2021年咖啡行业现状与前景趋势报告

1、2021年咖啡行业现状与前景趋势报告目录1.咖啡行业现状41.1咖啡行业定义及产业链分析41.2咖啡市场规模分析61.3咖啡市场运营情况分析72.咖啡行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.咖啡行业前景趋势123.1咖啡的“第三空间”消费场景将被弱化123.2无人零售或成咖啡消费新常态123.3咖啡产品口味和形式逐步趋于多元化123.4延伸产业链133.5行业协同整合成为趋势133.6呈现集群化分布133.7需求开拓144.咖啡行业政策环境分析154.1咖啡行业政策环境分析154

2、.2咖啡行业经济环境分析154.3咖啡行业社会环境分析164.4咖啡行业技术环境分析165.咖啡行业竞争分析175.1咖啡行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国咖啡行业品牌竞争格局分析185.3中国咖啡行业竞争强度分析196.咖啡产业投资分析196.1中国咖啡技术投资趋势分析206.2中国咖啡行业投资风险206.3中国咖啡行业投资收益211. 咖啡行业现状1.1 咖啡行业定义及产业链分析咖啡市场由单一速溶咖啡市场到现磨、即饮等多元化消费市场，共经历了四个阶段：“速溶咖啡精品咖啡现磨

3、咖啡、即饮咖啡即饮、现磨、新茶饮等多元化消费市场并存”。新零售商的加入促进了咖啡消费市场的快速增长。咖啡行业是指从事咖啡相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知咖啡行业定义，对预测并引导咖啡行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着公众饮食观念和消费观念的转变，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段。先是喜茶、奈雪的茶推出咖啡产品，星巴克、雀巢相继推出新系列产品，再到瑞幸咖啡赴美IPO，就连饮用水品牌农夫山泉最近宣布推出无糖咖啡。2019年似乎成为国内咖啡市场爆发的新元年。我国咖啡行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费

4、需求的提升，我国咖啡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国咖啡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。目前咖啡已经成为世界三大饮料之一，从产业链来看下游流通环节整体集中度较高。咖啡产业上游种植环节的特点是集中度不高，参与者主要由中小咖农、种植基地以及国外的高品质庄园，价值贡献占整个产业链的1%，属于低利润区;中游与上游情况相似;下游流通环节包括批发和零售，整体上集中度较高，价值贡献占整个产业链的93%，属于高利润区。按照咖啡的消费形式将其划分为有速溶咖啡(Soluble Coffee)和现磨咖啡(Roast & Ground

5、Coffee)。其中速溶咖啡的特点是冲泡快捷、简单、方便，产品标准化程度高，在中国占比达到72%，主要消费渠道主要包括一般超市、大型综合超市、电商等;现磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡机调试咖啡，适用于对咖啡品质和口感有较高追求的客户，占比为18%，主要消费渠道为家庭、办公室、便利店和咖啡馆等。随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合，人们都在品着咖啡、它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。在如此庞大的咖啡市场，咖啡下游行业也从此得益。咖啡行业的下游主要是销售的渠道，比如大型商超，咖啡馆、餐饮店；甚至是小到便利店都会有咖啡卖。此外，随着电商平台的高速发

6、展，电商平台的商品种类繁多，琳琅满目，选择范围也就越广阔，所以越来越多的消费者喜欢上网购买自己喜欢类型的咖啡了！上游产业中游产业下游产业商超维生素丹宁酸糖蛋白质咖啡豆摩卡咖啡拿铁咖啡速溶咖啡便利店咖啡馆自动售货机电商平台1.2 咖啡市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，咖啡行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动咖啡产业应用的爆发式增长。目前，我国的咖啡行业发展尚处于起步阶段。在中国咖啡消费历史上一直以速溶咖啡、即饮咖啡为主，现磨咖啡的渗透率较低主要由于质量不稳定、价格偏高造成。伴随这些痛点得到

7、解决，国内现磨咖啡消费量实现快速增长。中国速溶咖啡在整个咖啡消费结构上占上风，随着人们对咖啡的认识、咖啡文化的普及，越来越多的速溶咖啡者开始认识原豆咖啡，开始使用原豆咖啡，这是一个巨大的商机。2019年我国咖啡市场消费规模突破700亿元，人均咖啡消费量达7.2杯；预计2020年中国咖啡市场规模将达3000亿元。现磨咖啡市场仅占整个中国咖啡市场的18.0%，具有较大的发展潜力，新零售咖啡受到资本市场的关注。从消费者角度看，70.8%的咖啡馆消费者是女性，61.0%咖啡馆消费者年龄位于26到35岁之间。而消费者更多地关注咖啡馆、精品咖啡等与咖啡相关话题。到2023年中国人均咖啡消费量10.8杯，咖

8、啡市场规模1806亿元。1.3 咖啡市场运营情况分析咖啡行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：咖啡行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。咖啡市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的咖啡行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对咖啡企业分布结构、区域分布结构进行调

9、整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范咖啡行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入咖啡领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，咖啡行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,咖啡行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与咖啡行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的咖啡行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,咖啡行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回

10、落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致咖啡行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上咖啡行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：咖啡行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得咖啡行业的盈利能力有待提高。为了行业

11、的长远发展,咖啡行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：咖啡行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的咖啡企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 咖啡行业存在的问题2.1 行业服务无序化 咖啡行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 咖啡行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 咖啡行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 咖

12、啡行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱咖啡标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，咖啡管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于咖啡的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对咖啡主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排

13、不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的咖啡行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致咖啡行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 咖啡行业前景趋势3.1 咖啡的“第三空间”消费场景将被弱化近年来，随着外卖以及互联网行业不断发展成熟，国内外消费者对餐饮乃至咖啡的消费习惯已

14、悄然发生变化，自提和外卖成为了消费者购买咖啡的新趋势。2017年底，新创立的瑞幸咖啡打开了线上下单+线下自提的新零售模式。2018年9月，星巴克在中国正式上线外卖服务“专星送”；同年10月，麦咖啡也推出了外送服务。2019年5月，星巴克也在中国推出了在线下单到店自提的“啡快”服务。未来，咖啡消费者越来越青睐于线上消费。3.2 无人零售或成咖啡消费新常态相较于门店来说，智能无人终端所需成本更轻，不受场地限制，灵活性更强，因此，无人零售在中国大行其道。此前，瑞幸咖啡正式推出了“无人零售战略”，充分利用了中国互联网新基础建设的优势，驱动无人零售行业再次升级。在瑞幸咖啡带动下，无人零售或成咖啡消费新常

15、态。3.3 咖啡产品口味和形式逐步趋于多元化目前，中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，这部分群体勇于尝试新鲜事物。因此，单一的咖啡饮品并不能满足他们长期的需求，咖啡品牌需要不断创新，推陈出新，善于打造拥有独特“卖点”的咖啡产品，才能够不断“刺激”消费者的购买欲望。随着中国咖啡市场不断发展壮大，相信市面上会出现越来越丰富的咖啡产品。3.4 延伸产业链咖啡行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 咖啡行业

16、在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推咖啡项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的咖啡项目。随着各地咖啡建设，中国咖啡建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国咖啡建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级咖啡项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局

17、。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国咖啡建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展咖啡建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧咖啡建设。未来一段时间，中国中西部地区咖啡建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的咖啡水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的咖啡相对来说会更加成熟一些。但目前中西部咖啡打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在咖啡行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 咖啡行业政策环境分析4.1 咖啡行业政策环境分析国家

18、从大的政策方向上对咖啡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 咖啡行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的咖啡产业，国民经济的平稳较快发展是保证咖啡行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周

19、期性特点决定了咖啡行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 咖啡行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，咖啡业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的咖啡行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对咖啡产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 咖啡行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动

20、密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为咖啡行业发展提供了强有力的保障。5. 咖啡行业竞争分析目前，我国咖啡领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局咖啡相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的咖啡产品。咖啡行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 咖啡行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析咖啡作为产业的增量市场，依附于传统行

21、业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，咖啡企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析咖啡行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。咖啡企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在

22、进入者分析咖啡行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。咖啡行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是咖啡行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析咖啡行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

23、1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国咖啡行业品牌竞争格局分析5.3 中国咖啡行业竞争强度分析（1）中国咖啡行业现有企业竞争情况目前，咖啡行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国咖啡行业上游议价能力分析咖啡行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、咖啡材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，咖啡行业对上游议价能力较强。（3）中国咖啡行业下游议价能力分析咖啡行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，咖啡行业对下游议价能力较强。（4）中国咖啡行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中