投资证券市场需考虑的几点_第1页
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文档简介

1、窗体顶端投资证券市场需考虑的几点请回答以下有关您对投资时限、目标及风险承受程度的问题，以便我们可为您设计一个更适合的美股投资组合。 窗体底端1. 您计划在未来10年内会从投资帐户中提取款项吗？如果有这样的计划，最快会在什么时候开始? 没有这样的计划 有，在未来2年内 有，在未来3 - 5年内 有，在未来6 - 7年内 有，但至少在8 - 9年后 2. 假如您已开始从投资户口提取款项，预计提款期会持续多久? 会应特别需要一次性提取全部帐户存款。 在1 - 3年间提取大部份或所有帐户存款。 在4 - 7年间提取大部份或所有帐户存款。 至少在7年以上，才会提取大部份或所有帐户存款。 当本人开始提款时

2、，预计会继续获取收入而不影响帐户内的投资。 本人没有计划从投资帐户提款。 通胀会影响现金的长期实际消费力。为建议给您一个更适合的美股投资组合，我们需要知道您如何权衡保持消费力和增加资产值（扣除通胀外）之间的关系。需要注意的是，一般而言，能维持或增加消费力的投资，往往具有较高的短期波动性。 3. 以下哪项描述最符合您为实现长期增长而能承受的风险程度? 即使要面对非常高的短期风险，本人亦以实现高于通胀的最高增长为投资目标。本人以实现高于通胀的最高增长为投资目标，但不愿意承受极高的短期风险。本人期望在高于通胀的增长和面对短期风险之间取得适度的平衡。即使只能取得很低甚至没有高于通胀的长期增长，本人亦会

3、以避免短期风险为投资目标。能产生较高长期回报的投资，亏损资本的风险也较高，投资者因此面临损失的机会也相应较大。 下图所示一年内回报与亏损之间的取决组合，和可能导致损失的严重程度。 4. 请选择一个您认为可平衡风险和回报的最佳组合。 组合 a 组合 b 组合 c 组合 d 组合 e 组合 f 5. 以下哪项描述最符合您对平衡回报与亏损所采取的态度? 本人旨在保本和避免风险。本人愿意接受较低回报以避免投资风险。本人希望可避免风险，但愿意承受相对较小风险以实现稍高的回报。本人可承受适度风险，以实现适度的增长。本人希望获取有潜力的高回报投资，也可承受因此而面临的风险。为实现投资目标，即使短期价格极度波

4、动或市场长期处于低迷状态，本人仍会继续坚持既定的投资策略。 6. 假如您的投资组合在短期内下跌20%，而您计划多年后才会动用此资金，您会如何应对? 本人不会作任何变动，早已预期会有类似波动。 本人会重新考虑组合的安排，但假如整体市场跌幅与本人面对的类似，则会继续坚持既定的投资策略。 本人会重新考虑组合安排并进行谨慎调整，以求实现长期较保守的投资。本人将立刻转移投资项目，以确保安全。 下图所示6个组合在一年内的表现预测。其中包括最佳（最高5%）和最差（最低5%）的潜在回报。请注意，最高回报潜能的投资，同时具有最高亏损的风险。 7. 您会选择持有哪个组合? 组合 a 组合 b 组合 c 组合 d 组合 e 组合 f 8. 总括而言，以下哪项描述最符合您在规避短期风险和实现长期投资目标之间采取的态度? 本人可接受短

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