软件开发管理制度

1、-可编辑修改 -软件开发管理制度第一节 总 则第一条 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作 ,特制定本制 度。本制度适用 于公司软件研发与管理。第二条 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造 ,此类 工作均需要以项 目制管理。第三条 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和 技术力量进行系统 设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作 一般仅向外购置有关的硬件 设备和支撑软件平台 ;合作开发是公司 与专业 IT 公司（合作商 ）共同协作 完成 IT 应用的项目实施和技 术支持工作 ,一般形式是公司负责提供业务框 架 ,合作商提供技术 框架 ,双方组成开发团队进行项目实施 ,

2、IT 系统的日常 支持由技术 研发部承担 ;外包开发是指将 IT 应用项目的设计、开发、集 成、 培训等任务承包给某家专业公司 （可以是专业的 IT 公司或咨询公 司 等）,由该公司 （承包商 ）负责应用项目的实施。第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理 涉及立项管理、项 目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结 项管理。软件工程涉及需求管 理、系统设计、系统实现、系统测 试、用户接受测试、试运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。第五条 除特别指定 ,本制度中项目组包括业务组 （或需求提出组 ）、 开发组 （可能 包括网络管理员和合作开发商 ）。第二节 立项管理第六条 提出

3、项目需求的部门参与公司层面立项 ,进行立项的技术可 行性分析 ,编写 立项分析报告 （附件一 ）,开展前期筹备工作。 立 -可编辑修改 -项分析报告应明确 项目的范围和边界。第七条 需求提出部门将立项分析报告交相关部门会签后,上交公司总裁与董事 长进行立项审批 ,以保证系统项目与公司整体策略 相一致。第八条 立项分析报告 得到批准后 ,成立项目组 （如果是外包开发 则成立外包 商项目组 ;如果是合作开发 ,则与外包商共同成立合作 开发项目组 ,以下统 称“项目组 ”）,项目组应包括业务组 （由公司技术 研发部需求管理组和相关 业务部门组成 ）和开发组 （自行开发为技 术研发部开发组、网络管理员

4、 ;外 包开发为技术研发部指定的开发 组长、网络管理员和外包商成员 ;合作开发 为技术研发部开发组指 定人员、网络管理员和外包商成员）。公司技术研发部 PMO（项目管 理办公室 ）委派一名项目经理负责监督项目的进度 ,进行项 目管理 工作,确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求 ,项目组人员应有足够的业务和IT 技术方面的 专业知识来胜任项目各方面的工作。第三节 需求分析第九条 立项后业务组对用户需求进行汇总整理 ,出具业务需求说 明书 （附件 二）,并确保业务需求说明书中包含了所有的业务 需求。经系统使用部 门审批确认 ,作为业务需求基线。第十条 业务

5、组在获得业务需求说明书后 ,提出技术需求和解决 方案,并对系统 进行定义 ,出具系统需求规格说明书 （附件三）。 系统需求规格说明 书需详细列出业务对系统的要求 （界面、输 入、输出、管理功能、安全需 求、运作模式、关键指标 （KPI） 等）, 最好是采用原型方式表达。系统需求 规格说明书需要由业务 组提交给相关业务部门负责人确认。第十一条 对于合作开发的项目 ,当业务需求发生变更时 ,业务组应 提交需求变更申 请 （附件四 ）,项目经理审批后交给开发组长实 施。-可编辑修改 -第十二条 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。第四节 项目计划和监控第十三条 软件开发采用项目形式进行管理。项目

6、经理负责整个项 目的计划、组织、领 导和控制。第十四条 需求分析过程中 ,项目经理组织制定详细的 项目计划书 （附件五 ）,包括 具体任务描述和项目进度表等。第十五条在项目的各个阶段 ,业务组组长和开发组组长需配合项目 经理制定阶段性项 目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目 经理对项目计划执行情况进行监控 ,确保项目按计划完成。第十六条 项目计划需要变更时 ,项目经理填写 项目计划变更说明 （附件六）,并提 交公司主管领导审批 ,通过审批后 ,交给业务组组长和 开发组组长执行。第五节 系统设计第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计 ,系统设计要遵循 完备性、一致性、扩 展性、可靠性、安

7、全性、可维护性等原则。第十八条 在系统设计阶段中 ,用户应充分参与 ,确保系统设计能满 足系统需求。第十九条 项目组进行设计 ,出具设计说明书 （附件七 ）和单元 测试用例 （附件 八 ）。设计说明书中需要定义系统输入输出说 明和接口设计说明。公司主 管领导组织相关人员对概要设计进行 评审 ,出具设计评审报告 （附件 九）。业务组组长和开发组组长 应参加此评审并对评审意见签字确认。-可编辑修改 -第二十条 设计评审均以业务需求说明书和系统需求规格说 明书为依据 ,确保 系统设计满足全部需求。第二十一条 对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、 业务组组长和开发组组 长的审批后方可进行。第

8、二十二条 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归 档管理。第六节 系统实现第二十三条 开发组根据设计说明书 制定系统实现计划 ,并提交 项目经理对计划可行 性进行审批。 ?第二十四条 系统实现包括程序编码、单元测试。第二十五条 开发组保证开发、测试和生产环境独立 ,为各环境建 立访问权限控制机制 , 并明确项目成员的职责分工。对开发环境、 测试环境与生产环境在物理或逻 辑方面应该做到隔离 ;如果环境的 分隔是通过逻辑形式实现的 ,应定期检查 网络设置。项目组对已授 权访问生产环境的人员进行详细记录 ,并对该记录 进行定期检查 确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。-可编辑修改 -第七节

9、 系统测试和用户测试第二十六条 测试组制定系统测试计划 （附件十 ）,并提交项目经 理对计划可行性进行 审批。第二十七条 系统测试计划 必须定义测试标准 ,并明确各种测试的 测试步骤和需要的 系统设置要求。第二十八条 开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的 使用权 ,对获取的数据进 行严格的访问控制 ,确保只有相关项目人 员才能访问及使用。第二十九条 开发组负责测试数据准备 ,测试用数据要足够模拟生产 环境中的实际数据。 对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理 和保护。第三十条 开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试 环境进行系统测试。在 系统测试中对新系统内部各模块之间的接 口

10、和与其他系统的接口进行充分测 试。技术研发部测试组出具 系 统测试报告 （附件十一 ）,测试人员签字确 认测试结果。第三十一条 系统测试通过后 ,开发组配合业务组建立用户测试环 境,业务组根据用户测 试用例进行用户测试 ,出具用户测试报告 （附件十一 ）,业务组组长和开 发组组长应在用户测试报告中签字确 认。第三十二条 项目组完成系统帮助文档 （其中包括用户操作手册 -可编辑修改 -和安装维护手 册 ）。凡涉及应用系统的变更 ,应对系统帮助文档 及时更新。第八节 试运行第三十三条 系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行 策略。第三十四条 项目组制定试运行计划 （附件十二 ）,并制定试运行

11、 验收指标 ,上报公司 主管领导审批。试运行计划中应包含问题 应对机制 ,明确问题沟通渠道 和职责分工。第三十五条 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作 ,准备 培训资料 ,对相关用户 和信息技术人员进行培训。用户培训的完成 度应为实施后评估的指标之一。第三十六条 项目组根据 试运行计划 进行系统转换和数据迁移。 系统转换前 ,检查系 统环境 ,确保运行环境能满足新应用系统的需 要。系统转换时必须详细记录 原系统中的重要参数、设置等系统 信息 ,并填写试运行报告相关内容。系统 参数、设置的转换工作作 为系统上线的验收的评估指标之一。第三十七条 数据迁移前 ,应制定详细的数据迁移计划 （附件

12、十 三）,数据迁移计 划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义 , 新旧数据对照表、迁移时 间、回退计划等信息。数据迁移计划需 经项目经理和主管领导签字审批。第三十八条数据迁移后 ,项目组对数据迁移的完整性和准确性作出 检查,出具数据迁 移报告 （附件十四 ）,其中包括数据来源、转换 -可编辑修改 -前状态、 转换后状态 ,数据迁移负责人、 对完整性检查情况、 对准确 性检查情况等内容。各相关部门验 收转换结果后在该报告上签字 确认。第三十九条 系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司 主管领导共同监督并进行 验收。第四十条 系统转换和数据迁移验收通过后 ,正式启动试运行。在 试运行过程中

13、,试运 行单位办公室把系统运行情况 （系统资源使用 反应速度等 ）记录到试运行 报告中。必要时 ,项目组应根据系统运行 情况对应用系统进行优化。第四十一条 试运行达到试运行计划规定的终止条件时 ,项目组编 写试运行报告 （附 件十五 ）。此报告应由项目组和试运行单位签字确认 ,并提交公司主管领导 审阅。公司主管领导审阅试运行结果 决定试运行结束或延期第九节 系统验收第四十二条 系统主要使用部门及技术研发部联合组成独立系统 验收小组 ,也可授权原项 目组作为验收小组。验收小组从功能需求 及技术需求层面对系统进行综合评 估。第四十三条 验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告 （附件十六 ）提交

14、系统 主要使用部门和技术研发部审阅。-可编辑修改 -第四十四条 系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统 测试、试运行情况签署验 收意见。第十节 系统上线第四十五条 系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十六条 通常情况下 ,系统上线包含数据迁移工作。第四十七条 项目组制定系统上线计划 （附件十七 ）,上报公司主 管领导审批。在上线 计划得到批准后才能开始部署上线工作。第四十八条系统上线计划内容应包括但不限于 :1、部署方式和资源分配 （包括人力资源及服务器资源 ）;2、上线工作时间表 ;?3、上线操作步骤以及问题处理步骤 ;4、项目阶段性里程碑和成果汇报 （项目执行状态的审阅、 进度

15、安排 等）;5、数据迁移的需求和实施计划 ;6、完整可行的应急预案和 “回退 ”计划 ;7、用户培训计划 （包括 :培训计划、培训手册、培训考核等 ）;8、公司下发的系统标准参数配置 。-可编辑修改 -第四十九条 上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控 ,出现 问题时应及时处理 ,对 重大问题应启动紧急预案。第五十条 在完成上线后要填写 系统验收评估报告 （附件十八 ） 系统验收评估报 告内容包括 :数据准确性、系统性能及稳定性、 接口问题、权限问题、业 务操作影响度、问题处理情况、备份、 批处理等。第五十一条 上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批 签字。第五十二条 公司主管领导批准结

16、项后 ,业务组和开发组将整理的 文档提交各自部门统一 管理。第十一节 合作开发管理第五十三条第五十四条 第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条 第五十九条 第六十条 第六十一条 第六十二条 6、完整可行的应急预案和 “回退”计划; 7、用户培训计划 （包括:培训 计划、培训手册、培训考核等 ）; 8、公司下发的系统标准参数配置 。上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控 ,出现问题时应及时 处理 ,对 重大问题应启动紧急预案。 在完成上线后要填写 系统验 收评估报告 （附件十八 ）。系统验收评估报 告内容包括 :数据 准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业 务操作影 响度、 -可编

17、辑修改 -问题处理情况、 备份、 批处理等。 上线单位管理层要对 系 统验收评估报告进行审批签字。 公司主管领导批准结项后 ,业务 组和开发组将整理的文档提交各自部门统一 管理。合作开发商的选择应遵循公司相关规定 ,合作商资质认定参见第三 方管理制 度。 ?合作开发商必须遵循公司软件开发管理制度。 项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式,重点关注需求 和设计变更。 项目经理负责监控合作开发商的项目管理 及软件开发活动。合作开发商应按 计划定期向项目经理报告进展 状态，并提交阶段性成果文档。 发生重大问题 时，合作开发商需及时 向项目经理汇报。开发组组长派专人监控合作开发商的质量保

18、证过程。项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。以上各要求需要在开发合同中明确。第十二节系统交付在系统验收通过后，项目组对运维组进行系统维护培训。项目组提交全部经审批的交付物给 PMO存档。 项目组填写系统交付申 请（附件十九），提交主管技术总裁审批后，交付 运维组。第7页，共53页Trade2CNm技术开发管理制度 第六十三条第六十四条 第六十五条 第六十六条 第六十七条 第六十八条第六十九条第十三节外包开发管理立项申请得到公司主管领导的审批后 ，选定开发商，签订外包开发合 同。项目经理负责监控外包开发商的项目管理及软件开发活动。外包开发商应按 计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性

19、成果文档。发生重大问题 时，外包开发商需及时向项目经理汇报。-可编辑修改-项目经理监控外包开发商的质量保证过程。项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。以上各要求需要在开发合同中明确。第十四节附则本制度由公司技术研发部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。第8页，共53页7afe2CNSom技术开发管理制度附件一立项分析报告版本历史1.项目介绍.1.1.项目目的？提示:用简练的语言说明本项目 是什么”实现什 么目的”。描述简练且清晰。？ 12项目背景？提示:阐述项目背景 連点说明 为什么”会产生本 项目。(1)公司的短期、长期发展战略；(2)业务需求及发展趋 势;?(3)技术状况及发展趋

20、势；？(4)特殊的业务需求等。？.13 项目范围？提示:根据对现有需求的了解来确定项目基本范围，说明本系统应当包含的内容”？和不包含的内容”。2.项目计划2.1.项目团队-可编辑修改-提示:说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作 时间如下表所示。文件标识:文件状态:讶草稿?正式当前版本:发布正在修改作者:1完成日期:版本/状态作者参与者起止日期1.1角色知识技能要求r建至议人选、人数项目经理需求开发人员系统设计人员第9页，共53页Trade2CNi!Sm技术开发管理制度编程人员测试人员质量保证人员-可编辑修改-配置管理人员服务与维护人 员22成本估计内容成本（人民币）备注人力资

21、源软硬件资源差旅费会议费1接待费- -23进度表 提示:制定项目开发的进度表（建议给出项目里程碑计 划）。例如:编号里程碑名称预计结束时间备注需求调研完成项目计划完成1需求分析完成概要设计完成1 -可编辑修改-详细设计完成实现完成集成测试完成系统测试完成用户验收测试完 成试运行结束项目验收3.总结 提示:给出清晰的建议结论，便于上级领导决策。第10页，共53页技术开发管理制度附件二业务需求说明书版本历史1概述?1.1业务调研人员名单【可选】1.2业务范围？此处描写总体业务的概要分类并。?1.3业务目标？从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准。?1.4相关文档 说明:列出本

22、文档的所有参考文献（可以是非正式出 版物），包括现有规范、标准、批文、引用到的文件、资料等。?1.5业 务词汇表 说明列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解基础之上-可编辑修改-的。？2组织结构及业务？2.1业务相关组织结构、人员组织结构 说 明:如果客户岗位设置复杂可分别设置，业务组织结构和人员组织结 构文件标识:讶草稿？正式当前版本:L_J1在修改作者:文件状态 发布正完成日期:版本/状态作者参与者起止日期1序号| 1职能部门姓名主管第11页，共53页7afe2CN%om技术开发管理制度2.2组织机构描述？2.3角色职责 说明:将业务

23、涉及的具体人员进行 一定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。2.4管理综述？【可选】？说明:主要描述该业务的管理特点和管理模式。例如:典型按库存生产模式。生产计划以年度销售计划为指导，并综合考虑 设备能力、生产 天数、库存、历史销售记录。采购计划的制订以-可编辑修改-生产计划为依据。？2.5现有业务流程清单？【可选】 说明:现有业 务流程需要考虑，很多新的业务是在已有业务流程基础上进行重组 的。3业务流程及业务处理描述说明:针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程，以及相关业务的具体描述。？3.1具体业务流程 （系统名称+编号）对于具体业务流程的命名有规范，对具体流程进 行编号，便

24、于形成需求矩阵，同时形成需 求的管理和跟踪。？3.1.1业 务流程？3.1.2业务描述？说明:描述具体的业务流程。？3.1.3相关业 务对象？说明:业务对象：业务流程中涉及的单据、报表等。3.1.4业务规则及关键算法？说明:描述业务环节关键算法体系。 ？4 假定和约束说明:列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如开 发期限等。4.1运行环境约束流程编号 1流程名称1业务对象11使用部门第12页，共53页技术开发管理制度4.2设计约束？【可选】 说明:开发过程中必须使用的软件语言、软 件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。？4.3产品应当遵循的标准或规范？【可选】说明阐述本产品应当遵

25、循什么 -可编辑修改-标准、规范或业务规则，违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。？5其他?5.1目前核心问题和困难?5.2业务对项目 实施的需求和期望？【可选】？5.3其他未尽事宜第13页，共53页Trade2CNi!Sm技术开发管理制度附件三系统需求规格说明书版本历史1引言?1.1目的？例如:规定系统的边界和目标，描述系统的功能性 需求和非功能性需求。？1.2读者对象及阅读建议？说明:指明本文档 面向的读者群 及相应的阅读意见。？1.3文档范围？【可选】 说明: 对本文的范围做阐述，本文档改动时，受到影响的范围，例如，本文引 用到的用例 模型，系统原型，系统测试用例等文档。？1

26、.4参考文档 说明:列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），包括计划 任务书、合同、批 文、引用到的文件、资料及软件开发标准等。 ？1.5术语与缩写解释说明:列出本文件中用到的专门术语的定义 和缩写词的原词组，并给予解释，以便于所有 读者达成共识。？2综 合描述？2.1系统背景？【可选】？说明:介绍系统的预期效果、历史 原因。文件标识:当前版本:文件状态:讶草稿？正式 发布正在修改作者:完成日期:-可编辑修改-版本/状态作者参与者起止日期第14页，共53页T?ade2CN%Sm技术开发管理制度2.2问题说明？【可选】 提供一段说明 总结此项目需要解决的问题。 可以采用以下格式:2.3系

27、统范围 说明:阐述本项目 适用的业务领域”和 不适用的业务 领域”本产品 应当包含的内 容”和 不包含的内容”。说清楚系统范 围的好处是:(1)有助于判断什么是需求，什么不 是需求；(2)可以将开 发精力集中在产品范围之内；(3)有助于控制需求的变更。？ 完整 而准确的定义本产品的干系人；？明确本产品所影响到的部门和业务；?用图表或者文字描述产品的范围，概要的定义产品的功能。?2.4干系人与用户说明？【可选】？241用户环境？【可选】？详细 说明目标用户的工作环境。以下是几项建议：该任务由多少人来完成?是否总在变化？ 一个任务周期需要多长时间？执行每项活动要用 多长时间？是否总在变化？是否有特

28、殊的环境约束：移动、户外、乘 机旅行等？目前使用的是哪些系统平台？以后会使用哪些平台？还 在使用哪些应用程序？您的应用程序是否需要和这些应用程序集成“在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角 色等等。？242干系人简档？【可选】 通过在下表中填写各干系人 的相关信息来说明系统中的各个干系人，详尽的简档应包括各 种干系人在以下方面的信息:-可编辑修改-问题是对问题进行说明影响问题影响的干系人问题的后果该问题会导致什么后果成功的解决方案应列出成功解决方案的一些主要优点代表谁是此产品的干系人代表？如在他处已作记录则此处为可选第15页，共53页%Trade2CNx?m技术开发管理制度说

29、明对干系人类型的简要说明。类型介绍干系人的技能特长、技术背景和熟练程度（即权威用用户等）职责列出干系人对所开发的系统负有的关键职责，即他们作为使用频率该干系人使用系统的频率意见/问题在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。243关键的干系人/用户需要 列出干系人认为现有解决方案存在 的关键问题。对于列出的每个问题，需澄清以下要点:?为什么会出现这一问题？ ？?目前如何解决该问题？?干系人需要什么样的解决方案 ？务必要了解干系人或用户对解决 -可编辑修改-各个问题的相对重视程度。分级和累积投票方法表明，必 须解 决的问题与干系人或用户希望解决的问题大有不同。？2.5目标业务模型？【可选】

30、说明:新系统业务模型描述，如有相应业 务模型材料了，可作为需求规格说明书的输入参考资料。？2.6功能摘要总结该产品将提供的主要优点和特性，而不必涉及 每个功能的细节。对功能加以组织，使 客户或初次阅读该文档 的其他人能够理解此功能列表。？2.7功能清单及重要程度说明？说明:功能名称、功能描述、重要程度。？重要程度，以ABC 三类来表示：A:核心功能;B:辅助功能；C:外围功能；级别,按照继 承关系分为：一级，二级，三级;？2.8功能与业务对照关系表 说 明:业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后， 由信息技术组建立目标 ？编号级别重要程 度功能名 称功能描述备注第16页，共53页r

31、rade2CN!Sm技术开发管理制度系统业务模型并与业务组进行确认（本操作可选，也可由信息技术组 与开发商合作建立）,目标业务模型作为系统需求的输入，由信息技 术组与开发商合作撰写和评审系统需求规 格书明书。2.9假定和约束 说明:列出进行本软件开发工作的假定和约束 例如: 开发语言、开发期限等。 格式限制说明：本项将指定由现有的标准或规则派生的要求。例如:报表格式；数据命名；财务处理；审计追踪， -可编辑修改-等等。硬件限制说明：本项包括在各种硬件约束下运行的软件要求，例如应该包括:硬件配置的特点（接口数指令系统等）内存储器和 辅助存储器的容量。2.9.1运行环境约束说明:硬件设备、支持软件

32、、接口、控制等方面的约束2.9.2设计约束？【可选】 说明:开发过程中必须使用的软件语言、 软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。？2.9.3产品应当遵循的标准或规范说明:阐述本产品应当遵循什么标准、 规范或业务规则，违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。？3具体需求?3.1功能需求?3.1.1具体功能?3.1.1.1内容 说明:对于每一类功能或者有时对于每一个功能，需要具体描述其输入、加工和输出的需求。业务需求目标系统业务活动（可选）功能名称1名称详细要求第17页，共53页技术开发管理制度3.2非功能需求？321外部接口 ？321.1用户接口 说明提供用户使 用软件

33、产品时的接口需求。例如,如果系统的用户通过显示终端进行 操作,就必须指定如下要求:a对屏幕格式的要求 说明:对界面上的各对象、类型、宽度、取值 -可编辑修改-范围、数据来源、能否为空等属性进行描述。b报表或菜单的页面打印格式和内容c输入输出的需求说明:解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范 围、精度等。对 软件的数据输出及必须标明的控制输出量进行解 释并举例，包括对硬拷贝报告（正常 结果输出、状态输出及异常输出） 以及图形或显示报告的描述。d程序功能键的可用性 说明:快捷键定义等。321.2硬件接口 ？【可选】 说明:要指出软件产品和系统硬部件之间 每一个接口的逻辑特点。 还可

34、能包括如下事宜:支撑什么样的设备, 如何支撑这些设备，有何约定。?3.2.1.3软件接口 ？【可选】 说明: 在此要指定需使用的其他软件产品（例如，数据管理系统、操作系统 或数学软件 包）,以及同其他应用系统之间的接口。对每一个所需的软件产品，要提供如下内容 名 字、助记符、规格说明号、版本号、 来源。对于每一个接口，这部分应说明与软件产品相关的接口软件 的目的，并根据信息的内容和 格式定义接口，但不必详细描述任何 已有完整文件的接口 ，只要引用定义该接口的文件即可。？【接口定义】？下表是对一些接口的具体描述:接口名称接口描述填写接口完成的任务第18页，共53页-可编辑修改-系统填写与接口交互

35、的系统名称Traafe2CN%om技术开发管理制度4.1待确定的问题列表【可选】需求标题1调查方式-调查人-调查对象时间、地点需求信息记 录-第22页，共53页-可编辑修改-Trafe2CN%om技术开发管理制度附件四 需求变更申请 记录号:项目:类型:项目负责人:变更申请人:申请部门:申请日期:变更内容变更的内容及其理 由说明变更的内容及变更的理由，如果变更为业务组提出 贝y业务组填写；如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；变更的系统及版本说明变更所涉及的工作产品及其当前版本，如果变更为业务组提出 贝y业务组填写；如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；对业务及其接口的 影响分

36、析需求变更引起的业务变更、业务接口的变更，业务组填写业务负责人意见:同意不同意签字:日期:第23页，共53页Tafe2CN%?m技术开发管理制度-可编辑修改-变更结果更分析对相关的资源影响分析需求变更对人员、开发设备和目标设备的影响，仅信息技术组填写风险分析分析需求变更的风险， 仅信息技术组填写对其他系统或接口 的影 响分析需求变更引起的系统变更、其他系统或接口的变更 仅信息技术组填写对开发工作量、进度和成 本影响估计需求变更对开发工作量和进度的影响 ，需说明本次变总开发工作量/总成本的1%?仅信息技术组填写信息技术部审批意见信息技术组负责人意见:同意不同意指定验证人员:签字:日期:处经理意见

37、:签字:日期:同意不同意汇报上级上级经理意见:同意不同意签字:日期:变更结果-可编辑修改-变更的系统及版本说明变更后的工作产品签字:日期:变更验证验证变更结果完整性是否正确性是否第24页，共53页Trade2CNi!Sm技术开发管理制度附加变更是否-版本和名称是否验证人意见:符合要求不符合要 求签字:日期:第25页共53页%Trade2CN%?m技术开发管理制度附件五项目计划书版本历史-可编辑修改-1文档介绍1.1文档目的1.2文档范围1.3参考文献提示:列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），格式如下: 标识符作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期例如:?AAA作者，立项建议书

38、，机构名称，日期1.5术语与缩写解释2项目介绍2.1项目范围提示：（1）用简练的语言说明本项目 是什么”，说明用途”。（2）说明本项目 应当包含的内容”和 不包含的内容”。文件标识:当前版本:作者:文件状态:讶草稿?正式 发布正在修改完成日期:版本/状态作者参与者起止日期缩写、术语解释J1第26页，共53页Trade2CNi!Sm技术开发管理制度-可编辑修改-2.2项目目标提示给出清晰的”可实现”可验证”的目标。2.3客户与最终用户介绍提示:请说明本项目的客户、用户及其相关责任人是谁，描述最终用户的特征。2.4约束提示:（1）请说明在项目开发过程中应当遵循的标准或规范（2）请说明相关项目可能对

39、本项目造成的影响。（3）说明一些假设和依赖。3项目过程定义？3.1软件生命周期模型提示:简要描述、绘制本项目的软件生命周期模型。3.2项目规范提示:描述项目需遵循的规范，例如:编码规范。此处可以表现为编码 规范的链接。3.3方法与工具提示:说明在过程中将采用的方法与工具。例如采用Ratio nal Rose进行面向对象分析与设计，采用Visual SourceSafe进行配置管理, 采用Microsoft Office制作文档。4里程碑计划5资源计划？5.1人力资源计划提示:制定本项目的角色职责表，并为已知的项目成员分配角色（一个 人可以兼多个角色）。-可编辑修改-序号里程碑名称开始日期角色职

40、责第27页，共53页nafe2CN%om技术开发管理制度高层领导项目经理需求分析员系统设计员程序员测试员5.2软硬件资源计划提示:分析项目开发、测试、运行所需的软硬件资源和关键计算机资源（会影响软件产品的性能的CPU、内存、带宽等内容）,主要内容包括：？ 资源 级别份为 关键”、普通”两种）? 详细配置？ 获取方式（如 已-可编辑修改-经存在” 可以借用”或 需要购买”等）与获取时间使用说明（如谁”在什么”时候使用）软硬件资源名称级别1 1详细配置1获取方式与关键关键普通-6文档交付列表7风险管理计划？提示:以下是各个列标题的解释。 约定在项目中的 风险管理方案，例如:风险识别频度、风险跟踪频

41、度等。 风险级别: 确定风险的严重性、可能性、风险系数 风险描述:缓解方案或者应 急计划。序号1 1交付文档名称1风险编号风险级别_1|第28页，共53页技术开发管理制度-可编辑修改-Trade2CN%Sm严重性(1-5)可能性风险系数(严重性*可(%)能性)1 1I1_1_11 _18沟通计划9附件？ 项目进度计划ll甲方代11|1 i表乙方代表|沟通方式II沟通频率/时间|期望第29页，共53页技术开发管理制度附件六项目计划变更说明项目名称-可编辑修改-项目计划变更申请申请日期输入名称 版本，完成日期等信息-可编辑修改-审批意见:签字,日期审批意见:签字,日期审批意见:签字,日期输入名称

42、版本，完成日期等信息申请变更的项目计划变更的内容及其理由评估计划变更将对项目造成的影响项目负责人签字处经理审批信息技术部负责人审批业务部门意见变更后的项目计划项目负责人签字变更申请的审批意见-可编辑修改-更改项目计划第30页，共53页Trade2CNiS!i技术开发管理制度附件七设计说明书版本历史文件标识:Pr文件状态:讶草稿?当前版本:匸.正式发布正在修改作者:完成日期:Ye版本/状态作者参与者起止日期备第31页，共53页1引言?1.1编写目的说明编写这份详细设计说明书的目的 ,指出预期的读者。 1.2 背景说明:待开发软件系统的名称 ;本项目的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算

43、中 心。-可编辑修改-1.3定义 列出本文件中用到专门术语的定义和外文首字母组词的 原词组。1.4参考资料 ?列出有关的参考资料 ,如: 本项目的经核准的计划任 务书或合同、上级机关的批文 ; 属于本项目的其他已发表的文件 ; 本文件中各处引用到的文件资料 ,包括所要用到的软件开发标准。 列 出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位 ,说明能够取得这些文件的来源。2 程序系统的结构用一系列图表列出本程序系统内的每个程序 （包括每个模块和子程 序）的名称、标识 符和它们之间 的层次结构关系。 ?3 程序 1（标识 符）设计说明从本章开始 ,逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。 以下给

44、 出的提纲是针对 一般情况的。对于一个具体的模块 ,尤其是层次比 较低的模块或子程序 ,其很多条目的内 容往往与它所隶属的上一层 模块的对应条目的内容相同 ,在这种情况下 ,只要简单地说 明这一 点即可。3.1 程序描述 给出对该程序的简要描述 ,主要说明安排设计本程序 的目的意义 ,并且 ,还要说明本程序的特点 （如 是常驻内存还是非常驻 ?是否子程序 ?是可重人的还 是不可重人的 ?有 无覆盖要求 ?是顺序处理还是并发处理等 ）。 ?3.2 功能说明该程序应具有的功能 ,可采用 IPO 图 （即输入一处理一输出图 ） 的形式。 3.3 性能说明对该程序的全部性能要求 ,包括对精度、 灵活性

45、和时间特性的要 求。 第 32 页 ,共 53 页信息技术管理制度3.4输人项 给出对每一个输入项的特性 ,包括名称、标识、数据的 类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全 保密条件等等。 3.5 输出项给出对每一个输出项的特性 ,包括名称、标识、数据的类型和格式 , 数据值的有效范 围 -可编辑修改-,输出的形式、数量和频度 ,输出媒体、对输出图 形及符号的说明、安全保密条件等 等。 ?3.6 算法详细说明本程序所选用的算法 ,具体的计算公式和计算步骤。 3.7 流程逻辑用图表 （例如流程图、判定表等 ）辅以必要的说明来表示本程序的逻 辑流程。 3

46、.8 接口用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块及隶属于本程序的下 一层模块、 子程序 , 说明参数赋值和调用方式 ,说明与本程序相直接 关联的数据结构 （数据库、数据文卷 ）。 3.9 存储分配根据需要 ,说明本程序的存储分配。. 3.10 注释设计 ? 说明准备在本程序中安排的注释 ,如 :. 加在模块首部的注释 ;. 加在各分枝点处的注释 ;. 对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释 ;. 对使用的逻辑所加的注释等等。. 3.11 限制条件 说明本程序运行中所受到的限制条件。 ?. 3.12 测试计划 说明对本程序进行单体测试的计划 ,包括对测试 的技术要求、输入数据、预期结果、 ?

47、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。 3.13 尚未解决的问题说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应 解决的问题。 4 程序 2（标识符 ）设计说明用类似 F.3 的方式 ,说明第 2 个程序乃至第 N 个程序的设计考虑。 第 33 页 ,共 53 页信息技术管理制度附件八 单元测试用例1 测试范围 说明 :本用例测试的功能点。 2 测试环境-可编辑修改-环境 1:环境 2:3 数据准备 ?说明 :可以引用适当的附件 ,如 EXCEL 文件、文本文件 等扁平文件等 ,这些文件内存放着 测试准备的数据。 ?测试用例 ?功 能1信息技术管理制度-可编辑修改-硬件

48、环境:服务器端:客户端:软件环境:服务器端:客户端:网络环境:第34页，共53页-可编辑修改-可编辑修改-测试序号填写本用例 运行的前置 条件。如登 陆、权限、设 备就绪等；说明测试的 基本流还是 备选流要求 测试遍历所 有的备选流;详细列出各 个用例角色 的操作的动 作。对应每一步 的预测结果;信息技术管理制度第35页，共53页附件九设计评审报告信息技术管理制度文件标识:ProjectName-文件状态:讶草稿?当前版本:X.Y正式发布正在修改作者:完成日期:Y ear-Mo nth-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.基本信息提示:由评审主持人或评审员填写此表格。工作成果名称

49、 标识符版本，作者时间-可编辑修改-待评审的工作成果技术评审方式（正式评审）或者（走查）评审时间评审地点参加技术评审的人员类别名字工作单位主持人11评审小组 成员11记录员第36页，共53页2.缺陷识别和跟踪-可编辑修改-信息技术管理制度工作成果合格,无需修改”或者需要轻微修改但不必再审核”。vf 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。?工作 成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。-可编辑修改-文件状态:讶草稿?正式发 布正在修改当前版本:完成日期:Y ear-Mo nth-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注评审结论意见负责人签字签字:日期:第37页

50、，共53页附件十系统/用户测试计划信息技术管理制度文件标识:-可编辑修改-1.测试范围与主要内容提示:系统测试小组应当根据项目的特征确定测试范围与内容。一般地，系统测试的 主要内容包括功能测试、健壮性测试、性能测试、 用户界面测试、安全性（security测 试、安装与反安装测试等。2.测试方法 提示:例如黑盒测试和白盒测试。3.测试环境与测试辅助工具？环境工具设备配置名称/类型备注服务器软件-硬件客户端软件1硬件网络 fafa类型工具开发商版本测试管理缺陷跟踪用于功能性测试的工-可编辑修改-具用于性能测试的工具JBfa h第38页，共53页信息技术管理制度测试覆盖监测器或评测 器4.测试进度

51、计划5.测试完成准则？提示:?对于非严格系统可以采用 基于测试用例” 的准则:(1)功能性测试用例通过率达到100%?(2)非功能性测试用例通过率达到 95%时。？对于严格系统，应当补充基于BUG密度” 的规则:?相邻n个CPU小时内狈吐式期BUG密度”全部低于某 个值m。例如n大于10,m小于等于1。？最后一次回归测试二类缺陷数量为零，用例外非常规缺陷 数量小于等于2个/万行程序;?测试用例功能点覆盖率 100%?6. BUG管理与改错计划？提示: 根据所采用的 BUG管理工具确定:(1)BUG管理流程,(2)BUG修 改流程。定义BUG修改约定，例如:不同级别的BUG必须在几日内处理完 成

52、。7附录.本计划审批意见任务人员任务开始日期制定测试计划-可编辑修改-设计测试实施测试-执行测试-对测试进行评估项目经理审批意见签字日期第39页，共53页附件十一 系统/用户测试报告1.基本信息信息技术管理制度测试依据例如:参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述提示:可以把测试驱动程序当作附件-可编辑修改-1测试人员1测试时间须注明每次回归测 试的时间1测试工具12.实况记录3.测试总评价根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析 需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。根据测试标准及测试结果，

53、综合评价软件的开发是否已达到预定 目标。4.缺陷修改记录 提示如果采用了缺陷管理工具 能自动产生缺陷 报表的话贝U无需本表。测试人员签字/日期:第40页共53页模块测试用例编号期望结果测缺陷名称缺陷类型严重程度模块-可编辑修改-2.工作条件提示:说明试运行地点、参加人员、软硬件设施、经费附件十二试运行计划信息技术管理制度文件标识:ProjectName-TestRu n-PLAN当前版本:X.Y作者:文件状态:讶草稿? 正式发布正在修改完成日期:Y ear-Mo nth-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注111.试运行目标 提示:说明本次试运行的主要内容与目标(必须是可以验证的)。

54、等要求。3.应递交的工作成果4.进度表？提示:(1)用 Microsoft Project 制作进度表(Gantt Chart)插入此处或者参照此表制作一份进度表。-可编辑修改-5.可能存在的困难与风险 提示:指出可能存在的困难和风险，制定 应急计划以应对突发事件。工作成果名称试运行报告报错趋势分析报告1任务名称及其描述任务1任务2第41页，共53页附录:本计划审批意见提示:项目经理或者技术负责人根据项目计划以及现实情况（如可以支配的人力资 源）,审批该试运行计划。信息技术管理制度项目经理或试运行负责人审批意见:签字日期第42页，共53页-可编辑修改-附件十三数据迁移计划1.数据迁移的重要事件

55、和里程碑日期2.数据迁移前的备份要求?3.数据迁移测试结果清单4转换工作进度表提示:用 Microsoft Project制作进度表(Gantt Chart)插入此处或作为附 件。(2)或者在此处用表格制作一份进度表，例如:5.转换操作步骤以及问题处理步骤6数据核对计划7数据迁移的需求和实施计划 8应急预案及回退计划1) .分析引发转换失败的潜在原因提示:说明转换失败的几类原因：考虑人员、软硬件设施、经费等因素。2) .预防措施提示:针对转换失败的几类原因，制定预防措施。3) .事件处理及回退计划 提示:在突发事件出现时的应对策略，应从 人员组织、流程制定等方面考虑。4) .组织机制提示:建立

56、应急处理小组成员，明确职责到人。8培训计划 说明培训内容 时间地点培训讲师等信息。9.附录:本计划审批意见信息技术管理制度任务名称及其描述开始时间纟任务1任务2-可编辑修改-应急处理人员|角色第43页，共53页信息技术管理制度项目负责人审批意见:签字日期信息技术部审批意 见签字日期业务部门审批意见签字日期第44页共53页信息技术管理制度第45页，共53页-可编辑修改-附件十四数据迁移报告1.背景介绍提示:介绍系统转换的背景情况。2.数据迁移目标 提示:说明本次数据迁移的主要内容与目标。3.数据准备提示:所准备进行转换的数据情况描述以及数据来源部门的审批结果4.数据迁移实录提示回顾系统上线各阶段工作，大体步骤5数据迁移后数据核对过程和结论提示:说明本次数据迁移后进行数据核对的过程以及结论。包含主文件检查、转换前后数据记录与余额核对、数据映射表、会计科目对照表、机构对照 表、内部基础数据对照 表、账务报表的核对结果等。？6.数据异常 /差异处理 提示:数据迁移过程中，形成的数据异常/差错/数据修改 所进行的处理过程记录，以及处 理后的结论。7.问题和建议 提示:对数据迁移过程的问题进行总结，提出意见，并 就运行维护情况提出自己的建议附录:本计划审批意见-可编辑修改-信息技术管理制度 项目负责人审批意见:签字日期 信息技术部审批意 见签字日期 业务部