玉溪市产业用地市场交易深度分析报告

1、 玉溪市产业用地市场交易深度分析报告 2011-2019年玉溪市产业用地市场交易深度分析报告一2011-2019年玉溪市产业用地交易规模1、总体规模2011-2018年，玉溪市共成交产业用地1215宗。成交面积达到49021.26亩，排在全国第193位 ，云南省内第3位。其中以土地出让形式成交的有993宗， 成交面积36772.12亩，占比75.01%。2019年，玉溪市共成交产业用地203宗。成交面积10080.16亩， 排在全国第98位，云南省内第2位，成交面积同比增长5.18%。 其中以土地出让形式成交的有118宗，成交面积5627.52亩，占比55.83%。图表2011-2019年玉溪

2、市产业用地成交面积及增速数据来源：土地交易数据库2、交易结构近几年来，玉溪市产业用地交易以工矿仓储用地为主。2019年，玉溪市工矿仓储用地成交面积为3952.37亩，占比70.94%， 商服用地成交面积为1619.05亩，占比29.06%。图表2011-2019年玉溪市产业用地交易结构走势2015年，玉溪市第二产业增加值683.9亿元，占gdp的比重达到54.95%，占比排在全国第63位。 第三产业增加值434.02亿元，占gdp的比重达到34.87%，占比排在全国第265位。目前玉溪市第二产业占主导地位，未来第三产业将快速发展。图表2016年玉溪市三产占gdp的比重二2011-2019年玉溪

3、市产业用地供应分析1、建设用地供给2011-2019年，玉溪市产业用地交易1418宗中，有1150宗来源为新增建设用地，占比为81.1%。2011-2019年，玉溪市产业新增建设用地交易面积达到54120.39亩，占比达到91.57%。 占比排在全国第158位，云南省第7位。近几年来玉溪市建设用地供应比较充足。2018年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。图表2011-2019年玉溪市产业用地土地来源结构数据来源：土地交易数据库2、土地归属级别2011-2019年，玉溪市交易的产业用地中，市本级土地交易面积达到670.94亩，占比为1.14%，其余归属下属区县。总体来看，

4、玉溪市土地出让权限较分散，区县级政府的土地出让权较大。2019年，玉溪市归属市本级的产业用地没有土地成交。图表2011-2019年玉溪市产业用地所属行政级别数据来源：土地交易数据库3、供地方式分供地方式来看，近几年来玉溪市产业用地交易形式以出让为主，其中又以拍卖出让为最主要的形式。2019年，玉溪市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.6%、67.25%、3.89%、28.26%。图表2011-2019年玉溪市产业用地供地结构数据来源：土地交易数据库三2011-2019年玉溪市产业用地价格走势1、工矿仓储用地2011-2019年，玉溪市工矿仓储用地出

5、让价格为22.45万元/亩。2019年，玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.7万元/亩，同比增长8.24%。回顾过去8年的价格变化趋势，玉溪市工矿仓储用地出让价格波动较大，其中2012年、2013年、2015年、2018年年出现了负增长。2、商服用地2011-2019年，玉溪市商服用地出让楼面价格为564元/平方米。2019年，玉溪市商服用地出让楼面价格为498元/平方米，同比减少47.41%。回顾过去8年的价格变化趋势，玉溪市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势，复合增速为3.27%，价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年，达到946元/平方米，最低的一年是2011年，为372元

6、/平方米。图表2011-2019年玉溪市产业用地出让价格及增速数据来源：土地交易数据库四玉溪市产业用地市场与省内其他城市对比2011-2019年，玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位，与昆明市共同处于第一梯队。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为10.15%。图表2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名数据来源：土地交易数据库2019年，玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位， 排名上升。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为14.19%，较前几年增长4.6个百分点。图表2019年云南省各城市产业用地交易面积对比数据来源：土地交易数据库从价格水平来看，2019年玉溪市商服用

7、地出让楼面价格排在省内第12位。省内，丽江市、迪庆藏族自治州、楚雄彝族自治州、曲靖市、昭通市、临沧市与玉溪市土地出让价格较为接近。总体来看，玉溪市商服用地楼面价格低于全省平均水平，2019年， 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米，玉溪市为全省平均水平的52.66%。图表2011-2019年玉溪市商服用地交易楼面价格与全省均价对比（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年玉溪市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内，红河哈尼族彝族自治州、昆明市、迪庆藏族自治州、保山市、德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州与玉溪市价格较为接近。总体来看，玉溪市工矿仓储用地出让价格高于全省

8、平均水平，2019年， 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩，玉溪市为全省平均水平的115.49%。 玉溪市在省内土地成本方面不具有优势。图表2011-2019年玉溪市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比（万元/亩）数据来源：土地交易数据库五玉溪市所辖各区县产业用地交易对比分析1、交易结构2010年，玉溪市成交规模最大的区域是新平彝族傣族自治县，成交规模占比达到39%。到2019年，红塔区成为成交主力，占比达到32.44%。几年里玉溪市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。图表2019年玉溪市所辖各区县产业用地交易面积占比数据来源：土地交易数据库2、价格走势从价格走势来看，20

9、19年，玉溪市商服用地出让楼面价格区域排名依次为：华宁县、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、新平彝族傣族自治县、澄江县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川县、易门县。华宁县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快，2019年价格达到720.52元/平方米，2011-2019年复合增速为15.63%。图表2011-2019年玉溪市所辖各区商服用地交易楼面价格走势（元/平方米）数据来源：土地交易数据库图表2011-2019年玉溪市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年，玉溪市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为：红塔区、江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族

10、自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县。澄江县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快，2019年出让价格达到0万元/亩，2011-2019年复合增速为0%。图表2011-2019年玉溪市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势（万元/亩）数据来源：土地交易数据库图表2011-2019年玉溪市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势（万元/亩）数据来源：土地交易数据库六2015-2019年玉溪市产业用地交易面积及均价top10地块交易面积2015年2016年2017年2018年2019年2015年玉溪市产业用地交易面积top地块土地使用权人面积（亩）区域土地用途成交价格(万元)成交单价（万元/亩）1

11、579.72易门县公路用地122317.7玉溪市汽车驾驶技术培训学校333.17峨山彝族自治县其他商服用地999530.0云南佳诚新型材料有限公司284.78易门县工业用地560119.7易门鑫诺陶瓷有限公司272.15易门县工业用地510818.8元江中电光伏发电有限公司263.47元江哈尼族彝族傣族自治县工业用地6272.4玉溪近业投资有限公司239.54红塔区住宿餐饮用地32798136.9215.88江川县公路用地384017.8208.89通海县机关团体用地321915.4云南五环钢结构重工有限公司159.86易门县工业用地293618.4玉溪市保家再生资源有限公司147.68红塔区

12、工业用地401727.2商服用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年玉溪市商服用地交易单价top地块土地使用权人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途云南新天地实业发展有限公司559.2872015.59红塔区批发零售用地通海冠世房地产经营管理有限公司245.05302.16通海县批发零售用地通海冠世房地产经营管理有限公司245.023969.78通海县批发零售用地澄江县磷化工华业有限责任公司171.011806.9澄江县住宿餐饮用地赵国斌141.26474.58元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地玉溪研和土地开发投资有限公司108.4663861.2

13、4红塔区商务金融用地元江新大陆房地产开发有限公司102.7544253元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地易门中瑞资本管理有限公司103.16145.96易门县商务金融用地新平彝族傣族自治县者竜供销社72.7991.36新平彝族傣族自治县批发零售用地新平县城镇建设投资有限公司60.6961.58新平彝族傣族自治县商务金融用地工矿仓储用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年玉溪市工矿仓储用地交易单价top地块土地使用权人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途云南通海县九龙池食品有限公司60.75479.01通海县工业用地通海德农工贸有限公司57.13055.34通海县工业用地新平东绿食品有限公司57.2911.59新平彝族傣族自治县工业用地华宁正顺果业有限公司