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文档简介

1、青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水银行理财客户经理个人工作总结银行理财客户经理个人工作总结（共3篇） 由大文斗范文网会员“killer444”投稿细心推举，我期望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。第1篇：银行理财客户经理个人工作总结当日历一页页撕落得只剩下结尾一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作状况1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任

2、务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：（1）、主动营销新客户有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有一肯定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来万元。（2）、细心维护老客户肯定期给老客户打电话，介绍我行新

3、产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不乐意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不乐意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。（3）、耐烦解答客户问题常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本维持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我了解客户给我打电话就是对我的信任。（4）、帮助行领导主动营销在做好本岗的起时，帮助行领导营销了、和单位的的电子结算业务。二、工作中存在的

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