2021年炭黑行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年炭黑行业现状与前景趋势分析报告目录1.炭黑行业现状41.1炭黑行业定义及产业链分析41.2炭黑市场规模分析62.炭黑行业存在的问题62.1市场无序竞争72.2出口形势依然严峻72.3行业服务无序化82.4供应链整合度低82.5基础工作薄弱82.6产业结构调整进展缓慢82.7供给不足，产业化程度较低93.炭黑行业前景趋势103.1炭黑市场应用广泛103.2炭黑工业提高生活产品质量103.3延伸产业链113.4行业协同整合成为趋势113.5生态化建设进一步开放113.6呈现集群化分布123.7需求开拓134.炭黑行业政策环境分析134.1炭黑行业政策环境分析134.2炭黑行业经济环境分析

2、144.3炭黑行业社会环境分析144.4炭黑行业技术环境分析145.炭黑行业竞争分析165.1炭黑行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国炭黑行业品牌竞争格局分析175.3中国炭黑行业竞争强度分析186.炭黑产业投资分析186.1中国炭黑技术投资趋势分析196.2中国炭黑行业投资风险196.3中国炭黑行业投资收益201. 炭黑行业现状1.1 炭黑行业定义及产业链分析炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理

3、性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。炭黑又称为碳黑，是一种无定形碳，按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。炭黑可作为黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。炭黑行业是指从事炭黑相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的

4、总称。深刻认知炭黑行业定义，对预测并引导炭黑行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国炭黑行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国炭黑行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国炭黑产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。国际炭黑生产原料油分为三类:一是煤焦油，是炼焦生成的副产品，其中高温煤焦油产量约占焦炭产量的3%4%；二是乙烯焦油，是烃类裂解生产乙烯得到的副产品，可作为生产炭黑原料，也可作为工业锅炉燃料，产量约占乙烯产量的20%；三是澄清油（FCC），是粗柴油催

5、化裂化生产汽油时的产物。炭黑下游需求主要是橡胶用炭黑，大约占到90%左右，其中67%用到轮胎行业，剩下23%用于其他橡胶制品。而轮胎对应的下游需求是汽车市场。下游应用方面，目前我国炭黑主要应用在轮胎、汽车橡胶制品及非橡胶制品领域。其中轮胎用炭黑占到炭黑总用量的67%，是炭黑的第一大下游；其次为非橡胶制品，占据11%的市场份额。1.2 炭黑市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，炭黑行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动炭黑产业应用的爆发式增长。随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续性影响，加速了

6、落后产能整合和出清，炭黑市场集中度进一步提升，大型炭黑企业也将获得更多的市场份额。目前，我国的炭黑行业发展尚处于起步阶段。2019年中国炭黑市场规模为345.6亿元，同比减少14.30%。2020年行业市场规模为330亿元。2. 炭黑行业存在的问题2.1 市场无序竞争随着供需矛盾不断加剧，行业企业运营压力日益增大，市场同质化竞争愈演愈烈，企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制，为了争夺有限的市场资源，炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价，严重扰乱市场，加速行情下跌。2.2 出口形势依然严峻由于我国炭黑企业布局只在国内，出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资

7、源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行，而国内煤焦油一直是紧俏产品，价格高位波动，我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题，原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场，使国内竞争日趋白热化。2.3 行业服务无序化 炭黑行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 炭黑行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低 炭黑行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 炭黑行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱炭黑标准

8、不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，炭黑管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于炭黑的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对炭黑主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的炭黑行业发展,对行业的高效率利

9、用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致炭黑行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 炭黑行业前景趋势3.1 炭黑市场应用广泛深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、建材、纺织、造纸、交通等行业

10、的基本原料，许多产品是石油化工中无法提取、合成的。3.2 炭黑工业提高生活产品质量炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。炭黑生产的主要原材料为煤焦油、直业、乙烯焦油等原料油。炭黑行业对原料油的质量要求是：芳烃含量要高，相关指数(BMCI)120，杂质、沥青类和胶质要少。实际生产过程中，不同的厂家会采用不同的原料，或者综合应用各种不同的原料进行配比生产。国内炭黑装置以煤焦油和蒽油为主要原料。煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品，且蒽油是煤焦油的下游产品。因此，煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温

11、空气预热器和高效玻纤滤袋的采用，该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本，不利于该工艺的发展。我国炭黑行业发展现状分析当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题。3.3 延伸产业链炭黑行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.4 行业协同整合成为趋势 炭黑行业在产品与服务的过程中，

12、具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当炭黑行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，炭黑需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态炭黑行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖

13、掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推炭黑项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的炭黑项目。随着各地炭黑建设，中国炭黑建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国炭黑建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级炭黑项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础

14、，成为全国炭黑建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展炭黑建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧炭黑建设。未来一段时间，中国中西部地区炭黑建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的炭黑水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的炭黑相对来说会更加成熟一些。但目前中西部炭黑打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在炭黑行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 炭黑行业政策环境分析4.1 炭黑行业政策环境分析国家从大的政策方向上对炭黑行业做了一些纲领性的指导，合理的

15、解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 炭黑行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的炭黑产业，国民经济的平稳较快发展是保证炭黑行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了炭黑行业对宏观调控具有一定的防御性，因此

16、行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 炭黑行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，炭黑业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的炭黑行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对炭黑产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 炭黑行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优

17、势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为炭黑行业发展提供了强有力的保障。5. 炭黑行业竞争分析目前，我国炭黑领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局炭黑相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的炭黑产品。炭黑行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 炭黑行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析炭黑作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设

18、备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，炭黑企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析炭黑行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。炭黑企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析炭黑行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可

19、能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。炭黑行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是炭黑行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是炭黑行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是炭黑行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析炭黑行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品

20、或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国炭黑行业品牌竞争格局分析5.3 中国炭黑行业竞争强度分析（1）中国炭黑行业现有企业竞争情况目前，炭黑行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国炭黑行业上游议价能力分析炭黑行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、炭黑材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，炭黑行业对上游议价能力较强。（3）中国炭黑行业下游议价能力分析炭黑行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，炭黑行业对下游议价能力较强。（4）中国炭黑行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国炭黑行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 炭黑产业投资分析6.1