2021年碳纤维行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年碳纤维行业现状与前景趋势分析报告目录1.碳纤维行业现状51.1碳纤维行业定义及产业链分析51.2碳纤维市场规模分析71.3碳纤维市场运营情况分析72.碳纤维行业存在的问题102.1下游需求低于预期的风险102.2产品价格波动风险102.3产业集中度低，原始创新能力不足102.4产业配套能力不强，产需衔接不紧密112.5补短板仍需加快，国际竞争力亟待提高112.6行业服务无序化122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低133.碳纤维行业前景趋势143.1碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展143.2寻求新的市场领域14

2、3.3企业转型兼、并购，布局完整产业链143.4积极培育碳纤维生产143.5壮大复合材料产业153.6开拓下游应用领域163.7用户体验提升成为趋势163.8延伸产业链163.9行业协同整合成为趋势173.10生态化建设进一步开放173.11服务模式多元化183.12呈现集群化分布183.13需求开拓194.碳纤维行业政策环境分析194.1碳纤维行业政策环境分析194.2碳纤维行业经济环境分析204.3碳纤维行业社会环境分析204.4碳纤维行业技术环境分析205.碳纤维行业竞争分析225.1碳纤维行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入

3、者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国碳纤维行业品牌竞争格局分析245.3中国碳纤维行业竞争强度分析246.碳纤维产业投资分析256.1中国碳纤维技术投资趋势分析256.2中国碳纤维行业投资风险256.3中国碳纤维行业投资收益261. 碳纤维行业现状1.1 碳纤维行业定义及产业链分析碳纤维是一种含碳量90%以上的纤维状碳材料，它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维具有高比强度、高比模量、抗蠕变、导电、导热等特性，强度比钢大、密度比铝小、比不锈钢耐腐蚀、比耐热钢耐高温、又能像铜一样导电，集优异的电学、热学和力学性能于一身

4、。碳纤维行业是指从事碳纤维相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知碳纤维行业定义，对预测并引导碳纤维行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国碳纤维行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国碳纤维行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国碳纤维产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。碳纤维产业链上依次有原材料、中间材料、复合材料以及终端成品四大部分，每一级深加工都会产生高附加值。碳纤维生产的原材料包括原丝聚合、纺丝、炭化。中间材料即把碳纤维编织

5、成布或者针刺成毡，做成预浸料，将碳纤维布和树脂预先结合在一起。最终的制品即复合材料就是利用碳纤维布或者预浸料通过成型工艺进行成型。碳纤维下游应用技术的开发难度较高，各工艺参数必须系统配合，复合材料设计与成型需要衔接，下游领域的应用开发需要较长的研发过程。加之研发投入高、生产成本高，导致碳纤维应用范围长期局限在一些高端领域。随着碳纤维应用成本的下降，碳纤维下游应用领域逐步由体育休闲等扩展到一般工业领域，风力发电、压力容器、交通运输、输电电缆等领域的应用不断拓展。上游产业中游产业下游产业风电聚丙烯晴丙烯晴丙烯轻油原油复合材料碳纤维原丝汽车零件电子通讯核心机械设备医疗器械体育用品1.2 碳纤维市场规

6、模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，碳纤维行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动碳纤维产业应用的爆发式增长。目前，我国的碳纤维行业发展尚处于起步阶段。市场碳纤维需求旺盛，在风电等新兴应用领域的推动下，国内市场碳纤维需求量将大幅增加，2019年和2020年国内碳纤维需求量每年约增长12%，2020年全国碳纤维总需求量为3.89万吨。1.3 碳纤维市场运营情况分析碳纤维行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1

7、) 市场供给分析：碳纤维行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。碳纤维市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的碳纤维行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对碳纤维企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范碳纤维行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断

8、提高，众多机构和社会资本不断进入碳纤维领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，碳纤维行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,碳纤维行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与碳纤维行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的碳纤维行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,碳纤维行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致碳纤维行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：

9、供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上碳纤维行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：碳纤维行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得碳纤维行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,碳纤维行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：碳纤维行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营

10、能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的碳纤维企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 碳纤维行业存在的问题2.1 下游需求低于预期的风险碳纤维行业与下游需求联系较为紧密。目前，复合材料在国产大飞机、无人机等各种航空航天上的广泛应用，新能源汽车和体育器材等领域也对碳纤维材料提出了更高的产能需求。但如果未来受经济下行压力影响，碳纤维类产品实际需求低于预期，则会有碍碳纤维企业扩大生产规模，加剧行业竞争。2.2 产品价格波动风险碳纤维行业本身存在高技术壁垒，是技术密集型行业。碳纤维产品制备技术的进步难度较大，若其技术进步缓慢，则可能存在被其他成本更低的同

11、性能产品所替代的风险。替代品势必加剧行业竞争，产品价格会产生波动。2.3 产业集中度低，原始创新能力不足我国高性能纤维产业发展缺乏合理布局，多个高性能纤维品种出现产能一哄而上的局面，行业准入标准不高，存在低水平重复建设、生产规模较小的现象，生产企业多且水平参差不齐，导致同质化竞争严重，不利于产业体系的形成和发展，影响行业整体水平的提升。不利的发展环境使得行业基础、体系研究相对薄弱，复合型人才、创新型人才、专业管理人才相对匮乏，具有自主知识产权的核心技术明显不足，大规模高效低成本产业化核心技术仍未完全突破，高性能纤维产品“质次价高、不好用”。2.4 产业配套能力不强，产需衔接不紧密目前我国高性能

12、纤维产业链不完整，关键装备、重要原材料和配套材料以及检测评价环节薄弱。我国大多数高性能纤维生产企业只关注生产环节，在标准化、监测评价方面缺少技术支撑和专业化管理机构，下游使用规范、法规认证、数据库与标准等也未建立，与国外先进水平相比设备在生产效率、稳定性上存在较大差距，制约产品档次提升。产业配套支撑能力的不足，不利于产业发展和应用推广，也成为阻碍我国高性能纤维产业发展的重要因素。我国高性能纤维跨领域产业融合发展机制尚未形成，下游认知度和产业链话语权有待提高，市场应用拓展困难，大多数应用行业缺乏高性能纤维及其复合材料设计-评价-验证能力，“不会用、用不好”问题突出。2.5 补短板仍需加快，国际竞

13、争力亟待提高我国高新能纤维上下游领域标准规范不协调，制造与应用技术衔接不紧密，导致无法形成纤维开发推动和应用推广拉动的双向互动作用，高端产品仍存在结构性缺失和短板。此外，行业对品牌的培育和推广认知不足，对终端消费领域引导和服务能力较弱，参与国际标准化程度不高，同类产品进出口的价格差距长期得不到有效改善，制约了行业在“2个市场”的共同发展。2.6 行业服务无序化 碳纤维行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 碳纤维行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 碳纤维行业供应链及服务流程复杂。小型企业难

14、以为继，初期投入过大，很难打价格战。 碳纤维行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱碳纤维标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，碳纤维管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于碳纤维的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对碳纤维主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而

15、未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的碳纤维行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致碳纤维行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 碳纤维行业前景趋势3.1 碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展虽然国内碳纤维生产企业中

16、设计产能千吨级以上的有3-4家，但缺乏核心技术团队，碳纤维产品质量和稳定性较差。因此，实现产品的稳定化生产，必须实现技术突破，形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式，打破国外高端领域的垄断。3.2 寻求新的市场领域目前碳纤维高端应用领域由日本、美国等发达国家垄断。我国大多数碳纤维企业产品处于低端领域。因此，我国碳纤维行业急需寻求新的市场领域，获得突破发展。3.3 企业转型兼、并购，布局完整产业链碳纤维行业是技术和资金高度密集型行业，对内需要巨大投资，要想参与国际竞争，可以通过兼并购整合资源以形成大规模的碳纤维生产企业。通过布局体系化、系列化的全产业链，碳纤维企业可以压缩成本、增加盈利点，有能

17、力面对国际巨头的竞争，扭转困局。3.4 积极培育碳纤维生产建立市场导向的技术创新机制，围绕航空航天、汽车工业、医疗器械、体育休闲等重点领域。加大技术创新扶持力度，突破和掌握关键核心共性技术，促进技术成果产业化。一是建立以企业为主体，高等院校和科研院所共同参与的创新体系，不断提高企业自主创新意识，并把建设创新型产业作为战略目标；二是突破制约碳纤维产业发展的关键技术和设备瓶颈。提高碳纤维原丝生产技术，发展两种或两种以上的碳纤维原丝制备工艺，形成多元化技术体系，为生产高性能碳纤维提供保证。积极研发高低温碳化炉等关键设备，降低生产成本，提高产业化水平；三是加强与国外交流，寻找与国外发达国家合作的突破口

18、，促进我国碳纤维产业持续健康发展；四是加强人才引进和科技合作，以多种形式吸引国内外人才，为行业健康发展提供支撑。3.5 壮大复合材料产业立足于服务碳纤维，开发出适合我国碳纤维的预浸料，并以预浸料带动碳纤维的销售。积极开发碳纤维复合材料低成本制备技术，例如RTM/RFI工艺，自动铺放技术，纤维缠绕、拉挤成形，电子束固化等复合材料低成本制造工艺技术。开展复合材料制造技术先进化，材料高性能化、多功能化和应用扩大化研究。针对碳纤维在国防军工和航空航天等领域对高性能碳纤维复合材料的要求，重视热压罐、自动铺带机/铺丝机等成形应用设备的技术研发。此外，积极培育具有竞争力的骨干企业，鼓励以大型复合材料生产企业

19、为龙头，开展跨地区、跨所有制的联合重组，培育若干产业集聚区，提高行业竞争力。3.6 开拓下游应用领域碳纤维复合材料在大型飞机、风力发电叶片、汽车部件、石油开采抽油杆、电力输送电缆等领域的应用将推动节能减排的实现，但是由于碳纤维及其复合材料的生产成本较高而限制了其使用范围。因此，应通过积极降低成本来开拓和培育下游应用市场。3.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼碳纤维行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来碳纤维行业的一大发展趋势。3.8 延伸产业链碳纤维行业近年来从传统的模式转换到互联网

20、融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 碳纤维行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当碳纤维行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，碳纤维需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导

21、资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态碳纤维行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 服务模式多元化我国的碳纤维服务模式相对比较单一。在城市，碳纤维公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的碳纤维服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业

22、化、规范化、标准化和体系化。3.12 呈现集群化分布目前各地都在推碳纤维项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的碳纤维项目。随着各地碳纤维建设，中国碳纤维建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国碳纤维建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级碳纤维项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国碳纤维建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城

23、市群的联动发展势头，大力开展碳纤维建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧碳纤维建设。未来一段时间，中国中西部地区碳纤维建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的碳纤维水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的碳纤维相对来说会更加成熟一些。但目前中西部碳纤维打造势头也十分强劲。3.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在碳纤维行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 碳纤维行业政策环境分析4.1 碳纤维行业政策环境分析国家从大的政策方向上对碳纤维行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

24、国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 碳纤维行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的碳纤维产业，国民经济的平稳较快发展是保证碳纤维行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了碳纤维行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响

25、相对较小。4.3 碳纤维行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，碳纤维业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的碳纤维行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对碳纤维产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 碳纤维行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优

26、势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为碳纤维行业发展提供了强有力的保障。5. 碳纤维行业竞争分析目前，我国碳纤维领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局碳纤维相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的碳纤维产品。碳纤维行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 碳纤维行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析碳纤维作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件

27、设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，碳纤维企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析碳纤维行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。碳纤维企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析碳纤维行业潜在进入者可能是一个新办的

28、企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。碳纤维行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是碳纤维行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是碳纤维行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是碳纤维行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析碳纤维行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国碳纤维行业品牌竞争格局分析5.3 中国碳纤维行业竞争强度分析（1）中国碳纤维行业现有企业竞争情况目前，碳纤维行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国碳纤维行业上游议价能力分析碳纤维行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、碳纤维材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，碳纤维行业对上游议价能力较强。（3）中国碳纤维行业下游议价能力分析碳纤维行业下游应用主体包括个人、企业