中国白酒行业市场分析度报告月

1、第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（4月）目录:一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述4月，白酒进入销售淡季，各大商超里白酒品牌的促销战已经偃 旗息鼓，与洋酒、啤酒、饮料的大量展示陈列和强势促销形成对比。 3月白酒高峰论坛对白酒行业发展趋势进行了讨论，一些观点在本月 开始得到印证。五粮液在本月推出 68白酒，填补国内高端白酒的 市场空白，此举不仅为其他白酒企业的发展开辟了新思路， 也为迎接 未来白酒行业高档化趋势提前做准备。二、市场状况分析1、区域市场分析重

2、点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较3月平静，其中南京和成都市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和广州 市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了 450西凤酒和530汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格 上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、550古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复

3、次数多的采为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，日）时间：2005年4月4品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml44644652o五粮液500ml378380-2-0.53%-2K。五3S茅6262。泸3 .郎。古4&35。中金A&2红 JKM1-0.3. 338o茅台500ml25625652o剑南春500ml16816854o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml828252o泸特500ml6260+2+3.3%53o郎酒50

4、0ml505055o古井贝500ml393945o西凤酒500ml323253o汾酒500ml262635o中国劲酒500ml26.726.7金六福（一500ml16.817-0.2-1.18%星）52o尖庄475ml3.23.2红星二锅头100ml3.33.34月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌3个品牌价格有变化，其中52五粮液、金六福（一星）价格下调0.53%和1.18%, 52泸特上调价格3.3%。随着武汉白酒买断品牌的兴起，越 来越多的白酒“子品牌”进入市场，部分低档产品已经开始影响主品 牌的形象，这种现象使得多数品牌纷纷谨慎行事，加上白酒淡季来临， 以静制动成为目前武汉白

5、酒市场的主要表现。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml418420-2-0.48%52o五粮液500ml405388+ 17+4.38%38o茅台500ml22822852o剑南春500ml170165+5+3.03%54o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml8788-1-1.14%52o泸特500ml/53o郎酒500ml/55o古井贝500ml/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml29.826.5+3.3+ 12.45%金六福（一500ml/星）52o尖庄475ml3.93.8

6、+0.1+2.63%红星二锅头100ml/广州白酒ffr格照堰在糖酒快讯市场分析中心4月调查的15个品牌中，广州白酒市 场表现较3月平静一些，本月只有6个品牌价格发生变化，而且变化 幅度比较小。其中4个品牌价格上涨，上涨幅度最大的是 35中国 劲酒，上涨12.45%, 52o五粮液本月仍表现出上涨的趋势，幅度变缓， 只有4.38%，但是其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到405元。本月两个品牌价格下调，水井坊的价格终于打破原来高位的稳定 开始降价，是否是公司整体市场的策略调整值得关注。南京白酒价格行情（单位：兀，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊50

7、0ml448452-4-0.88%52o五粮液500ml339345-6-1.74%38o茅台500ml279235+44+ 18.72%52o剑南春500ml155169-14-8.28%54o酒鬼540ml162158+4+2.53%52o小糊涂仙500ml8087-7-8.05%52o泸特500ml70.972-1.1-1.53%53o郎酒500ml5456-2-3.57%55o古井贝500ml3338-5-13.16%45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml2525035o中国劲酒500ml2625.9+0.1+0.39%金六福（一星）500ml1416.4-2.4-14.63%5

8、2o尖庄475ml2.93.2-0.3-9.38%红星二锅100ml2.73-0.3-10%头4月份的调查中，南京表现得最为活跃，可以明显看出本月南京 市场的价格变化几乎所有品牌表现出与 3月相反的变化方向。在本月 调查的15个品牌中，13个品牌价格出现变化，整体表现出下降的趋 势。价格上涨幅度最大的是 380茅台，涨幅18.72%, 3月下调63元 后，本月涨回44元。本月南京白酒市场出乎意料的表现，可能和白 酒进入淡季有关，由于南京白酒市场容量较大，产品良莠不齐，淡季 来临后，企业希望通过下调价格来应对激烈的竞争。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月

9、超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml428507-79-15.58%52o五粮液500ml348340+8+2.35%38o茅台500ml248241+7+2.9%52o剑南春500ml15454o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml97.552o泸特500ml6853o郎酒500ml5969-10-14.49%55o古井贝500ml/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml2823.5+4.5+ 19.15%金六福（一500ml16.817.5-0.7-4%星）52o尖庄475ml4.84.9-0.1-2.04%红星二锅头100ml2.9咸都白酒价格涨帼4月

10、白酒的调查中，成都白酒市场较 3月显得更为活跃。一半的 品牌价格出现变化，而且出现两极分化的局面，即价格出现波动的品 牌集中在高档和低档，中档白酒表现得较为平静。52o水井坊、52o五粮液和38茅台分别变化-15.58%、+2.35%和+2.9%。成都白酒市 场比较活跃，“川酒”一直雄霸大部分的白酒市场份额，对于进入成 都市场的白酒企业，高端着力塑造品牌，低端运用价格武器是较好的 突破手段。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml46852o五粮液500ml438432+6+ 1.39%38o茅台500ml247245+2

11、+0.82%10%北京白酒价格涨幅0%-10%-20%-30%-40%古誓列1I. 30. S酒水3亍中2小i2 3 圧 五茅泸4月北京白酒市场相对平静。本月调查的 15个品牌中，只有5金 六尖52o剑南春500ml15854o酒鬼540ml18852o小糊涂仙500ml8552o泸特500ml/53o郎酒500ml4055o古井贝500ml4241+ 1+2.44%45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml/金六福（一500ml11.218.8-7.6-40.43%星）52o尖庄475ml4.2红星二锅头100ml2.42.6-0.2-7.69%个品牌的白酒价格发

12、生变化，呈现中高端品牌价格上涨，低端白酒 价格下调的趋势。52o五粮液、380茅台和550古井贡的价格有小幅 的上涨，变化幅度均不超过5%金六福（一星）和红星二锅头的价 格下降40.43%和7.69%。淡季来临，价格战是北京低端白酒市场的 主要手段，价格下调将是多数白酒企业巩固市场的一种表现。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：今年春交会结束后，白酒的行情出现了较大的波动。从4月15个城市的采样结果来看，有11个品牌出现了不同程度的下跌，这说 明白酒已经进入销售淡季的序曲。本月各品牌表现为高档白酒价格上 涨为主，低档白酒价格下跌的态势，说明白酒淡季来临后，高档白酒

13、 突出品牌优势，追求更高的利润；低档白酒利用价格优势，寻求更多 市场份额。52o水井坊价格涨幅-20%10%5%0%-5%-10%52o五粮液价格涨幅38o茅台价格涨幅-4%35o中国劲酒价格涨幅金六福（一星）价格涨幅52o尖庄价格涨幅10%5%0%-5%-10%4月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：本月值得注意的是水井坊这个高端品牌， 本月开始打破了原来价 格坚挺态势，出现价格下跌。本月水井坊在成都、广州和南京出现整 体价格下降，成都的价格下降幅度最大（-15.58%），成都作为水井坊 的大本营，最先做出价格的调整，可能与今年水井坊营销策略将出现 变化有关。52o五粮液价格在本月最为活跃。在

14、受调查的5个城市中，价格都有变化，但涨跌幅度较小，均不超过5%广州涨价幅度最大（+4.38%）。52。五粮液已经连续两个月保持了在广州市场的上涨态 势，其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到 405元，在全国市 场中仅低于济南和北京的零售价格。 也就是说相比年初的价格，广州 市场的价格已经上升了 86元，这更加说明了五粮液坚定走高端之路 的决心。北京52。剑南春价格涨幅38o茅台在被调查的5个城市中，整体价格出现上涨。与 3月在 北京、成都和南京表现出整体价格的下降形成鲜明对比。说明茅台对3月在很多区域进行的价格下降重新做出调整，茅台希望通过价格手 段巩固淡季的利润目标。其他几个价格波动活跃

15、度不高的白酒品牌的涨幅示意图:10%5%0%-5%-10%54o酒鬼价格涨幅52o泸特价格涨幅J|,1北京成都广州武汉 1南京53。郎酒价格涨幅10%5%0%-5%-10%52o小糊涂仙价格涨幅10%-15%55。古井贡价格涨幅5% 0%-5%北京成都广州武汉虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方 向是呈现降价趋势的，说明白酒淡季来临，多数企业希望通过价格手 段，争取淡季里也能有较好的市场表现。三、行业热点分析1、散装白酒质量问题严重本月厦门工商局在辖区内对查获的 1000多斤用酒精兑水的散装 白酒进行当场销毁时，发现店主所说的 35度白酒一点就燃。说明这 些散装白酒存在严重

16、的质量问题，势必对白酒市场的发展造成恶性影 响。糖酒快讯市场分析中心认为，近年来由于酒类产销领域法制管理的薄弱，已经严重地危害到白酒行业的整体形象和健康发展。许多违法小酒企为了获利，大量制售散装白酒，造成白酒市场秩序混乱。所 以完善酒类市场的管理体制，健全法规已是当务之急。例如借鉴国外 一些酒类管理办法，对酒类产品的生产和销售严格管理， 提高进入门槛，没有“牌子”绝不允许卖酒，以杜绝散装白酒危害市场2、假冒白酒生产批号也是假的4月某一天南京市质监局在对一家销售假冒五粮液的海鲜酒楼进行检查时，发现假酒中有一瓶白酒的批号与供货商送来的批号相同。 可以看出现在假酒已经发展到生产批号也假冒的程度。糖酒

17、快讯市场分析中心认为，由于白酒行业进入门槛相对比较低，白酒创新技术发展很快，很多酒企急功近利，大量采用外购散酒 或食用酒精勾调产品，盲目扩大产量。虽然这些企业短期内在市场上 可以“嚣张” 一阵子，但很难持久。白酒企业只有确立理性的战略观， 通过提升企业核心竞争力，打造消费者崇敬的品牌形象，才能在市场 上长期生存下去。3、白酒厂家不吝千金竞买“进场权”如今白酒市场竞争愈发激烈，南京白酒市场上，部分品牌为了获 得一家酒店的“进场权”不惜竞价出“进场费”。其中某徽酒品牌为 了争取一品牌在某大酒店内1年的“专场促酒权”竟然出价80万元。糖酒快讯市场分析中心认为，“买场”现象在酒类行业普遍存在。 许多人

18、认为，这只是一种促销手段，双方之间有订立合同，建立在平 等、互利的基础上，并不违法。但我们看到，“买场”的最终结果是它不仅剥夺了其他品牌的公平竞争权，同时也将最终损害消费者的权 益，剥夺消费者的选择权，是有害市场良性发展的行为，所以白酒企 业应该从自身做起规范营销手段，联合抵制这种不正当竞争行为，维 护白酒行业的有序发展。4、商务部成立酒类管理专项部门本月18日，商务部市场运行司综合业务处处长孔令羽在接受记 者采访时表示，商务部正在筹备建设酒类管理专项部门而且不久将会 成立。该部门是针对目前酒类市场上生产、 流通环节管理混乱等现象 成立的。糖酒快讯市场分析中心认为，目前我国酒类市场问题很多，分

19、析 原因主要有以下几点：工商、质监等监管部门管理的行业多，难以对 酒类进行集中管理；区域酒类管理法规的缺失；国内酒类市场供大于 求，这些都导致了白酒行业出现市场混乱、不规范经营等多种现象。 但其中最关键的还是缺乏全国统一的酒类市场管理法规，无法形成对酒类市场的专项管理。此次酒类管理专项部门的成立将有利于酒类市 场健康发展，尤其是对目前白酒市场的流通秩序混乱、 假冒伪劣商品 屡禁不止等问题具有规范作用。四、行业竞争状况1、白酒行业龙头企业竞争态势分析企业市场动态五粮液新品68度白酒上市637岁的五粮液窖泥亮相中华国宝展“作坊”系列白酒商标侵权案获胜荣获2005CCTV我最喜爱的中国品牌冠军被评为

20、全国2005-2006年度“重点培育和发展 的出口名牌”茅台获“贵州省最具影响力企业”称号通过国际计量检测体系认证董事长袁仁国当选第四届全国优秀创业企业家“内宫”酱香型被小康发展高峰会组委会指定为接待专用酒泸州老窖质量体系认证监督审核受好评荣获2005CCTV我最喜爱的中国品牌亚军剑南春剑南春遗址入围十大考古新发现稻花香5万吨白酒生产项目“151”工程开工奠基金六福荣获“年度最佳营销运动”奖本月五粮液集团的一款高端白酒新品 68白酒问世，该酒创下国 内白酒度数新“高”。此举显示出五粮液集团占领全国市场，进军全 球高端酒类市场的战略目标。随着酒类市场开放，关税下调，洋酒在 国内市场的销量不断上扬

21、，国内白酒企业在面临葡萄酒、啤酒争抢市 场的同时又遭受洋酒的进攻，白酒企业该如何发展已经困扰行业发展 的主要议题。五粮液此次推出 68白酒，和集团一直以来进行产能 扩张的储备和不断建造新窖池等举动，不仅为白酒企业的发展开辟了新思路，也为迎接未来白酒行业高档化趋势做好铺垫。目前市场上制售假冒白酒的现象十分严重，茅台作为国内名酒巨 头自然成为不法分子的主要目标。4月底一则“ 10吨假茅台酒流入北 京23家酒店”的消息吸引业内外很多目光。茅台集团作为白酒业巨 头，每年花上千万的资金进行产品的防伪工作，仍然不能避免假冒伪劣产品的打击，说明目前我国白酒市场上对制假售假现象的整治工作 已迫在眉睫，各白酒企

22、业应该在发展自身的同时， 也不忘与行业内的 不法、不正当行为做斗争，推动白酒行业的有序发展。茅台作为国酒 更应该为维护我国白酒行业的整体形象作出表率。4月8日，泸州老窖集团披露了 2004年度的业绩，虽然业绩平平， 但公司主导产品的发展情况相对乐观，公司重点产品“国窖1573”在各销售片区的销售收入同比增长了 91%,推动高档酒的毛利率上升 至74.25%。随着公司的产品结构调整接近尾声，公司又传来 “2005CCTV我最喜爱的中国品牌”调查获得亚军的捷报，这说明公 司对酿酒工艺的继承和创新，对产品品质的孜求和执著，最终换来了 社会各界对泸州老窖品牌的高度认知和忠诚。 相信公司的发展会带给 我

23、们更大的惊喜。剑南春集团董事长乔天明曾经这样说，“打造高端酒首先从质量 上下手，其次是品牌塑造上下功夫，一个在中国有文字和史书记载的 品牌，有相应的行业的认同和大的上升空间， 才有资格去塑造高端酒 品牌。4月17日，四川剑南春酒坊遗址入选2004年度全国十大考 古新发现也印证了公司在品牌塑造上的成绩。剑南春在经过不懈的努 力后，终于实现了做一个质量好、品牌渗透力强、历史性品牌的目标。4月底稻花香5万吨白酒生产项目“151”工程动工兴建，这标志 着稻花香集团进入了一个新的发展时期。随着公司白酒业的逐年发 展，集团提出了“打造中国白酒航母”的规划，公司此次新项目建成 后，集团白酒的年生产能力将达到8万吨。都说“不想当将军的兵不 是好兵”，相信稻花香集团在远大目标的指引下，经过不断奋进，会 实现集团的二次飞跃。2、白酒行业新品开发状况分析名称所属企业定位红太阳特制珍藏酒五粮液高档五粮液68白酒“龙碗”保健酒/“射日”酒张弓中高档头曲礼盒小酒系列泸州老窖中低档“鸿运当头”酒剑南春高档杏花村一坛香杏花村汾酒/五粮液集团旗下最新高端品牌一一“红太阳特制珍藏酒”正式亮相深圳市场。该珍藏酒具有五粮液品牌号召力和“领袖选择”的高端 定位，锋芒直指其他高端品牌。五粮液