销售部上半年工作心得

1、销售部上半年工作心得20XX 年上半年，销售管理部按照年初的工作计划，围绕全市系 统的年度工作目标， 结合销售管理部的工作职责， 在市分公司总经理 室的直接领导下， 在省公司销售管理部的指导下， 扎实做好以下各方 面的工作，具体汇报如下：我部门以贯彻保监会关于加强保险公司中介业务管理_ （保监发20XX107号），进一步加大保险公司中介业务违法行为查 处力度清理整顿保险代理市场（保监发20XX1号）等相关文件 为契机， 深入落实总公司 关于进一步推进依法合规经营加强中介业 务管理工作 _，有效解决“合作中介无资质合同、直销业务挂中 介渠道、佣金计提不跟单、佣金支付不合规”等违法违规问题，规范

2、操作流程，强化系统管控，全面提升中介业务合规管控水平。一是规范合同管理。严格执行总公司下发的代理合同管理流程 和标准合同文本， 规范与专、 兼业代理机构及营销员委托代理合同的 签订工作， 4 月底完成所有中介机构委托代理合同换签工作， 6 月底 完成全市营销员新版代理合同的换签。二是做到严格渠道清分和佣金管理。要根据实际业务如实录入 渠道码和人员代码，佣金核算做到“跟渠道、跟人”。同时也将全市 系统所有的合作中介机构和个人营销员的账号全部录入销售管理系统，确保按照保费实收金额以及跟单佣金标准， 由省级分公司从佣金 专户中集中转账支付。三是根据总、省公司要求结合本公司实际情况制定了人保财 险咸宁

3、分公司中介业务管理办法，明确中介业务的合同、代码、操 作以及手续费支付管理， 同时也对与银行机构业务合作方面做了具体 的要求和部署。四是认真开展自查自纠。 3 月份省公司中介业务检查组莅临我 公司检查指导工作， 此次检查是在去年中介业务合规检查基础上又一 次全面检查，通过这次检查发现目前还存在的问题并及时进行整改。为稳定营销员队伍，落实组训管理办法，充分发挥组训在团队 管理中的作用，上半年我部门分两批将支公司表现比较突出的组训送 到总公司举办的晨（夕）会管理提升培训示范班中学习， 为提高晨（夕） 会会议经营水平和经营效果打下良好基础。上半年我部门加强与人保寿险公司的紧密联系与沟通，截止 6 月

4、底寿代产完成保费302万元，5月底制定了咸宁分公司20XX产 代寿业务推动实施方案， 同时将任务分解到全市各经营单位，计划 在第三季度完成省公司下达的“产代寿”交叉销售任务。是 3 月份我部门对销售管理系统中的个人代理人进行了清理规范，全市清理出虚增个人代理人 12人，6 月份对原个代合同转劳务派遣合同人员进行清理上报并将原个代合同与营销 工号注销， 确保合同签订类型的唯一性。 二是做好全市系统个人代理 人的资格证年审换证工作，上半年对已到期的 30 人资格证进行了换 证，确保个人代理人资质有效。 截止目前为止销售管理系统有效个人 代理人人数 451 人，分公司销售管理部都为其建立了完善的档案

5、管理。按照分公司总经理室的安排，我部门对公司的业务进展赔付状 况制定了日报制度， 每天，督导各经营单位和相关部门关注业务进展 和利润完成情况。市场地图是总公司为了全面掌握市场保源情况而要求推广的， 为了及时准确收集相关数据， 我部门转发和下发文件， 在规定的时间 内，圆满完成相关的数据采集。上半年，我部门为了增强公司凝聚力，提高营销员们得工作积极性，在上半年，召开了精英俱乐部主席会议，商讨20XX年精英俱乐部工作安排。上半年中，除了做好本部门的本职工作，还较好地完成了分公 司总经理室交办的其他工作，特别是在 6。10 通城发生特大水灾时， 按照分公司总经理室的安排， 抽调我部门人员驻点通城公司

6、， 指导水 灾的核损工作。一、继续加强中介业务合规管理，坚决杜绝违规行为的发生。 严格按照人保财险咸宁分公司中介业务管理办法 的相关内容执行。二、继续深入推进晨（夕）会标准化建设，制作晨（夕）会提 高板标准课件，做好转培训工作，组织经验交流，持续开展检查督导， 确保实现各经营单位每周定期召开晨夕会的目标。三、落实20XX年交叉销售业务专员队伍建设工作意见的要 求，推进专员队伍建设， 7 月底完成交叉销售团队组建工作，制定专 员考核办法， 调动专员的积极性， 并通过派驻专员调动人保寿险销售 队伍交叉销售积极性， 推动交叉销售均衡发展， 确保 9 月底完成交叉 销售任务。四、全面应用销售管理系统，继续强化销售管理系统的应用和 维护，整合销售资源，清分销售渠道，匹配销售人员，组建销售