太阳鸟：第三季度报告正文

1、太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：300123证券简称：太阳鸟公告编号：2011-043太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期

2、末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1,121,938,220.86804,198,501.245.78年初至报告期期末974,663,376.21784,141,716.699.02-36,557,087.27-0.2615.11%2.56%-35.92%比上年同期增减（%）-432.84%-300.00%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益

3、（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）87,954,118.376,868,455.030.050.050.86%0.62%68.50%14.16%-44.44%-44.44%-72.62%-80.92%224,760,881.7428,750,879.650.210.213.62%3.29%38.64%29.21%-38.24%-38.24%-71.29%-73.51%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合金额-248,708.203,

4、470,000.00附注（如适用）1-0000000000000000太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计-170,315.76-457,646.412,593,329.632.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况7,329股东名称（全称）深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金朱道英刘蔚芳徐毅熊燕深圳市达晨财信创业投资管理有限公司交通银行汉

5、兴证券投资基金王玲李少娟期末持有无限售条件流通股的数量9,591,270 人民币普通股4,167,230 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,926,400 人民币普通股3,600,000 人民币普通股2,700,000 人民币普通股2,615,800 人民币普通股1,859,454 人民币普通股1,307,901 人民币普通股811,286 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期湖南凤巢材料有限责任公司50,400,00050,400,000 首发承诺2013 年 9 月 28 日

6、熊燕深圳市达晨财富创业投资企业李跃先朱道英刘蔚芳徐毅长沙汇泉投资合伙企业深圳市盛桥创源投资合伙企业苏州创东方高新创业投资企业10,800,0009,591,2707,200,0004,000,0004,000,0003,600,0003,463,5173,463,5173,463,51610,800,0009,591,2704,000,0004,000,0003,600,0000 首发承诺0 首发承诺7,200,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺3,463,517 首发承诺3,463,517 首发承诺3,463,516 首发承诺2011 年 9 月 28 日2011 年 9

7、月 28 日2013 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日深圳市达晨财信创业投资管理有2,615,8002,615,8000 首发承诺2011 年 9 月 28 日限公司200太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文王玲1,307,9011,307,9010 首发承诺2011 年 9 月 28 日合计103,905,52135,914,97167,990,5503 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指

8、标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款季度末较年初增长了 114.88%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。2、应收利息季度末较年初增长了 295.64%，主要原因系募集资金转存定期，应收利息相应增加。3、其他应收款季度末较年初增长了 77.18%，主要原因系公司扩大规模，相关备用金及投标保证金等增加所致。4、存货季度末较年初增长了 222.64%，主要原因系公司产能增加，销售规模增加导致相关存货备货增加；同时由于公司产品趋于大型化，产品生产周期加长，在产品增加导致存货增加。5、在建工程季度末较年初增长了 109.9%，主要原因系当期为扩大生产，加大了厂房等基

9、础设施投入所致。6、短期借款季度末较年初减少 34.62%，主要原因系公司归还了到期短期借款所致。7、预收账款季度末较年初增长了 227.09%，主要原因系公司销售规模扩大所致。8、应付职工薪酬季度末较年初增加 96.11%，主要原因系公司规模扩大,人员增加所致。9、应交税费季度末较年初下降了 1419.42%，主要原因系公司报告期存货大量增加导致进项税留抵金额增加。10、实收资本季度末较年初增长了 60%，主要原因系公司报告期实施了资本公积金转增股本所致。11、营业收入本年 1-9 月份较上年同期增长了 38.6%，主要原因系销售规模扩大，订单增加所致。12、营业成本本年 1-9 月份较上年

10、同期增长了 48.11%，主要原因系公司营业收入有增所致长。13、销售费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 117.41%，主要原因系公司销售规模扩大、销售人员的增加，相应的职工薪酬和差旅费等费用的增加，同时募投项目营销服务网络建设的投入也导致了销售费用增加。14、财务费用本年 1-9 月份较上年同期减少了 246.26%，主要原因系公司募集资金定期存款利息收入所致。15、营业外收入本年 1-9 月份较上年同期增加了 749.67%，主要原因系报告期公司收到政府补贴所致。16、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少了 432.84%，主要原因系公司为满足当前生产经营需要大幅增加

11、了存货投入所致。17、投资活动产生的现金净额本年 1-9 月份较上年同期减少了 117.48%，主要原因系本期公司为扩大生产规模，增加项目投资所致。18、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少了 105.21%，主要原因系公司上年同期 ipo 募集资金所致。3.2 业务回顾和展望1、报告期内整体经营情况：2011 年三季度，公司在董事会、经理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司的年度经营目标。秉承“以水为师、自强不息”经营理念，抓机遇，打基础，强化精益管理，扎实推进标准化、规范化建设，牢牢抓住“市场、研发、管理、人才”四个关键，实现了经营业绩稳步增长。公司三季度开始重点加

12、强了订单交付方面的工作力度，并在生产部门积极采取了多项措施，扩大产能、确保质量，确保全年经营目标的实现。1-9 月份公司实现营业收入和净利润分别为 22,476.09 万元、2,875.09 万元，分别同比增长 38.64%、29.21%。2、2011 年四季度经营计划（1）产能扩大计划2010 年以来订单大幅增长、募集资金到位为公司主营业务产能扩大具备了良好的实施条件。2011 年四季度公司按募投项目的计划推进湖南的游艇成型车间的建设，综合楼建成投入使用，完成游艇模具建造 4 台套，根据厂房建造进度与生产制造要求完成生产配套设备选购;使用超募资金 1 亿元向珠海子公司增资，用于新建游艇成型车

13、间扩大产能，解决珠海公司目前的产能不足的瓶颈，整个工程建设周期为 18 个月，计划明年年底竣工。（2）研发设计水平提升计划一方面整合与优化公司湖南沅江制造基地、广东珠海制造基地、上海设计公司、长沙设计公司、广东宝达公司的技术资源，内部遴选优秀人员充实企业技术中心，另一方面从外部积极引进高水平的研发人员，补充到企业技术中心。（3）营销网络和品牌建设计划四季度国内营销方面，建立厦门营销服务中心，依托游艇俱乐部进行品牌宣传、产品展示、客户体验活动，以最直接的方式3。太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文与客户进行沟通，加快服务反应速度。国际营销方面，利用超募资金 2200 万元对香

14、港普兰帝进行增资，香港普兰帝的建设将有助于提高香港、澳门等东南亚地区游艇客户的业务拓展，扩大出口业务，并通过国际市场采购以降低整体的采购成本。（4）资源整合计划目前，公司已完成广东宝达游艇制造有限公司的收购，四季度，公司将着重于整合广东宝达的业务、技术、制造和管理资源，整合企业文化，形成规模效应，以实现公司的持续健康发展和合理扩张，实现股东利益的最大化。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本

15、次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人

16、关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前 6 个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 28 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托

17、他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的 50%。公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。截至本报告期末，

18、上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。2、避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于 2010 年 1 月 18 日出具了关于避免同业竞争的承诺书关于避免同业竞争的承诺书的具体内容详见公司于2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺，未出现违反承诺的情况发生。3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺为进一步规范关联交易

19、，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于 2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺，未出现违反承诺的情况发生。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额58,686.830.00本季度投入募集资金总额1,757.824-及使用进展情况太阳鸟游艇股份有限公司 2011 年第三季度季度报

20、告正文累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.000.00%已累计投入募集资金总额14,814.17是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目高性能复合材料船艇扩能建设项目否12,012.0012,012.00595.214,542.6637.82%2012 年 03 月30 日0.00 不适用 否技术研究与工业

21、设计中心技术升级改造项目营销服务网络建设项目承诺投资项目小计否否1,836.002,055.0015,903.001,836.002,055.0015,903.0065.00 352.1497.61 619.375,514.1757.82719.18%30.14%2012 年 09 月30 日2012 年 09 月30 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00超募资金投向珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目普兰帝（香港）游艇公司增资收购广东宝达游艇制造有限公司否否否0.000.000.0010,000.002,200.008,200.000.000.001,000.000.000.001,000.000.00%0.00%12.20%2012 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2014 年 06 月30 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-8,300.000.008,300.00100.00%-超募资金投向小计0.0028,700.001,000.009,300.000.00合计-15,903.0044,