我国电力设备各子行业发展趋势

1、我国电力设备各子行业发展趋势时间： 07-07-17 高压开关网电站设备增速放缓 行业增长到阶段性顶部 据中国机械工业联合会统计，过去几年的电力持续短缺，使得以发电设备为代表的电工产品高速增长。但从2005年开始，发电设备产量增速明显放缓。2007年一季度，发电设备产量2399万千瓦，同比增速仅为5.85%，预计全年产量仍将维持在1万亿千瓦左右。 从2006年电站设备子行业的统计数据来看，锅炉、发电机、汽轮机销售收入同比增长分别为28%、32%和40%；其利润总额同比分别增长23%、22%和4%，利润总额同比增速均低于同期收入的增速，行业增速明显下降。 从锅炉、汽轮机行业来看，2006年下半年

2、后，火电设备利润增速开始低于收入增速，且增速下滑到25%之下，行业增速大幅下滑已成事实。 2006年，全国发电装机容量突破了6.22亿千瓦，预计今年底将超过7亿千瓦。过去三年里，电力供给弹性系数远超过需求弹性，主要是弥补过去电力供应不足，平均年装机增速为16.7%，远高于同期gdp增速。预计2007年新投产装机将超过9500万千瓦，全国电力供需形势将继续缓和，利用小时数基本下降到合理水平，供给需求弹性都将逐步下降，国内电站设备行业需求即将见顶。 其中，水电、核电设备以及高参数大容量机组需求相对较好。由于生产水电和核电、高端设备的企业较为集中，而且随着国产化率的逐步提高，市场份额有可能继续扩大。

3、 另外，海外市场扩张和小火电关停有助于平滑国内需求周期波动。经过过去三年的快速发展与技术进步，国内发电设备制造巨头已经迈入国际先进制造技术行列，在核电等高难度技术领域市场份额不断增大，并逐步参与到国际市场竞争当中，可部分抵偿国内需求总量大幅下降的负面影响。另外，根据“十一五”规划，计划关停运行效率低的6000万千瓦的小火电机组，可以平滑国内需求波动。 业内人士认为，20062007年是电站设备行业本轮需求的高峰值，2007年后年新增装机可能趋于平稳下降，但鉴于出口业务增多，逐步淘汰部分小火电，电站设备年产量可能较为平稳。同时，行业可能步入阶段性顶部，年需求增速不显著。在“十二五”阶段，装机规模

4、基数增大，高尖端技术培育成熟（100万千瓦超临界、超超临界机组，以及核电、风电核心技术），行业增速有望回升。 景气周期快速上升 输变电设备行业长期看好 2006年，输变电类设备收入和利润同比增长基本在25%50%之间。受原料价格企稳影响，除了电线电缆类，其他同期各输变电子行业利润增速均高于收入增速，行业仍然保持了较为快速的增长。2006年，变压器类、配电开关类产品，其利润增速高出收入增速近10个百分点，体现了较高的行业景气。统计数据表明，输变电设备行业仍然处于快速增长期。 输变电行业景气度快速上升，主要类别产品2006年均表现为快速增长，收入增速均在20%50%。业内人士认为未来五年需求仍可保

5、持20%30%的年均增速，行业景气度持续上升，利润年增速有望达到20%50%。 “十一五”期间，国网和南网公司规划总投资规模超过1.3万亿元，相当于“十五”期间的两倍，预计电网投资年均增速20%，因此，“十一五”时期电网建设必将迎来跨越式发展，无疑是投资输配电设备行业的大好时机。 展望未来1020年，中国电网投资仍将继续保持快速增长。从投资比重来看，未来电网投资重点是骨干电网、大城市电网改造，因此输变电高低端设备行业均将面临行业景气。由于高端设备行业壁垒相对较高、竞争较为垄断，业内更为看好高端输变电设备。另外，从长期来看，2009年后特高压大规模启动可保证高端设备未来长期需求增长，预计特高压总

6、投资规模超过4000亿元，能够参与到特高压设备市场的公司景气度更长。 步入微利期 电力环保设备行业格局将变 节能环保产业是“十一五”重点鼓励产业，市场需求不是问题。据了解，20042006年是新增装机脱硫市场高峰，2007年之后火电配套的新增市场需求大幅萎缩。同时，老机组尚有超过1亿千瓦待安装脱硫设备，存量市场约有200亿元的份额。据预测，20072009年，电力环保设备行业的市场需求仍能维持较高需求水平。 由于早期电力环保设备行业丰厚的利润及较低的进入门槛，使众多企业纷纷涌进。而随后产生的激烈竞争，使行业整体盈利能力大幅下降，全行业步入微利时代。目前，市场价格普遍在200元/千瓦，行业毛利率

7、水平较低。 脱硫项目关键技术是工艺流程设计，可通过购买国外成熟的技术进入行业，由于行业较低的进入壁垒，目前五大发电集团均参与到脱硫设备制造业中，从而加剧了行业竞争态势，没有发电集团股东背景优势的企业，经营状况不容乐观。 面临发展机遇 新能源设备制造业尚待扶持 可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源，也就是常说的新能源。在国际上，可再生能源已成为化石燃料等常规能源之外的一种替代能源。尽管目前可再生能源占全球能源的消费比例不到2%，但其应用的潜力是巨大的。 我国具有丰富的太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源资源，开发利用前景广阔。目前，我国对于

8、新能源发电的规划是：以风能发电为重点，重点发展单机600千瓦及以上容量风力发电机组；太阳能发电、生物质能发电、地热能发电和海洋能发电要继续搞好试点。计划到“十二五”末期，新能源发电装机容量达到2000万千瓦，占总装机容量的2.3%左右。 按目前规划，到2020年，我国小水电总发电装机容量将达到7500万千瓦，年替代8000万吨标准煤；风力发电装机容量可以达到4000万千瓦，年替代3000万吨标准煤；生物质发电装机容量达到2000万千瓦，年替代2800万吨标准煤；生物油开发可达到年产2000万吨标准煤；太阳能热水器总集热面积达到2.7亿平方米，年替代10000多万吨标准煤。 专家表示，如能实现上

9、述发展目标，我国到2020年可再生能源开发利用总量将达到3亿吨标准煤，约占届时一次能源消费总量的10%。 我国发展新能源主要以风电为主，现在看来对于新能源发展的政策扶持尚不到位，短期制约了行业的快速发展。长期看来，风电将是国内最具发展前景的新能源产业，预计未来长期年均增速将超过30%.国外特高压交流输变电设备的制造能力(1)时间： 07-06-28 高压开关网摘要： 介绍了国外特高压交流输变电设备的制造能力和制造水平，对国外特高压输变电设备制造商在变压器、电抗器、开关、避雷器、绝缘子等主要输变电设备的生产条件、技术水平、供货能力、运行情况等方面进行了全面调研和分析。该分析可供我国特高压输电工程

10、设备选型借鉴和参考。 关键词： 特高压；输变电设备；制造 特高压交流输变电设备的制造是实施特高压输电计划的关键。但由于输变电设备在特高压电压等级下在绝缘、结构等方面的问题非常突出，这与特高压输电系统高可靠性的要求之间存在矛盾，使得我们必须对国外的特高压输变电设备的制造能力有所了解。 前苏联早在20世纪70年代就开始研制交流特高压输电设备，1985年设计制造了全套工程用特高压输变电设备，并在1150kv输电系统工程中运行。在运行的8年中，变压器、断路器、电抗器、避雷器等主要电气设备运行情况良好。日本的特高压变电设备是由日本国内多家制造企业分别研制开发的，从1995年以来在新榛名特高压全gis变电

11、站进行了长达5年的全电压运行考核，基本没有出现大的故障。另外，美国、意大利等国对特高压输变电的原型设备也进行了研制。1 变压器 前苏联从20世纪70年代初开始研制特高压大容量1150kv变压器。1971年已研制出210mva、1150/500kv单相自耦变压器样机（等比例模型）；1979年研制出第一台供试验用的667mva、1150/500kv单相自耦变压器样机，以后陆续生产了20余台667mva、1150/500kv单相自耦变压器，提供给当时正在兴建的哈萨克斯坦新西伯利亚特高压输变电工程，共装备了3个1150kv变电站、2个发电厂升压站。从1985年开始部分线路升压至1150kv运行。初期阶

12、段一般采用升压变压器将电压提升至500kv，再送至1150kv自耦变压器升压送出。1990年曾生产过4台417mva、1150/20kv的单相发电机升压变压器。作为工业试验用样机，进行长时间带电考核，可以直接升压送至1150kv线路。19921993年又按另一种设计方案生产了16台容量仍为667mva的特高压单相自耦变压器，其目的在于设计改型、降低损耗和提高质量、简化结构、保证产品可靠性。这些特高压变压器结构合理，都经受了各种运行条件的考验。 日本于20世纪90年代初已完成主要设备的试制工作，并于1996年开始在新榛名变电设备试验场进行最高电压为1100kv的带电模拟运行试验，其中也进行了最高

13、电压为1150kv的带电模拟运行。该站为sf6全封闭式变电站,3套主设备分别为东芝公司、三菱公司和日立公司的产品。变压器为1000kv/1000mva单相自耦变压器，分高、中、低绕组，额定电压分别为1050/37%，525/3和147kv，一、二次绕组容量每相为1000mva，三次绕组容量为一次的40%，用于配合大容量调相设备。 意大利国家电力局（enel）在1980年与巴西、阿根廷和加拿大等国的公司共同参与了国际联合组织的1000kv特高压输变电技术研究开发工作。兴建的特高压实验工程有2座联络变电站和20km长的线路，每个变电站装有3台400mva变压器。1000kv级特高压变压器和并联电抗

14、器均由ansaldo公司milan变压器厂生产。 根据已有资料分析表明，国外已经生产特高压交流特大型变压器40台以上，已经具备了特高压变压器和电抗器的生产能力和供货能力。2 高压并联电抗器 特高压线路的充电功率大，就单位长度线路而言，它的充电功率是500kv的45倍。为了限制工频暂态过电压和操作过电压，对于较长的特高压线路需要线路上装设补偿高压电抗器。但无功的补偿度随负荷的变化需要调整，否则它将使线路损耗增大造成受端过低，影响特高压线路的输电能力，使其达不到设计值，严重影响特高压线路运行的经济效益。所以理想的并联高压电抗器是可以随着线路上潮流和电压自动调节电抗值的可控电抗器。我国的特高压线路很

15、可能和西南水电有关，线路潮流变化较大，对高抗容量的要求也经常变化，因此，希望能采用可控电抗器。 前苏联的并联电抗器是由莫斯科电工厂生产，容量为300mvar，其套管由扎布罗热变压器研究所（vit）提供。而所有的1150kv变压器均由乌克兰扎布罗热变压器厂（ztr）生产，vit协助研制。 20世纪70年代，bbc公司研制了变压器式可控电抗器，在加拿大735kv电网运行。由于低压绕组数过少，性能不理想，主要是电流谐波含量大，功率损耗大，最终退出运行。前苏联制造了500kv可控电抗器（mcsr）样机，在500kv电网运行。俄罗斯对可控电抗器进行了深入研究，提出了相关理论，于2001年7月在印度生产了

16、400kv电抗器，并正式投入运行，至今运行情况良好。俄罗斯“电工厂”认为两年内可提供特高压可控电抗器产品。3 开关设备 特高压输变电工程对开关设备提出了更高的要求。对于特高压断路器来讲就是提高其灭弧室断口的电压和开断电流，以满足单相少断口结构和电网大短路电流的要求。因此，需要提高断路器断口电压以减少断口数；需要采用性能优良的灭弧室以开断大的短路电流；另外还需要采用大功率高速液压操动机构以减少开断时间；需要降低设备高度以提高其耐地震性能等。先进的特高压开关设备要求断口数做到双断口，单断口电压高达550kv以上，开断电流达50/63ka，开断时间达2个周期，并优先采用gis设备。3.1 sf6断路

17、器 随着断路器技术的发展，在超高压输电系统中，均已采用sf6断路器。由于sf6具有优良的灭弧和绝缘性能，常规式特高压断路器除前苏联1985年采用乌拉尔重型机器厂生产的压缩空气断路器之外，均采用sf6断路器。 前苏联压缩空气断路器500kv等级为单柱4断口，750kv等级为四柱8断口，1150kv等级为六柱12只断口，现均已在系统中运行。特高压sf6断路器样机已由美、日、意等国研制出来。开断电流普遍达到63ka水平，一般全开断时间为2个周期。按欧洲主要公司生产的单元断口电压水平，sf6 550kv断路器为双断口，800kv断路器一般为4断口或3断口，特高压为4断口；而日本的3家公司（三菱、东芝、

18、日立）在研制成功单断口550kv sf6断路器的基础上，已研制成功双断口1100kv sf6断路器，并应用于1100kv gis中。 三菱、东芝、日立3家日本公司和欧洲几家著名大公司（abb、西门子、阿尔斯通），是当代生产sf6断路器及gis的主导企业，代表了世界先进水平。3.2 gis 前苏联已研制开发出500/750/1150kv 等级gis。制成的单极1150kv 等级gis早已投入试运行，其开断电流为40ka。意大利nmgs sbe公司研制开发的72800/1050kv等级的gis，其额定电流为25008000a，开断电流为63ka。 1995年以前，国外研究的特高压sf6断路器均为4

19、断口，1994年1995年日本开发出1100kv 50ka双断口sf6断路器和gis，使日本特高压开关设备制造水平居于世界领先地位。 目前，日本三家公司（三菱、东芝、日立）都研制出双断口sf6断路器的1100kv gis，装在1100kv gis中的双断口sf6断路器，也是目前世界上断口电压等级最高的断路器。3.3 隔离开关（敞开式） 特高压开关设备宜采用gis，隔离开关也在gis中。敞开式特高压隔离开关只有前苏联1985年采用1150kv单断口水平移动式，瓷支柱做成强固的三角锥体。4 高速接地开关 在超高压系统中，一般采用中性点小电抗补偿相间电容以减小潜供电流的静电分量，达到限制潜供电流的目

20、的。在特高压系统中，如仍用固定并联电抗器则无功平衡和调压困难较大，而且此时小电抗也难将潜供电流限制至要求值，故很可能采用可控电抗器，其电抗值随潮流而变，这就要和小电抗值也随之变化，控制比较复杂。 采用高速接地开关（hsgs）来消除潜供电弧。无论线路上采用何种电抗器，此方法均可在1s内实行单相重合闸，对系统稳定十分有利。 日本的三菱、东芝、日立3家公司均已生产了特高压hsgs，使用在日本新榛名特高压试验站，每个公司生产一相。目前已经在试验站运行5年。南韩晓星公司（与日本日立公司合作）生产800kv的hsgs和gis配套，用于南韩765kv输电系统。5 金属氧化物避雷器 1000kv级避雷器是特高

21、压交流输变电系统重要的电器设备之一，国际上能够研制适用于超高压电网用金属氧化物避雷器的制造商为数不多。运行于前苏联、美国、加拿大等国750kv级电压等级的金属氧化物避雷器，是由美国的ge、ob公司，瑞典和瑞士abb公司，俄罗斯电瓷工业联合公司，英国的emp公司等世界知名公司制造。日本的三菱、东芝、日立3个公司均已能生产性能优异的特高压避雷器，其10ka下的残压为1550kv，20ka下的残压为1620kv。6 绝缘子类产品 特高压输变电对绝缘子提出了更高的要求，如在机械强度、绝缘子串的长度、防污闪、降低无线电干扰的能力等方面要求更高。特高压输电的铁塔间距大、导线分裂数多，本身已很重，再加上覆冰

22、、风力等苛刻的运行条件，要求绝缘子承受的抗拉、抗张机械负荷很大。按国外经验，对百万伏级特高压线路，至少要求绝缘子的额定机电破坏负荷为300500kn。而且特高压线路绝缘子的数量比超高压线路多几倍，元件数量的激增对每个元件的可靠性提出了更高要求，只有这样才能保证整个系统的可靠运行。另外，还要求绝缘子具有良好的污秽性能。 盘形悬式瓷绝缘子的历史悠久，具有良好的机电性能，组装灵活，已被各国电网广泛使用，尤以亚洲、北美使用最为普遍。目前已有大量330、420、540kn的盘形悬式瓷绝缘子用于1000kv输电线路，并已开发出700840kn的产品。 钢化玻璃绝缘子主要用于英、法、意大利等国以及南美地区，

23、其中法国sediver公司的产品占有玻璃绝缘子市场的最大份额。现有300、400、 530kn的钢化玻璃绝缘子已广泛运行于近20年来建设的800kv交流和500kv直流超高压输电网上。加拿大735kv詹姆斯湾工程的280万片玻璃绝缘子已运行了近20年。 前苏联1150kv线路全线采用210、300、400kn的玻璃绝缘子。前苏联电力系统对110750kv架空线路上的玻璃绝缘子已进行了1015年的系统观察，对1150kv也有6年以上的系统观察。观察表明，所有型式的绝缘子，前5年劣化率逐年下降，此后在1020年里绝缘子的故障率固定在某稳定值。25年来百万计的玻璃绝缘子积累的运行经验证明，完全的机械

24、损坏是很少见的，19671986年间350万片悬式绝缘子由于绝缘子金具和连接部位的机械破坏事故只发生了6次。因此，按机械强度的可靠性估计，生产的玻璃绝缘子故障率为10-7/年。而且，试验研究表明，和完整绝缘子的机械强度相比，残留部分的机械强度并未降低。1150kv线路建设前几年的一系列现场研究认为：线路的大部分地区爬电比距取1.5cm/kv，沿线污秽地段取1.8cm/kv。而且，最有应用前景的绝缘子是草帽型和球面型绝缘子，因为这两种绝缘子的下表面光滑、几何形状简单，自清洗效果显著，受潮时保证有很高的电气强度。 国外复合绝缘子已有近50年的发展历史，现以法国sediver公司、美国reliabl

25、e公司、德国ceramtec公司、日本ngk公司等的产品为代表，并广泛用于美国、加拿大等特高压输电线路。1976年世界上电压等级最高的输电线路加拿大735kv输电线路就采用了300支复合绝缘子，20世纪90年代复合绝缘子大量用于美国765kv以及直流500kv线路。前苏联1150kv线路也部分采用了复合绝缘子。 特高压用支柱绝缘子由于要求具有很高的弯曲破坏负荷、耐地震能力强等特点，因而需要较高的制造水平。国外目前几个先进的工业国家已能制造高弯曲破坏负荷的绝缘子元件，如前西德罗森塔尔公司已研制成功长2m、最大杆径250mm、弯曲负荷为100knm的元件。日本ngk公司知多工厂、法国sediver

26、公司也具备制造高弯曲破坏负荷的绝缘子元件的能力。目前，国际上百万伏级支柱绝缘子采用单柱式、双柱并列式、三角锥式3种结构。随着远距离大容量输电的需要，百万伏级支柱绝缘子顶部弯曲负荷要求为20kn是很可能的。如做成单柱式，其下部元件的弯曲负荷为145knm，将难以制造。而且，单柱式耐地震能力差，运行中的可靠性也就降低。三角锥式结构的支柱绝缘子由于其顶部负荷能达到较高水平，而被推荐更适合用于大容量输电和地震区。 特高压电压等级的套管长度很长、要求高，对其制造技术水平要求非常高。瑞士micafil现可生产765、1050kv电压等级、额定电流为10002000a的特高压套管。瑞典asea公司、美国ge

27、公司、英国bushing公司、意大利passoni & villa、德国公司等均有能力制造765kv电压等级的套管。7 结论 （1） 国外已有的特高压输电线路的运行实践表明，国外特高压输变电设备制造商的生产条件、技术水平符合我国对特高压输电设备的技术要求和供货能力，可以满足我国特高压输变电工程建设的需要。 （2） 有部分设备，如百万伏级的特高压套管、gis等，由于制造难度大，国内目前还无能力制造，在特高压输电工程建设初期，尚需引进国外产品。 总之，在对待发展特高压输变电设备的问题上，要立足于国内制造业，吸收世界各国特高压设备制造的成熟经验，努力发展和提升我国的特高压输变电设备制造水平。作者简介

28、： 万启发（1951 - ），男，高级工程师（教授级），主要从事特高压输变电研究工作； 吴维宁（1964 - ），男，高级工程师（教授级），主要从事特高压输变电研究和管理工作； 吴 峡（1962 - ），男，高级工程师（教授级），主要从事特高压输变电研究和管理工作。配电网设备市场分析时间： 07-05-28 高压开关网1 “十五”市场形势评 在编制“十五”行业发展规划时，不少人认为，由于城乡电网改造结束，配电设备市场会有一个大低谷，市场容量会有一段萎缩期。这个观点现在需要修正，我们可以从以下几个方面来探讨“十五”期间市场趋势。 （1）我国人均拥有电水平仍然很低 “九五”末，尽管我国总装机已突破

29、3亿kw，位居世界第二，但我国人均拥有装机容量（0.24kw/人）约为世界平均水平的一半（0.5kw/人）。随着经济的发展，生活水平的提高，面临电力不足的制约。目前一些经济热点地区，如长江三角洲、珠江三角洲、京津地区夏天用电高峰期，外部输入电比较多，浙江一些地方如温州地区企业经常拉闸停电。 （2）我国电网配电能力滞后仍未解决 50多年来，我国电力建设一贯奉行“重发、轻供、不管用”方针，配电网配电能力滞后，不可能经35年城乡电网改造就能扭转过来。因此，国家经济部门安排“十五”期间仍然计划投入2500亿城乡电网改造费用，费用仍可达“九五”水平。电网建设是国家积极财政政策组成部分，积极财政政策，扩大

30、内需并不仅是三五年之事，而是几十年的长期政策。 （3）“十五”期间有多项带动配电网市场发展政策 如三峡特大水电站发电，北京申奥成功大规模地进行北京等城市电网改造，西电东送，仅广东受电1000万kw，相当于目前一个大省的装机容量，西气东送，电气化铁道快速发展，十几个城市启动地铁和轻轨交通建设等，都将会有效地启动配电网建设，推动配电网发展。 （4）高技术、高价值配电设备比重提高 “十五”期间真空开关、sf6开关、gis、cgis、箱变及智能化电器等高技术、高价值配电设备比重进一步增大。 例举以上几项，足以说明“十五”期间配电设备市场不存在一个萎缩期，市场容量将持续扩大，是一种逐渐提高的波浪式发展。

31、 2 加入wto后对开关设备市场的影响 随着我国加入wto及电力市场化趋势，高技术含量、高质量产品需求量交替地有一个较大增长，关税降低，国际贸易增加。如何适应这个市场趋势，值得引起我们的思考和重视。加入wto后对开关设备市场影响是多方面的。 （1）中低档产品冲击不大，高档产品冲击大 因为我国劳动力便宜，产品成本低，中低档产品只要质量还可以，就有较强竞争力，而且可以向东南亚、西亚、非洲及独联体等国家出口，可以扩大国外市场。但高档产品，特别是高技术、高工艺、高质量的产品，在最初阶段国内市场会受到来自国外产品的冲击（如超高压、特高压产品、gis、cgis产品、高档开关柜、智能化电器等）。 （2）市场

32、垄断行为消退，企业集中度提高 我国电力市场、电力设备市场行政垄断现象必须消失，实现真正的市场公平竞争。国内企业竞争加剧，加速两极分化，国企民营化速度加快，成功企业会迅速长大，而大部分企业会萎缩消亡，就是人们常说竞争会使“九死一生”、“优胜劣汰”。 （3）中国可能成为世界电器工厂 国外厂家更热衷于在中国境内办厂，直接利用中国廉价劳动力、高素质技术人才，生产国外高技术产品，而向国外市场输出及部分在中国市场销售。竞争会使中国整体电器业水平迅速提高，有几十年时间基本达到国际水平，今后以中国为主跨国集团及境外为主跨国集团主宰中国市场。由于竞争需要，境内企业开发创新能力将会迅速增强。 （4）重新规范人才市

33、场，人才将从行政束缚下解脱 人才流动壁垒消除后，争夺人才战争空前激烈。特别是国外咨询业进入中国市场，高级经营、科技人才流向外企，而使高级人才短缺，而普通劳动力过剩，失业增加。 以下就一些具体配电设备市场谈一点看法。 3 首端变电站 （1）首端变电站高压侧开关设备 120kv高压产品是近年来的热点产品，由于高压进城及多数城市电网限制35kv电压等级，使得126kv级产品市场需求量高于按新增装机容量测算的常规量。2000年进入我国市场的126kv产品数量如下：国产sf6断路器2025台，少油断路器598台，gis671台，总共3249台。 另外，未进入行业年鉴统计，如杭州某合资厂及从外国进口量估计

34、有10001500台，则2000年进入中国市场120kv高压断路器约4500台，与“九五”规划测算量比较接近。 从目前产品构成情况来看，少油断路器约占13%，gis（考虑进口量）约占sf6断路器的25%。sf6自能灭弧断路器已有较大增长，占sf6断路器的60%以上（主要是西开及两个合资厂生产）。“十五”期间由于大中城市高压进城，高压需求升温及高压参与部分配电网，其中发展最快的是自能灭弧sf6断路器及gis设备。每年新增110kv等级变电站，可以由目前典型站是二回进线双母线或单母分段，约装5台断路器，加上上级降低站出线断路器约23台，所以从126kv断路器总台数可估算出约500600座110kv

35、变电站。 （2）首端变电站降压侧开关设备 这里主要讨论12kv金属封闭开关设备，含充气密封的开关设备。近几年由于两网改造的拉动作用，整个12kv开关设备市场扩增量比较大。据2000年行业年鉴统计资料，12kv断路器柜该年已生产77782台，负荷开关柜（环网柜）已达23975台，总计103557台。如果考虑未报统计资料厂家及进口量，则市场容量已超过12万台，超过“九五”规划预测数量。“十五”末高压开关柜（含负荷开关柜）国内市场容量可达14万台。 2000年行业年鉴统计，12kv断路器已达10.27万台（其中真空断路器8.97万台，sf6断路器0.97万台，油断路器0.33万台），无油化率已占98

36、.3%，负荷开关2.59万台，其他（重合器、分段器、接触器）0.2万台，断路器、负荷开关等约13.06万台，考虑没有参加行协或参加行协未申报资料占30%，则其市场总量约17万台，由于两网改造拉动作用已超过“九五”规划测算量，预期“十五”末可达年产量18万台以上。 首端变电站用的中压配电设备，其主要特点是容量大，可靠性要求，对电网影响大，保护要求高，相对数量比重不大，其短路开断电流约2531.5ka，额定电流入口开关约12503150a，出线开关约400630a，且列入国家计划，投资易保证，因此无油化率已占95%，首端变电站中的断路器数量约占到配电网中主开关元件（断路器、负荷开关）的10%，如果

37、考虑高耗电大工业用户要求相当参数的断路器，则可占到20%左右，其年需要量约2万台，其配用开关柜数量约3万台，约占整个开关柜数量的25%左右。 首端变电站使用中压开关柜仍以手车柜为主，但农网、经济欠发达地区主要用固定柜甚至是老式固定柜。手车柜中组装柜比重增加较快，焊装柜比重在下降，其中中置柜市场发展快，但近两年日本与国内合资的组装落地柜也有较好业绩。 （3）cgis cgis即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，包括充气断路器柜、充气负荷开关柜等。目前断路器柜12kv的不多，40.5kv每年约有几百台（用于上海、天津及高耗电部门、地铁等要求尺寸小、地下、严酷环境条件），几乎都是进口。充气负荷开关柜下面

38、再讨论。目前40.5kvcgis年使用量已占到40.5kv开关柜数量的5%左右，但基本是进口的。 （4）组合电器与复合电器 组合电器是将几种高压电器元件组合在一起，如gis、cgis、美式箱变、断路器与ct、负荷开关与熔断器、接触器与熔断器等组合方式。复合电器是一种电器有多种功能，如三工位负荷开关兼有负荷开关、隔离开关，接地开关功能，综合智能化单元具有多种保护计量、控制、在线检测功能，多回路供电单元，将多个供电单元复合在一起，复合互感器同时有ct、pt功能，电容式套管抽头兼有测量电压功能等。 组合电器与复合电器具有重量、尺寸减小，成本降低，性能优化，技术经济指标提高等优点，是今后高压电器重要发

39、展方向之一，在电器市场中比重日益提高，品种层出不究，应充分注意其动向，加大开发力度，今后这类电器将在电器市场上占有较大比重。 （5）智能化开关设备 智能化开关设备使用面日益扩大，其中相当部分用于电网自动化，是配电网及变电站自动化的基础，涉及首端变电站、末端变电站、开闭所及馈线分段开关等。这里主要探讨首端变电站的中压开关柜。中压开关柜的智能化主要有两个方面：一是计量、保护、控制功能；二是主元件性能的在线监测功能。由于计算机和网络信息技术的发展，使得二次系统正摆脱电磁机械的传统模式，大大简化了二次系统，并使之集约化、整体化，并构成综合智能化单元，即计量、保护、控制及在线监测功能一体化。因此有些仪表

40、和继保装置的专家认为，今后单纯的电工仪表、继电保护装置专业将不存在了，开关设备智能化和电站自动化发展消除了相关专业分工界线。在高压开关柜中，智能化技术发展是比较快的，目前在高档柜中智能化已占50%以上，今后随着智能化单元（不含在线监测）竞争加剧，价格降低，性能提高，在首端变电站低档开关柜中也会普及保护、计量、控制的智能化单元，有望在“十五”末基本实现。 配电自动化要求开关设备具有通讯功能，这在国内外已经很普及了，我们国家正在兴起，特别是承担重构网络开关设备及需要重点监测的开关设备，预期“十五”末这一类设备也会形成初步产业规模。我国126kv高压开关设备市场评估及前景探讨时间： 07-05-14

41、 高压开关网近二年,126kv高压开关设备以及气体绝缘金属封闭开关装置(gis)的市场竞争已到了白热化的程度,许多外资企业及合资企业竞相涌入,国内一些原来生产中压设备的企业也升级,生产高压产品,一些企业的销量已经一再突破历史纪录。那么,其市场到底有多大?为什么这些设备的热销来得那么快,竞争那么激烈,今后前景又将如何呢?本文在已收集到的有关资料的基础上,对这些问题作一初步的探讨。一 当前市场容量 电力系统新增装机容量,与应配用的输变电设备和电工设备的数量之间,存在一定的比例关系。在发展中国家,发电新增装机容量对输配电配套要求量占主导作用。 我国也一样,以新增装机容量作为测算输配电设备所需市场容量

42、的基础,再考虑到老电网改造,以及国家装备政策对市场需求的影响等因数,来进行预测所需要的量。我国2005年新增装机6500万kw,当时测算需要126kv断路器(含gis)约15000台,而2006年新增装机约1亿kw,已将十一五规划新增装机的一半装了,如按1亿kw新增装机测算,那么需要配用断路器22000多台,相应含gis约7000多间隔。这些数据显示了126kv高压断路器及gis的市场需求量是以跳跃的方式增涨。这些设备的年产值接近上百亿元。市场是企业生产技术发展的主要推动力,这就是为什么外企、内企都往这个领域里涌入的最重要的原因了。二 为什么110kv市场容量特别大 现在中国绝大多数城网在限制

43、采用35kv电压等级,因此,原应设置的35kv变电站中有第89个站将由一个110kv变电站代替。那样110kv变电站数量就更大了,而随着西电东送及区域联网纳入当地网大量电力,10kv电压等级难以承受而需要110kv(及220kv)电压来消纳和分配,110kv变电站数量的增多,这意味着需要更多126kv开关设备来承担这一重任。 电力变压器,也有类似的情况,110ky等级变压器容量显著大于35kv等级,台数也拥当多。变压器行业有上百家企业在生产110kv等级电力变压器,市场竞争也十分激烈。 gis设备十分火爆的原因在于以下几个方面: gis是指整个开关站设备包封在金冒壳内并充以sf6气体作绝缘,这

44、类设备具有尺寸小,占地面积小,可抵御苛酷环境条件,可靠性高等优点,而混合绝缘技术开关设备(mts)是在gis基础上为降低成本、减少投资,将母线等设备改用空气绝缘(ais),因此统称混合技术成套设备。 近几年,gis市场表现出异常严湿,一方面我国环境污秽日益严重,高压进城.大量开发水电站、高海拔、湿热环境、高寒地区等迫切需要gis设备。此外,gis技术附加值高.安局率相对于其它高压开关设备要高。另一方面gs制造技术和使用经验已经比较成熟,因此gis需求量快速提升。据测算126kvgis市场容量2005年已达4500间隔,252kv、550kvgis也胃样有升温趋势。混合气体绝缘的开关设备31t3

45、.比较适宜于老电站增容改造,以及中西部平地比较少的丘陵地带,因此需求量也在增长。2006年按年新增装机容量考虑将会继续升温。550kvgis由于国产化水平低,进口价格高,使用比重没有规划所预测的比重高。 当然,gis是一种技术门槛较高的产品,技术、工艺、质量和可靠性要求高,产品在运行中一旦出现大事故,很难在现场检修,实现短时间内恢复供电。因此,想上这一产品的企业,应持谨慎态度。 三 我国126kv及以上高压开关设备国内市场 由于目前一些合资企业126kv550kv产品的产量,以及进口的数量,在高压开关行业年鉴中反映不出来。而一些国企所报的数据有的缩水,有的有水分,这里仅以行业年鉴,非正规渠道得

46、到的消息及测算类推法及规划测算法进行评估与分析。 从地区角度看,珠江三角洲改革开放以来就用了不少进口的gis,可以说是用得早、用得多,市场容量比较大,已经积累了较多的使用经验。第二个使用量比较大的市场是长江三角洲,苏、浙、沪地区。这些地区,不仅市场容量大,而且进口、合资企业生产的比重较大。渤海经济区、京津唐地区的使用量也不少。其他一些高耗电、高污秽产业部门、水电站等也用了大量gis设备。有的地方电业部门(如山东)还明文规定,新上110kv变电站,必须采用gis设备。总之,采用gis的热潮已从南到北、从东到西全面铺开,势不可挡。 从制造厂家来看,原五大开(除上海华通)元论是gis还是sf6断路器

47、等产品,仍占有较大比重。新兴企业如泰开己扶摇直上。126kvgis第一名西开,750间隔。252kvgis第一名西开,310间隔。新兴厂家泰开也有较好业绩,126kvgis第二名,596间隔。126kv敞开式sf6断路器,第一名西开,1495台。252kvsf6断路器,第一名平高,634台。 目前新上这些产品的厂家较多,己生产126kvgis和126kvsf6断路器有30多家。如正泰电气2006年126kvgis已生产26.5间隔。合资企业(大多是进口零件组装)也试图分一块126kv高压开关设备的蛋糕;如厦门华电abb、上海西门子、平高东芝、北京日新、苏州阿海法、白云东芝(广州)、杭州西门子(

48、生产126550kv瓷柱式sl断路器),其扩展市场的能力也不可小视。 目前,这些外资企业进入中国市场的126kv及以上gis产品,基本为高档品,据估计,约占中国市场20%30%。 四 市场发展趋势探讨 目前我国电源结构中有约70%以上为火电,且中小火电占有较大比重,前几年新增装机大部分为火力发电,因此,c02及s02排放量显著增加,温室效应显著增强,一些地方气候奇热,酸雨波及面已达到有人居住面积的2/3以上,居民患病率显著上升,因此国家已出台火电促大压小的指导方针,大力开发水电(近期内难于快速上去)、向绿色能源倾斜的政策,而且联合国正在抓环境问题,限制温室气体排放,加上我国近年新增装机不会大幅

49、上升。 可以预测,126kv及以上的产品按新增装机测算的需求量部分将会有所下降,但随着西电东送、区域电网联网、进入当地电网电力显著增加,需要由110kv、220kv电压等级消纳配送,有一部分126kv开关设备将参与配电。因此110kv电网将会有较多发展。另外,我国以往重发、轻输、不管用政策造成电力梗阻现象。现在需要补课,加大电网建设,因此110kv电网发展速度只能适度放慢,不会显著下降。而126kv开关设备加大使用的政策将会有所加强。 由于城市化发展迅速,城市人口密度上升,土地升值,一些老的110kv及220kv变电站增容改.造,将会优先采用ais和gis混合绝缘或组合方式高压开关设备,以降低

50、投资、减少占地面积。总之,今后gis及混合绝缘开关设备比重将会进一步增加,可能由30%35%,提升到50%60%。相应的单独的敞开式高压开关设备使用数量及比重会下降。 在发展126kv断路器中,以什么类型的断路器为主,较长时间以来,一直有争议,一度以操作功要求较小的热膨胀式自能灭弧断路器(配弹簧机构)为主。但近几年实践发现,大功率弹簧机构,机械特性不稳定。自能灭弧对电弧能量(电流大小)敏感,一般最短燃弧时间长,因此又倾向于压气式为主、sf6断路器用进口操作功大的液压(弹簧)机构,机械特性稳定,特别是252kv以上sf6断路器,这种倾向十分明显。 另一个争议的问题是,加快发展126kv真空断路器(配弹簧机构),有个别大学学者十分提倡采用真空断路器。实际上,这不是新方案,美国早在6070年代就开发了多断口362kv525kv真空负荷开关,结构复杂,开断能力差,以至没有继续发展下去。 我国40.5kv、31.5ka真空断路器,在短路电流大时开断特性一直不稳定,即使日本的明电舍开发了双断口126kv真空断路器,当时开断电流也只有25ka,目前已达40ka。技术经济指标也不如sf6先进,