2021年铁路信息化行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年铁路信息化行业现状与前景趋势分析报告目录1.铁路信息化行业现状41.1铁路信息化行业定义及产业链分析41.2铁路信息化市场规模分析62.铁路信息化行业前景趋势72.1加快实现铁路运输生产调度指挥现代化72.2努力推进铁路客、货营销现代化82.3努力提高铁路运输企业经营管理现代化水平82.4延伸产业链92.5行业协同整合成为趋势92.6生态化建设进一步开放92.7服务模式多元化102.8需求开拓103.铁路信息化行业存在的问题103.1行业服务无序化113.2供应链整合度低113.3基础工作薄弱113.4产业结构调整进展缓慢123.5供给不足，产业化程度较低124.铁路信息化行业政策环

2、境分析144.1铁路信息化行业政策环境分析144.2铁路信息化行业经济环境分析144.3铁路信息化行业社会环境分析144.4铁路信息化行业技术环境分析155.铁路信息化行业竞争分析165.1铁路信息化行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国铁路信息化行业品牌竞争格局分析185.3中国铁路信息化行业竞争强度分析186.铁路信息化产业投资分析196.1中国铁路信息化技术投资趋势分析196.2中国铁路信息化行业投资风险196.3中国铁路信息化行业投资收益201. 铁路信息化行业现状1.1

3、铁路信息化行业定义及产业链分析铁路信息化整体市场而言，各厂商的占有份额是相当分散的;但是一些细分领域的集中度较高。比如行车安全监控这一细分领域而言，主要厂商的占有份额是相当集中的。铁路信息化是在统一规定及有序组织下，充分利用国内外一切先进的信息技术与网络资源，深入开发、运用各种信息资源及信息系统，实现铁路市场经营、运输生产、社会服务、运行维护和管理决策等方面的现代化。铁路信息化是铁路现代化的主要标志，其重要目的是将信息技术广泛应用于铁路生产经营的各项活动中，改造这一传统产业，提高铁路运输生产率和竞争力。中国的铁路信息化进程是随着改革开放之后铁路运输需求不断增大而启动，目前全路已形成计算机与通信

4、相结合的网络系统，计算机已成为铁路运输生产、组织管理不可缺少的有力工具。铁路信息化行业是指从事铁路信息化相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知铁路信息化行业定义，对预测并引导铁路信息化行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国铁路信息化行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国铁路信息化行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国铁路信息化产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。就铁路信息化整体市场而言，各厂商的占有份额是相当分散的;但是一些细

5、分领域的集中度较高。比如行车安全监控这一细分领域而言，主要厂商的占有份额是相当集中的。北京世纪瑞尔技术股份有限公司、江苏今创安达交通信息技术有限公司、河南辉煌科技股份有限公司、北京国铁华晨通信信息技术公司占有将近一半的份额。铁路运输生产要素关联，形成紧密配合的业务流程，这组复杂的业务流程由客货营销、运输组织、经营管理紧密配合关联而成。其中，客货营销和运输组织是铁路运输的导向和支撑，是主要的业务活动;经营管理是铁路运输企业完成主要业务活动而必不可少的部分。铁路信息化应用体系应推进和带动铁路跨越式发展三大主攻业务方向，提高铁路市场快速反应能力、运力资源的优化配置与使用、经营管理决策的及时性和准确性

6、，并借此促进传统产业的改造，全面高效地服务于铁路信息化的各级用户。1.2 铁路信息化市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，铁路信息化行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动铁路信息化产业应用的爆发式增长。目前，我国的铁路信息化行业发展尚处于起步阶段。2020年我国铁路信息化市场规模达到1002亿元，同比2019年增长18%。2020年，全国铁路营业里程达到15万公里以上，其中高速铁路达3万公里。因此未来我国铁路信息化市场规模还将继续上升，特别是高铁。2. 铁路信息化行业前景趋势 2.1 加快实现

7、铁路运输生产调度指挥现代化把信息技术应用于运输生产组织，发展调度集中，强化安全控制，构建中国铁路现代化的调度指挥管理信息体系。积极发展列车运行控制系统，加快车站计算机联锁、区域计算机联锁和驼峰自动化的发展。建设繁忙干线行车安全保障系统，利用计算机及网络技术，建立集监测、控制和管理决策为一体的行车安全管理体系。2.2 努力推进铁路客、货营销现代化在客运方面：推进客票系统建设，建设客运综合服务系统、客运营销和预测系统、行包运输信息系统；在货运方面：建设货运营销辅助决策系统、货运营销信息服务系统和运力配置系统；在营销模式方面：积极发展电子商务，利用现代物流的经营理念和标准化、信息化、网络化的现代物流

8、技术，推动铁路客货运输融入社会化的现代物流。2.3 努力提高铁路运输企业经营管理现代化水平全面完成TMIS建设任务；积极开发各专业管理信息系统，逐步建设集装箱、工务、电务、机务、车辆、财务、清算、统计等管理信息系统和宏观决策支持系统，提高各专业领域的信息化水平。2.4 延伸产业链铁路信息化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5 行业协同整合成为趋势 铁路信息化行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落

9、地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当铁路信息化行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，铁路信息化需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态铁路信息化行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求

10、，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.7 服务模式多元化我国的铁路信息化服务模式相对比较单一。在城市，铁路信息化公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的铁路信息化服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在铁路信息化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 铁路信息化行业存在的问题我国铁路信息化建设已有了长足进步，但由于发展起

11、步晚，面向市场和社会的信息少，铁路各个信息系统间相对分散，信息资源的利用率低，而且没有把市场经营作为信息化建设的重点，这些都与铁路行业跨越式发展的要求不相适应。铁路信息化产业链主要包括站前工程、站后工程和车辆等。近两年是新线建设高峰，2013年后规划线路减少，基建投资开始下降。随后将迎来站后工程建设高峰，逐步从基建转向设备和车辆投资。3.1 行业服务无序化 铁路信息化行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 铁路信息化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 铁路信息化行业供应链及服务流程复杂。小

12、型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 铁路信息化行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱铁路信息化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，铁路信息化管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于铁路信息化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对铁路信息化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量

13、的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的铁路信息化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致铁路信息化行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 铁路信息化行业政策环境分析4.1 铁路信息化行业政

14、策环境分析国家从大的政策方向上对铁路信息化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 铁路信息化行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的铁路信息化产业，国民经济的平稳较快发展是保证铁路信息化行业发展的经济基础与前提，但作为典

15、型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了铁路信息化行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 铁路信息化行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，铁路信息化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的铁路信息化行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对铁路信息化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 铁路信息化行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业

16、技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为铁路信息化行业发展提供了强有力的保障。5. 铁路信息化行业竞争分析目前，我国铁路信息化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局铁路信息化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的铁路信息化产品。铁路信息化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更

17、为优质的产品与服务。5.1 铁路信息化行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析铁路信息化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，铁路信息化企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析铁路信息化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争

18、明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。铁路信息化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析铁路信息化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。铁路信息化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是铁路信息化行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是铁路信息化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需

19、求量进行争夺和分流；三是铁路信息化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析铁路信息化行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国铁路信息化行业品牌竞争格局分析5.3 中国铁路信息化行业竞争强度分析（1）中国铁路信息化行业现有企业竞争情况目前，铁路信息化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国铁路信息化行业上游议价能力分析铁路信息化行业的主要原材料包括电子元器

20、件、线材、电脑配件、铁路信息化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，铁路信息化行业对上游议价能力较强。（3）中国铁路信息化行业下游议价能力分析铁路信息化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，铁路信息化行业对下游议价能力较强。（4）中国铁路信息化行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国铁路信息化行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 铁路信息化产业投资分析6.1 中国铁路信息化技术投资趋势分析结合近几年我国铁路信息化技术商业化进程及投资现状，2019年铁路信息化技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，