2021年特种气体行业现状与前景趋势报告

1、2021年特种气体行业现状与前景趋势报告目录1.特种气体行业现状51.1特种气体行业定义及产业链分析51.2特种气体市场规模分析71.3特种气体市场运营情况分析92.特种气体行业存在的问题122.1技术壁垒122.2客户认证壁垒122.3营销网络壁垒122.4服务壁垒122.5资质壁垒132.6行业服务无序化132.7供应链整合度低132.8产业结构调整进展缓慢142.9供给不足，产业化程度较低143.特种气体行业前景趋势153.1特种气体发展方向是高纯度、高洁净度153.2特种气体行业持续升级153.3特种气体广泛应用于集成电路等新兴领域153.4特种气体行业市场规模持续扩大163.5延伸产

2、业链163.6行业协同整合成为趋势173.7生态化建设进一步开放173.8服务模式多元化183.9新的价格战将不可避免183.10呈现集群化分布183.11需求开拓194.特种气体行业政策环境分析204.1特种气体行业政策环境分析204.2特种气体行业经济环境分析204.3特种气体行业社会环境分析204.4特种气体行业技术环境分析215.特种气体行业竞争分析225.1特种气体行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国特种气体行业品牌竞争格局分析245.3中国特种气体行业竞争强度分析24

3、6.特种气体产业投资分析256.1中国特种气体技术投资趋势分析256.2中国特种气体行业投资风险256.3中国特种气体行业投资收益261. 特种气体行业现状1.1 特种气体行业定义及产业链分析特种气体是指在特定领域应用、有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气体。特种气体是基础化工材料，被广泛应用于石油化工、电子、医疗、冶金、环境监测、食品保鲜等多个领域，在工业生产中具有不可替代的重要作用。特种气体行业是指从事特种气体相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知特种气体行业定义，对预测并引导特种气体行业前景，指导行业投资方向至关重要。在特种气体的应用领域

4、内，单元纯气的需求是有限的，更多的是一些混合气、特殊混合气、标准混合气。这类气体种类繁杂，需求量大，占据市场需求的大部分，加之其利润非常高，故各气体厂商竞相进行混合气的配制工作以获得广泛的社会效益和经济效益。我国特种气体行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国特种气体行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国特种气体产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。特种气体行业的上游供应商主要为专业气体制造商。中国专业气体制造行业集中度不断提升，议价能力不断提高，且产业链

5、有向特种气体领域延伸的趋势。因此中国特种气体行业对上游行业的议价能力较弱，成本控制能力较低。中国特种气体行业下游应用市场主要包括石油化工行业，其需求占比为40%；电子行业，需求占比为40%；医疗环保行业，需求占比为10%。这些下游需求领域中，较大一部分客户对特种气体的需求为大额需求，还有一部分客户对产品的需求主要集中在高端领域。而中国特种气体行业产品同质化严重，能够生产高端产品的企业数量较少，行业整体对下游行业的议价能力较弱。从上下游来看，中国特种气体行业的营收能力较弱，利润空间较小。同时，受中国特种气体市场需求快速增长的吸引，国际巨头企业纷纷进入国内市场布局，这些企业资金实力雄厚、设备先进、

6、产品种类齐全、经验丰富，且具有品牌优势，迅速在国内市场中占据较大份额。中国本土企业普遍规模较小，除少数实力强大、技术较为先进的企业凭借本土化优势占据一定市场份额外，大部分企业竞争力较弱，产业结构仍待调整升级。上游产业中游产业下游产业特种气体冶金电力能源容器制造气体分析设备化学原料工业废气化工半导体生物医药光源照明1.2 特种气体市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，特种气体行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动特种气体产业应用的爆发式增长。目前，我国的特种气体行业发展尚处于起步阶段。特种气体的

7、主要生产工序包括气体合成、气体纯化、气体混配、气瓶处理、气体充装、气体分析检测。可以根据客户的不同需求和产品的不同特性，采取不同的工序进行组合。特种气体是随着电子等行业的兴起而在工业气体门类下逐步细分发展起来的新兴领域。特种气体是一个较为宽泛的概念，种类繁多，单一品种产销量较小但属于高技术、高附加值产品，用途有别于普通工业气体，通常在纯度、品种、性能等方面需按照更高的规格生产和使用。特种气体主要包括电子气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。其中，电子气体广泛用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等电子产业的加工制造过程，主要包括光刻、蚀刻、清洗、成膜、掺杂等，是下游行

8、业关键的化工基础材料，被誉为电子产业的“粮食”和“源”。经济新常态下中国经济有望更加强调结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等先进制造业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。特种气体作为上述产业发展不可或缺的关键性材料，其市场规模将有望保持高速发展。预计中国市场20182022年仍将以平均超过15%的年增长率持续增长，2022年中国特种气体市场规模或将达到411亿元。2019-2024年特种气体市场增速可以达到12%左右，2024年市场规模将达到约1087亿元，保守预计也将达到915亿元。1.3 特种气体市场运营情况分析特种气体行业市场运营情况分析主

9、要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：特种气体行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。特种气体市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的特种气体行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对特种气体企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调

10、整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范特种气体行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入特种气体领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，特种气体行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,特种气体行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与特种气体行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的特种气体行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,特种气体行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服

11、务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致特种气体行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上特种气体行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：特种气体行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得特种气体行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,特种气

12、体行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：特种气体行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的特种气体企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 特种气体行业存在的问题2.1 技术壁垒 气体纯度是特种气体产品的核心参数，要求超纯、超净，纯度每提升一个N都将带来工艺复杂度和难度的显著提升；随着气体组分的增加、配制精度的上升，配制的难度和复杂度也显著增加；气瓶内壁的磨料配方筛选、研磨时间设定、钝化反应控制均依赖于长期的行业探索和研发；气体检测方法的建立基础是对气体

13、生产过程的熟悉，以及具备相应的纯化和混配能力。2.2 客户认证壁垒 客户对气体供应商的选择经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中光伏能源、光纤光缆的审核周期为0.5-1年，显示面板为1-2年，集成电路领域为2-3年。2.3 营销网络壁垒 气体公司需投入大量人力物力进行铺点建设，扩大营销服务网络，并不断促进市场开拓与客户挖掘。2.4 服务壁垒 客户更希望气体供应商能够销售多类别产品，并且提供包装容器处理、检测、维修及供气系统的设计、安装等专业化配套服务，从而满足其一站式的用气需求。2.5 资质壁垒 工业气体属于危险化学品，在其生产、储存、运输、销售等环节均需通过严格的资质认证。2.6 行业服

14、务无序化 特种气体行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 特种气体行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 特种气体行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 特种气体行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于特种气体的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对特种气体主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了

15、多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的特种气体行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致特种气体行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3.

16、特种气体行业前景趋势3.1 特种气体发展方向是高纯度、高洁净度因此需要高要求的分析测试手段。特种气体要健康、稳步地发展，就必须着眼于未来，重点研究开发高水平、填补国内空白的特种气体产品，并不断提高已有产品的质量。应大力研究开发的气体主要是一些毒性大、腐蚀性强而又急需的电子气和在我国属于弱项的各种标准气、化学气体。3.2 特种气体行业持续升级在我国集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端领域，海外大型气体公司占 据了 80%以上的市场份额，尤其在极大规模集成电路、新型显示面板等尖端应用领域，存在较大的进口替代空间。 近年来，随着国内特气行业的经验积累、技术进步和政策影响，已逐步实现部分产品的

17、进口替代，预计未来在国内 产业升级过程中需要大量使用特种气体，且其原料在国内较容易获得，因此传统的国外公司生产及进口销售的模式 已跟不上国内特种气体大规模生产的步伐，预期中国的特种气体会大量国产化。3.3 特种气体广泛应用于集成电路等新兴领域 近年来工业气体下游产业技术快速更迭，工业气体在新兴行业领域的消费占比不断提升。新兴 行业包括集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等，而特种气体是这些 产业不可或缺的关键原材料，受益于新兴行业的快速发展，特种气体市场规模有望持续增长。我国高纯电子气体主要应用于集成电路、显示面板、LED 以及太阳能领域，其中，集成电路和显

18、示面板对电子气体 的需求共占下游总需求的 79%。3.4 特种气体行业市场规模持续扩大受益于中国半导体产业飞速发展，经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。特种气体作为上述产业发展不可或缺的关键性材料，其市场规模将保持持续高速发展。3.5 延伸产业链特种气体行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为

19、趋势 特种气体行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当特种气体行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，特种气体需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态特种气体行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导

20、企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的特种气体服务模式相对比较单一。在城市，特种气体公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的特种气体服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 新的价格战将不可避免目前的特种气体产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的特种气体领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司

21、看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推特种气体项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的特种气体项目。随着各地特种气体建设，中国特种气体建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国特种气体建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级特种气体项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国

22、特种气体建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展特种气体建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧特种气体建设。未来一段时间，中国中西部地区特种气体建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的特种气体水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的特种气体相对来说会更加成熟一些。但目前中西部特种气体打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在特种气体行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 特种气体行业政策环境分析4.1 特种气体行业政策环境分析国家从大的政策方向上对特种

23、气体行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 特种气体行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的特种气体产业，国民经济的平稳较快发展是保证特种气体行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特

24、点决定了特种气体行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 特种气体行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，特种气体业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的特种气体行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对特种气体产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 特种气体行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署

25、，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为特种气体行业发展提供了强有力的保障。5. 特种气体行业竞争分析目前，我国特种气体领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局特种气体相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的特种气体产品。特种气体行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 特种气体行业竞争分析5.1.1 对上游议

26、价能力分析特种气体作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，特种气体企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析特种气体行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。特种气体企业面对下游业主，议价能力往

27、往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析特种气体行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。特种气体行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是特种气体行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是特种气体行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是特种气体行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流

28、。5.1.4 替代品或替代服务分析特种气体行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国特种气体行业品牌竞争格局分析5.3 中国特种气体行业竞争强度分析（1）中国特种气体行业现有企业竞争情况目前，特种气体行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国特种气体行业上游议价能力分析特种气体行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、特种气体材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，特种气体行业对上游议价能力较强。（3）中国特种气体行业下游议价能力分析特种气体行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，特种气体行