2021年不锈钢行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年不锈钢行业现状与前景趋势分析报告目录1.不锈钢行业现状41.1不锈钢行业定义及产业链分析41.2不锈钢市场规模分析52.不锈钢行业存在的问题72.1成本较高72.2产能过剩72.3不锈钢产业面临的突出问题82.4供应链整合度低82.5基础工作薄弱92.6产业结构调整进展缓慢93.不锈钢行业前景趋势103.1不锈钢供需两方面预计均有增长103.2超低排放改造，绿色发展成为趋势103.3行业技术水平提高113.4不锈钢行业产业链整合趋势113.5不锈钢行业兼并重组趋势113.6不锈钢行业产业结构升级趋势123.7不锈钢行业全球化趋势123.8呈现集群化分布123.9需求开拓134.不锈钢

2、行业政策环境分析134.1不锈钢行业政策环境分析134.2不锈钢行业经济环境分析144.3不锈钢行业社会环境分析144.4不锈钢行业技术环境分析155.不锈钢行业竞争分析165.1不锈钢行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国不锈钢行业品牌竞争格局分析185.3中国不锈钢行业竞争强度分析186.不锈钢产业投资分析196.1中国不锈钢技术投资趋势分析196.2中国不锈钢行业投资风险196.3中国不锈钢行业投资收益201. 不锈钢行业现状1.1 不锈钢行业定义及产业链分析由于不锈钢是一种

3、典型的高合金，镍、铬、锰等成本的含量都相对较高，这些合金成分的成本占行业的生产成本比重较高。从行业价格变化特点来看，不锈钢价格与原材料镍、铬价格高度相关，镍价格对不锈钢价格具有驱动作用。近几年随着不锈钢的产量逐年增长，尤其是300系高端不锈钢的发展，镍的需求量（电解镍）增长显著，此外动力电池中三元材料的发展也是镍需求量增长较为稳定，这些都促进了镍产业的健康发展，也使得镍价逐渐稳定。不锈钢是指在空气、水、酸碱盐或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。不锈钢具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能，但耐磨性较弱，外观精美且可以循环利用，在工业及民用领域得到了广泛的使用，是良好的结构和功

4、能材料。不锈钢不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。我国不锈钢行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国不锈钢行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国不锈钢产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。奥氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢、马氏体型不锈钢。在这三类基本金相组织基础上，为了特定需求与目的，又衍生出了双相钢、沉淀硬化型不锈钢和含铁量低于50%的高合金钢。按照不锈

5、钢成分不同，不锈钢可以分为Cr系（400系列）、CrNi系（300系列）、CrMnNi（200系列）、耐热铬合金钢（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前国内不锈钢产品主要以300、400、200、三个系列为主。上游产业中游产业下游产业其他合金镍铬铁废钢铁矿石其他型材不锈钢棒材不锈钢长材不锈钢板材汽车工业建筑装潢交通运输厨具餐饮医疗器械1.2 不锈钢市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，不锈钢行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动不锈钢产业应用的爆发式增长。目前，我国的不锈钢行业发展尚处

6、于起步阶段。随着经济的飞速发展，我国不锈钢产量呈逐年增长态势，2019年产量为2940万吨，表观消费量为2405.3万吨。2019年中国人均不锈钢表观消费量17.18千克，较发达国家仍有增长空间。我国不锈钢进出口量总体呈波动增长态势，2019年进出口量分别为111.9万吨、367.2万吨。据统计，2019年我国不锈钢行业前十占比高达81.08%，行业集中度较高，总体竞争较为激烈。我国不锈钢产能占全球产能50%以上，行业集中度较高，截至2019年底，不锈钢行业前十占比高达81.08%，总体竞争较为激烈，且随着未来新增炼钢产能的集中释放，中国不锈钢行业集中度也将进一步提高。2. 不锈钢行业存在的问

7、题 2.1 成本较高不锈钢是一种典型的高合金，镍、铬、锰等成本的含量都相对较高，这些合金成分的成本占行业的生产成本比重较高。从行业价格变化特点来看，不锈钢价格与原材料镍、铬价格高度相关，镍价格对不锈钢价格具有驱动作用。近几年随着不锈钢的产量逐年增长，尤其是300系高端不锈钢的发展，镍的需求量（电解镍）增长显著，此外动力电池中三元材料的发展也是镍需求量增长较为稳定，这些都促进了镍产业的健康发展，也使得镍价逐渐稳定。2.2 产能过剩我国不锈钢行业取得显著成效，品种多样性和质量稳定性大幅提高，为建筑业、高端装备制造、日用五金行业等升级发展提供了有效支撑。但受到下游用钢行业增速放缓影响，以及不锈钢产能

8、持续扩张，整个行业仍面临产能过剩等问题。2.3 不锈钢产业面临的突出问题产能将严重过剩。目前，我国已形成不锈钢产能1000多万吨，在建和拟建的不锈钢产能据测算也在1000多万吨。未来几年，不锈钢实际产能大于市场需求的矛盾将日益突出。按产能计算，这两大不锈钢企业所占的比例则更低。而欧洲和韩国的这一比例都在34以上。假冒伪劣产品严重危害产业健康发展。近年来，“假冒伪劣200系”严重泛滥，浪费镍、锰等贵重、稀缺资源，扰乱了正常秩序，侵害消费者利益，污染不锈钢废钢资源，严重危害着不锈钢产业的健康发展。2.4 供应链整合度低 不锈钢行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

9、 不锈钢行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱不锈钢标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，不锈钢管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于不锈钢的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对不锈钢主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠

10、。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的不锈钢行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3. 不锈钢行业前景趋势不锈钢产品凭借其耐腐蚀、耐热、清洁等特性，大量用于制造燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品。餐厨具行业作为日用制品领域不锈钢消耗最大的子领域，在我国发展迅速。3.1 不锈钢供需两方面预计均有增长供给方面，2019年不锈钢产能产量继续增长，不锈钢产能扩张迅速，但产出依然需要时间；进口窗口将越来越大，但出口将继续受到的一定的阻力及挤压；钢厂厂内库存及社会库存均处高位。需求方面，不锈钢供应增

11、加同时，表观消费也在稳步增长；家电、汽车等下游行业需求平稳增长；民用领域及普碳钢材可替代方面仍有较大潜力。而不锈钢行业同时也承受着来自不同方面的压力。无论是国内、印尼产能的持续扩张，还是国内房产经济的不理想，冲击家电市场及全国经济，亦或是货币政策的持续偏紧，对不锈钢行业来说，都是无可避免的挑战。3.2 超低排放改造，绿色发展成为趋势未来，不锈钢行业将继续保持绿色高质量发展。一方面，在做好大气、水污染治理满足国家排放标准的基础上，应更加注重废渣、废酸的治理。另一方面，当前或今后一段时间，进一步加大研发投入，加大治理力度，着力实现废渣资源化、废酸减量化和回收，切实推进不锈钢产业的绿色制造。3.3

12、行业技术水平提高我国不锈钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国不锈钢行业龙头企业装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。依据相关部门数据，近几年我国不锈钢进口量逐年攀升，由几十万吨增长至约200万吨；3.4 不锈钢行业产业链整合趋势镍和不锈钢的关系与铁矿石和普钢的关系有一定程度的类似,目前普钢企业力争上游,完善产业链结构,减少盈利波动,前瞻认为不锈钢企业控制上游的镍和铬也将是未来的发展趋势。3.5 不锈钢行业兼并重组趋势欧洲不锈钢企业大概率在未来继续重组,以期进一步提升产业集中度,合在全球市场范围内的有效竞争力。在这样的大背景下,产业集中度偏低的中

13、国不锈钢行业破冰重组也是大势所趋,年产十五万吨以上的不锈钢企业之间兼并重组的可能性较大,行业集中度将进一步提高。3.6 不锈钢行业产业结构升级趋势产业结构升级和技术进步是目前中国各行业的当务之急,就不锈钢行业而言,提升技术水平,扩大400系以及双相不锈钢产品的生产及消费份额是中国不锈钢企业的发展趋势,事实上,目前全球领先的不锈钢企业都在重点做这方面的投入和研发。3.7 不锈钢行业全球化趋势我国目前已经是世界不锈钢大国,但还不是强国,在走向世界不锈钢强国的过程中,也将会逐步到海外设立(并购)不锈钢生产基地,这一方面可以规避贸易保护主义带来的出口风险,另一方面更有利于及时了解当地市场需求,增强在当

14、地市场的竞争力。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推不锈钢项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的不锈钢项目。随着各地不锈钢建设，中国不锈钢建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国不锈钢建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级不锈钢项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国不锈钢建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展

15、势头，大力开展不锈钢建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧不锈钢建设。未来一段时间，中国中西部地区不锈钢建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的不锈钢水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的不锈钢相对来说会更加成熟一些。但目前中西部不锈钢打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在不锈钢行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 不锈钢行业政策环境分析4.1 不锈钢行业政策环境分析国家从大的政策方向上对不锈钢行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视

16、，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 不锈钢行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的不锈钢产业，国民经济的平稳较快发展是保证不锈钢行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了不锈钢行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3

17、 不锈钢行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，不锈钢业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的不锈钢行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对不锈钢产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 不锈钢行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的

18、基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为不锈钢行业发展提供了强有力的保障。5. 不锈钢行业竞争分析青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全球产量的20%。太钢不锈是国内老牌的不锈钢企业，位居行业领军位置，产品多为高端不锈钢产品，但青山控股依托自身掌控的资源优势和一体化低成本冶炼方式，规模不断扩张，大有追赶之势。未来，不锈钢行业龙头之争将大概率在这两家企业之间展开。目前，我国不锈钢领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局不锈钢相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的不锈钢产品。不锈钢行业的良性竞争很好的促

19、进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 不锈钢行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析不锈钢作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，不锈钢企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析不锈钢行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游

20、企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。不锈钢企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析不锈钢行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。不锈钢行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是不锈钢行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有

21、效资本量；二是不锈钢行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是不锈钢行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析不锈钢行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国不锈钢行业品牌竞争格局分析5.3 中国不锈钢行业竞争强度分析（1）中国不锈钢行业现有企业竞争情况目前，不锈钢行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国不锈钢行业上游议价能力分析不锈

22、钢行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、不锈钢材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，不锈钢行业对上游议价能力较强。（3）中国不锈钢行业下游议价能力分析不锈钢行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，不锈钢行业对下游议价能力较强。（4）中国不锈钢行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国不锈钢行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产