新宁物流：第一季度报告全文

1、江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额

2、 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）428,299,930.59325,910,289.293.62429,248,596.01324,541,395.233.61-0.22%0.42%0.28%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期1,457,511.410.02上年同期-47.41%-33.34%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损

3、益后的加权平均净资产收益率（%）70,834,852.771,586,930.040.020.020.49%0.21%59,000,696.21-1,810,512.95-0.02-0.02-0.57%-0.67%20.06%187.65%200.00%200.00%1.06%0.88%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1-0000江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少

4、数股东权益影响额合计年初至报告期末金额57,012.161,200,000.00-67,084.83-301,485.18-17.64888,424.51附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）10,155前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）江苏恒基金泰投资有限公司华夏成长证券投资基金昆山宁和投资有限公司兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 2 期谢红兵王栋周以勤西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户祝义材王德荣期末持有无限售条件流通股的数量4,681,2502,179,9381,687,500378

5、,369267,300241,900159,600155,168150,758135,250种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售 本期解除限售 本期增加限 期末限售股股数 股数 售股数 数限售原因解除限售日期苏州锦融投资有限公司杨奕明(yeo yek beng)27,270,00027,270,00027,270,00027,270,000上市前承诺 2012 年 10 月 30 日上市前承诺 2012 年 10 月 30 日合计54,540,0000054

6、,540,0002江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目增减变动分析1、预付款项比年初增加 276.31%，主要是预付土地款所致；2、长期股权投资比年初增加 45.33%，主要是新增参股公司所致；3、短期借款比年初增加 47.50%，主要是新增流动资金贷款所致；4、应付职工薪酬比年初减少 37.20%，主要是支付 2011 年度预提的年终奖所致；5、其他应付款比年初减少 33.99%，主要是支付年初所欠代垫款项等所致。二、利润表项目增减变动分析1、销售费用比去

7、年同期增加 52.64%，主要是扩大业务规模所致；2、营业外收入比去年同期增加 143.51%，主要是政府补贴收入同比增加所致；3、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加 199.12%、298.75%、155.73%，主要是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈所致。三、现金流量表项目增减变动分析1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 47.41%，主要是支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3220.70%，主要是新增流动资金贷款所致。3.2 业务回顾和展望（一）经营情况回顾2

8、012 年第一季度，公司实现营业总收入为 70,834,852.77 元，比去年同期增长 20.06%；利润总额为3,349,301.38 元，比去年同期增长 298.75%；净利润为 1,520,067.63 元，比去年同期增长 155.73%；归属于母公司股东的净利润为 1,586,930.04 元，比去年同期增长 187.65%。与去年同期相比，公司经营业绩出现扭亏为盈，主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈。（二）重点工作规划为了顺利完成公司 2012 年经营计划，公司将重点做好以下工作：1、加强物流人才的培养公司将继续加强员工培训，提高员工总体素质，并努力在综

9、合物流方向建立人员竞争机制，通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好发展空间。2、继续深入信息化建设不断优化公司信息系统，持续完善公司经营管理系统，推动物流工程建设。3、推进募集资金投资项目建设公司将积极推进剩余两个尚未建设完成的募集资金项目的实施，以确保公司健康、稳定、快速发展。4、加强货运业务与仓储业务的结合公司将积极发展货运业务，实现从仓储公司到综合物流公司的转变，建立多层次服务体系，并以客户服务为价值取向，发挥整体效能，获取整体效益。3江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5、积极拓宽业务渠道公司将继续开展国内企业内需市场的供应链管理，以进一步提升服务品牌和影响力

10、。6、提升公司管理水平公司将不断深化管理，提升管理水平，提高运营效率，以达到增加效益之目的。7、加强投资者关系管理公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通渠道，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人无无承诺内容无无履行情况无无自公司股票上市之日起三公司控股股东苏州锦融 十六个月内，不转让或者委 报告期内，公司相关股东发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）投资有限公司及公司实 托他人管理其本次发行前 及相关人员均遵守了承际控制人杨奕明和

11、王雅 直接和间接已持有的公司 诺，未发现违反上述承诺军及其关联人伍晓慧 股份，也不由公司收购其直 情况。接和间接持有的股份。公司控股股东苏州锦融 不会直接或间接地以任何投资有限公司及公司实 方式（包括但不限于独自经 报告期内，公司相关股东际控制人王雅军和杨奕 营、合资经营和拥有在其他 信守承诺，没有与公司发明,以及昆山泰禾投资 公司或企业的股票或权益）生重大关联交易，没有发有限公司（现更名为“江 与股份公司进行重大关联 生与公司同业竞争的行苏恒基金泰投资有限公 交易;同时，放弃同业竞争 为。司”）与利益冲突。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募

12、集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例21,021.110.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,200.5611,766.52承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项 募集资金目(含 承诺投资部分变 总额更)调整后投 本季度投资总额(1) 入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化4-无江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文承诺投资项目昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目否5,500.00

13、5,500.00987.86 5,600.82 101.83% 2011.12.31 354.17 是否深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建否5,000.005,000.00156.82 1,289.3925.79% 2012.12.31 108.11 是否设项目江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理否2,800.002,800.0055.88847.9130.28% 2012.12.31-29.44 否否服务项目苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目否706.00706.000.00710.07 100.58% 2011.07.3119.81 是否承诺投资项目小计14,006.0014,006.

14、00 1,200.56 8,448.19452.65超募资金投向上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设否2,000.002,000.000.00 2,018.33 100.92% 2011.07.31 -157.65 否否项目归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计-1,300.003,300.001,300.003,300.001,300.00 100.00%0.00 3,318.33-157.65-合计-17,306.0017,306.00 1,200.56 11,766.52-295.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、截止 2012 年 3 月 3

15、1 日，深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中；2、截止 2012 年 3 月 31 日，江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用不适用不适用不适用适用由于公司在项目实

16、施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，5江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万

17、元永久补充流动资金；3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排用途及去向募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股

18、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5 附录5.1 资产负债表编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金205,461,053.0745,217,012.07205,901,508.0953,899,403.94结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项61,829,799.807,

19、505,860.9911,752,692.69190,284.7066,869,786.941,994,619.6412,148,935.15222,640.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利3,530,000.003,949,410.03其他应收款6,381,803.6519,456,511.055,253,209.8011,290,738.56买入返售金融资产存货524,849.94140,204.41543,019.18159,130.15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计281,703,367.4580,286,704.92280,562,143.6

20、581,670,257.83非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,463,804.74277,752,074.211,007,256.06256,481,531.99投资性房地产固定资产115,206,886.3525,653,741.49117,010,670.6326,432,443.78在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产7江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文油气资产无形资产开发支出21,080,424.641,987,225.816,981,112.7021,249,536.841,698,645.637,

21、041,605.60商誉长期待摊费用递延所得税资产6,694,846.96163,374.64918,234.7215,606.947,595,294.41125,048.791,056,831.9017,342.02其他非流动资产非流动资产合计资产总计146,596,563.14428,299,930.59311,320,770.06391,607,474.98148,686,452.36429,248,596.01291,029,755.29372,700,013.12流动负债：短期借款44,250,000.0044,250,000.0030,000,000.0030,000,000.00

22、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项26,946,212.8728,329.662,568,917.9437,370,911.8328,200.602,960,824.13卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款6,664,931.812,493,938.2254,718.891,470,000.002,193,254.452,202,894.00238,392.9054,718.8935,070,069.4910,612,803.572,141,554.8454,718.891,849,936.153,322,

23、602.373,014,613.10342,279.5854,718.8925,783,323.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计84,101,385.9084,384,993.2285,380,728.2562,155,759.52非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款8：江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计84,101,385.9084,384,993.2285,380,728.2562,155,759.52所有者权益（或股东权

24、益）实收资本（或股本）资本公积90,000,000.00171,375,459.9090,000,000.00172,722,053.4190,000,000.00171,585,572.7690,000,000.00172,722,053.41减：库存股专项储备盈余公积6,192,058.316,192,058.316,192,058.316,192,058.31一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计58,382,510.41-39,739.33325,910,289.2918,288,255.40344,198,544

25、.69428,299,930.5938,308,370.04307,222,481.76307,222,481.76391,607,474.9856,795,580.37-31,816.21324,541,395.2319,326,472.53343,867,867.76429,248,596.0141,630,141.88310,544,253.60310,544,253.60372,700,013.125.2 利润表编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入70,834,852.7770,834

26、,852.779,327,011.659,327,011.6559,000,696.2159,000,696.2112,426,090.3612,426,090.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本68,683,532.4944,621,189.0512,638,976.105,620,038.0361,151,913.1239,670,183.9912,028,539.895,969,183.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额9江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用

27、管理费用财务费用资产减值损失2,564,427.162,645,446.8218,964,582.82232,647.28-344,760.64366,290.84984,360.035,141,819.98557,585.16-31,117.942,247,448.481,733,180.8517,490,778.20186,861.34-176,539.74502,368.491,123,496.134,078,195.02368,430.46-13,133.69加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,053.778,

28、053.77-14,457.78-27,267.24-27,267.24汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出2,159,374.051,257,012.1667,084.83-3,326,422.2350,000.0043,614.53-2,178,484.15516,197.1522,918.61397,550.4710,908.3010,647.55其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益3,349,301.381,829,23

29、3.751,520,067.631,586,930.04-66,862.41-3,320,036.761,735.08-3,321,771.84-3,321,771.84-1,685,205.611,042,544.66-2,727,750.27-1,810,512.95-917,237.32397,811.2236,535.87361,275.35361,275.35六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.020.02-2,885.611,517,182.021,584,621.55-6

30、7,439.53-0.04-0.04-3,321,771.84-3,321,771.84-0.02-0.02-7,461.87-2,735,212.14-1,815,587.01-919,625.130.000.00361,275.35361,275.35本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。10江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.3 现金流量表编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金75,502,07

31、2.1010,427,333.9665,995,270.9714,762,473.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,821,197.30710,038.93291,604.261,188,496.16小计经营活动现金流入78,323,269.4011,137,372.8966,286,875.2315,950,969.47购买商品、接受

32、劳务支付的现金33,037,988.084,383,043.6529,637,722.144,062,456.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金11江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金22,049,949.794,889,542.3816,888,277.745,135,053.13663,098.632,354,719.0518,971,195.765,160,333.549,746,207.745,515,501.631,275,650.251,938,178.41小计经营活动现金流出76,865,757.9912,535,914.4663,515,459.1812,791,787.08经营活动产生的现金流量净额1,457,511.41-1,398,541.572,771,416.053,159,182.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金779,457.78现金取得投资收益收到的404,952.251,469,764.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处