国内外商业银行零售银行业务对比及启示

1、国内外商业银行零售银行业务对比及启 示(作者 :单位: 邮编 : )摘要: 本文通过对比国内外商业银行零售银行业务的经营 领域、收入水平、科技水平及经营观念等现状 , 找出我国商业银行零 售银行业务存在的差距 , 并借鉴国外发展零售银行业务的先进经验 , 提出了相应的发展对策。关键词:商业银行;零售银行业务 ;对比零售银行 (retail bank), 是指商业银行以客户为中心 , 运用现 代经营理念 , 依托高科技手段 , 向个人、家庭和中小企业提供的综合 性、一体化的金融服务 , 包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财 等业务。1 零售银行业务的内容和范围相当广泛 , 它涉及到商业银行 的

2、负债业务、资产业务和中间业务。目前 , 我国商业银行零售业务还 处于起步阶段 , 而国外已有数百年历史 ,积累了丰富的经验 ,因而对比 国内外零售银行业务现状 , 借鉴国外发展银行零售业务的先进经验 , 可使我国银行零售业务的发展少走弯路 , 对我们有很高的借鉴和参考 价值。、国内外商业银行零售银行业务对比 中国银行业的零售金融服务在短短几年时间即告别了短缺状态, 实现了历史性的飞跃 ,但就总体而言 ,与发达国家比 ,还存在不小 的差距。（ 一） 经营范围和业务品种对比随着我国经济的发展 , 零售银行业务呈现出巨大的发展空间 , 大多数商业银行都开始重视个人业务 ,加大建设力度 , 向客户提供

3、的 个人金融产品不仅在数量上增长较快 , 而且在品种和质量上日益向多 样化和多层次发展。目前各商业银行都开办和拓展了个人消费信贷、 个人银行卡、各种代收代付及个人理财等多种个人金融业务 , 改变了 过去以个人储蓄业务为主的单一的个人金融产品结构。但是 , 各商业 银行零售业务的同质化和传统化的特点还比较突出 , 主要表现为传统 经营模式 , 产品技术含量较低 ,难以进行增值组合 , 缺乏复合型产品或 综合性个人金融服务 ,难以体现个性化、 差别化,创新不足。国内商业 银行的零售业务 , 从负债业务看 , 主要是人民币储蓄存款和外汇储蓄 存款;从资产业务看 ,主要集中在个人住房贷款、 个人汽车贷

4、款、 个人 助学贷款等 , 信用卡透支数量较少 ;从中间业务看 ,主要有个人汇兑结 算、信用卡、代理支付、个人咨询及理财业务、个人外汇买卖及外币 兑换业务等 ; 从电子业务来看 , 主要集中在电子查询、 转账及缴费等业 务上。相比之下 , 国外商业银行经营的零售业务种类繁多 ,尤其是在 各国纷纷打破分业经营的限制 ,实行混业经营以来 , 为满足客户各种 需求,商业银行的零售金融产品日新月异、 层出不穷。总体来看, 国外 零售银行产品大都由八大类构成 , 除最简单和对银行利润贡献最小的 基本账户以外 , 还有储蓄、保险、直接投资 （ 股票、债券等 ） 、消费者 贷款、信用卡、长期储蓄 （人寿、养

5、老、共同基金 ）和抵押贷款 ,基本 覆盖了各金融领域的零售产品。 2 这是国外零售银行产品与服务综 合化、多样化的体现。如美国花旗银行 , 现今已是世界上开展个人金 融业务规模最大的银行 , 它在全球一百个国家为一亿客户服务 , 从消 费银行服务到信贷、投资银行服务以至经纪、保险和资产管理 , 非常 全面。（ 二） 业务规模和收入水平对比2005 年, 国内各大银行纷纷提出向零售银行转型的经营战略 中国银行业对零售业务的重视达到了一个新的高度。 原因在于大家都 发现零售银行业务是一项稳定、低风险、高收益的业务。国际银行业 发展的历程已证明个人金融业务收入在银行总收入中的占比上升是 大趋势。然而

6、 ,有调查表明 , 目前国内零售银行的盈利性情况不容乐 观。各行目前在零售业务发展上的重点往往都放在消费信贷与信用卡 而消费信贷中又以住房按揭贷款为主 , 几乎占了整个消费信贷业务近 80%。但是 , 个人住房贷款业务由于利差很薄、效率低、费用高、缺乏 科学量化风险和科学定价的能力等原因 , 并不能给商业银行带来高利 润 ; 信用卡业务由于前期建设成本高、超免息期透支使用率低及推广 期免年费政策等 , 盈利情况也不容乐观。以零售银行业务竞争优势较 明显的中国银行为例 , 中行 2005 年个人银行业务产生的营业利润为 188亿元, 还只占到公司营业利润的 35%。对比来看 ,从上世纪 90 年

7、代开始 ,西方国家的商业银行就逐步 改变经营策略 ,业务拓展转向以个人为主的金融服务。 目前, 在西方发 达国家银行的收入结构中 , 零售银行的业务份额和利润贡献率通常都 在 50%以上 , 零售银行业务成为现代商业银行调整结构、分散风险、 稳定收入、 提升竞争力的重要手段。 美国银行业的收入和利润增长主 要来源于零售银行业务，2002年，花旗集团、JP摩根大通、美洲银行、 第一银行、华盛顿互助等大型银行集团零售业务收入对总收入的贡献 率都在 60%以上， 华盛顿互助更是高达 90%。2004 年， 花旗集团、德意 志银行零售业务所创收入分别占利润总额的 69%和 54.4%。3（ 三） 科技

8、和服务手段对比科学技术是第一生产力 ， 现代银行业的竞争 ， 与其说是资金业 务的竞争 ， 不如说是服务技术的竞争。我国商业银行的零售业务技术 手段相对落后 ， 科技化程度低 ， 主要表现在缺乏高效、 快捷的结算、 支 付系统 ， 缺乏完善的管理信息系统 ， 通讯网络、计算机网络基础设施建 设滞后,应用软件配套能力差。虽然近几年 ATM电话银行、自助银 行、网上银行有所发展 ， 但数量相当有限 ， 效率不高 ， 功能也不尽完善。 很多地区还没有实现系统间、同业间的联网 ， 金融机构之间的资金流 动相对较慢 ， 不能满足客户对金融服务便捷性的要求。如许多银行推 出的以“便民”为宗旨的代理收费业务

9、 ,往往因银行系统故障 , 而使顾 客奔波于银行网点和电信、税务等服务大厅之间 , 造成“便民”举措 “不便民”。相比之下 , 西方商业银行中间业务的服务手段科技化程度很高 软硬件设备、支付应用系统及管理信息系统先进 , 网络信息技术发达 , 家庭银行、手机银行、电话银行、自助银行、网上银行等服务应有尽 有。特别是发达国家的电话银行、网上银行等服务可以在任何时间、 任何地点向客户提供金融服务 , 拓展了银行的服务时间和空间 , 大大 降低了成本 , 改变了传统银行的经营方式 , 银行正逐渐从传统的实体 经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。（ 四 ） 经营观念对比多年来, 国内商业银行的管

10、理层 , 对于企业资产业务能够给银 行带来更多的存款和更大的贷款利差的观念根深蒂固 , 忽视了发展潜 力巨大的零售银行业务。直到最近 , 许多商业银行才真正开始思考究 竟如何给零售银行业务定位、 如何发展零售银行业务等问题。 从某种 意义上讲 , 我国商业银行零售业务是在外部环境的逼迫、市场需求加 大、未来得及周密准备的情况下快速发展起来的 , 缺乏充足的理论准 备与科学论证。所以 , 以零售银行业务为发展重点的经营理念还须逐 步深入 , 管理创新能力还有待大力提高。对比来看 , 从 20 世纪 90 年代中后期开始 , 国外大多数商业银行 就纷纷转移目光 , 提出零售银行业务发展战略 , 国

11、际银行业发展的一个重要的趋向是零售业务的重要性不断提高。 在商业银行的收入来源中,零售业务的贡献率越来越高。根据欧洲中央银行的报告，20002003 年欧盟银行业在普遍的经济衰退、股票市场价格大幅度下挫、 公司财务丑闻频传以及美国9 11恐怖袭击事件等众多逆向冲击下， 仍然能保持比较稳定的收入增长与盈利水平 ， 很大程度上得益于抵押 贷款、消费者贷款等零售银行业务的稳步增长。二、国外商业银行零售业务发展经验对我国的启示目前， 我国银行业掀起了向零售银行转型的高潮 ， 但现仍处于 起步阶段。然而 ，2006 年 12 月外资银行将正式全面开办人民币业务 ， 零售银行业务作为一个重要的利润增长点

12、， 必将成为他们角逐的对 象。外资银行在零售银行业务多年积累的经验和经营模式 ， 将给中国 银行业带来严峻的挑战。在激烈的竞争中 ， 如何在挑战中抓住机遇 ， 拓展零售业务 ， 是我国商业银行的一大重要任务。通过前面的对比发 现， 发达国家商业银行零售业务的拓展可以给我国商业银行不少的启 示。（一）加速产品创新，拓宽业务领域国外商业银行经营的零售业务种类繁多，新的金融产品不断涌 现,在这种背景下，国内商业银行必须致力于金融产品的创新，才能增 强竞争力。但也不能盲目照搬，必须结合国内市场的特点和顾客需求 来进行创新。国内商业银行零售业务产品创新的方向应主要是致力于 产品的高科技含量，进行整合性、

13、前瞻性产品的研发。银行要建立优 质客户服务管理体系和产品研发机制，明确负责产品管理的机构和人 员;在产品推广过程中要逐个品种、逐个项目的开展市场分析，制定分 类营销方案。要按照客户需求来设计、研发金融产品弦加强核心产品 与辅助产品的分类管理，重点发展关联性大、综合服务功能强和附加 值高的代理、理财及信息咨询等业务，提高产品的综合创利能力，以丰 富的金融产品满足客户需求。4目前，国内商业银行应继续把消费信 贷作为重点，在巩固现有个人储蓄存款业务的基础上 ，积极申请开办 个人支票账户业务，还要根据市场需求的变化，开办个人养老金账户 以及其他个人资金账户。同时，恢复和扩大大额存单、金融债券发行 业务

14、。此外，发展潜力较大的零售中间业务是商业银行发展零售业务 的重点,包括：代理业务赴代理保险、代收付等銅、信用卡及银行卡业 务、信息和资产评估、金融保证、贷款承诺等 ；积极开展咨询、基金 保管、个人保管箱、私人理财等业务。根据国外商业银行的做法和我 国现阶段情况，可以增开个人 趁家庭超理财业务、个人信托业务、组 建投资基金、开办个人租赁业务等。（ 二）注重客户细分 , 实行差别化服务国外先进商业银行在经营零售银行业务过程中 , 非常注重客户 分层和产品市场定位 ,向优质客户提供更完善、 周全的服务 ,因为他们 透彻理解 , 银行 80%的利润来自于 20%的大客户。比如荷兰银行的零售 业务, 根

15、据客户的资产规模和在银行的资金流动情况 ,将客户分为三 个层次: 净资产在 5 万欧元以下是一般的零售客户 ,只能到一般营业 所接受服务 ; 净资产在 5万欧元或每月收入 5000欧元以上的客户是优 惠客户, 可以到银行的顾问机构享受到由客户经理提供的投资及理财 服务;而净资产在 100 万欧元以上的客户就享受私人银行的固定的客 户经理提供的贴身服务。目前,我国消费层次已经出现分化 , 家庭收入在中等水平以上 （ 以月薪 5000 元人民币划分 ） 大约有 3000 多万户 , 这其中家庭收入超 过 10 万美元的中高层富裕家庭占 4%。所以 , 在这样的背景下 , 国内商 业银行应通过对客户

16、心理账户的调查与研究 , 根据客户的不同投资收 益期望和风险承受能力 ,对客户进行分类与界定 ; 针对客户不同的心 理需求, 进行金融产品的体系设计、产品开发、营销方式与金融服务 的创新等。然后 , 在细分市场的基础上进一步理顺识别、挖掘优质客 户和管理、维护优质客户的流程 , 推动差别化服务走向系统化和规范 化, 从简单的分层服务进入到以优质客户为重点的多元化、多渠道的 服务再造。可以考虑成立专门的私人银行业务部 , 把对大客户的服务 从理财服务发展到私人财富管理。在此过程中 , 应搭建好信息沟通平 台 , 加强前后台和各专业部门间纵向和横向的客户信息共享, 建立起 一个既能完整、准确、迅速

17、地反映客户信息 , 又能进行定性、定量分析的强大的基础信息数据库。（ 三 ） 加大科技投入 , 提升服务质量 服务质量的好坏和服务水平的高低是影响银行品牌形象的重 要因素。发达国家大多数商业银行零售业务的服务手段科技化程度较 高。国内商业银行要搞好零售银行业务 , 也应走科技创新之路 , 利用科 技手段提高服务质量和效率。在网络金融时代 , 零售银行产品必须有 强大的信息技术和金融技术支持 , 才能满足客户对方便、快捷、全能 化银行服务的要求。特别是要加强银行网络化建设 , 尽快完善网上银 行业务,为推广网上个人银行业务打下坚实的技术基础。 此外, 要建立 统一标准的信息中心 , 形成大型的信息网络 , 并运用数据挖掘等技术 发现客户需求特点 , 有针对性的提出产品方案。银行应该对每位客户 的情况了如指掌 ,了解客户人生阶段的重大事件、 特殊需求, 为其提供 咨询方案, 开发个性化产品 ,成为客户的理财顾问 ,最终达到客户与银 行合作共赢的目的。 5（ 四）创新经营观念 , 更新客户理念 国内商业银行应当加强内部员工的思想动员工作 , 在全行范围 树