2021年皮草行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年皮草行业现状与前景趋势分析报告目录1.皮草行业现状51.1皮草行业定义及产业链分析51.2皮草市场规模分析72.皮草行业存在的问题82.1租金问题82.2流量问题92.3品种繁多92.4流行期短92.5行业服务无序化92.6供应链整合度低102.7产业结构调整进展缓慢102.8供给不足，产业化程度较低103.皮草行业前景趋势123.1行业科学技术含量提升123.2销售渠道逐渐规范123.3信息网络更加完善123.4皮草产品“消费平民化”的趋势123.5皮草产业“北移”的趋势133.6皮革产业结构全面优化升级133.7向多元化皮革行业目标转变143.8延伸产业链143.9行业协同整合成

2、为趋势153.10生态化建设进一步开放153.11需求开拓163.12行业发展需突破创新瓶颈164.皮草行业政策环境分析174.1皮草行业政策环境分析174.2皮草行业经济环境分析174.3皮草行业社会环境分析174.4皮草行业技术环境分析185.皮草行业竞争分析195.1皮草行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国皮草行业品牌竞争格局分析205.3中国皮草行业竞争强度分析216.皮草产业投资分析216.1中国皮草技术投资趋势分析226.2中国皮草行业投资风险226.3中国皮草行业投

3、资收益231. 皮草行业现状1.1 皮草行业定义及产业链分析世界上发展最快的裘皮市场和奢侈品新兴消费大国就是中国，中国近年来在全球裘皮业的地位稳步上升，全球大部分皮草服装在中国加工生产。对于皮草的形象要求也发生变化，变得越来越平民化，皮草将变得越来越普及，慢慢开始注重轻量化和时尚化。皮草品牌在中国的业务已经不止在东北迅猛发展，在中国更是四处开花，被越来越多的消费者接受，成为广大消费者更青睐的服饰品种。皮草是指利用动物的皮毛所制成的服装，具有保暖的作用，皮草都较为美观并且价格较高也是不少消费者的消费对象。狐狸、貂、貉子、獭兔和牛羊等毛皮兽动物，都是皮草原料的主要来源。有称做“毛皮”的、有叫“裘皮

4、”的、也有说“皮草”的，说法不一。到底是叫裘皮公司、毛皮公司，还是皮草公司，其实追根溯源，“裘皮”、“毛皮”、“皮草”是在不同时期人们的不同称谓。皮草一般指带毛的动物皮制品，也就是经鞣制等物理，化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮毛。相比于其他材料的服饰，皮草的保暖性更好，材质柔韧厚重且较为美观，很快成为了北方地区冬季重要的御寒服饰。随着皮草行业的飞速发展，中国已经成为国际最大的皮草加工和消费市场，天然皮草加工总量占全世界的75%，例如浙江省以海宁、余姚等二线城市为中心的皮草产业已开始引领全国皮草业发展，从大量出产毛皮原料，到品牌化、时尚化的企业不断涌现，浙江省已成为全球最大的水貂皮服饰交

5、易集散地。我国皮草行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国皮草行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国皮草产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。皮草行业的产业链主要包括毛皮动物养殖、原皮采购、鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。皮草产业链上游行业是毛皮动物养殖业。皮草产业链上游为毛皮（特种）动物养殖业，是指以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为对象，通过人工饲养和繁殖的方式，获取其毛皮等动物性产品的产业，是高附加值的特种养殖业，主要为裘皮服装、服饰生产提供原

6、料，具有见效快、效益高、易饲养等特点。皮草产业链中游行业是毛皮加工行业。毛皮加工业是指以毛皮为原材料，经过机械加工及人工缝制等方式，产出皮草服装及制品的产业。皮草产业链下游为毛皮制品销售（内外销）和终端消费者。毛皮制品销售业是指通过市场对裘皮服装及制品进行销售的产业。1.2 皮草市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，皮草行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动皮草产业应用的爆发式增长。目前，我国的皮草行业发展尚处于起步阶段。随着中国经济的发展，人们收入的不断提升，人们的消费意识不断改变，对于皮草

7、的形象要求也发生变化，变得越来越平民化，皮草将变得越来越普及，慢慢开始注重轻量化和时尚化。世界上发展最快的裘皮市场和奢侈品新兴消费大国就是中国，中国近年来在全球裘皮业的地位稳步上升，全球大部分皮草服装在中国加工生产。2019年天然皮毛服装产量为478万件，同比增长2.9%。皮草品牌在中国的业务已经不止在东北迅猛发展，在中国更是四处开花，被越来越多的消费者接受，成为广大消费者更青睐的服饰品种。2019年中国皮草行业销售收入为693.29亿元，同比下降10%。2. 皮草行业存在的问题 2.1 租金问题线下门店的问题不仅仅是局限于租金上涨和客流减少，更多的是缺少对供应链的把控能力和对消费者的触达能力

8、，同样，新的竞争者、新的业态、新的技术以及顾客需求的快速变化，都给皮草零售业带来极大挑战。2.2 流量问题线下门店的流量成本相当于“房租”，流量越高的地方，租金也越贵。但线下门店的流量几乎是每日持平的（同时也在日益衰减），并且由于库存和产量，售卖的频次也不会有很大差距，但可以通过扩大用户购买品类和客单价来提升利润空间。2.3 品种繁多小批量、多品种，满足多种市场细分，单品总量较多，尺码规范庞杂，顾客选择面大，便于个性化引导消费。2.4 流行期短皮草的流行具有周期性，虽然周期的长短没有固定，但较为常见的是几个月，但是皮草运营的周期性长，适宜快速营销。2.5 行业服务无序化 皮草行业标准不成体系。

9、服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 皮草行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 皮草行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 皮草行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于皮草的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对皮草主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的

10、税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的皮草行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致皮草行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 皮草行业前景趋势3.1 行业科学技术含量提升新技术，科学饲养管理

11、，毛皮动物的生产成本逐渐降低，经济效益得以提高。3.2 销售渠道逐渐规范目前的许多产品市场不规范，中间环节过多，对生产及消费者的利益都造成了不良的影响。多定点销售或利用交易会、拍卖会、博览会等形式销售途径越来越广泛。3.3 信息网络更加完善多方网络信息平台提供市场动向、技术信息，及协助引进良种等。3.4 皮草产品“消费平民化”的趋势纵观一些先行经济体的发展历史，我们可以发现这样一个现象：一个国家的经济增长发展到一定程度时，物质需求井喷式爆发，奢靡、虚荣消费盛行的阶段就会过去，转而进入消费平民化的时代。大的消费潮流是这样，现在我们皮草行业刚刚开始的“毛朝里”运动实际是暗合了这个潮流，那就是舍弃原

12、来“毛朝外”时代的张扬、咋呼、高调，向低调、平民化及大众化方向大幅度迁移。3.5 皮草产业“北移”的趋势随着派克逐渐传到北方，河北辛集等地的厂家凭借着自身的经验和优势，敏锐地发现并抓住了这一个改变皮草行业格局的冬装品类，迅速地后来居上了。未来派克服的生产、制作会出现“两分”的格局高端货、商场货(即俗称的“贴牌货”)以辛集为主，而在总销量中占比更大的所谓“市场货”则主要以大营为主。从目前大家的认识看，辛集毫无疑问大家是一致认可的，但大家普遍对大营小看了。实际大营完全有可能成为全国乃至全世界派克服生产量最大的地区。按照它的原有产业基础和现有的业态(主要是社会化配套这块)，派克服天生地是大营实现产业

13、“跃迁”的最好抓手。3.6 皮革产业结构全面优化升级众所周知，我国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及皮革制品等主体行业，以及皮革机械、皮革化工、皮革五金、辅料等配套行业，上下游关联度高(制革是基础，科技是灵魂，皮革机械、皮革化工是双翼，制鞋、皮衣、皮件、毛皮服装等皮革制品是拉动力)，才能形成完整的皮革产业链。要实现皮革产业结构的全面优化升级，不仅要做到各各主体全方位坚定不移的转化，更需要从研发、设计、管理、营销等不断展开，并走出一条属于皮革行业的一条新型工业道路。3.7 向多元化皮革行业目标转变加快转变发展的步伐，当然不能单独靠产值的增长而说，更要用多元化体系来运行考量。皮革行业，作

14、为传统的劳动密集型产业，经过30多年的发展，我国已经成为世界上名副其实的皮革生产大国，可以说，过去的30年，我国皮革产业是凭借低成本、出口数量增长拉动了产业的快速发展，在自主品牌、产品创新和营销方面尚缺乏竞争能力。随着经济的发展，这种低水平的竞争优势也逐渐丧失。当国际金融危机袭来时，行业发展就遭遇了前所未有的挑战，出口下降、生产增速下滑，许多企业关门歇业，全行业抵御风险的能力亟待提高。3.8 延伸产业链皮草行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应

15、链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 皮草行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当皮草行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，皮草需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态皮草行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建

16、基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在皮草行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.12 行业发展需突破创新瓶颈皮草发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对皮草的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需

17、要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此皮草需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 皮草行业政策环境分析4.1 皮草行业政策环境分析国家从大的政策方向上对皮草行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更

18、加重视，积极开拓创新。4.2 皮草行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的皮草产业，国民经济的平稳较快发展是保证皮草行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了皮草行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 皮草行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，皮草业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的皮草行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增

19、加，对皮草产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 皮草行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为皮草行业发展提供了强有力的保障。5. 皮草行业竞争分析目前，我国皮草领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头

20、三个大阵营。三方阵营不断加码布局皮草相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的皮草产品。皮草行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 皮草行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析皮草作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，皮草企业对上游

21、端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析皮草行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。皮草企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析皮草行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。皮草行业潜在进入者是影响行业竞争强

22、度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是皮草行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是皮草行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是皮草行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析皮草行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国皮草行业品牌竞争格局分析5.3 中国皮草行业竞争强度分析（1）中国皮草行业现有企业竞争情况目前，皮草行业中企业数量不多，且各自应

23、用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国皮草行业上游议价能力分析皮草行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、皮草材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，皮草行业对上游议价能力较强。（3）中国皮草行业下游议价能力分析皮草行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，皮草行业对下游议价能力较强。（4）中国皮草行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）