银行理财沙龙活动方案

1、银行理财沙龙活动方案银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应 修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理:第二步：发送邀约短信（8.23）/ 丿_| 二辰XXX。招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午 我行特别邀请浙江经视理财大赢家嘉宾钟晓健先生为我们分享 荡市场的投资秘诀来阐述股

2、市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解 详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意:1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.3.产品应该作为震荡市场的投资秘诀的解决方案提出来，而不是开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市 场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能 挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短

3、信：恭喜您获邀参加本周我行举办的 金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我 行xx路财富管理中心，本次题目为震荡市场的投资秘诀相信对 您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财 伙伴，理财经理xxx。三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料 主持人演练 主讲人的沟通四、现场组织1接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下； 和客户聊天简单寒喧过后， 只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这 个主题/介绍主讲人/有时

4、间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一 切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这 里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/引导客户与老师进行响应与互动3.理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户 /简单了解对活动内容的评价/客 户离开前先要求填写问卷/若有小礼品则请客户填好问卷后再给 /引导客户到理财室进行完整的产品说明 /每个客户说明时间以不超 过20分钟为原则/若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本

5、信息3. 个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/借着沙龙 的观点引导出产品/产品介绍必须围绕着沙龙的重点/产品特点的 介绍尽量不超过四点/此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程XXX您看今天的专家讲得如何？ /您看，对于今天老师讲的内容，哪 一个是您最认同或是感兴趣的？ /哦？是什么原因您最关心这一点 呢？ /那您对这一点有什么看法？ /这一点对您的投资理财有什么影响？五、会后追踪【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平， 满足客户投资理财需求

6、，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资 理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资 金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合 营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分 潜在客户。三、活动主题 尊享理财，赢在未来四、活动时间2014年x月xx日下午2:30-5:10 五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1、银行贵宾客户代表约 xx人。2、碧桂园贵宾客户代表约 xx人。3、银行领导及相关人员 xx人。七、活动流

7、程八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长： 贾忠敏xxx （一） 人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二） 物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。（其中主持 理财产品 贵金属讲师银行提供）（五）后期营销跟进银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）二0 一四年03月xxx日【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一 场理财沙龙。而这一周举办的

8、理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险 公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在 传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在 于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台， 让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会， 而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。 因此, 刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单 的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是 保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中， 刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由 员

9、工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让 客户更有归属感。本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长 会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这 个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军 的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是 站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为 理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松， 银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心, 银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理 财沙龙，没有产出时，他们会显

10、得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙 活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未 曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以 及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网 点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管 理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举 办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客 户对网点的黏度的良好时机。”显很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在

11、驻点 辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这 个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，客户然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对 于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步 提升和优化的方面。案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经 理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办 公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得 在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第 三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。网点负责人平时只是泛

12、泛的布置任务，网点大部分的营销 任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变 自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未 对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理 等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节 性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客 户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客 户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10粘性高的忠诚客

13、户。与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好 过程，结果必然不会差。通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护 力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财 沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实 实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信 任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，贝V无法精准的

14、筛选 出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要 推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知 晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客 户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。案例1 :某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为我的车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐 的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在2545岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现 场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客

15、户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之 一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员 对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客 户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正 意义上实现了双赢。案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分 客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时 间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基 金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它以一种福利的形式，客户想要的形式

16、提供给客户了。我个人认为，不 是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足 够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方 面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想 要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴 露这个团队的某种缺陷。案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。 网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天， 客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感 觉不到一丝丝的团队问