U8V11调研问卷-人力资源

1、U8V11调研问卷-人力资源 _公司用友U8HR系统需求调研问卷 建立日期:修改日期:文控编号: XXXX(PMP项目号)-02(阶段序号)_01(流水号) 客户项目经理：日 期： 用友项目经理： 日 期： 调研问卷 文档控制：修改记录 审阅人 存档 北京用友软件股份*分公司 2 ERP咨询实施部调研问卷目录第一章 人事管理. 4第二章 薪资管理. 6第三章 保险福利管理. 7第四章 人事合同管理. 9第五章 培训管理. 10第六章 招聘管理. 11第七章 考勤管理. 12第八章 绩效管理. 14第九章 计件工资. 16第十章 自助. 17 北京用友软件股份*分公司 3 ERP咨询实施部调研问

2、卷第一章 人事管理一 组织机构信息1. 请提供组织机构图，组织架构变动是否频繁？（目的是了解部门架构及变动情况） 7月份可能会有组织变动 2. 是否有岗位体系和职务体系？说明：岗位：如人力资源部下设：人力资源科长、薪资专员、人事专员、绩效专员、员工关系专员等岗位。职务：如企业将人员职务分为：总经理、副总经理、部门经理、主管、普通员工等。 3. 如果有岗位体系，请罗列各部门的岗位设置及各岗位职责 4. 如果有，有哪些职务，怎样分类？说明：职务簇可以看作职务的分类。 5. 需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？说明：HR系统 4 ERP咨询实施部调研问卷 二 人员档案1. 人数有多少？ 2.

3、企业有哪些人员类别（对人员进行分类吗？尤其是人事的统计报表中）说明：系统默认将人员分为在职人员、离职人员、离退人员、其他等几大类，客户是否还有其他分类方法？正式工、临时工电力系统职工、非电离系统职工 3. 需要记录哪些人员信息如出生日期、身份证号等？请给出人员信息表，列出所有人员信息项。 三 人事变动业务，如晋升、调岗、离职、转正1. 请客户提供员工报到时的具体规定和手续有关表格。 2. 请客户提供员工转正时的具体规定和手续有关表格。 3. 企业有几种调配类型（即人员调动类型，如岗位调动、部门调动、职务调动等）、调配原因，请客户提供有关规定及手续有关表格。 4. 企业有几种离职类型、离职原因，

4、给出离职处理的有关规定及手续有关表格。 四 人事报表和常用的预警1. 企业常用的查询要求、统计要求是什么？企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计说明。 2. 企业需要的预警有哪些，请给出具体要求（如提前多长时间、隔多久预警一次）。 说明：常用预警有：转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预警等五 人事其他类业务1. 企业是否需将人事其他类业务进行管理，如：劳保物品发放，员工体检情况登记、 5 ERP咨询实施部调研问卷 2. 在人员子集中，技能证书、资格证书情况、奖惩扣款等是否需要与人事业务单关联，通过流程审批方式反写回人员子集，还是只录入单据，只在单据列表中保存？说明：人事其他业务，可以与新

5、增的人员子集信息关联，通过业务单据反写回人员子集。 第二章 薪资管理1. 了解客户有下列哪种情况，判断单/多工资类别。1） 所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算2） 分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算3） 分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算4） 企业有多个工厂，可以设置多个工资类别分别核算5） 在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算6） 高层管理人员可设置一个单独的工资类别核算 2. 一个月发放几次工资？（目的是判断是否多次发放，合并计税） 3. 请客户提供薪资表和详细的公式说明（目的是

6、了解有哪些工资项目，分别是由什么公式来计算的，以判断取数公式、计算公式的设置） 4. 工资是否代扣税或代付税？如果扣税，是否有外方人员？应税工资包含哪些工资项目？ 5. 是否有薪资标准表？比如“岗位工资”与“岗位”挂钩，每个岗位对应一个岗位工资数额，如果有这样的表，是否严格按照这个表来执行岗位工资？（目的是判断是否启用薪资标准和调资处理业务） 6. 是否银行代发，是否有现金发放？如果银行代发，哪个银行？是否需要生成给银行的报盘文件？请客户提供报盘文件的格式。 北京用友软件股份*分公司 6 ERP咨询实施部调研问卷7. 是否启用了总账模块，如果启用，是否需要从薪资模块生成计提凭证传递到总账？8.

7、 人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计（请客户提供统计项目和样表）9. 薪资其他业务：企业是否需要对一些补助进行管理，如通讯费等，是否需要通过工作流审批？第三章 保险福利管理1. 企业目前为员工提供了哪些福利？包括法定福利和企业补充福利。员工所能参加的保险，是否取决于员工的户口性质？养老保险 失业保险 工伤保险 基本医疗保险 住房公积金 生育保险 其它公司 7 ERP咨询实施部调研问卷 6） 员工离职或调出后如何办理转移手续？如果没有接收单位，怎么处理？7） 企业对于各类福利不同户口性质的员工缴费基数、比例如何确定？ 缴费基数：各类保险缴费基数是否一致，是否对缴费基数上下限控制？户口性质：城

8、镇、农村户口缴费比例、缴费基数是否存在差异？如有不同请提供相关说明。 8） 企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？各项福利核算的方式有什么不同？9） 企业是否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务？ 3. 福利发放1） 各保险福利类别发放时的计算办法(公式)2） 在福利缴费金额中，是否对缴费精度控制，如：四舍五入到角.3） 计算办法(公式)中涉及的项目的数据来源及限制规定4） 正常（及特殊）业务处理流程5） 财务处理流程：是否传递计提凭证到总账？北京用友软件股份*分公司 8 ERP咨询实施部调研问卷 4. 保险福利其他业务企业是否需要对 9 ERP咨

9、询实施部调研问卷职，后终止/解除合同？ 11. 请提供企业的各种人事合同查询、统计表样，以供参考。 第五章 培训管理一 培训资源1. 是否有经常性合作的培训机构？请列出。 2. 培训教师是否包括 10 ERP咨询实施部调研问卷 四 培训评估1. 是否对培训进行评估？ 2. 对培训的哪些方面进行评估？如培训讲师、培训课程、培训活动的组织等，请详细列出。如果有，请提供培训评估样表。 五 培训结果/档案1. 是否所有员工培训都形成档案？ 2. 请提供记录员工培训档案的样表。 六 其他需求如果对培训管理有其他需求，请列出。 第六章 招聘管理一 招聘渠道列出经常合作的招聘渠道网站：招聘会：报纸：其他：

10、二 招聘需求1. 平均每月招聘人数？ 2. 是否有正式的招聘需求统计表？如果有，请提供表样。 3. 拟招聘人员的任职资格如何确定？需求部门随时列出还是参照标准的职位说明书？ 三 招聘计划1. 是否有招聘计划？周期多久？ 北京用友软件股份*分公司 11 ERP咨询实施部调研问卷 2. 请列出招聘计划的 12 ERP咨询实施部调研问卷 7. 有哪些加班类别？ 二 考勤设备1. 目前使用什么品牌的考勤机？2. 指纹机还是卡片机？3. ID卡还是IC卡？ 三 基础数据1. 请列出参与工资计算的考勤项目，以及考勤日常管理所涉及到的考勤项目2. 请提供班次表，员工上下班打卡情况列表；北京用友软件股份*分公

11、司 13 ERP咨询实施部调研问卷 四 流程1. 2. 3. 4. 5. HR部门是否负责所有考勤事务，如排班、请假加班登记、考勤统计、签卡等？ 请描述排班处理流程； 请描述请假申请和处理流程； 请描述加班申请和处理流程； 请描述出差申请和处理流程； 第八章 绩效管理第九章 绩效管理1. 请客户详细描述绩效考核方法、实施流程、和考核表。 2. 考核对象是部门、个人、还是其他？ 3. 如果是个人考核，参与绩效考核的人员范围，是否全员考核？ 4. 绩效考核周期是多久？（判断考核的工作量）年度 半年度 季度 年度 其他 5. 采用何种评分方式？百分制 十分制 五分制 等级制 其他北京用友软件股份*分

12、公司 14 ERP咨询实施部调研问卷 6. 有几个考核维度？上上上级 上上级 上级 同级 自评 下级 下下级7. 具有怎样的评分查看权限？其他 8. 考评指标是否分类？如何分类？9. 请客户提供指标体系。请列出每个指标的指标定义、评分标准。 10. 考核结果是否通过强制分布规则进行排名？如果是，强制分布规则是什么？ 11. 定量指标的数据来源是什么？如何根据业务数据计算指标得分？是否有公式？ 12. 是否有目标分解、目标承诺和目标变更环节？如果有目标变更环节，是否启用工作流？ 13. 是否允许对考核结果进行申诉？如果允许，请描述申诉的流程，是否启用工作流。 14. 是否允许对考核结果进行变更？如果允许，请描述变更流程，是否启用工作流。 15. 是否有绩效反馈环