财富管理解决方案简介

1、财富管理解决方案简介XXXXX 二零壹壹年 1概述 为了满足国内银行对财富管理个性化必须求和长期服务的要求，xxx 紧密海外 财富管理产品公司的合作，发挥本地化优势和长期服务金融信息化的经验，提 升自身的财富管理业务能力和发展机遇。 2技术架构 财富管理系统的技术架构是依据业内最新的Server Oriented Architecture SOA以及强大的 Business Process Management BPM而制定完成。SOA 的架构显著提升了财富管理和外围系统的集成性，B PM 的支持也协助我们的 客户达到了模块重复使用和实时流程变更的便捷性。 在技术上，能够确保客户的投资，原因来

2、自于： 基于J2EE 标准架构的制定 可支持市面上的大部分软件、硬件平台 具有极高的扩充性和延展性，可随使用者数量加以调配 可提供程序源代码，以及以UML 格式为主的产品文件 提供开发平台来协助客户做功能上的扩充和客户化 可支持多种外数数据源，如Lipper、MorningStar、 Bloomberg 等 变更与调配的便利性 财富管理系统提供的开发模块是以功能为导向的，主要是研发方向皆是以 我共享 商业流程的模型为主。为确保技术层面的 质量和一致性，系统建设都有相当程 度的自动化，也籍由此自动化的建置技术，解决方案可以更容易的加以客制、 架设、整合、调配。财富管理的顾问团队也能够更快速和有效

3、率的为全球 50 个金融客户做建置。财富管理的架构100%完全建筑在Java 和UML 上。 与现有银行系统整合的简易性 财富管理系统的应用开放式的标准技术架构，如XML ，SOAP，和W eb Services.依据这些标准技术，财富管理的解决方案可以和银行的后台系统。 3财富管理系统给银行带来的价值、 从这些的成功案例里，有足够的证据证实财富管理解决方案可以显然的增加 生产力和提升员工的销售成功机会。依据财富管理所属客户所提供的资料，经过分析和统计出以下数据： 提升每个客户的产品数从原先的 2.6件到3.1 件 减低销售时程42% 对每个客户增加了7%的营收 降低IT 基础建设和维护成本达

4、到48% 每个理财顾问的客户数增加38% 4财富管理的特点 模块涵盖丰富的商业逻辑和最正确案例 符合国际标准( ISO TC 222) 以客户为导向 协调性可独立的模块 我共享 以商业流程来制定 简易的客制化 标准的J2EE 架构 众多国家的成功案例是最正确左证 5财富系统的功能 财富管理系统汇合银行财富管理各相关部门流程，提供一个完善的工作平 台为客户经理、理财顾问、产品经理和部门高管提供业务支撑，完成客户服务、 产品销售和市场营销活动，为客户做财务分析、理财规划以及理财计划的最终 和监控，达到业务运营与知识共享的平台功能。 客户信息 建议客户资料系统和客户经理工作平台，实现360 度的客户

5、视图、建立客 户经理和客户之间的有机联系和沟通； 资产配置 资产配置品项包括现金型产品、股票、基金、债券、保险、投资型保单、 债券及银行其它投资性商品，针对不同客户年龄、风险属性、财富规划别三个 维度，提出个人化最正确资产配置建议。 理财规划 为专业理财顾问为客户服务时，提供专业制定的财务规划服 务， 将银行交叉营销与客户风险属性、产品属性完整结合，产生最合适个人的财 务规划沁园春雪 精品文档你 我共享 北国风光，千里冰封，万里雪飘。 望长城内外，惟余莽莽；大河上 下，顿失滔滔。 山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公 试比高。 须晴日，看红装素裹，格外妖娆。 江山如此多娇，引无数英雄竞折 腰。 惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋 精品文档你 我共享 祖，稍逊风骚。 一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射 大雕。 俱往矣，数风流人物，还看今朝。 克 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存 亡之秋 也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之 于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄， 引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。 假设有作奸犯科及为忠善者， 宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明