合同）签定后，货物到达港口前，需要记录处理 哪些单据与信息？答案：13、确认应付货款记帐的依据是什么？它和订单的对应关系 是1： 1还是N： 1还是N：N?答案：14、对于报关、商检查验等海关处理过程需要记录哪些关键 信息？答案：15、进口过程的费用记录与处理过程是什么？代理进口和自 营进口对费用的记录与处理方式有何不同?答案：16、

4、进口货物如果需要入库，则入库过程是什么？如果不需 要入库，则货物流转过程如何？需要如何记录其流转信息？答案：17、自营进口货物的进口成本如何核算？答案：18、自营进口费用如何分摊进成本？关税与增值税如何处 理？答案：19、代理进口的成本与费用如何结算？答案：20、自营进口与代理进口分别关注哪些统计数据，最好能提 供报表样张？答案:U8实施工具01调研问卷库销售管理调研提纲1销售管理调研提纲1简要提纲注意调研的先后顺序1）销售预测2）销售计划3）销售报价4）客户管理5）销售人员的评价考核6）销售合同7）合同执行8）销售发货9）销售开票10）销售收款11）售后服务帐簿和报表13）与财务、仓库对帐2

5、.详细提纲2.1. 销售预测1）销售预测类型；2）销售预测的计算方法、流程以及数据来源，向哪些部门和 人员提取数据；3）销售预测是否根据季节的不同而有所不同；4）基于什么原则进行调整；5）预测模型、公式、和销售计划的关系。2.2. 销售计划1）销售计划与生产计划的关系。2）销售计划与采购计划的关系。3）计划的种类。每种计划的作用。4）销售计划的编制依据。5）销售计划编制步骤，计划到产品大类，还是具体产品？6）销售计划的内容：数量、品种、质量、价格、发货时间。7）销售计划的具体项目内容。（收集单据）8）计划变更的处理过程。9）计划执行、跟踪、考核的处理办法。10）何做预年度/季度/月度的预测订单

6、，如有的话是对产 品大类作预测还是对具体的产成品作预测，并且如何冲低？2.3.销售报价1）按照不同的分公司、不同的銷售類型，針對不同的客戶如 何進行產品報價？2）按照不同的货币类型、不同計量單位、不同包裝規格的產 品如何進行報價？3）如何按照不同計量單位分別計算出某指定產品的成本價 格或理論價格？4）企业产品销售报价体系由哪些部分组成？5）针对产品或客户，企业如何制订最新的报价资料？6）企业的标准报价如何计算？企业的标准生产成本如何计 算？客户标准报价如何计算？7）企业产品的标准报价与标准生产成本之间的关系是什 么？与客户标准报价之间的关系？8）新产品的报价如何确定，流程如何？2.4.客户管理

7、1）客户发展体系和渠道。2）有几种分类？分类依据方法是？如此分类的意义（目 的）？3）销售模式：直销、代理、是否有委托代销业务。4）客户对产品的质量等级有特殊要求吗？怎么处理？5）客户定价策略，报价单，价格是含税还是不含税价格，报价 的依据是什么。6）报价系统是如何管理，销售人员对外报价是否一致；7）客户赊销额度的限制如何设定，达到信用额度后对客户的 处理措施；8）三角债的处理流程；9）客户关联企业代客户付款的处理；10）客户档案如何管理：内容、维护。（提供样本）11）目前售后服务主要体现在哪些方面；客户投诉的渠道， 解决投诉的方法；是否进行定期的售后追踪。12）客户的考核管理；考核标准、考核

8、方式。13）客户往来帐务核对：对帐方法、内容。差异处理步骤。（重点）14）客户数据分析的项目，市场分析，分析方法。15）产品的价格是否按客户按等级按区域进行管理2.5. 销售人员1）销售人员职责、权利范围。2）描述销售人员工作的业务流程。（重点）3）销售员的考核标准。结合销售回款，如何对销售员进行业 绩考核。4）销售员的佣金如何计算？2.6. 销售合同1）销售合同申请流程。2）如何进行价格政策制定？3）销售合同的拟定标准和步骤。4）合同包含的内容：销售对象、成交币种与汇率、销售产品 的数量、单价、质量、折扣与折让、交货时间。（提供样本）（重点）5）销售合同和销售报价的关系是什么？6）销售折扣和

9、折让的处理过程。7）合同是否要分解为客户的订单；2.7.合同执行1）合同执行情况的控制和追踪方法。2）根据不同的销售类型（内销、外销、直销、分销等）详细 调查销售订单的下达流程。3）销售订单执行状况的追溯和跟踪。4）未完成销售订单的界定方法以及处理程序。5）销售订单与库存可用量之间的关系。6）销售订单执行状况分析。7）销售订单与生产计划、生产订单之间的关系。8）生产订单与采购计划、采购订单之间的关系。9）是否下达销售订单。10）订单与库存可用量的对比。11）销售订单执行情况。12）销售订单的控制和追踪。13）是否考核合同与订单的执行。考核的内容、依据、考核 标准、考核结果。14）合同或订单变更

10、、暂停、终止、延期的处理。15）如何客户对产品有特殊要求，如何处理一一如何将此信 息传递到相关部门2.8.销售发货1）销售发货单和销售订单之间的对应关系，发货单中的单价 与销售报价的关系。2）绘制销售发货详细业务流程图（画出流程图）。3）销售发货单执行状况的追溯和跟踪。4）销售发货单执行状态分析。5）未完成的销售发货单的界定方法以及处理程序。6）了解企业销售回款与发货Z间的关系。7）了解企业应收帐款统计的途径和具体操作方法。8）了解企业进行帐龄分析的依据是什么？如何进行帐龄分 析？9）商品销售出库的依据是什么？发货单还是销售发票？10）是否有发货单，发货数量以出库为准？有回执处理吗， 若没有亏

11、吨如何处理？有没有数量不能确定的情况？11）一种物料是否有多种销售计量单位，是否进行批次、保 质期管理。12）质量检测和质量问题的处理步骤。13）销售发货的数量计量、记录、核对。（重点）14）仓库发货与销售订单合同的关联。15）销售发票和出库产品的关联与核对。16）销售部门是否需要查询成品仓库的现存量？是可发量还 是结存量？17）如何进行商品的退货流程，已收款和未收款的情况，退 回产品形态不同的不同处理；（正品、次品、使用过、未使用过）18）销售退回的税金处理；19）发出货物与合同或订单不一致时的处理。20）是否允许超订单发货21）收款条件有哪些（月底收款）22）销售返利如何计算23）远程登录

12、系统，销售员希望可以查询自已所负责区域的 销售状况、实时查询订单、回款状况、回款百分比、实际库存数量、销售进度完成情况、 工程项目进度跟踪、订单完成进度等资料、实时冲账（供应商货款，主要用于促销、折扣）；24）按网点查询各经销商订单发货信息2.9. 销售开票1）销售发票由哪个部门负责开票？财务部门还是销售部 门？2）销售开票的依据和详细操作程序。3）如果发生退货业务，销售发票如何处理。4）如果存在产品转型销售业务，销售发票如何开？如何帐务 处理？5）销售结算报帐的业务处理流程。6）了解现阶段销售开票的方式以及优缺点。7）了解销售开票与其他相关系统之间的数据接口。2.10. 销售收款1）销售收款

13、的依据和详细操作程序。2）应收往来帐如何对帐？如何进行勾对核销？3）销售收款与销售发货Z间的关系。4）与客户应收帐款的核对；5）是否制定销售收款计划。（重点）6）如何制定、依据、内容。是否考核。7）销售收款的催款策略。8）收款方式：现金、银行、转帐、抵货（处理步骤）。9）应收票据的管理；10）是否有折扣处理。11）陈欠款、呆死帐的标准和处理。（重点）12）收款核销应收的处理，收款对应发票的形式。13）业务应收的处理流程。2.11. 售后服务1）售后服务的内容和范围。2）客户投诉的具体操作流程，客户投诉的内容。3）解决客户投诉的业务流程。4）客户投诉统计方法，与销售人员绩效考核的关系。2.12. 帐簿和报表（重点）1）帐簿的种类、作用。2）帐簿的内容、数据来源。（重点）