中国核电产业相关行业分析综述

1、上海道杰资本 康恺（实习） 转载请标明岀处中国核电产业相关行业分析2009年8月 道杰资本 康恺（实习）7核电发电原理（一）核能发电基本原理国际上核能发电主要依据核裂变 以及链式反应原理，通过中子轰击重核如铀-235 （或 者钚-239、铀-238等的原子核），使重核分裂 成几个质量较轻的原子并释放中子和能量，进一步扩大核裂变的范围，核电站利用裂变在人曲舉碎片为控制下进行，用释放的能量加热水，使水汽 化变成水蒸气推动汽轮机运转， 再带动发电机 发电。（二）核能发电能量转化核能吒4主厂嵐图内能核釜麦电徒量传逢矽式整理 道杰资本 康恺C实习） 采用压水式反应堆的核电站基本分为核岛、常规岛和核电站其

2、他部分。由反应堆产生的核能会通过在核岛内的蒸汽发生器产生蒸汽，而核岛所供应的蒸汽会推动 常规岛内的涡轮发电机发电。能量传递 核能T内能T机械能T电能（三）核电站基本结构和核电生产流程图片拿豪电力五全坛1. 核岛部分：核岛内的反应堆核裂变 T产生热力 T热力由一回路内的高压水带到蒸汽发生器 T蒸汽发生器将二回路给水转化为高压蒸汽T再经过蒸气管送到常规岛 T推动涡轮发电机2. 常规岛部分：蒸汽经过多级涡轮机t进入冷凝器 冷却成水t 凝结水由循环泵泵回核岛内的蒸汽发生器t再次转化为蒸汽（四）国内核反应堆类型全球核电站反应堆压水堆占60%沸水堆占21%重水堆占9%石墨堆等其它堆型占10%核反应堆概念上

3、可有 900多种设计，但符合核电生产要求非常有限。目前正在运营的核反应堆（尤其是中国大陆）较多采用反应堆中子能量为热中子，燃料使用铀-235为3-4%的浓缩铀堆，以轻水（即普通水）为中子慢化剂和反应堆冷却剂的压水式反应堆（PWR核电生产系统，核裂变反应堆通过受控制的核裂变来获取核能，所获核能以 热量为形式从核燃料中释出，这种反应堆完全以高压轻水来冷却并使中子减速。 即热交换器 约67巴（或6 700千帕） 冷凝器的冷却水由泵房以海水泵从海中抽取 这里不对各类反应堆进行详细介绍，其他类型可以参考百度百科进行了解核反应堆根据燃料类型分为天然气铀堆、浓缩铀堆、钍堆；根据中子能量分为快中子堆和热中子堆

4、；根据冷却剂（载热剂）材料分为水冷堆、气冷堆、有机液冷堆、液态金属冷堆；根据慢化剂（减速剂）分为石墨堆、重水堆、压水堆、沸水堆、有机堆、熔盐堆、铍堆；根据中子通量分为高通量堆和一般能量堆；根据热工状态分为沸腾堆、非沸腾堆、压水堆；根据运行方式分为脉冲堆和稳态堆，等等。 工业上成熟的发电堆主要根据采用慢化剂和冷却剂不用分为有：轻水堆、重水堆和石墨汽冷堆（使用石墨作为减速剂，较早应用于核反应堆实验，但因为1.对于石墨纯度要求极高，并且反应堆废料中有钚（用于制造原子弹）2.和重水一样价格和技术要求较高各国均较少采用。与重水和石墨相比，轻水有廉价的长处，此外其减速效率也很高（比重水和石墨低）。但现在我

5、国已有秦山三期在使用重水堆（加拿大坎杜型压力管式重水堆）发电，单位发电成本为 16000元/千瓦，与岭澳一期15000元/千瓦基本相当。中国大陆核电站发电技术主要是AP1000三代先进压水堆技术（美国西屋公司）、AES-91重水堆（俄罗斯原子能集团）、EPR反应堆（法马通先进核能公司）、中国改进型压水堆核 电技术CPR100Q中广核集团）、CNP100Q中国核工业集团）。二国内核电发展状况及规划（一）世界核电发展状况截止2009年6月1日，世界范围内 共有436台核电机组运行，总发电量为 372500MW右表仅列出装机容量前20位的国家。其中美国排名第一，核电机组104台，装机容量达到10万M

6、W/占世界核电 装机总量27.15%。円 %it*ao1現1O1 noH53l&363121TQ3诒国172D33I920iTTia空京兰15131&SIS1511035IOgg韦田1 i - i西班可aT448匕匕利时T5T2B印JSttT吕sees瑞-1-53Z3T芽兰4左吕9吕保加利亚Z19OBz19011 &4 2*4L3B3TZ 500資科年匹！ - eoo-3izpa月i曰世屛佞血合2.31%。截止2008年底，全球运 营中的核电反应堆总计为 439座总共发电373676MWe 核发电量在世界总发电量中 的份额为15%在2008年里核电份额 在各自国家和地区中所占份 额超过世界平均

7、水平的国家 和地区有21个。法国榜首达到 77%美国为19.4%。国議椽电炭电此酬怯国77%立陶宛64.联廉比利时54%朋浴伐克54%乌克兰4i-rs-瑞曲46%亜美尼疋A3旳请士43%期褚文尼整42%匈牙利37辟国3S.5DM保加利5E32%提克30.30M芬兰20%日本27.50%循国26%美国19.40%19. 30%西班牙17. 40%LC%英国15%原妬信息乘源:世界核协会 整理适杰资本 威恺（实时）中国排名11，运行机组11台，装机 容量8587MW占世界核电装机总量根据压水堆技术以及核电站安全性分为：一代（中国核电起步较晚，没有一代核电站）：二代（秦1、秦2、大亚湾、岭澳），中国

8、大陆有 二代改（岭澳2、秦山2扩建、红沿河、宁 德）这一分类（技术和安全性间于二代和三代之间）以及三代（浙江三门、山东海阳、广东 台山），四代（山东乳山，采用四代高温气冷堆）。（二）国内核电发展状况自1991年我国第一座 核电站一秦山一期并网发电 以来，我国有6座核电站共 11台机组850万千瓦先后投 入商业运行 。在建及拟定建设核电站19座，共47台机组，4842 万千瓦，预计每年将有至少 4台机组投入商业运行。建成后核电装机容量将 达到5758万千瓦。核电曙感就审电圈11：山一 1ftL99I年】E月31D2广乘丈僵清g3年a月10803断江具山二期KXE年E月11LB4广东幣Bl-朋2W

9、*月敝断江展山三則血02年日月14E6辽苏圧理一廟0flE12 月21&0TL茶站淒二期2D1 口年2BD9浙QIIlUl二确T靈B】年3 3009辽亍虹相冋一朋和城坪忡Q10如坨年4DDO1广东PBKL-期他3翻月400032商正三门則2DL拜丄月25DO口广航乞山一朋20131 月3100筋5声山一朋2DL拜倔月2DD015山:iF百咼耳一朗zoim 年EDO96芒逹t卅一期0013 年20001T江 ffiKrt-lfl30】m年4DCC嘲说題一胡00咼鋒200059山东潮日一期月snaoZD年zom21曲曲=江如坍坪13W22辽苏国谭二则0】年213D23瀬商苍1 一岫0呻年20002

10、4潮15卜鼻山刖20】弓年EDDO25宝fl至期一朗S0M年也醴M运査、在囊桩电站h总道杰盜龙 压 IS 1 兵习、（三）核电中长期发展规划 （20052020年）1. 发展目标：到2020年，核电运行装机容量争取达到4000万千瓦。核电建设项目进度设想車位：万干瓦五年内新开工规模五年內投产规撲绪转下个五年规模五年喪核亀运行爲规撲2000年前规撲226 S十五k期问34646855S6948十一五円期间124455812441252.8=十二五円期间200012442000246.8十三五円期阖180020001B004455.8因单机容量有变化一实际开工和完工樓电容最数有变化资斜来谊核电中底

11、期发展规划（20057020年发展目标调整：目前，核电装机容量仅为全国电站总装机容量的1.1%左右。（1）2009年7月18日核电井喷作者 周丽敏 中国经营报能源局不愿具名透露新兴能源产业振兴规划出台后，核电中长期规划将会进一 步调整，规划目标从原来 2020年装机容量达到 4000万千瓦调整为7000万千瓦。（2）2009年6月1日国家能源局副局长：中国核电发展空间非常大中国新闻发改委能源局副局长孙勤出席国新办发布会时表示目前国内发电总装机容量为8亿千瓦，预计2020年人均装机一个千瓦，整个电力装机达到14-15亿千瓦，其中核电装机容量达到5%左右比较合适。2. 规划的重点内容与实施核电发展

12、技术路线国际招标选择合作伙伴，弓I进新技术，消化吸收再创新，实现自主化。核电设计自主化消化吸收的基础上优化改进，提高安全性经济性。中外联合起步，逐步自主完成设计，形成品牌和批量化建设的设计能力。核电设备制造自主化以国内三大设备制造厂家为骨干，发挥相关企业专业优势，建立起较完整的核电设备制造体系。目前尚不能生产的关键设备 ：要按照以我为主、引进技术、实现国产化。 “市场 换技术”或国外制造商成立合资、合作企业。设备采购方式：对于国内已经基本掌握制造技术的设备，原则上均在国内厂家中 招标采购。少数没有掌握制造技术：国际市场供应充足、稳定的非关键设备，经论 证确定后，可对外招标采购。核电厂址选择和保

13、护除已建和在建工程外，在沿海地区开展前期工作已较充分的厂址还有5000多万千瓦。除沿海厂址外，湖北、江西、湖南、吉林、安徽、河南、重庆、四川、甘肃等 内陆省（区、市）也不同程度地开展了核电厂址前期工作，按照核电发展的要求陆续 开展工作。核电工程建设安排/在“十三五”和“十四五”期间开工建设的核电厂址，可在沿海省份的厂址中选择，也可在一些能源缺乏的内陆省份的厂址中选择，陆续开工建设。核燃料保障能力坚持核燃料闭合循环的技术路线，坚持内外结合，合理开发国内资源、积极利 用国外资源的原则，适度超前发展核燃料产业，建立国内生产、海外开发、国际铀 贸易三渠道并举的天然铀资源保障体系。放射性废物处理2020

14、年前建成高放射性废物最终处置地下实验室，完成高放射性废物最终处置 场规划。投资估算上海道杰资本 康恺（实习） 转载请标明岀处按照15年内新开工建设和投产的核电建设规模大致估算，核电项目建设资金需求总量约为4500亿人民币，其中，15年内项目资本金需求量为900亿元，平均每年要投入企业自有资金 54多亿元。三核电产业建设、生产、后处理链及核电设备分类（一）中国核电产业链核电生产全程设计开发商、核电设备制造商、燃料供应商、建设安装企业、输电配电企业等，涉及数十个行业。根据企业业务范围、产品等因素可以将中国核能产业链分为:建设、生产销售、后处理三个部分。核电开发商国内只 有中核集团、中广核集 团、中

15、电投集团三家具 有资格。国家行政机关包括 发改委、国家环境部核 安全局等相关国家机 关，核电建设相关的活 动均需要核电安全局审 批方可进行。国冢厅政机关檢电站设计院垓电产业建设链蛰构圄道加進本康恺1实习）核电产业建产様皓构厠道杰瓷本康恺（实习）核电产业后处理雄结构囹道杰资本康恺（实习）上海道杰资本 康恺（实习） 转载请标明岀处26闸门（四）核安全机械设备分类 核安全设备及民用核安全 设备监督管理条例为了加强对民用核安全 设备的监督管理，2007年月4日国务院第183次常务会议通过民用核安全设备丽制債全売妄全詡同衬尘W疲心，軀胀书耨戰件支承件监督管理条例，自2008年1月1日起施行。从事民用原弟

16、佶点朮诅；（配用根気全设备冃录（s-iit 檢左全机械设备井望回 逍戒蛍本礒恺（实习）核安全设备设计、制造、安装和无损 检验的单位必须取得国家核安全局颁 发的许可证，遵守许可的活动范围和 条件，并履行民用核安全设备监督 管理条例赋予的职责。该条例所称民用核安全设备，是 指在民用核设施中使用的执行核安全 功能的设备，包括核安全机械设备和 核安全电气设备，设备目录由国务院 核安全监管部门商国务院有关部门制 定并发布。电坡區动机/核安全tlE）电艺设各阀门躯动装置传感器给本入口主醍反应埔的力帘紹三环蹈的任水堆亠-凹旖至统布僵原贿信息采題：（民用核进设备目录（第一妣）檢实全C1ESI）电弓设备分娄圉

17、道态资卒康恺（实即）四核电主设备及辅助设备制造行业浅析（一）核电主要设备市场情况核电主要设备供应企业情况核电设备主要分为核岛设备和常规岛设备以及电 站辅助设备。核岛设备主要包括反应堆堆芯、反应堆压力壳、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵、主管道、 安注箱、硼注箱和稳压器等。国内的核电设备招标中，一般由 国内公司和国际核电设备制造公司组 成联合投标体来参与投标，东方电气 集团和上海电气集团分别与法国法玛 通和美国西屋电气组成投标联合体，而哈电站集团和一重集团已共同组建核电联合体，共同竞争中国的核岛设备市场。核岛设备市场东方电气和上海电气分别占到45%的市场份额，哈动力占到 5%三大动力集

18、团东方电气、上海电气和哈动力在常规岛设备市场都具有很强的实力，垄断了国内的核岛设备市场 ，核岛设备市场东方电气和上海电气分别占到45%的市场份额，哈动力占到5%。而在常规岛设备市场上，三家三分天下 。所以不对核岛设备、常规岛设备生产企业进行投资考察范围内。下面仅对电站辅助设备及零部件进行分析。（二）核级阀门怕罕二*1.核电阀门具体类别类别主要用途闸阀一回路及二回路均大量使用截止阀主要用在辅助管线蝶阀主要用在核电厂冷却系统电磁阀调节阀保证核动力装置的自动化安全阀一回路容积补偿器保护阀防止所在系统发生事故工况快速动作闸阀蒸汽发生器和汽轮机断开分相阀自动地排除蒸汽管道内的凝结水隔膜阀核电站核岛系统中

19、放射性水蒸气重水 未来几年黑龙江省核电设备制造业迎来千亿商机中国国防科技信息网 其中岭澳核电一期工程的两台百万千瓦汽轮发电机组就被东方电气集团的投标联合体获得，秦山二期两台 60万千瓦汽轮发电机组被哈电集团的投标联合体获得） 东方电气涨幅翻番的“核”动力2009年1月12日邹慧2.核级阀门及使用情况核电阀门是指在核电站中核岛NI、常规岛CI和电站辅助设施BOP系统中使用的 阀门。从安全级别上分为核安全I级、n 级、川级、非核级。核电阀门在核电站中 是使用数量较多的介质输送控制设备，是 核电站安全运行中的必不可少的重要组成 部分。据统计一座具有两台 100万KW机组 的核电站有各类阀门 3万台。

20、核电站中阀门的数量分布以大亚湾核电站为例，核岛部分占 43.5%、常规岛部分 占45%辅助设施占11.5% （其核岛部分使 用的各类阀门共有 1.3万台）。从安全等级 分布看，核I级的仅有2.3%、核n、川级的 合计有52%而非核级的占了 45.7%。3国内核电阀门企业情况国内祓亀貝门设计、制跆可迂企主 KAf.斷 *11*从盘mm我耳鬆m眞呈瞬凤设誇百隍掘司冏门国百:t业is江国门新眩司P*SE理闵旁州鬲中展国nr闸閒，熬止闵r止同朋江芍沖遇闻门磴份有p艮甘司田有主业址兀三力打百隈卷司師阀.恶止闵园有童业、优阳盛世高中匝岡订彌卩1!餃词祠门国亩:业甸门It空设刍百舉翌司闵门五厂阀门园有生业上

21、诲用iSiFl空设卫曜址司上海电三t集团卑it司上晦自彼JK倚自动化很舉七厂瞰遐珂门aw赳W自动tt&S股曲肖限去可VIt汎网沪集田股门右用齐任企司泡3级凸也桩止阀曲金业It浸惘护集团有限鱼司b江亟星何集囲有限逢别缀3期闊7S件民誉企业、石掠圧阔门一厂股惜百限ii司御蝮岛门民售金业逊3朗隅禹離粧闵孑KS江面控展集团庄秋細电翼田有PRifr司超廻他寒阀4他表言杵圧閉杵民曽企业辽芍牛程案团t取翻蛾左业1上綽胡厚御门*墟百阳營司纲3組弭箕式妥亍祈初单苛止旦御局吾左业环俅呵门棗团肖限吳甸那止闹中美合资企业上海歹SSSS琨林弟審则比阀仃百跟卷司禅?（式云手厨C中外詐?iSS鬻林1酊5弟攀辦tti处司江旅

22、吴H事黑机植白眄任公同弭Jt竝全呵国甘企业*!上海良工闫nr百鶴込司阅如迎AN园有左业上育囲门厂郁H公词L级世勉医冏止目瞬 匕冊圍肯企业k述丈鬲庚门百用荃司L纽施須an回右生世V西惑丧备面跟公司谨淘御珂门中!3績工业（菓团，播司中愼恭阀科肢宾业楼惰耐冬司1级瞬戒in曰有全业中 SriliMS摞技竝品（民用咳舐匝设番说计和生产更箱寺卫1证2OM.0融话療5本曠它t实时我国核电阀门的发展水平以及发展趋势2008/7/3/07:41来源：中国阀门网目前国内已有22个企业获得了国家核安全局颁发的民用核承压设备设计和生产资格许 可证，阀门种类几乎囊括所有种类核电阀门。4核电阀门利润浅析核电阀门在核电站中

23、的投资比例占核电站建成价的1.6%左右。按岭澳两台百万 KW组核电站建成价35亿美元计算，阀门投资为0.56亿美元，折合人民币约 4.6亿元。核电阀门的维修、更换费用在核电站维修总额中约占50% 一座具有两台百万千瓦机组的核电站每年总维修费用将在1.35亿元人民币左右。阀门维修、更换费用每年达到约6700 万元人民币。目前，我国核电站中使用的阀门，除秦山一期、二期中使用部分国产阀门外，其它核岛和常规岛部分所用阀门几乎全部进口。这种状况和国家到2020年发展核电的规划，为中国的阀门行业提供了良好的发展机遇和投资提供机会。（二）核级泵挣H1电-犷号 一 U SEtaw止斤喑1.国内泵、核级泵需求状

24、况泵在石油、化工、电力、冶金、环保给排水、矿山等都大量应用。核泵主要包括：反应堆冷却剂泵（以下 简称主泵）、冷凝泵、循环水泵、海水泵等高端泵，足特殊的抗震及性能要求。2 核级泵分类核级泵按照安全等级分为以下三类：安全一级泵一一反应堆冷却剂主循环泵。安全二级泵一一喷淋泵、辅助给水泵、应急加硼系统泵、余热排出系统泵、高压安注泵、低压安注泵、化容系统泵。安全三级泵一一重要生水系统泵、燃料水系统泵、消防水系统泵、乏燃料水池冷却净化系统泵、应急柴油机系统燃油泵、润滑油泵、冷却泵等。3国内核级泵企业情况国内鞍级泵设计，制造许可证企业生产企业名廉鞍安殳髯麵主要产品睛本性康从民時司玻砾營司當鶴司或合资想司东方

25、阿耐檢泵有限帝总址司主泵中龄资傕国执翹司注国UiES上斓士密育限去旬中信合贵上海电珂探团总怅列丈连海飜克泵业有限益司屏融泵中痔台资徳国强梯磁司丈连烦泵业有限荃司外資世业喘士苏尔换Ik有碾益司大埋帝医屏敲电隶有限公司屏顒电隶外费企业目本帝圉帧16俪堆诱蓝泵业有限公司珈泵（设备冷却泵、倨企业大连撫曲集团上翻注罗机檢割造有限坡利3利营企业I喑林电机厂卫亘流电机有限资任处旬1纽屏瀬录国有企业砖尔溝电站设备聚团馆司j牌透平机械股檢有限企司1删珈飙鬲23屏蔽刹国有企业檢沙水泵厂有限益司绷磔单脳劭立丈卧式离牡泵国有企业丈连炯泵业有限址司国宥企业规币工猴厂（有限企司）单级码业式泵国有企业原箱资料来遁国魏安全局

26、乞民用赅章压设质设计和生产资稲许可证# EQQfl.a荃黑道杰瓷本廈程寅习 我国核电阀门的发展水平以及发展趋势2008/7/3/07:41 来源：中国阀门网目前国内已有12个企业获得了国家核安全局颁发的民用核机械设备核泵设计和生产资格许可证，可以制造主泵仅东方阿海珐核泵有限责任公司，国内生产企业主要制造2级3级泵。在未来20年中，我国电力工业将以更高速度发展。 2003年发电设备装机容量为 3.9亿 kW预计到2005年装机容量将达到 4.8亿kW重点需求给水泵、 前置泵、循环泵、冷凝泵、 冷凝器用水环真空泵、离心式除灰泵、往复式降灰泵、计量泵等主要泵种3500-4200台。在国家“十一五”规

27、划中，超临界和超超临界机组、核电是重点支持项目，其中60万kW及以上机组约占70。预计2020年我国核电装机容量将由目前870万kW增至3200-4000万的能力。预计需主泵、上冲泵、停堆冷却泵、喷淋泵、高压安全注水泵、硼酸泵、锅炉给水泵、辅助给水泵、计量泵等工业泵近5600台。（四）核电用风机1.核电用风机核电用风机主要分为核级、非核级风机。主要用途：1核电站厂房及核电机组各系统的排风和空气流动2提供人员舒适的工作环境3保持放射性控制及非放射性控制区在一定的压力范围内4使控制区中的空气流动从非放区一低放区一高放区进行流动5保持核岛、常规岛和辅助厂房设备在正常的工作环境中运转。2.国内核级风机

28、企业情况3.保持放射性控制及非放射性控制区在一定的压力范围内业4使控制区中的空气流动从非F放区主低放区高放区进行流动頌飙的、富阀札:龜it冋观.作环境1闻曙.保持核岛、常规岛和辅助厂房设备在正常的工中运转。2. 国内核级咖企业情况HKJD鞠至敏理雑根据2008年山东核电配套项目指南信息，我国核级大功率风机需要进口，上海鼓 风机厂、彭浦机械厂具有核级风机的生产能力，但国产化还需要进一步改进，目前满足不了市场需求。南方风机产品已经使用于核电站，并取得。上风高科核电风机也已经通过国家相关实验认证。热点评论泵行业发展预测以及泵市场研究2005年9月20日来源：工业工程行业门户2008年山东核电配套项目

29、指南指出到 2020年，我国将建成和在建核电机组约48500余台），市场潜力较个，需要不同型号的核级、非核级风机约2.5万台（每个核电机组大。（五）石墨密封垫片国内石墨密封垫片应用及生产企业石墨密封垫片主要用于管道、阀门及设备之间的链接密封作 用，一个核岛每百万级系统中要用到3000多处垫片。在核电站运行系统温度与压力交变的情况下，它可以保障系 统管道的零泄漏起到巨大作用。2008年12月22日，由中国原子能公司组织的方家山、福清核电站核级垫片项目国际 招标正式开标。宁波天生密封件有限公司成功中标两个核电站的RCC-M1 2、3级管道法兰用石墨密封垫片项目。在这场与外资品牌密封巨头的同台竞技中

30、，宁波天生分别以85.73和85.74,高出第二名20分综合得分获得中标权。有关统计显示，一座百万千瓦核电站管道和阀门所用的核级密封垫片若全部进口，总价值达2000万欧元左右。（六）电气设备及管道配件1 核安全电器设备分类核安全（1E级）电气设备包括传感器 、电缆、电气贯穿件、机柜、控制台屏、显 示仪表、应急柴油发电机组 、蓄电池（组） 、阀门驱动装置 、电动机 等设备，主要承 担核电输送、安全保障等功能。2 国内核级电气设备企业情况国内感宝全龍吒设各设计、制造许可证企业主中科申核吃拽术硏充院1E0机柜血回一东核电墀团羽限佥司上海股电锻&解设计璃题JliS电气貫穿件雋名一机乐汽5训1删刼 册江

31、英常换距进百限金司1障电力电筑、揑制电逵、坟恐电逐民琶主址江更华光电以电器有限堂司1IU电力更歧、控制电歧、tfc表电址民宜主业江苏上上电缀集团育阳全旬iEta中压.碗电力电忍 控制电遞 故親电殁民営主业反阳翫廉集团股枱育甩公司乐悦目控设呑孫覘公司翊机拒，控制台屏，呈示仪義民吾企业饋I5爲、机柜、揑制白呼，楚示仪袁百lt中晦工业集酩司中楼（北京曲ffirsa.机柜、控制bk.呈示仗震中园檀工业集团捡祠上曲电阿苜限咙司中压、虹电力电摊-疫制电SL伏表电疑上淖电競集团总令司换H|电力设岳礙厂吨阀门驱动装迓国有企业兀苏苟电力；!司宦爛帧1酗利翅同叶應电站沿薔集血包常州电站诵机总厂百限公司吨阀门电动骑

32、直.交速电动机陳西劇ML爲工有曲捷司威泊些油左电机爼田亦企业曙电航复）上海自动联i：表股倚有限書司翊悄豁器机 酬胎馭显示衣駅阔门9脈煖置回tr企业雨耳晨比东9咖晋百限ii词2- 30国弃主宝脈天展址龍份百臨窑司帀京层比集团冨州儿益电蛙百限全团吨徑制电轨-杭歪电箋IE左转制匣第州电皑厂安就电疑股粘有匾盘司2t电力电裟*拄制电SL仗丧电址IE企棘制斥安战电疑厂厚贻阳科壬站苫京稱去全周民用摂承压设备设计和空尸資韬详可哥恺客习）虽然核电站开发中核岛设备及常规岛设备占大头，但核电站中的仪表、开关柜、电缆、泵、阀门等辅助设备的需求量也不容小觑。由于这部分设备的技术准入门槛与大型主设备相比相对较低，这就使得

33、本来就以生产这些产品为老本行的电气设备制造商卯足了劲，开始向核电进军。上格架导冋衽暗下*8架連普架上恆瞬股连接架五燃料堆堆芯经常性消耗材料一一核级海绵锆（一）核级锆基合金压水堆核电站的反应堆本体系统包括堆芯、 堆芯支撑结构、反应堆压力容器（reactor pressure vessel-RPV ）及控制棒传动机构。堆芯又称活性区，位于反应堆压力容器中心 偏下的位置，主要由 燃料组件 和堆芯功能组件纟 成。其中燃料组件由燃料棒、定位格架和组件骨 架等部件组成，其外壳、格架、端塞和其他堆芯 材料主要为锆基合金，当前主要有Zr-2、Zr-4、Zr-2.5%Nb （铌）三种合金以及美国西屋公司新发展的

34、ZIRLO合金、日本的NDA合金和法国的 M5及低锡锆合金等。另外，还有俄罗 斯的Zr-1Nb合金和Zr-Sn-Nb E635合金等。（二）锆基合金在反应堆应用及腐蚀问题锆基合金在反应堆主要应用主要部件主要用途核燃料及附属材料锆可用作固体燃料铀合金的添加剂、锆和锂的氟化物可用作液体燃料的熔岩结构材料反应堆的高压容器和高压水箱等包套材料包套管与燃料共同构成燃料元件其功能是防止裂变 产物逸散和避免核燃料直接接触冷却剂减速材料使用ZrH2等，在反应堆中，高能中子与之发生弹性 碰撞时，能够有效吸收中子的能量屏蔽材料屏蔽目的首先是尽可能减少人体所受的照射，此外防止材料设备受射线照射后性能劣化，由于燃料消

35、耗及辐照资料来源：稀有金属快报核反应堆堆芯结构材料的锆基合金是一种用于核反应堆堆芯结构材料合金，其组分为:Sn : 0.70 0.12 %, Nb : 0.2 0.45 %, Fe : 0.2 0.4 %, Cr: 0.05 0.2 % , O :0.06 0.15 %, C小于0.015 %, N小于0.008 %,余量为Zr锆。该合金具有优良的耐均匀和疖状腐蚀性能、 具有较高的抗蠕变和疲劳特性、具有抗辐照生长性能，可用作核反应堆堆芯结构材料如燃料元件包壳、格架、导向管等部件 锆管在核电站的应用 袁改焕西北锆管有限公司发表于中国钛锆铪协会锆基合金在反应堆内经受高温、 高压和强烈的中子辐照，以

36、及耐高硼水腐蚀、耐应力腐 蚀和耐反应产物碘蒸汽腐蚀，力学性能会发生变化，延性会降低、变脆，以及辐照伸长和扭曲变形，产生蠕变和内应力等现象，使其综合性能变差。因此，包壳材料属于一种高消耗品， 需要进行周期更换反应堆本体系统每年锆基合金部 件需要更换三分之一。换料的周期一般为12个月，由于锆合金包壳管性能的提升，在有些电站已实现了 18个月的换料周期。（二）核级海绵锆消耗量根据中国锆钛铪（ha）协会、中国核电工业总公司数据和国际核电建设的实践表明，每一万千瓦（10MW）核电首炉装机容量需要锆基合金0.3-0.35吨、平均年换材0.1-0.12吨,如果按照50%成材率计算，折合成核级海绵锆0.6-0

37、.7吨、0.2-0.25吨，一台百万千瓦级（即1000MW）反应堆首炉装机 需要海绵锆60-70吨，更换需要20-25吨。（原文数据估算存在偏 差，针对信息修改后得出下表）如果按照以上数据，核电站核级海绵锆使用量取平均数则有以下公式：首炉装机海绵锆使用量 =（总功率/1000）*65吨/年换材海绵锆使用量=（总功率/1000）*22.5吨/年（三）国内市场需求方面具体源自抓住核电发展机遇 促进我国锆铪产业发展核电发展为我国锆铪产业带来发 展机遇作者：魏占海-中国核电工业总公司、 王力军-北京有色金属研究院、 熊炳昆 冲国锆钛铪协会，发表于 2007年中国锆铪行业会议以及稀有金属快报2007年第

38、26卷1期根据上表数据，估算到2015年我国核电装机容量为5700万千瓦，到2015年全部建成后，共需要核级海绵锆 6611吨，加上核潜艇等部分军用核设施，仅国内市场就将超过1200吨/年。据2009年7月新修改过的2005-2020新能源产业振兴规划我国核电计划到2020年至少达到7000万千瓦，还相差2000万千瓦。按照每一期核电站建设 2座百万千瓦机组计算， 所以还有至少10座核电站或者扩建工程需要在2020年前完成。国内对于核级海绵锆需求将会进一步扩大，预计7000吨以上，预计到2020年国内共需要核级海绵锆23500吨，年消耗海绵锆1500吨。（四）国际市场需求方面如果依然按照:首炉

39、装机海绵锆使用量（总功率/1000）*65吨换材海绵锆使用量（总功率/1000）*22.5吨/年。中sn*m-乌党兰J腔南*卜i3(S55L珂典-rn-1莎192J.莎fl!-西啦ttw-巴酉“E2Ey克iT*fi色亜31-淡麥K5PffllTflJELP-喘萨蒐H询“还3T二 ILTTSIH尼亜二iSlT曲“年日世界也恫盍更新傑冷的全球払电站处卄勻预科，证17机电in m世界核协会更新公布的全球核电站统计与预测核电机组数在建机组计划建造机组提议建造机组全球戡射城计与预测海第鶴请麟量砲=ni niUJ：Oj30OBKH.1125LEllflU册建庭犯a1310-屡理道劇眸习!截止2009年6月

40、1日世界运片 200*行机组为436台，总功率为 37，2500MW年维护消耗锆近 8400吨,L怖卢核电站建设周期一般为 48月到56L个月，如果按照这个速度建设，预计到2015年首炉装机消耗锆31651-15010050010111J2L03.II册3ZJTN sra-1 rm-P如IT9L5h02a耐1.5M5-弼83曲.迥I3U553 325LEllflU8 83 细血|6：W?7738131 两JTTI.鬧1銅订伽扣11035zn-1叶5W22 B5IMO-12ST治呼535Dr蓝02EJSC41-W500450400350300250200运行机组细1菸细1菸1L&5-3UQOO1

41、2fXhIQOIhlOOC-MURlOXh10003U553 3252600吨，年维护消耗锆达到9300吨以上，共计需要核级海绵锆 54800吨。如果加上计划建造机组及提议建造机组，首炉装机消耗锆32500吨左右，年维护消耗锆 19000吨左右。同时中核集团中国中原对外工程有限公司在其网站上曾称：截止2008年，世界上有439座核电反应堆在运行，39座正在建设中，并总共有61座新的反应堆预计将在 2014年 开工建设。截止 2008年12月8日，全球有376个新的核反应堆处于计划中或拟议中。核级海绵锆市场需求将会是一个长期持续增长。（五）核级海绵锆利润情况浅析在海绵锆的前端，核级海绵锆生产的原

42、料主要是氧氯化锆和金属镁，由于发达国家出于环境污染以及劳动力成本的考虑， 基本不参与氧氯化锆等初级产品的加工生产，而这两种材料均是中国向外出口的优势产品，我国占据全球90%的氧氯化锆的生产能力， 85%以上对外出口，占世界贸易的 40%以上。由于我国尚未完全掌握核级海绵锆的三大关键技术：锆铪分离、沸腾氯化和还原蒸馏技术，锆铪冶炼技术落后，生产流程冗长、物料和能源消耗大，金属回收率低等问题，与国际 水平存在较大的差距 ，国内绝大多数企业仅能生产工业级和火器级海绵锆（，在国际上处于产业链的最低端，竞争激烈、原料价格相对比较稳定。锆英砂-ZrO2 （SiO2）纯度一般为65%，氧氯化锆-ZrOCL2

43、 8H2O,海绵锆-Zr分子式比重计算：2.08 : 3.14 : 1根据国家核电技术公司、中国有色网公布的信息核级海绵锆价格大约在54万人民币/吨。未来6年（2009-2015）年，国内市场共需要 6600吨，总值将会达到 35亿元，国际市场方 面运行机组年消耗核级海绵锆8400吨，新建机组年消耗海绵锆近2600吨，6年共计53780吨，总产值近290亿元人民币。（六）核级海绵锆全球生产能力截止2007年全球只有美国华昌、 西屋电气公司、法国锆公司（CEZUS和俄罗斯切别兹 基机械厂拥有核级海绵锆生产及加工技术，主要生产活动由其下属公司或合资公司承担，世界主要国外海绵锆和锆管配套生产能力如下

44、表： 具体文章为世界核电发展基本面不会因金融风暴而生变） 美国西屋公司每年生产锆材约1400吨，其原材料全部从中国采购 国核宝钛锆业股份公司成立2007-12-17来源：国家发改委重大技术协调办公室2007年国外海绵锆和锆管配套生产能力项目公司占锆管生产份额%锆管产能万米/年海绵锆产能国别产能吨/年美国西屋17272美国4000美国通用电气（GE）11170法国2500法国法玛通23368俄罗斯1000俄罗斯核电13208加拿大500德国西门子10160日本500其他26总计10016008000-8500原始数据来自抓住核电发展机遇促进我国锆铪产业发展根据上表，截止2007年世界范围核级海绵

45、锆生产能力仅为8000 8500吨。（七）国内核级海绵锆生产企业国核宝钛锆业股份公司（国家核电技术公司下属企业）与美国西屋电气公司合作在河北唐山2000吨级核级海绵锆生产线选址在南堡三友工业园区目的是为了利用三友集团氯碱公司氯气资源引进美国 西屋公司技术。项目全部建成后可实现年销售额10.8亿元。国核维科锆铪有限公司2009年5月国核宝钛锆业股份公司与西屋电气英国有限公司共同出资组建的我国核级 海绵锆专业化生产企业，随后于江苏南通投资2000吨级海绵锆生产及相关加工生产线预计2011年正式投入生产 。辽宁朝阳百盛锆业有限公司朝阳百盛锆钛股份有限公司成立于2003年，总部位于辽宁省朝阳县柳城镇工业园区，是一个以海绵钛、海绵锆为主导产品，集科研、生产、销售为一体的民营企业集团公司。在短短5年时间，从注册资金百万的小厂发展成为锆产量居全国首位，钛产销量居全国第二位的大型民营企业。 2008年4月2