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文档简介

1、;“新年来理财”农行城北支行2011年度理财产品集中推介会活动草案一、 活动背景理财产品销售是我行中间业务收入的重要组成部分，现我行销售“本利丰”理财产品、“安心得利”理财产品、“安心得利”理财产品、“汇利丰”本外币结构性存款、“境外宝”代客境外理财业务、代理推广证券公司集合资产管理计划、个人综合理财服务、个人理财顾问服务、资金信托代理业务以及代理泰康、人寿、新华、太平等多家保险业务，已可谓品种丰富、适合于多种人群。但是，由于种种原因种原因，客户对于我行的理财产品依然缺乏了解，导致这些原本很好的产品在临柜营销中推广困难。主要原因是我们没有能够充分地向客户推介我们的优质产品，另外很多客户还缺乏理

2、性的理财观念，往往采取“跟风随大流”的理财方式。因此，我们需要把更为科学的理财理念介绍给我们的客户，同时推介我们的产品，让更多的客户知道我们的理财产品，让更多的客户了解我们的产品，让更多的客户购买我们的产品。一个理财产品的集中推介活动显然是很有必要的。二、 活动目的 通过集中推介销售的方式，向目标客户充分展示我行优质的理财产品，以提高产品知名度，以减轻理财产品营销的认知障碍。并且，通过现场推介现场销售的方式，可以在客户认知程度最深刻的时候达成交易，达成现场销售规模。三、 资源需要1. 场地：首选贵客168会议厅，与成都路分理处在一幢楼中，现场推介活动结束后利于可以到承德路分理处达成现场销售。会

3、场布置可由合作单位协助完成。2. 物资准备：请柬、会场布置物品、现场纪念品及销售达成纪念品。3. 人力资源：我行需要派出理财师和产品推介人员，同时由合作单位派出人员对我行代理其产品进行推介宣传。四、 合作单位根据我行的理财产品组成，争取泰康、人寿、新华等几家保险公司及华泰等几家主要证券代理商的的人力协作和经费协作。五、 活动开展1. 前期工作：印制请柬发放至各网点，当柜员发现潜在客户，由柜员发放签有其姓名或工号的请柬，吸引客户参加活动。同时与合作单位沟通，商榷经费、现场等各事项。2. 现场流程：首先，由我行派出的理财师做理财理念灌输，其后由各单位进行产品推介宣传，中间由各单位安排节目表演或者互动环节。具体程序将在与各合作单位协商后确定。3. 现场销售阶段：推介活动结束后，引导客户至承德路分理处，开始现场销售阶段。凡现场购买理财产品者，由产品方发放纪念品。六、 经费预算 经费开支包括：场地费用、请柬印制、纪念品费用和员工奖励。其中，员工奖励由我行自行承担，其余力争由各合作方分担。七、 活动方案的执行重难点1. 柜员的推广能力，能否吸引大量潜在客户参加推介活动是活动能否获得成功的重中之重，因此，制定一个合理的奖励方案是十分必要的。2. 与合作单位的洽谈也是关键的

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